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sábado, 30 de abril de 2011

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 534 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A Bolha dos metais preciosos", sobre os acontecimentos da semana;
"Nais descolamento" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Usiminas on, Cielo on e LLX Log on).

sexta-feira, 29 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu esticando o repique do final de ontem e foi assim até o meio da tarde, acomodando-se um pouco no final. O volume chegou a 54 mil contratos e os indicadores subiram o dia todo, terminando ainda acima de suas médias móveis.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia foi de menor atividade: os saldos compradores somaram +R$ 192 MM (Merrill Lynch +64) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 269 MM (Credit Suisse -114) ficando um saldo vendedor de -R$ 77 MM.

Corretoras internacionais 15:07h

Até agora, o saldo está vendedor por cerca de -R$ 60 MM.

Abertura

Após um dia relativamente firme, os mercados vão operando de forma cautelosa: no Japão, mais um feriado; na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão ganhando cerca de 0,2%, até o momento. As moedas e as comodities vão mantendo seus preços de ontem, o dólar ainda fraco. Por aqui, a Bovespa seguiu em baixa, ainda divergindo dos mercados externos, com volume acima da média e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 12 MM), que estiveram bem ativas. No aluguel de ações, os saldos subiram, exceto os de Vale5. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 52 para -61 mil contratos, um aumento relevante. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 227 mil para -182 mil contratos, apesar da fraqueza da moeda no mercado internacional. No pré pregão, o futuro junho opera em baixa de 0,3%.

quinta-feira, 28 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com pequeno gap para baixo e, como ontem, caiu mais até o meio da tarde, apresentando pequena reação nas horas finais. O volume foi de 94 mil contratos e os indicadores novamente cairam e subiram, terminando acima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos foram expressivos e equilibrados: os compradores somaram +R$ 509 MM (Morgan Stanley +205) e os vendedores chegaram a -R$ 521 MM (Credit Suisse -295), restando um pequeno saldo vendedor de -E$ 12 MM.

Corretoras internacionais 14:20h

Até agora, apesar da baixa, os saldos estão equilibrados.

Abertura

O pronunciamento do FED animou o mercado americano ontem, apesar de seu tom vago de sempre, mas não está impedindo novas quedas do dólar entre as moedas e os consequentes ajustes positivos para a maioria das comodities. Na Ásia, houve preocupação com a possibilidade de que a alta em comodities se estenda por muito tempo, mas no Japão, houve forte repique e o Nikkei225 ganhou 1,63%, sendo a exceção na área. Na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,1%, até o momento. Por aqui, a Bovespa teve uma estranha baixa, divergindo dos mercados Ester nos sem um razão específica, com volume acima da média e saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 580 MM, por conta de uma operação especial com BBDC3, sem a qual os saldos seriam quase equilibrados). No aluguel de ações, apenas os saldos de Vale aumentaram ligeiramente. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 44 para -52 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 240 mil para -227 mil contratos. No pré pregão, o futuro junho opera em baixa de 0,3%.

quarta-feira, 27 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu em estabilidade e logo depois, sofreu forte e inesperada queda, descolado dos índices internacionais. Logo foram atingidas as mínimas e dai até o final, houve pequena recuperação, o fechamento sendo ainda bem negativo. O volume foi de 81 mil contratos e os indicadores também cederam bastante, para melhorar no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos do dia ficaram distorcidos com uma operação de 20 MM de BBDC3 feita entre BES e Bradesco: os saldos compradores somaram +R$ 206 MM (Morgan Stanley +95) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 786 (BES -548), ficando um saldo vendedor de -R$ 580 MM.

Corretoras internacionais 14:08h

Até agora, o saldo anda vendedor por cerca de -R$ 120 MM, e ainda há um saldo vendedor de -R$ 550 MM da BES, fruto de um operação com 20 MM de BBDC3 que é feita periodicamente com o Bradesco... Por outro lado, há uma sensação de que há recursos saindo do Brasil, a julgar por uma pressão de compra diferente que ocorre no mercado de dólar.

