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segunda-feira, 30 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia rigorosamente de lado, com volume de 86 mil contratos, enquanto os indicadores também oscilavam lateralmente. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Estas corretoras tiveram um expressivo movimento no último dia do mês, fazendo entre si trocas de grandes lotes de diversos papéis: os saldos compradores somaram +R$ 632 MM (Merrill Lynch +632, Morgan Stanley +216) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 587 MM (Credit Suisse -165, Pactual -146, Deutsche Bank -136), restando um modesto saldo comprador de R$ 45 MM.

Abertura

O assunto do Dubai vai sendo digerido pelos mercados e com isso, houve repique na Ásia (Japão, Nikkei225 + 2,91%); como isso já aconteceu no Ocidente na sexta-feira, na Europa o Stoxx50 vai perdendo 0,7% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, recua 0,2%, nos dois casos numa movimentação puramente técnica, sem novidades especiais. O dólar voltou a recuar entre as moedas, sem maiores efeitos nas cotações das comodities. Por aqui, a Bovespa também se recuperou na sexta-feira, com volume fraco e mais um pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. O aluguel de ações seguiu estável e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu bem, de 45 para 55 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro aumentou de 73 para 83 mil contratos... No pré-pregão, o Fut. Dezembro está com baixa de 0,6% , com volume de 5,9 mil contratos.

sábado, 28 de novembro de 2009

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 464 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A nova corrida do ouro", sobre os acontecimentos da semana;
"O repique na berlinda" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Fibria on, Eletrobrás on e Eletropaulo pnb).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 27 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


Um gap inicial para baixo foi logo coberto, e o índice repicou até o final, com volume de 59 mil contratos, recuperando um pouco das perdas de ontem e, em especial, mantendo-se acima da média móvel de 200 barras. Os indicadores fizeram movimentação semelhante e terminaram no meio da escala. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais um dia de volume fraco; estas corretoras conseguiram ainda um saldo comprador por conta da UBS Pactual comprando PETR4. Os saldos compradores foram de +R$ 149 MM (Pactual +100) e os saldos vendedores somaram - R$ 108 MM ( JPMorgan -30, Morgan Stanley -25), deixando um saldo comprador de +R$ 41 MM.

Abertura

O problema de liquidez do emirado de Dubai derrubou os mercados ontem e derruba hoje os que não haviam sido afetados ontem: no Japão, o Nikkei225 perdeu 3,22% (tinha fechado antes dos eventos), o futuro do S&P500, nos Estados Unidos está recuando 2,5% até agora, no volta do feriado, baixa que também acontece em quase todas as comodities. Os juros recuam no open market, por alguma corrida à renda fixa e, como tem acontecido nessas situações, o dólar está reagindo entre as moedas. Há quem veja sinais catastróficos no calote do emirado e há os que considerem o problema como bem limitado. Na Europa, que teve baixas fortes ontem, o mercado vai se recuperando um pouco (Stoxx50 - 0,2%), depois de uma abertura mais vendedora. Por aqui, a Bovespa operou em queda intensa ontem, sob volume muito reduzido, com um mínimo saldo comprador das corretoras internacionais. O aluguel de ações ficou estável, mas a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice recuo bastante, de 57 para 45 mil contratos. Enquanto isso, a posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro saltava de 41 para 73 mil contratos... No pré-pregão, o Fut. Dezembro está com baixa de 0,7% , com volume alto de 6,1 mil contratos.

quinta-feira, 26 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


O movimento foi fraco (37 mil contratos) e o índice esteve em baixa por todo o pregão, abrindo já com gap negativo. Os indicadores fizeram o mesmo e terminaram sinalizando fraqueza.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Com pouco volume pelo feriado americano, este grupo teve saldos bem modestos e equilibrados: os saldos compradores chegaram a +R$ 68 MM (Credit Suisse +32) e os saldos vendedores foram de -R$ 61 MM (BES -21), ficando um mínimo saldo comprador de +R$ 7 MM.

