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quinta-feira, 30 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Operando com volume fraco de 42 mil contratos, o índice abriu com gap de alta e marcou novo topo no meio da tarde, paradepois se acomodar, mais aceleradamente na hora final, quando o gap foi coberto. Os indicadores seguiram essa movimentação e terminaram mais fracos, deixando o mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Ligeira vantagem para os saldos vendedores (-R$ 344 MM, por conta do destaque de Deutsche Bank que vendeu -250, incluindo os principais papéis), enquanto que os saldos compradores montaram a + R$ 208 MM (Morgan Stanley +116), ficando um saldo vendedor de -R$ 136 MM.

Abertura

As fortes altas de ontem prosseguem em todo o mundo, ignorando as notícias negativas que ainda recheiam o noticiário: no Japão, voltando de mais um feriado, o Nikkei225 ganhou 3,94%; na Europa, o Stoxx50 está subindo pouco mais de 2% e os futuros americanos ganham perto de 1,3%, até o momento. Os juros seguem em alta no open market, mas a cotação do dólar entre as moedas não reflete isso como de hábito. Entre as comodities, estabilidade. Por aqui, a Bovespa chegou ao topo do ano, com volume alto e com as corretoras internacionais novamente na compra. O aluguel de ações voltou a subir ligeiramente. No pré-pregão, o Fut.Junho sobe 1,2% com quase 5 mil contratos já negociados.

quarta-feira, 29 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com pequeno gap para cima, o índice confirmou a previsão e subiu o dia todo, marcando um novo topo; houve alguma realização no final (volume de 57 mil contratos), fazendo com que os indicadores, que estavam ficando muito esticados, aliviassem um pouco. Fica a sugestão de ainda mais alta amanhã, com eventuais realizações intraday.

Corretoras internacionais, final do dia

Hoje, estas corretoras voltaram a ser compradoras, com um saldo de +R$ 243 MM (Morgan Stanley +86, Credit Suisse +55), enquanto que os saldos vendedores não passavam de -R$ 53 MM, ficando um saldo comprador de +R$ 190 MM.

Abertura

Apesar da manutenção da gripe suína e do boato sobre os grandes bancos americanos continuarem nas manchetes e ainda agora com a primeira estimativa da evolução do PIB americano para o primeiro trimestre (-6,1% anualizados), pior do que esperado, os mercados estão em alta no mundo todo, como sempre recuperando-se dos sustos provocados pela mídia: na Ásia, alta geral (Japão em feriado), na Europa, ganho de 1% para o Stoxx50 das blue chips e mais ou menos a mesma coisa para os futuros americanos. O dólar repicou entre as moedas, mas a maioria das comodities também está em repique de alta. Por aqui, a Bovespa fechou estável ontem, reagindo a uma abertura em derrubada, mesmo com as corretoras internacionais em novo dia de fortes vendas. Como comentado, mais um dia em que manobras baixistas dão prejuízo... No pré-pregão, o Fut.Junho sobe 1,4% com 3,9 mil contratos negociados.

terça-feira, 28 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa



O índice voltou a abrir com um gap para baixo considerável, mas como comentado ontem, foi aos poucos se recuperando da queda brusca, para terminar em alta, com volume maior de 67 mil contratos. Os indicadores ficaram firmes e, normalmente, apontam para mais recuperação amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Mais um dia de pressão vendedora destas corretoras: os saldos vendedores somaram - R$ 365 MM (Credit Suisse - 108, Pactual - 89, Morgan Stanley - 69), enquanto os saldos compradores não passavam de +R$ 74 MM, ficando um saldo vendedor alto de - R$ 291 MM.

Vale: produção no trimestre

Abertura

Além da gripe suína, que continua a ser pretexto para especulação em cima do escândalo da mídia, um boato de que os grandes bancos americanos precisariam reforçar seu capital está derrubando os mercados: no Japão, o Nikkei225 perdeu 2,67%, na Europa o Stoxx50 das blue chips vai perdendo 1,9% e os futuros americanos cedem em torno de 1,7%, até o momento. O dólar enfraqueceu entre as moedas, mas desta vez as comodities também estão em baixa, por conta do pessimismo reinante. Sobem as ações de laboratórios, farmácias e fabricantes de máscaras... Por aqui, a Bovespa esteve fraca, com vendas pesadas das corretoras internacionais (que estão com um saldo de mais de R$ 3,5 BB no mês), enquanto que continua a baixar acentuadamente o saldo de ações alugadas, dando até a impressão de que até essas cifras são manipuladas para iludir a informação geral do mercado. No pré-pregão, o Fut.Junho vai recuando 1,3% com 3,5 mil contratos, mas já esteve com baixa maior na primeira meia-hora.

segunda-feira, 27 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Hoje, o gap de abertura foi bem para baixo, quase foi coberto no incío da tarde, mas voltou a enfraquecer até o final, com volume de 52 mil contratos; os indicadores ficaram fracos também, mas o mercado continua indefinido, porque oscilações bruscas em cima de noticiário costumam ser repostas rapidamente.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia francamente vendedor, com os saldos vendedores somando - R$ 314 MM (Pactual - 132, Credit Suisse - 118), enquanto que os saldos compradores chegavam apenas a +R$ 44 MM, ficando um saldo vendedor alto de - R$ 270 MM.