Abertura

Os mercados vão esticando sua alta de ontem, quando alguns índices americanos superaram seus topos dos últimos três anos: no Japão, o Nikkei225 repicou 1,39%, com o yen um pouco mais fraco. Na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,3%, até o momento. As moedas estão como ontem, mas há alguns repiques entre as comodities. Por aqui, a Bovespa teve leve alta, com volume abaixo da média e saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 103 MM). No aluguel de ações, todos os saldos diminuíram outra vez. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 42 para -44 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 247 mil para -240 mil contratos. No pré pregão, o futuro junho opera em mínima alta de 0,1%. O Bradesco divulgou um crescimento de 27,5% no seu lucro trimestral (R$ 0,72/ação...P/L 12) em relação a igual período de 2010.

terça-feira, 26 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice operou em leve alta até o meio da tarde, tocando a resistência em 68.450 e acomodando-se um pouco nas duas horas finais. O volume foi de 68 mil contratos e a posição dos indicadores está neutra.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia de saldos modestos: os compradores somaram +R$ 192 MM (Deutsche Bank +67) e os vendedores chegaram a -R$ 89 MM (citi -37), restando um saldo comprador de +R$ 103 MM.

Corretoras internacionais 14:30h

Até agora, pequeno saldo comprador de +R$ 39 MM.

Abertura

O feriado europeu de ontem reduziu as atividades dos mercados, em geral; hoje, o ritmo vai aumentando, começando por novo enfraquecimento do dólar entre as moedas e consequentes ajustes negativos na maioria das comodities. No Japão, o Nikkei225 cedeu 1,17%, com o yen mais forte e alguns resultados trimestrais fracos, como se poderia imaginar...Na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos ( futuro do S&P500) vai acontecendo alta moderada de 0,4%, até o momento. Por aqui, a Bovespa teve leve baixa, com volume muito abaixo da média e saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 80 MM). No aluguel de ações, todos os saldos diminuíram bem. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 41 para -42 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 242 mil para -247 mil contratos. No pré pregão, o futuro junho opera em alta de 0,3%.

segunda-feira, 25 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia de pouco movimento (50 mil contratos) e flutuou lateralmente, ainda que mantendo aberto o gap aberto na abertura de quarta-feira última. Os indicadores cicaram de lado também. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos foram modestos hoje: os compradores somaram +R$ 148 MM (JPMorgan +43) e os vendedores chegaram a -R$ 69 MM (Hedging Griffo -23), deixando um saldo comprador de +R$ 80 MM.

Corretoras internacionais 15:28h

Com o feriado europeu, o volume geral está baixo e os saldos do grupo também; até agora, o saldo é comprador por cerca de +R$ 60 MM.

Abertura

O feriado de Páscoa ainda se estende hoje pela Europa e os demais mercados operam com pouca movimentação: no Japão, o Nikkei225 cedeu 0,11% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,3%, até o momento. Entre as moedas e comodities, poucas alterações. Por aqui, a Bovespa terminou a semana esticando o repique, com volume acima da média e grande saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 430 MM). No aluguel de ações, subiram um pouco os de Petrobrás, enquanto diminuíam os de Vale. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 44 para -41 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 241 mil para -242 mil contratos. No pré pregão, o futuro junho opera em estabilidade.

sexta-feira, 22 de abril de 2011

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 533 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O Caso OGX", sobre os acontecimentos da semana;
"Semana americana" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Rossi Resid on, Duratex on e Telemar N L pna).

quarta-feira, 20 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


Novamente o índice abriu com gap de alta e grande, fazendo logo a máxima do dia; depois, acomodou-se um pouco, movimentando apenas 54 mil contratos. Os indicadores esticaram bem e no final, testaram suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de recompras: os saldos compradores somaram +R$ 525 MM (Morgan Stanley +176, Merrill Lynch +168), enquanto os vendedores chegavam apenas a -R$ 95 MM (Hedging Griffo -41), sobrando um grande saldo comprador de +R$ 430MM.

Corretoras internacionais 14:50h

Até agora, saldo bastante comprador, cerca de +R$ 240 MM.