Abertura

No feriado americano, agravou-se a situação de liquidez do emirado do Dubai, que anunciou hoje uma moratória temporária em sua dívida externa; isto está derrubando o setor financeiro em todo o mundo, arrastando os mercados em geral. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,62%, mas a bolsa de Shangai voltou a ter fortes baixas. Na Europa, o Stoxx50 vai recuando 2% até o momento, puxado pelas ações do setor financeiro, em razão das dúvidas quanto ao grau de exposição de cada instituição. O dólar vai tentando se estabilizar entre as moedas, mas a maioria das comodities está perdendo preço. Por aqui, a Bovespa, teve um dia firme, com volume mais fraco, mas com um maior saldo comprador das corretoras internacionais. O aluguel de ações ainda continuou recuando e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu de 56 para 57 mil contratos, ainda um dos valores mais altos ultimamente. No pré-pregão, o Fut. Dezembro está com baixa de 1,2% , com volume maior do que o esperado de 4,6 mil contratos.

quarta-feira, 25 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


No via de alta, após breve hesitação inicial, terminando no nível dos máximos mais recentes. O volume foi de 58 mil contratos e os indicadores subiram também, com menos intensidade, no fechamento sinalizando alguma exaustão.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Em mais um dia de volume apenas regular, estas corretoras estiveram bem ativas: os saldos compradores somaram +R$ 305 MM ( Merrill Lynch +125, Morgan Stanley +94), enquanto os saldos vendedores chegavam a -R$ 171 MM (JPMorgan -106), restando um saldo comprador de +R$ 134 MM.

Abertura

Os mercados voltam a demonstrar otimismo com a recuperação econômica, apesar de alguma hesitação (ontem) com certas cifras econômicas: o dólar chega a estar caindo 0,5% frente a uma cesta de moedas, com o correspondente ajuste positivo na maioria das comodities. No Japão, o Nikkei225 subiu 0,43% e é nesse valor, mais ou menos, que estão subindo o Stoxx50 europeu e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, até agora. Por conta do feriado do Thanksgiving, amanhã, os volume estão fracos nas Bolsas. Na Bovespa, o início ontem foi fraco, mas houve recuperação nas horas finais, com fechamento no máximo do dia. O volume foi abaixo da média recente e o saldo comprador das corretoras internacionais foi modesto, pelo segundo dia seguido. O aluguel de ações segue recuando e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu de 54 para 56 mil contratos, um dos valores mais altos ultimamente. No pré-pregão, o Fut. Dezembro está com alta de 0,8% , com volume fraco de 3,2 mil contratos.

terça-feira, 24 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice abriu em baixa, prosseguindo o movimento de ontem, e atingiu um mínimo no início da tarde; depois, repicou até o final, fechando no máximo do dia. O volume foi de 78 mil contratos e os indicadores fizeram a mesma movimentação, terminando pouco acima do meio da escala, tendo espaço teórico para mais alta.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Como ontem, o volume geral foi abaixo da média recente e os saldos destas corretoras modestos: os saldos compradores somaram +R$ 181 MM (Credit Suisse +76, Merrill Lynch +44) e os saldos vendedores foram de -R$ 108 MM (Pactual -44, JPMorgan -36), ficando um saldo comprador de + 73 MM (ontem, + R% 58 MM).

Emergindo do apagão (por enquanto ?)

O que parecia uma falha técnica do meu sistema, ontem de manhã, já era um prenúncio do apagão da Light em bairros do Rio, que durou 23 horas...se a coisa se mantiver daqui para a frente. O pior foi que a cada momento, prometiam que iam religar a energia, o que me manteve na base, o tempo todo. Tenho uma solução com baterias, mas não para a Internet...Como a vizinhança foi junto, não havia rede wireless para conectar.

Dito isto, vamos lembrar que os mercados americano e europeu estiveram animados ontem, por declarações levianas de uma autoridade monetária americana, que levou à compra de tudo(ações, comodities, renda fixa), como defesa contra mais desvalorizações do dólar, insinuadas pela tal figura.

Hoje, tudo arrefeceu um pouco, porque era um exagero especulativo e porque sairam cifras economicas menos agradáveis.