Aluguel de ações

Abertura

Como tem acontecido nas segundas-feiras, os mercados operam em baixa em cima de alguma notícia do fim de semana, hoje a gripe suína, que já é objeto de escândalo pela mídia. No Japão, o Nikkei225 ganhou 0,21% mas Hong-Kong esteve em baixa forte. Na Europa, as blue chips vão perdendo perto de 1,2% (Stoxx50) e os futuros americanos apre4sentam perdas de quase 2% até o momento. O dólar cedeu mais num pouco e várias comodities estão perdendo preço por conta da mesma especulação: grãos, petróleo, metais industriais. Por aqui, a Bovespa fechou a semana muito firme, com mais compras das corretoras internacionais e houve grande redução no saldo de ações alugadas, especialmente em VALE5. Não obstante, o Fut.Junho vai recuando 1,9% com 4,2 mil contratos negociados, com uma derrubada da turma que tenta ganhar no intraday em cima das aberturas externas. Vamos ver se conseguem recomprar mais barato, pois o susto com a gripe parece exagerado, com o que se sabe até agora.

sábado, 25 de abril de 2009

Indicadores gerais do mercado

Fluxo externo

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 433 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"As Verdades e Mentiras dobre os bancos", sobre os acontecimentos da semana;
"As líderes em ação" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (VCP pn, Rossi Residencial on e Cemig pn).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 24 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


A abertura foi com gap para cima e depois, alta o dia todo, inclusive na hora final, onde se marcou o máximo, também o topo do atual período, como havia sido previsto. O volume foi apenas regular (52 mil contratos) e os indicadores esticaram, mas subiram menos do que as cotações, começando a desenhar uma divergência. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Mais um dia de saldos individuais relativamente modestos, mas francamente compradores, neste caso somando +R$ 174 MM (Pactual +49, Morgan Stanley + 44), enquanto os saldos vendedores somavam apenas -R$ 32 MM, ficando um bom saldo comprador de +R$ 142 MM.

Onda IV



A evolução da Onda IV no diário, para o Ibovespa: a primeira perna de baixa até outubro passado e o repique atual, com as referências clássicas para resistências imediatas, a primeira sendo testada agora nos 46 mil (38,2%).

Abertura

Os mercados mundiais ainda estão bastante confusos, entre alguns resultados melhores do que o esperado de algumas empresas e muita expectativa pela primeira notícia oficial sobre a situação das instituições financeiras americanas, que deve sair ainda hoje: o dólar está devolvendo ganhos recentes entre as moedas (propiciando ajustes positivos na maioria das comodities), mas os futuros americanos vão mantendo a alta do final do pregão de ontem (ganhando em média 0,4% no momento). No Japão, o Nikkei225 recuou com a valorização do yen (- 1,57%), porém as blue chips européias vão subindo cerca de 1,3% até agora (Stoxx50), completando a confusão reinante. Por aqui, a Bovespa acentuou seu descolamento dos mercados externos, em conformidade com a percepção dos bons fundamentos da conjuntura brasileira, mesmo sem maior atividade das corretoras internacionais (que estiveram neutras ontem) e ainda com um alto nível de ações alugadas. No pré-pregão de hoje, o Fut. Junho sobe 0,2%, com 3,6 mil contratos negociados.

quinta-feira, 23 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Indiferente à fraqueza inicial do mercado americano, o índice subiu por todo o pregão e fechou na máxima, com volume fraco de 49 mil contratos. Os indicadores estiveram firmes também e , mesmo tendo esticado um pouco, comportam um teste da cotação aos topos mais recentes.

Corretoras internacionais, final do dia

Um dia mais fraco de movimento para estas corretoras: saldos compradores de +R$ 117 MM (Morgan Stanley + 40) e saldos vendedores de -R$ 90 MM (Hedging Griffo - 39, Credit Suisse - 37), ficando um saldo comprador de +R$ 37 MM.