Abertura

O alto grau de manipulação que domina os mercados mundiais, há algum tempo, mostra hoje (ou nesta semana mais curta...) um seu contundente retrato: sem maiores justificativas (vagamente, se diz que bons resultados de empresas de tecnologia teriam sido a inspiração...), todos os mercados estão com fortes repiques de alta ! Sumiram por mágica as alegadas preocupações com as dívidas europeias, com a dívida americana etc., sem nenhuma novidade específica. No Japão, o Nikkei225 ganhou 1,76%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 2,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 1,3%, até o momento. Entre as moedas, o euro vai tendo grande repique frente ao dólar e com isso e mais o clima geral, quase todas as comodities apresentam ganhos expressivos. Por aqui, a Bovespa teve um repique moderado, com volume abaixo da média e saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 52 MM). No aluguel de ações, os saldos tiveram grande , salvo o de PETR3 que ainda aumentou um pouco, também mais uma vez sinalizando a manipulação desta informação. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 49 para -44 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 203 mil para -241 mil contratos. No pré pregão, o futuro junho opera em alta de 1,6%.

terça-feira, 19 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice já abriu com gap de alta e prosseguiu em repique até o final, com volume de 71 mil contratos. Os indicadores subiram igualmente, por todo o pregão. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos foram bem moderados: os compradores somaram +R$ 190 MM (JPMorgan +48) e os vendedores chegaram a -R$ 152 MM (Credit Suisse -67), restando um saldo comprador de +R$ 52 MM.

Corretoras internacionais 14:47h

Até agora, saldo mais comprador, em torno de +R$ 90 MM.

Abertura

O rebaixamento de classificação da dívida americana pela S&P, uma das surpresas de ontem de manhã, derrubou os mercados ontem (e hoje na Ásia, no Japão o Nikkei225 perdeu 1,21%), por mais que as agências de rating estejam desmoralizadas (com justiça...) e que tudo pareça ter sido uma manobra política (afinal, o grau de AAA foi mantido...). Hoje, as coisas começam a ser avaliadas com mais racionalidade: na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,6% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai subindo 0,2%, até o momento. Entre as moedas, o euro vai recuperando levemente suas perdas de ontem e, entre as comodities, o ouro mantém seus novos topos. Por aqui, a Bovespa teve baixa exagerada, ressaltada por uma gigantesca negociação com OGX (volume igual ao de Vale e Petrobrás juntas...), em forte queda, com volume acima da média (exercícios: R$ 2,4 BB) e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 23 MM). No aluguel de ações, os saldos seguem aumentando em geral. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em – 49 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 231 mil para -203 mil contratos. No pré pregão, o futuro junho opera em alta de 0,4%.

segunda-feira, 18 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com forte gap para baixo, fazendo a mínima do dia ainda na primeira hora de pregão; depois, melhorou um pouco e ficou de lado, ainda com baixa forte. O volume chegou a 100 mil contratos e os indicadores estiveram fracos, melhorando ligeiramente no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos terminaram mais ou menos equilibrados: os compradores somaram +R$ 252 MM (Morgan Stanley +134) e os vendedores chegaram a -R$ 275 MM (Merrill Lynch -170), ficando um pequeno saldo vendedor de -R$ 23 MM.

Corretoras internacionais 15:44h

Até agora, saldo mais vendedor de -R$ 90 MM.

10 Maiores vendedoras (até agora)

10 Maiores compradoras (até agora)

Abertura

Por falta de assuntos, a semana começa com renovados rumores sobre as dívidas europeias, enfraquecendo muito o euro e as Bolsas locais (Stoxx50 -1,6%), enquanto que no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,36% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai caindo 0,6%, até o momento. Os juros cederam bem no open market e ente as comodities, predominam os ajustes negativos. Por aqui, a Bovespa teve alta na sexta-feira, com volume na média e pequen9o saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 11 MM). No aluguel de ações, os saldos aumentaram em geral. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 45 mil para – 49 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 222 mil para -231 mil contratos. No pré pregão, o futuro junho opera em baixa de 1%. O vencimento de opções de abril deve apresentar baixo volume de exercícios.

sábado, 16 de abril de 2011

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 532 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O peso dos impostos", sobre os acontecimentos da semana;
"Siderúrgicas" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Usiminas pna, Marfrig on e Gafisa on).

sexta-feira, 15 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


Após uma abertura ainda fraca, o índice afinal confirmou o repique sinalizado por divergências altistas dos indicadores, subindo até o final. O volume chegou a 78 mil contratos e os indicadores subiram bem e terminaram ainda em posição favorável.