Na Bovespa, os volumes em geral estiveram pequenos ontem (corretoras internacionais com pequeno saldo comprador de +R$ 58 MM)e hoje também estão assim; as cotações estiveram fracas e melhoram um pouco no momento. Andaram devolvendo ações alugadas, principalmente de VALE5, mas o spread entre VALE5 e PETR4 caiu de mais de R$5,50 para menos de R$ 4,00. Quinta-feira é o Thanksgiving nos Estados UNidos e a sexta, dia de compras, geralmente é meio enforcada, então a ação neste resto de semana parece que deve ser bem devagar globalmente.

segunda-feira, 23 de novembro de 2009

Manutenção técnica

Hoje, até às 14 horas.

sábado, 21 de novembro de 2009

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 463 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Os problemas do preço-lucro", sobre os acontecimentos da semana;
"TELES: topo histórico ?" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Bco Brasil on, GOL pn e BRF Foods on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

quinta-feira, 19 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


Exatamente ao contrário de ontem, o índice abriu com gap para baixo, que foi coberto logo a seguir, mas novo recuo levou ao mínimo do dia no início da tarde, perto de uma faixa de suporte logo abaixo de 66 mil pts; no restante do pregão, houve nova recuperação, quase zerando o dia. O volume foi de 85 mil contratos e os indicadores também se recuperaram na parte da tarde, sem uma definição clara.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Um dia de forte saldo vendedor para estas corretoras, ainda que com volume geral mais fraco: os saldos compradores somaram apenas +R$ 59 MM e os saldos vendedores chegaram a -R$ 382 MM (Pactual -92, Deutsche Bank -74, JPMorgan -62), ficando um saldo vendedor de -R$ 323 MM.

Abertura

Muito esticados, os mercados em geral estão hoje em acomodação: no Japão, onde o yen valorizou frente ao dólar, a baixa foi de 1,32%; na Europa, onde o euro até perdeu um pouco de espaço, o Stoxx50 vai perdendo 0,9%, até agora, e o mesmo acontece com o futuro do S&P500, nos Estados Unidos. As comodities, a parte a flutuação cambial, estão quase todas em baixa. Por aqui, a Bovespa ainda marcou um novo topo na abertura, mas acabou despencando, com o primeiro saldo vendedor em muitos dias, ainda que modesto. Aumentou o nível de aluguel de ações e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice passou de 52 para 53 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Dezembro está com baixa de 1,3% , com volume de 5,4 mil contratos.

quarta-feira, 18 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com gap de alta e logo registrou novo topo, mas logo a seguir, no início da tarde, recuou para cobrir a brecha, para cair bastante nas horas finais. O volume foi de 90 mil contratos e os indicadores que logo vieram para baixo de suas médias móveis, sugerindo novas acomodações para amanhã.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Depois de muito dias , estas corretoras registraram um saldo vendedor modesto: os saldos compradores chegaram a +R$ 103 MM (Credit Suisse +33, Deutsche Bank +32), enquanto que os saldos vendedores somavam -R$ 155 MM (JPMorgan -73, Morgan Stanley -59), deixando um saldo vendedor final de -R$ 52 MM.

Abertura

A especulação hoje se concentra nas comodities, que operam em alta (ouro, cobre, níquel entre outras), depois de um dia relativamente calmo em geral. No Japão, o Nikkei225 ainda perdeu 0,55% já que as mercadorias começaram a subir nas últimas horas. Na Europa, ao contrário, o Stoxx50 vai ganhando 0,6%, enquanto nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está com levíssimo ganho de 0,1%. O dólar cedeu um pouco, mas a alta nas comodities tem impulso próprio num grande giro nos futuros. Por aqui, a Bovespa atingiu novo topo, depois de um início indeciso (mercados externos mais fracos), mas depois ganhou força, muito em cima das blue chips. As corretoras internacionais tiveram saldo comprador modesto e giro intenso. Ficaram relativamente estáveis o nível de aluguel de ações (pequeno aumento em PETR4 e pequena redução em VALE5) e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice ( 52 mil contratos). No pré-pregão, o Fut. Dezembro está com alta de 0,5% , com volume de 4,5 mil contratos.

terça-feira, 17 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


A forte movimentação com as blue chips sustentou a alta do índice hoje, módica inicialmente e mais acelerada no final (mesmo com os mercados externos mais fracos), com volume de 81 mil contratos. Os indicadores subiram também, vão chegando a valores altos, teoricamente ainda com espaço para novos ganhos.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Num dia de bom movimento, mas de saldos modestos (o giro predominou), apenas duas corretoras garantiram mais num dia de saldo geral comprador: os saldos compradores foram de +R$ 187 MM (Credit Suisse +141, Morgan Stanley +46) e os saldos vendedores somaram -R$95 MM (Hedging Griffo -30, Pactual -24), restando um saldo comprador de +R$ 92 MM.