Abertura

O repique de ontem, no mercado americano, acabou sendo perdido nas horas finais do pregão, mas hoje, à luz de alguns novos resultados corporativos, os futuros apresentam alta em torno de 1%, até agora, dentro do nervosismo que acompanha as fases de repique técnico do mercado. No Japão, o Nikkei225 esteve firme (+1,38%) e na Europa, os índices estão com boa alta, ainda que as blue chips apresentem ganhos mais modestos (Stoxx50 + 0,3%). Alta nos juros do open market americano e poucas variações importantes entre moedas e comodities. Por aqui, a Bovespa esteve bem firme, ainda que prossiga uma especulação baixista em cima da Petrobrás (rumores de redução de preço dos derivados) e que o dia tenha sido de menor volume para as corretoras internacionais (leve saldo vendedor líquido). No pré- pregão de hoje, o Fut. Junho sobe 1%, com apenas 1,6 mil contratos negociados.

quarta-feira, 22 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap para cima, em repique, o índice recuperou apenas parcialmente as perdas da ssessão anterior, não conseguindo cobrir um gap daquele dia; na hora final, novo enfraquecimento, chegando até a linha do parabólico. O volume foi fraco (46 mil contratos) e os indicadores acabaram ficando abaixo de suas médias móveis, depois de repicarem durante o dia. Isso mantem o mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Saldos mais modestos hoje para estas corretoras: saldos compradores de +R$ 146 MM( Morgan Stanley + 79) e saldos vendedores de -R$ 184 MM(Credit Suisse - 80, Pactual - 75), ficando um pequeno saldo vendedor de -R$ 38 MM.

Abertura

O chilique do mercado americano na última segunda-feira, em cima de boatos de que a maioria dos grandes bancos não teriam passado no teste de sensibilidade à crise que está sendo feito pelo governo, foi apenas parcialmente recuperado ontem, com declarações tranqüilizadoras do Secretário do Tesouro; possivelmente, as reações inicias a resultados que vão sendo divulgados mantiveram algum mau humor, que prossegue hoje: o futuro do S&P500 vai perdendo 1,3% até agora, puxando para baixo também as blue chips européias (Stoxx50 – 0,6%), que haviam iniciado o dia em alta. Na Ásia, o Japão voltou a ser exceção, hoje com o Nikkei225 subindo 0,18% em meio a baixas nos demais mercados. Poucas alterações entre moedas e comodities: o petróleo reagiu um pouco, o cobre prossegue perdendo preço e o dólar segue firme. Por aqui, o vencimento de opções teve mesmo volume alto, com destaque para a atuação das corretoras internacionais, com saldos altos e predominantemente compradores, sempre misturados com muitas operações com opções e futuro. As cotações estiveram em baixa forte. No pré- pregão de hoje, o Fut. Junho sobe perto de 0,4%, com quase 3 mil contratos negociados, num repique tímido da baixa anterior, que chegou a uma faixa de suporte.

segunda-feira, 20 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com grande gap para baixo, o índice ainda seguiu caindo mas na parte da tarde com ritmo bem menor. Com isso, começou a formar um fundo na altura da congestão da primeira semana do mês. Os indicadores seguiram essa movimentação e terminaram se aproximando de suas médias móveis. O volume foi muito grande (99 mil contratos), mais uma sinal das complicadas estratégias combinbadas com á vista e opções que estão sendo praticadas. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Num dia de grande volume geral, pelo vencimento das opções, estas corretoras tiveram enormes saldos, demonstrando estarem cada vez mais envolvidas em estratégias complexas: os saldos compradores somaram +R$ 634 MM (Merril Lynch + 168, Morgan Stanley + 152, JPMorgan + 144, Credit Suisse + 103) e os saldos vendedores -R$ 385 MM (Hedging Griffo - 201, Pactual - 99), ficando ainda um grande saldo comprador de +R$ 249 MM.

Abertura

A semana começa bem confusa: enquanto na Ásia, o mercado chinês puxou as altas (Nikkei225 + 0,19%), com perspectivas de recuperação mais rápida para a economia local, o mercado europeu opera em forte baixa (Stoxx50 – 2,5%), a partir de repentinas preocupações com a sustentabilidade das moedas (euro e libra sob pressão vendedora). Nos Estados Unidos, os futuros refletem os temores europeus (em média, baixa de 1,6%), como pretexto para realizar lucros depois de seis semanas de intenso repique. Entre as comodities, apenas o petróleo tem um ajuste mais forte, em virtude da valorização do dólar frente ao euro. Por aqui, a Bovespa tem o vencimento de opções que, mesmo com o enfraquecimento de sexta-feira e agora no pré- pregão (Fut. Junho - 1,9%, com quase 3 mil contratos negociados), deve provocar um volume alto, pois o nível de posições cobertas aumentou muito em relação ao que vinha sendo habitual.