Corretoras internacionais (final do dia)

O volume geral foi médio, mas os saldos do grupo acabaram sendo equilibrados e modestos: os compradores somaram +R$ 132 MM (Credit Suisse +47) e os vendedores chegaram a -R$ 121 MM (Pactual -60), restando um pequeno saldo comprador de +R$ 11 MM.

Corretoras internacionais 14:08h

Até agora, pequeno saldo comprador, da ordem de +R$ 25 MM.

Abertura

Ontem, os pregões estiveram indecisos, ensaiando repiques; hoje, estão assim mesmo ou até um pouco mais fracos, sem maiores novidades: no Japão, o Nikkei225 caiu 0,65%, na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai caindo 0,2%, até o momento. O dólar ganha mais umas frações entre as moedas e nas comodities, os destaque ainda são os metais preciosos, em novos topos. Por aqui, a Bovespa teve a quinta baixa seguida, com volume acima da média e mais um saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 124 MM). No aluguel de ações, os saldos aumentaram, em especial o de VALE5 (de 109 para 151 MM). A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 37 mil para – 45 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 225 mil para -222 mil contratos. No pré pregão, o futuro junho opera em levíssima baixa de 0,1%.

quinta-feira, 14 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


Novamente, o índice tentou um repique nas primeiras horas, mas voltou a cair depois, até o final, fazendo um fundo mais baixo do que o de ontem. O volume foi de 80 mil contratos e os indicadores continuam caindo menos, em divergência altista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia de vendas do grupo: os saldos vendedores chegaram a -R$ 274 MM (Goldman Sachs -99, em especial PETR4) e os saldos compradores somaram +R$ 150 MM (Credit Suisse +99), restando um saldo vendedor de -R$ 124 MM.

Corretoras internacionais 16:16 h

Até agora, o grupo continua na venda: saldo em torno de -R$ 160 MM.

Abertura

O repique de ontem acabou não indo muito longe e hoje os mercados estão mais fracos: no Japão, o Nikkei225 subiu 0,13%, mas na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 1,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai caindo 0,4%, até o momento. Os juros cederam um pouco no open market, o dólar ganha algo vs o euro e perde vs o yen; as comodities estão mais ou menos estáveis. Por aqui, a Bovespa teve forte baixa, com volume acima da média e grande saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 333 MM) No aluguel de ações, os saldos diminuíram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 42 mil para – 37 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 233 mil para -225 mil contratos. No pré pregão, o futuro junho opera em baixa de 0,3%.

quarta-feira, 13 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


O novo índice junho (grafíco contínuo) abriu com gap de alta, mas o repique sugerido pelos indicadores pouco durou, e virou nova baixa acentuada, até o final. O volume foi de 66 mil contratos e os indicadores reafirmaram seu sinal de ontem, caindo menos e até subindo, em franca divergência altista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram apenas +R$ 127 MM (Pactual +69), enquanto os saldos vendedores chegavam a -R$ 392 MM (Merrill Lynch -105), restando um saldo vendedor de -R$ 265 MM.

Corretoras internacionais 14:22h

Até agora, o saldo do grupo ainda segue sendo vendedor, por cerca de -R$ 170 MM.