Abertura

Depois de um início de semana ainda muito animado, hoje os mercados globais estão em clima de realizações de lucros: no Japão, o Nikkei225 caiu 0,63%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai perdendo 0,5% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está caindo 0,4%, até o momento. Não aconteceu nada de especial, mas os juros cederam um pouco no open market, mas o dólar reagiu um pouco entre as moedas, mesmo assim. As comodities estão relativamente estáveis. Por aqui, a Bovespa teve boa alta e um grande volume ontem, como esperado, com u m impressionante saldo comprador das corretoras internacionais. Ficaram estáveis o nível de aluguel de ações e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice ( 51 mil contratos). No pré-pregão, o Fut. Dezembro está com leve baixa de 0,1% (abriu mais fraco...), com volume de 5,3 mil contratos.

segunda-feira, 16 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap de alta, o índice suportou uma tentativa de correção quase imediata, mas como o gap não foi coberto, a alta prosseguiu até o final, que foi um pouco mais fraco; o volume foi menor, de 63 mil contratos, e o spread em relação ao à vista estreitou-se. Os indicadores tiveram movimentação semelhante, cedendo ligeiramente na hora final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

NO dia do vencimento de opções, estas corretporas tiveram talvez seu mais alto saldo comprador, especialmente nas ações principais (Vale e Petrobrás): os saldos compradores somaram +R$ 1.212 MM (Pactual +401, Morgan Stanley +305, Credit Suisse +262), enquanto que os saldos vendedores mal chegavam a -R$ 101 MM (BES -52), ficando um enorme saldo comprador de +R 1.111 MM.

Aluguel de ações

Abertura

Os mercados terminaram relativamente firmes a semana passada e estão mantendo o humor hoje: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,21%, apesar de que o crescimento do PÌB local no terceiro trimestre, bem acima do esperado, esteja animando os demais mercados. Na Europa, o Stoxx50 está subindo 0,9% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, tem alta de 0,7%, até agora. Em geral, há estabilidade entre moedas e comodities, mas o ouro e os metais básicos estão com oscilações positivas. Por aqui, a Bovespa teve alta na sexta-feira, garantindo o líquido da semana, com mais um saldo comprador das corretoras internacionais. Diminuiu levemente o nível de aluguel de ações e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice se manteve em 51 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Dezembro está subindo 1,5%, com volume de 4,2 mil contratos. Temos o vencimento das opções de novembro, cujo valor de exercício deve ser alto.

sábado, 14 de novembro de 2009

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 462 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O trimestral da Petrobrás", sobre os acontecimentos da semana;
"PETR4: no suporte" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Bco Brasil on, Cosan on e JBS on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 13 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice teve forte repique, cedendo um pouco nas horas finais; o volume foi de 85 mil contratos, e os indicadores tiveram a mesma movimentação da cotação. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Novo dia mais cpomprador: os saldos compradores somaram +R$ 305 MM (Credit Suisse +127, Morgan Stanley +91), enquanto os saldos vendedores não passavam de -R$ 84 MM, deixando um saldo comprador de +R$ 221 MM.

Abertura

Os mercados seguem em processo de tentativa de consolidação de seus ganhos recentes: ontem foi um dia mais fraco, hoje o panorama está indefinido. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,35%, o Stoxx50 opera em estabilidade na Europa e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, tem pequena alta de 0,2%, até agora. Em geral, há estabilidade entre moedas e comodities, apenas o petróleo cedeu um pouco com a divulgação de elevados estoques americanos, ainda ontem. Por aqui, a Bovespa teve forte baixa ontem, mesmo com a manutenção de saldo comprador pelas corretoras internacionais. Aumentou o nível de aluguel de ações (especialmente VALE5) e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice aumentou de 49 para 51 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Dezembro está subindo 0,3%, com bom volume de 7,4 mil contratos.

quinta-feira, 12 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com alguma estabilidade, o índice logo foi perdendo força, como haviam sinalizado os indicadores, acabando por despencar na parte final. O volume subiu para 104 mil contratos e os indicadores despencaram, chegando a valores baixos, sem um sinal de repique, sempre possível depois de quedas bruscas.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Apesar da forte queda do dia, este grupo se manteve comprador: os saldos compradores somaram +R$ 344 MM (Morgan Stanley +171, Credit Suisse +114) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 175 MM (JPMorgan -75), ficando um saldo comprador de +R$ 169 MM.