sábado, 18 de abril de 2009

Fluxo externo

Indicadores gerais do mercado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 432 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A hora de comprar", sobre os acontecimentos da semana;
"Movimento Direcional" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Cosan on, Tim Part pn e NET pn).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 17 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Num dia de fraco volume (33 mil contratos), o índice oscilou pouco: abriu em baixa, chegou a ficar positivo e a queda maior foi na hora final, como consequência da derrubada em alguns papéis principais, por conta da especulação que toma por pretexto uma hipotética luta entre comprados e vendidos no mercado de opções...Os indicadores giraram em torno de suas médias móveis, mas o mercado foi artificial e ficou indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Novo pregão de pressão compradora destas corretoras: +R$ 365 MM (Credit Suisse +155, Morgan Stanley + 122), sendo os saldos vendedores de - R$ 146 MM (JPMorgan - 74), ficando um alto saldo comprador de +R$ 219 MM.

Abertura

O repique segue sendo retomado nos mercados mundiais, com resultados trimestrais acima das expectativas e outros sinais de recuperação das economias: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,74%, na Europa as blue chips do DStoxx50 vão subindo 1,25% e o futuro do S&P500 está em alta de 0,2%, depois de uma quinta-feira bem firme. Os juros subiram um pouco no open market, o dólar fortaleceu-se mais um pouco entre as moedas e nas comodities, cederam os metais preciosos e estão em alta os alimentos e o petróleo. Por aqui, a Bovespa esteve em alta e com grande volume, voltando as corretoras internacionais a apresentar forte fluxo comprador líquido. Aumento o saldo de ações alugadas da Petrobrás e caiu o da Vale, ainda com muitos rumores positivos e negativos, comuns nas semanas de vencimentos. Hoje, no pré-pregão, o Fut. Junho recua perto de 0,6% com 2,6 mil contratos negociados, volume fraco.

quinta-feira, 16 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


O Fut. Junho, com volume apenas regular de 52 mil contratos, subiu praticamente desde a abertura até o final, com breve ajuste na hora do almoço. O índice voltou a flutuar acima das linhas de stop móvel e os indicadores terminaram bem firmes, sugerindo que o topo mais recente seja testado em breve.

Corretoras internacionais, final do dia

Num dis de bom volume, ainda que menor do que o extraordinário de ontem, as corretoras deste grupo voltaram a operar como vinha acontecendo até terça-feira: saldos compradores maiores de +R$ 321 MM (Credit Suisse +97, Morgan Stanley +79, JPMorgan +62, Pactual +61), enquanto que os saldos vendedores não passavam de -R$ 89 MM (Hedging Griffo - 48), ficando um bom saldo comprador final de +R$ 232 MM.

Abertura

Ainda confusos entre resultados de empresas (os grandes bancos superando as expectativas...) e cifras econômicas, os mercados tentam retomar o repique de alta do mês passado e início deste mês: no Japão, o Nikkei225 conseguiu um dia de estabilidade (+ 0,14%), depois de uma série de baixas; na Europa, as esperanças se renovam e o Stoxx50 das blue chips vai ganhando cerca de 1,4% até agora, enquanto que o futuro do S&P500 sobe perto de 0,6%, depois de um dia estável e um overnight em baixa. O dólar se fortaleceu ligeiramente e as comodities apresentam pequenos ajustes para baixo, por conta disso. Por aqui, o vencimento de futuro e de opções sobre o índice trouxe um incremento de volume esperado e, como costuma acontecer, manobras de pregão, como uma derrubada em Petrobrás pelas corretoras que mais vinham comprando o papel, não pelo pretexto alegado de sua exclusão do cálculo de superávit fiscal e sim pelas estratégias complexas que estavam sendo liquidadas...Hoje, no pré-pregão, o Fut. Junho sobe perto de 0,8% com 3,9 mil contratos negociados.

quarta-feira, 15 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Novo gap de abertura, pequeno e para baixo e logo coberto com um repique, em torno das 12 horas: depois, o Fut. Junho voltou a enfraquecer, com claras manobras baixistas que costumam acontecer nos dias de vencimento. O volume desta série foi de 39 mil contratos e a pequena melhoria no final fez os indicadores tocarem suas médias móveis, deixando o mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Num dia de grande volume pelos vencimentos, os saldos deste grupo foram até moderados, em proporção e equilibrados (com algumas corretoras invertendo sua posição recente, repentinamente): saldos compradores de +R$ 279 MM (JPMorgan + 182, Morgan Stanley + 49) e saldos vendedores de -R$ 270 MM (Credit Suisse - 140, Merrill Lynch - 64, Pactual - 60), ficando um mínimo saldo comprador de +R$ 9 MM.