Abertura

Se ontem o susto foi grande com a declaração do governo japonês de que o risco nuclear atual equivaleria ao de Chernobyl, a menção hoje de que a solução está em curso pela concessionária das usinas vai provocando um bom repique nos mercados: no Japão, o Nikkei225 subiu 0,90%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 1,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai subindo 0,6%, até o momento. Moedas e comodities seguem relativamente estáveis, com alguns ajustes positivos. Por aqui, a Bovespa teve forte baixa, com volume acima da média e grande saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 333 MM) No aluguel de ações, os saldos diminuíram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 24 mil para – 42 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 227 mil para -233 mil contratos. No pré pregão, o futuro Abril – que vence hoje - opera em alta de 0,9%, repicando como previam os indicadores.

terça-feira, 12 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice teve forte queda nas primeiras horas do pregão e depois assentou junto às mínimas, negociando um volume alto de 102 mil contratos. Os indicadores caíram muito, chegando a valores mínimos e sinalizaram a possibilidade de um repique bem próximo.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de pressão vendedora, com saldos que alcançaram -R$ 454 MM (Morgan Stanley -190, Pactual -131), enquanto os saldos compradores somavam apenas +R$ 121 MM (JPMorgan +65), deixando um saldo vendedor de -R$ 333 MM.

Corretoras internacionais 14:17h

Até agora, uma excepcional pressão de venda: -R$ 380 MM.

Abertura

Uma segunda réplica de choque no Japão traz novos temores em relação à situação nuclear e isso vai enfraquecendo os mercados: no Japão, o Nikkei225 caiu 1,69%, na Europa, o Stoxx50 vai caindo 0,8% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai perdendo 0,5%, até o momento. Moedas e comodities estão relativamente estáveis. Por aqui, a Bovespa teve nova baixa, com volume pouco abaixo da média e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 18 MM) No aluguel de ações, os saldos ficaram mais ou menos na mesma. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 20 mil para – 24 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 249 mil para -227 mil contratos. No pré pregão, o futuro Abril opera em baixa de 0,6%.

segunda-feira, 11 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


O mercado operou com alguma alta, inicialmente, e vinha perdendo força lentamente, para despencar nas duas horas finais, num típico acontecimento de semanas de vencimentos. O volume chegou a 71 mil contratos e os indicadores fizeram a mesma floutuação, terminando em valores baixos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 264 MM (Deutsche Bank +80, Merrill Lynch +80) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 282 MM (Morgan Stanley -205), deixando um saldo vendedor pequeno de -R$ 18 MM.

Corretoras internacionais 15:30h

Até agora , apesar da baixa, saldo um pouco mais comprador do grupo, cerca de +R$ 20 MM.

Abertura

Apesar de um novo terremoto no Japão (por lá, o Nikkei225 perdeu 0,5%), os mercados estão relativamente estáveis: na Europa, o Stoxx50 vai caindo 0,4% (puxado pelo setor de automóveis) e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai ganhando 0,2%, até o momento. O dólar recuperou-se levemente, provocando pequenos ajustes negativos nas comodities. Por aqui, a Bovespa teve baixa na sexta-feira, com volume pouco abaixo da média e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 51 MM) No aluguel de ações, os saldos diminuíram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 13 mil para – 20 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 245 mil para -249 mil contratos. No pré pregão, o futuro Abril opera em alta de 0,1%.

sábado, 9 de abril de 2011

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 531 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O problema da indústria", sobre os acontecimentos da semana;
"Movimento Direcional" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Marfrig on, MMX Miner on e Cosan on).

sexta-feira, 8 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice oscilou bastante hoje, numa faixa estreita e terminou negativo, mas ainda acima média móvel de 200 barras. O volume foi de 71 mil contratos e os indicadores oscilaram, também, basicamente ficando de lado. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 249 MM (Hedging Griffo +65) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 300 MM (JPMorgan -127), ficando um saldo vendedor de -R$ 51 MM.

Corretoras internacionais 14:54h

Até agora, saldo vendedor por cerca de -R$ 55 MM.