Abertura

Sem maiores novidades, os mercados mundiais seguem de forma lateral, ontem ligeiras altas, hoje ligeiras baixas. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,68%; na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai perdendo 0,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está caindo 0,5%, até o momento. Os juros cederam um pouco, mas o dólar está flutuando em pequena recuperação entre as moedas, gerando ajustes negativos nas comodities. Por aqui, a Bovespa seguiu em acomodação ontem , com volume médio e mais um saldo comprador das corretoras internacionais. Continuou estável o nível de aluguel de ações e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice aumentou de 47 para 49 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Dezembro está caindo 0,4%, com bom volume de 6,3 mil contratos.

quarta-feira, 11 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap de alta, o índice logo passou a recuar, desde os primeiros minutos até o final, com volume de 85 mil contratos. Os indicadores estiveram sempre abaixo de suas médias móveis e vão confirmando uma divergência baixista.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Como ontem, as compras das mesmas duas corretoras (Credit Suisse +229 e Pactual +120), garantiram mais um saldo comprador deste grupo; os saldos compradores chegaram ao total de +R$ 374 MM, enquanto que os diversos saldos vendedores somavam -R$ 191 MM (Deutsche Bank -51), restando um saldo comprador de +R$ 183 MM.

Abertura

Dados positivos sobre a economia chinesa e também sobre a japonesa vão animando os mercados, depois de um dia em geral estável: no Japão, nem tanto, apesar da produção industrial ter sido muito acima da expectativa, o Nikkei225 terminou com apenas +0,01%. Na Europa, o Stoxx50 está subindo 1,4% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, ganha perto de 0,8%, até o momento. O dólar enfraqueceu e as comodities ganham preço, porisso e pelas boas notícias sobre a demanda asiática. Por aqui, a Bovespa esteve em acomodação, com volume pouco acima da média e novo bom saldo comprador das corretoras internacionais. Ficaram estáveis o nível de aluguel de ações e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice ( 47 mil contratos). No pré-pregão, o Fut. Dezembro está subindo 1,4%, com bom volume de 7,4 mil contratos.

terça-feira, 10 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo em alta, até para marcar mais um novo topo, o índice recuou no início da tarde, voltando a reagir um pouco na hora final. O volume foi de 78 mil contratos e os indicadores tiveramn oscilação bem mais moderada, iniciando uma possível divergência baixista.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais um dia de saldo comprador para estas corretoras, bastante ativas: os saldos compradores somaram +R$ 534 MM (Credit Suisse +221, Pactual + 189, ambas comprando PETR4 em especial), enquanto que os saldos vendedores não passavam de -R$ 110 MM (Citi -81), ficando um saldo comprador de +R$ 424 MM.

Resultado da Petrobrás

Sai na sexta-feira, depois do pregão; nos dois trimestres iniciais, o L/A foi de R$ 0,663 (março) e R$ 0,882 (junho) e os analistas internacionais estão prevendo para este trimestre algo em torno dos R$ 0,88 do anterior ou menos um pouco (cerca de R$ 7,5 bilhões no período), deixando o p/l provavel para o ano em torno de 12.

Abertura

Depois de um dia quase de euforia, por conta da ilusão de que os estímulos dos governos às economias vão permanecer por longo tempo mais, os mercados operam hoje de forma mais cautelosa, até agora. No Japão, ainda por reflexo, o Nikkei225 ganhou 0,63%. Na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), pequenas baixas até o momento, em torno de 0,3%. O dólar mostra pequena recuperação entre as moedas, sem maiores impactos nas cotações das comodities, que estão mais ou menos estáveis. Por aqui, a Bovespa teve forte alta, com volume pouco acima da média e bom saldo comprador das corretoras internacionais. Cedeu um pouco o nível de aluguel de ações e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice aumentou bem, de 40 para 47 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai perdendo cerca de 0,4%, com volume pequeno de 3,5 mil contratos.

segunda-feira, 9 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa



Abrindo com gap de alta, o índice subiu até o final, assinalando novo topo para o período e superando a linha de baixa de curto prazo que vinha desde o topo de outubro; foram negociados 75 mil contratos e os indicadores subiram também por toda a sessão, terminando em valores altos, mas sem sinal de reversão.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Novo dia de saldo comprador para estas corretoras: os saldos compradores somaram +R$ 349 MM (Citi +88, JPMorgan +80), e os saldos vendedores chegaram a -R$ 119 MM (Hedging Griffo -35, Merrill Lynch -34, Deutsche -33), ficando um saldo comprador de +R$ 230 MM.