Abertura

As estatísticas sobre vendas no varejo americanas em março, divulgadas ontem, esfriaram o otimismo que vinha sendo provocado nos mercados, especialmente com melhores resultados de grandes bancos internacionais. Técnicos e autoridades acham que as notícias positivas vão continuar aparecendo assim, misturadas com efeitos ainda negativos da crise. O Japão continua sendo exceção às altas que continuam pela Ásia, o Nikkei225 voltou a cair hoje (- 1,13%). Na Europa e nos Estados Unidos, ,mo dia foi bem mais fraco ontem e hoje as perdas são moderadas: Stoxx50 – 0,34% e futuro do S&P500 -0,32%, até o momento. Continua uma relativa estabilidade entre moedas e comodities. Por aqui, as compras das corretoras internacionais prosseguem aceleradas (os investidores estrangeiros, até o dia 9, estão com saldo comprador de R$ 2,3 bilhões neste mês) e ontem, o saldo alugado em PETR4 e VALE5 diminuiu cerca de 5%, o que mostra que recompras estão em meio a esses volumes, cujo ritmo indica boas expectativas em relação às nossas ações. Mesmo assim, a Bovespa esteve fraca e com volume alto, o que não deixa de ser surpreendente (quem estaria tão forte na ponta de venda ?). Hoje, vencem o Fut. Abril e opções sobre o índice, o que geralmente resulta em volume alto e oscilações estranhas. O Fut. Abril está caindo 0,3% com 3,3 mil contratos negociados, no pré-pregão.

terça-feira, 14 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Um abertura em baixa teve uma recuperação boa mas rápida, até o meio-dia; depois, o índice veio cedendo como apontavam os indicadores, até o final, já abaixo da MM de 21 barras. O volume foi bom (76 mil contratos) e os indicadores cairam bastante também, sugerindo mais acomodação para amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Novo pregão de compras deste grupo: +R$ 330 MM de saldos compradores (Credit Suisse + 124, Pactual +76) vs apenas R$ 74 MM de saldos vendedores, ficando um saldo comprador de +R$ 256 MM.

Abertura

As cifras que acabam de ser divulgadas para a economia americana (preços por atacado e vendas no varejo, em março), foram bem abaixo das estimativas (erradas, quase sempre...) e os futuros americanos enfraqueceram para uma baixa em torno de 0,6%, depois de um dia estável ontem e de um overnight mais firme. Na Ásia, o Nikkei225 continua sendo exceção, fechando em baixa de 0,91% e na Europa, na volta do feriado, o Stoxx50 das blue chips opera até agora com alta de 1,2%. Os juros cederam um pouco no open market americano,. O dólar enfraqueceu ligeiramente e isso provoca pequenos ajustes para mais na maioria das comodities. Por aqui, as compras extraordinárias de uma corretora internacional (que não foi a única compradora...) mantiveram a Bovespa em alta, mesmo quando em boa parte do pregão, os índices americanos estavam mais fracos. No pré-pregão de hoje, o Fut. Abril (que vence amanhã) está com volume alto de quase 6 mil contratos e opera com levíssima baixa de 0,1%.

segunda-feira, 13 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Mais uma abertura com gap, hoje para baixo, logo revertida para novos topos até as 14 horas, a partir de quando o índice se acomodou e terminou em cima da linha do parabólico. O volume foi de 61 mil contratos e os indicadores continuam de lado, enroscados em suas médias móveis, ainda em divergência baixista com as cotações.

Corretoras internacionais, final do dia

Mais uma vez, a corretora Credit Suisse surpreendeu com enorme saldo comprador de + 542 (PETR3,PETR4,VALE5), com o que o mercado esteve em alta mesmo quando o mercado americano tinha baixas consideráveis. O total de saldos compradores foi de +R$ 670 MM(destaque ainda para Morgan Stanley + 90 e Pactual + 59), enquanto os saldos vendedores não passavam de -R$ 73 MM, ficando um forte saldo comprador de +R$ 597 MM.