Abertura

Ontem os mercados sofreram mais um susto com um novo terremoto no Japão, que felizmente não provocou maiores danos imediatos. Hoje, um repique natural está em curso: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,85%, na Europa, o Stoxx50 vai subindo 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai ganhando 0,4%, até o momento. O dólar perde bastante para o euro (ganha algo frente ao yen...) apesar da alta de juros no open market (10 anos: 3,59% a.a., vindo de 3,32% a.a. há duas semanas), enquanto que metais preciosos, petróleo e outras comodities seguem registrando novos topos. Por aqui, a Bovespa teve leve alta, com volume na média e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 10 MM) No aluguel de ações, seguem aumentando os saldos de Vale e diminuindo os de Petrobrás. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 11 mil para – 13 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 243 mil para -245 mil contratos. No pré pregão, o futuro Abril opera em alta de 0,4%.

quinta-feira, 7 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice prosseguiu na baixa de ontem até o meio da tarde e repicou ligeiramente nas horas finais, terminando com mínima variação positiva. O volume foii de 75 mil contratos e os indicadores terminaram reagindo, acima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 331 MM (Credit Suisse +156, JPMorgan +107) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 341 MM (Morgan Stanley -177, Pactual -112), ficando um pequeno saldo venedor de -R$ 10 MM.

Corretoras internacionais 14:28h

Até agora, saldo mais vendedor por cerca de -R$ 40 MM.

Abertura

Os mercados vão se mantendo firmes, em geral, recebendo bem a decisão do Banco Central Europeu em aumentar ligeiramente os juros básicos: no Japão, o Nikkei225 já havia fechado com +0,07% e na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão ganhando cerca de 0,2%, até o momento, novamente funcionando em igual ritmo. As moedas estão na mesma e há alguns ganhos entre as comodities, no café, no cacau e no algodão, enquanto os altos preços de petróleo e metais preciosos são sustentados. Por aqui, a Bovespa teve baixa, com volume na média e mais um saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 151 MM), ontem liderado pela Citigroup. No aluguel de ações, seguem aumentando os saldos de Vale e diminuindo os de Petrobrás. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 8 mil para – 11 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 245 mil para -243 mil contratos. No pré pregão, o futuro Abril opera em alta de 0,3%.

quarta-feira, 6 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


A abertura foi com pequeno gap para cima e um novo topo, mas logo a cotação veio cedendo, como sugeria a divergência com os indicadores, despencando até o final. O volume foi de 75 mil contratos e os indicadores também desabaram. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores acabaram somando +R$ 401 MM (Citi +193, basicamente em VALE5) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 250 MM (Pactual -79), restando um saldo comprador de +R$ 151 MM.

Corretoras internacionais 14:22h

Até agora, saldos moderados e equilibrados.

Abertura

Os mercados seguem firmes, em geral: na Ásia, apenas o Japão não esteve em alta (Nikkei225 – 0,32%); na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão ganhando cerca de 0,6%, até o momento. O euro sobe vs o dólar e este sobe vs o yen, mas entre as comodities, os destaques são apenas os metais preciosos e o petróleo. Por aqui, a Bovespa teve a sexta alta consecutiva, com volume acima da média e novo saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 275 MM), neste mês sendo puxado pela J.P.Morgan. No aluguel de ações, aumentaram os saldos de Vale. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 15 mil para – 8 mil contratos, sempre diminuindo. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 251 mil para -245 mil contratos. No pré pregão, o futuro Abril opera em alta de 0,3%.

terça-feira, 5 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice chegou a ter momentos de alta e de baixa, mas oscilou basicamente de lado, terminando com leves ganhos. O volume chegou a 80 mil contratos e os indicadores prosseguem caindo, em divergência baixista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores chegaram a +R$ 462 MM (JPMorgan +340, como ontem comprando PETR4, VALE5, OGXP3 e outras)e os saldos vendedores chegaram a -R$ 187 MM (Merrill Lynch -90), deixando um saldo comprador de +R$ 275 MM.

Corretoras internacionais 15:15h

Até agora, a maioria vende, mas com compras de +R$ 200 MM da JPMorgan (ontem, comprou muito também) o saldo geral é comprador por cerca de +R$ 90 MM.

Abertura

Após uma série altas, os mercados vão tendo um dia de acomodação: no Japão, o Nikkei225 recuou 1,06% (ainda com os problemas locais, houve alta em geral na Ásia,m mesmo na China, onde o governo aumentou os juros básicos...), na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,6% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai caindo 0,3%, até agora. Entre as moedas, o yen volta a recuar, e há ajustes pequenos e negativos na maioria das comodities.O euro ganha vs o dólar e este sobre o yen, enquanto entre as comodities, o petróleo e os metais preciosos seguem se valorizando. Por aqui, a Bovespa mais uma alta, com volume pouco abaixo da média e saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 166 MM). No aluguel de ações, os saldos ficaram estáveis. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 20 mil para – 15 mil contratos e segue diminuindo. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 254 mil para -251 mil contratos. No pré pregão, o futuro Abril opera em baixa de 0,1%.

segunda-feira, 4 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


A alta do índice prosseguiu hoje, com certa moderação, mas atingindo o ponto mais alto desde um topo bem no início do ano. O volume chegou a 65 mil contratos e os indicadores divergiram, perdendo terreno na maior parte do pregão e sinalizando a possibilidade de uma acomodação bem próxima.

Corretoras internacionais (final do dia)

A maioria das corretoras operou na venda, mas os saldos compradores somaram +R$ 425 MM (JPMorgan +229, em PETR4, VALE5 e OGXP3 em especial), enquanto os saldos vendedores chegavam a -R$ 259 MM (Deutsche Bank -73), ficando um saldo comprador de +R$ 166 MM.

Corretoras internacionais 14:39h

Até agora, saldo mais comprador por cerca de +R$ 120 MM, com +R$ 70 MM de compras da Pactual; em março, os estrangeiros foram vendedores de -R$ 1,771 BB vs um saldo comprador de +R$ 1,745 BB das corretoras, sendo de +R$ 1,833 o saldo comprador da Pactual no mês, que sózinho não explica a diferença...

Abertura

Após uma boa semana, os mercados ainda se mostram firmes, com maior cautela: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,11%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai subindo 0,2%, até agora. O euro ganha vs o dólar e este sobre o yen, enquanto entre as comodities, o petróleo e os metais preciosos seguem se valorizando. Por aqui, a Bovespa teve outra alta, com volume acima da média e grande saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 365 MM). No aluguel de ações, novamente os saldos cederam levemente, menos o de VALE5, que aumentou um pouco. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 25 mil para – 20 mil contratos e segue diminuindo. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar disparou de – 168 mil para -254 mil contratos, o maior valor recente. No pré pregão, o futuro Abril opera em alta de 0,3%.

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

sexta-feira, 1 de abril de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice ampliou a alta de ontem até a hora final, quando teve pequena acomodação. O volume foi de 72 mil contratos e os indicadores esticaram muito, cedendo um pouco no encerramento. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 573 MM (Credit Suisse +293) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 208 MM (Deutsche Bank -74), restando um saldo comprador de +R$ 365 MM.

Verdades e Mentiras da Bolsa

EXCEPCIONALMENTE, já está disponível nesta sexta-feira em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 530 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Porque não caem os mercados", sobre os acontecimentos da semana;
"Ainda de lado..." , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Marfrig on, LLX Log on e Vivo pn).

Abertura

Com cifras favoráveis do emprego americano, os mercados seguem firmes: houve alta em toda a Ásia, mas o Nikkei225 perdeu 0,48% com as incertezas locais; na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,6% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai subindo 0,5%, até agora. Os juros subiram no open market, mas até o momento as moedas e as comodities estão nos preços de ontem, de modo geral, inclusive o petróleo, que chega aos US$ 107/barril (WTI). Por aqui, a Bovespa teve nova alta, com volume acima da média e saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 197 MM). No aluguel de ações, os saldos cederam levemente, menos o de VALE5, que aumentou um pouco. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de – 30 mil para – 25 mil contratos e vem diminuindo. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de – 143 mil para -168 mil contratos, apersar da iminência de novas medidas do governo para conter a valorização do Real. No pré pregão, o futuro Abril opera em alta de 0,8%.

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