Abertura

Novos planos de estímulo às economias para o Japão e para a China animaram altas na Ásia, ainda que curiosamente, o Nikkei225 tenha terminando com – 0,44%...Na Europa, é feriado nas principais Bolsas e os futuros americanos operam em baixa de cerca de 0,6%, depois da forte alta de quinta-feira. Entre as moedas e nas comodities, poucas alterações. Por aqui, a Bovespa também esticou ainda mais seu repique na última sessão, mas hoje o Fut. Abril apresenta queda de 0,5% com 1.300 contratos negociados e os indicadores sugerem um período de acomodação.

sexta-feira, 10 de abril de 2009

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 431 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Esperanças desabrocham na primavera", sobre os acontecimentos da semana;
"Indicadores gerais do mercado" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Cosan on, B2W Varejo on e Banco do Brasil on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

quinta-feira, 9 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


A abertura foi com forte gap para cima, depois do qual a alta prosseguiu de forma bem mais moderada, ainda que continuada. O volume foi de 47 mil contratos e os indicadores cederam um pouco no final já em valores altos, divergindo de forma baixista com as cotações, já que subiram menos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Lideradas pela Credit Suisse (+203), as corretoras deste grupo somaram um enorme saldo comprador hoje (+R$ 485 MM, Pactual + 129), enquanto que os saldos vendedores não passavam de -R$ 69 MM, ficando um saldo comprador de +R$ 416 MM.

Onda IV


As linhas cheias marcam recuperações possíveis (Fibonacci) e em 52 mil e pouco, estão os 50%.

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Abertura

Como comentado ontem, eram tão ridículos os pretextos para o ajuste mecânico que os mercados mundiais faziam no começo da semana, que são eles mesmo utilizados para explicar a recuperação das cotações, que começou ainda ontem e está pegando força hoje: a temporada de resultados agora está entusiasmando os investidores, que perderam seus “receios com a recessão global”... Na Ásia, o Nikkei225 repicou intensamente (+3,73%), na Europa o Stoxx50 vai ganhando perto de 1% e o futuro do S$P500 já ganha perto de 2%, até o momento. O banco Wells Fargo teve um bom resultado (já antecipado no noticiário há semanas, por outros grandes bancos também...), basicamente por ter lucrado com a compra dos ativos do Wachovia, o que mostra um lado pouco comentado desta crise, que é a vantagem que alguns tiveram... As moedas estão inalteradas e o petróleo melhorou um pouco. Por aqui, a Bovespa teve alta moderada ontem, com o retorno das corretoras internacionais às compras. No saldo de aluguéis, o das preferenciais caiu um pouco enquanto aumentava bem o das ordinárias (Petrobrás e Vale). No pré-pregão, o Fut. Abril está operando com alta de 2,3% e bom volume de 6,2 mil contratos negociados.

quarta-feira, 8 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Hoje não houve gap de abertura e o índice esteve em alta moderada, compondo com os últimos pregões uma figura de congestão, junto aos topos alcançados no atual repique e acima da MM de 21 barras (há tempos, acima da MM de 200 barras...). O volume foi de 68 mil contratos e os indicadores estão de lado também, há dias. O mercado segue indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Tivemos hoje a volta dos saldos compradores (+R$ 180 MM, Morgan Stanley 43, Deutsche Bank 40), maiores que os - R$ 87 MM de saldos vendedores (Pactual - 51), ficando um saldo comprador de +R$ 93 MM.

Abertura

Ainda numa fase de tentativa de consolidação dos ganhos de março, os pretextos alegados para alguns ajustes nos mercados mundiais são a nova temporada de resultados trimestrais, que começa agora (onde não se poderia esperar milagres...) e “novos receios de que a recessão global esteja piorando” (receios que só aparecem ou não depois das oscilações das cotações...). Na Ásia, o Nikkei225 teve uma perda mais forte (-2,69%), mas na Europa (Stoxx50) e entre os futuros americanos, uma baixa inicial evoluiu agora para estabilidade ou levíssimas altas, depois de um dia bem fraco ontem. As moedas estão inalteradas, mas petróleo e metais industriais apresentam perdas e afetam as cotações das empresas dos respectivos setores. Por aqui, a Bovespa voltou a ter pequena acomodação ontem, apesar da fraqueza dos mercados americanos e isso se deu sem as corretoras internacionais, que foram vendedoras no líquido. Aliás, corrigindo informação de ontem o saldo dos investidores estrangeiros até o dia 3 deste mês, é comprador em R$ 1,8 bilhões, um valor muito alto e que deve ser objeto de reflexão, pois não parece se tratar apenas de uma recompra de vendas a descoberto recentes; mesmo se fosse este o caso, o montante das compras também revelaria uma expectativa muito favorável desses investidores para o futuro imediato ( se não, por que a pressa ?). O saldo alugado, além disso, continua nos mesmos valores altos. No pré-pregão, o Fut. Abril está operando com alta de 0,5% e 3 mil contratos negociados.

terça-feira, 7 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo em baixa (com gap, para variar...)reagiu até o meio da tarde, quando chegou a estar até em alta e voltou a ceder nas horas finais. O volume foi de 56 mil contratos e os indicadores ficaram o dia inteiro em torno de suas médias móveis, deixando o mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Depois de muitas sesssões, os saldos vendedores superaram hoje os saldos compradores: -R$ 229 MM (Pactual - 117, Credit Suisse - 92) vs +R$ 109 MM (Merrill Lynch +56), restando um saldo vendedor de - R$ 109 MM.

Abertura

Continua a realização de lucros nos mercados mundiais, apesar de aumentar a freqüência de notícias mais positivas sobre as economias: no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,28%, na Europa, o Stoxx50 está recuando em torno de 1,5% e os futuros americanos, até o momento, vão perdendo em torno de 1,7%. Poucas alterações entre moedas e comodities, salvo pequena recuperação do dólar. Os principais rumores são os alegados preparativos da GM para pedir mesmo concordata e a possível decisão das Rio Tinto de conceder um desconto provisório de 20% no preço do minério vendido aos chineses...Por aqui, a Bovespa teve pequena acomodação ontem, mesmo com mais um dia de enormes compras de uma corretora internacional, enquanto efetivamente sobe astronomicamente o saldo comprador dos investidores estrangeiros (US$ 1,3 BB até o dia 3, em apenas três pregões). O saldo alugado, entretanto, continua mais ou menos na mesma. No pré-pregão, o Fut. Abril está abrindo em queda de 1,8%.

segunda-feira, 6 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Num dia de consolidação dos últimos ganhos, ,o índice abriu com gap para baixo e cedu até o início da tarde; ao ultrapassar a MM de 21 barras, repicou e seguiu reagindo até o final, iniciando a cobertura do gap. O volume foi pequeno (45 mil contratos), mas os indicadores terminaram acima de sua médias móveis, com a reação final, que parece que vai prosseguir amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Nova sessão de enormes compras pela Credit Suisse (+401, especialmente PETR3, ITAU4, VALE5 e PETR4, nesta ordem), destaque quase isolado. Saldos compradores totais de +R$ 424 MM e saldos vendedores de apenas - R$ 89 MM, ficando um saldo comprador de +R$ 435 MM, ou seja, fora a Credit Suisse, houve equilíbrio neste grupo.

IBOVESPA (mensal, dólar)

Abertura

A semana começa com uma consolidação normal dos ganhos recentes: ainda em alta na Ásia (Nikkei225 +1,23%), estabilidade entre as blue chips européias (Stoxx50) e algum recuo nos futuros americanos (cerca de 0,8% até agora). Entre moedas e comodities, destaque para uma forte queda no ouro e pequeno fortalecimento do euro. Por aqui, a Bovespa terminou muito firme a semana, com pesadas recompras das corretoras internacionais. O aluguel de VALE5 diminuiu um pouco, mas em Petrobrás o saldo ficou estável. No pré-pregão, o Fut. Abril está caindo 1% com cerca de 2,2 mil contratos negociados.

sábado, 4 de abril de 2009

Indicadores gerais do mercado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 430 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"As armadilhas dos repiques", sobre os acontecimentos da semana;
"GAPs" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Gafisa on, Duratex pn e TIM Part pn).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 3 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice teve breve hesitação inicial, mas acabou conseguindo esticar a alta de ontem mais um pouco, marcando novo topo para este período. O volume foi de 62 mil contratos e os indicadores terminaram em cima de suas médias móveis, porém subindo mais devagar que as cotações, numa divergência baixista que começou a se desenhar.

Corretoras internacionais, final do dia

Num mdia de volume geral ainda alto, destaque absoluto para as compras de Credit Suisse (+440), de Pactual (+137) e de Morgan Stanley (+71), levando o total de saldos compradores a +R$ 680 MM, enquanto que os saldos vendedores chegavam apenas a - R$ 63 MM, ficando um saldo comprador de + 617 MM.

Abertura

O enorme otimismo que tomou conta dos mercados ontem arrefeceu apenas um pouco hoje, dentro da mecânica habitual das flutuações: na Ásia, os ganhos forma mais modestos (Nikkei225 + 0,34%), na Europa, há estabilidade até agora e os futuros americanos apresentam ganhos em torno de 0,4%. A principal notícia ainda são as decisões da reunião do G-20, que estão sendo consideradas alvissareiras. Entre moedas e comodities, também vai ocorrendo uma relativa estabilidade, depois das oscilações de ontem. Por aqui, a Bovespa teve forte alta e enorme volume de negócios, pontificando as corretoras internacionais com compras líquidas de R$ 547 MM; curiosamente, houve nova redução no saldo alugado em PETR4, que já monta a uns 20% nesta semana, incluindo os primeiros dias da semana, onde houve um grande vendedor...VALE5, ao contrário, vai tendo seu saldo aumentado mais um pouco. No pré-pregão, negociando um 4,7 mil contratos, o Fut. Abril está em alta de 0,4%.

quinta-feira, 2 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Um outro gap numa abertura para a lista, hoje de forte alta; no restante do pregão, o índice avançou até o início da tarde e depois foi se acomodando um pouco, até o final, tendo negociado um volume muito grande (95 mil contratos). Os indicadores apenas no final vieram abaixo de suas médias móveis, sugerindo que a acomodação prossiga em parte do pregão de amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Num dia de grande alta e enorme volume, foram grandes os saldos compradores deste grupo, somando +R$ 729 MM (Credit Suisse +227, Pactual + 194, Morgan Stanley + 163), enquanto os saldos vendedores chegavam a - R$ 182 MM (Citi -43), restando um saldo comprador de +R$ 547 MM.

Ranking

Abertura

O otimismo vai ganhando terreno: depois de um dia firme ontem, o entusiasmo cresceu na Ásia (Nikkei225 + 4,40% e mais de 7% de alta em Hong Kong...), na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai subindo 3,4% e os futuros americanos ganham em torno de 1,5%, até o momento. Os motivos alegados são pequenas notícias positivas das economias aqui e ali, as perspectivas de ação mundial conjunta para fomento das economias(G-20) e, na prática, uma corrida geral de vendidos. O Banco Central Europeu voltou a reduzir os juros básicos da região, mas abaixo do projetado, fazendo o euro se valorizar entre as moedas. O ouro cedeu e o petróleo voltou a subir, bem como os metais industriais. Por aqui, a derrubada tentada nesta semana na Bovespa parece que não deu certo e o repique pegou força ontem, justamente com grandes recompras das corretoras internacionais; aliás, os estrangeiros cada vez mais utilizam corretoras nacionais, como mostra a venda líquida de segunda-feira passada, que foi de R$ 524 MM quando as corretoras internacionais haviam chegado a um saldo vendedor de R$ 264 MM. O saldo alugado de PETR4 diminui em 10%, mas nos papéis da VALE continuou subindo. No pré-pregão, negociando um alto volume de 11 mil contratos, o Fut. Abril está em forte alta de 3,2%.

quarta-feira, 1 de abril de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo ainda mais uma vez com gap para baixo, ultrapassando inclusive a MM de 200 barras, o índice logo entrou em recuperação e acabou engrenando uma forte alta, que terminou superando ainda a linha do parabólico e a MM de 21 barras e finalmente a resistência de uma antiga linha de suporte, que vinha sendo referência nas últimas semanas. O volume foi regular (68 mil contratos) e os indicadores ficaram firmes, sugerindo continuação do impulso, para confirmar o rompimento da resistência.

Corretoras internacionais, final do dia

Um dia de fortes recompras, levando os saldos compradores a +R$ 258 MM (Credit Suisse + 97, Merrill Lynch + 68, Pactual + 62), enquanto que os saldos vendedores chegavam apenas a - R$ 58 MM (Morgan Stanley - 33), deixando um saldo comprador de +R$ 200 MM redondos.

PETR4 intraday


Apesar de dois dias de vendas mais fortes, no nível da cobertura de um gap mais antigo, as cotações vão resistindo...A rigor, são três dias, na sexta-feira, a mesma derrubada já estava em curso, mas não era tão aparente.

Abertura

Após um repique razoável ontem (completado hoje no Japão com o Nikkei225 subindo 2,99%...), os mercados ocidentais voltam a abrir em baixa, com “novas preocupações com a GM”, justamente a empresa que o governo americano jurou que não deixará parar de existir...Na Europa, as blue chips do Stoxx50 vão perdendo 0,8%, enquanto que os futuros americanos recuam cerca de 1,3%, até o momento. Os pretextos alegados são pouco convincentes, então tudo não deve passar do rouba-montes habitual de todos os dias, com um viés de baixa por conta do “melhor mês de março” dos últimos tempos”. Entre moedas e comodities, uma relativa estabilidade, o petróleo é que está ligeiramente mais fraco na abertura. Por aqui, a Bovespa teve um repique mais fraco do que os índices americanos (e acabou tendo uma alta um pouco menor no mês de março, igualmente), por conta de uma forte pressão vendedora na Petrobrás por uma corretora nacional, que sempre se caracterizou apenas por enormes giros de lotes iguais, na compra e na venda; o rumor é de que se trata de ordem de estrangeiros, que andam aumentando a quantidade de ordens por corretoras nacionais, para diminuir sua exposição...No pré-pregão, negociando cerca de 4,2 mil contratos, o Fut. Abril está em baixa de 1,4%.

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