Abertura

A semana começa com muita animação, depois de uma sexta-feira morna, por conta das declarações na reunião do G-20 de que os estímulos às economias não serão retirados tão cedo. A rigor, é uma ilusão temporária, já que isso terá que ser feito mais cedo ou mais tarde...No Japão, o Nikkei225 ganhou 0,20%, na Europa o Stoxx50 vai subindo 1,5% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 1%, até o momento. O dólar enfraqueceu entre as moedas e a maioria das comodities vai tendo ajustes positivos. Por aqui, a Bovespa fez um pequeno ajuste, com volume menor e saldo comprador das corretoras internacionais. Ficou inalterado o nível de aluguel de ações e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice aumentou de 39 para 40 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai ganhando cerca de 1,7%, com volume de 4,9 mil contratos.

sábado, 7 de novembro de 2009

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 461 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O lucro dos grandes bancos", sobre os acontecimentos da semana;
"Contando as Ondas" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Vivo pn, Lojas Americanas pn e Embraer on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 6 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo em alta, o índice logo depois despencou, com as cifras americanas sobre o desemprego, passando a oscilar lateralmente dai em diante, acima do mínimo atingido, num triangulo entre a média móvel de 21 barras e a linha do parabólico. O volume foi de 79 mil contratos e os indicadores estiveram mais fracos, abaixo de suas médias móveis, sinalizando fraqueza para o próximo pregão.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais ativas, estas corretoras ajudaram a suavizar a quedfa do dia, com os saldos compradores chegando a +R$ 311 MM (Merrill Lynch +145, Credit Suisse +76), enquanto que os saldos vendedores atingiam a -R$ 128 MM (Pactual -73), deixando um saldo comprador de +R$ 183 MM.

Abertura

Os mercados tiveram mais um dia firme ontem, animados com cifras econômicas americanas; hoje, estão ainda cautelosos, aguardando a divulgação de novos números por lá ( desemprego). No Japão, os ganhos de ontem refletiram no Nikkei225 (+0,74%), enquanto na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), até agora a oscilação está em torno da estabilidade. Juros, moedas e comodities estão mantendo as cotações de ontem. Por aqui, a Bovespa teve a terceira boa alta seguida, com menos movimento, e pouca atividade das corretoras internacionais. Ficou inalterado o nível de aluguel de ações e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice estacionou em 39 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai ganhando cerca de 0,2%, com volume pequeno de 3,4 mil contratos.

quinta-feira, 5 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


Mais um dia de alta para o índice, do começo ao fim, com volume de 72 mil contratos, mantendo-se acima da média móvel de 200 barras. Os indicadores estiveram firmes, acima de suas médias móveis, chegando a valores altos. Mercado ainda indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Num dia de menor volume geral, também estas corretoras estiveram menos ativas, com saldos equilibrados: os saldos compradores chegaram a +R$ 136 MM (Credit Suisse +42, Merrill Lynch +35) e os saldos vendedores somaram -R$ 114 MM (Pactual -67), ficando um saldo comprador pequeno de +R$ 22 MM.

Numero da Gerdau, 3º trimestre

Destaques do 3º trimestre de 2009
3º Trim. 2º Trim. Variação 9 meses 9 meses
Informações selecionadas de 2009 de 2009 3T09/2T09 de 2009 de 2008
Produção (1.000 t)
Aço bruto (placas/blocos/tarugos) 4.024 3.100 29,8% 9.673 16.336
Laminados 3.324 2.792 19,1% 8.562 13.769
Vendas (1.000 t) 3.876 3.378 14,7% 10.316 15.612
Receita líquida (R$ milhões) 6.808 6.401 6,4% 20.177 32.488
EBITDA (R$ milhões) 1.375 595 131,1% 2.570 8.572
Lucro líquido (R$ milhões) 655 (329) - 361 4.634
Lucro líquido sem efeitos não recorrentes
(R$ milhões)
745 467 59,5% 1.247 4.634
Margem bruta 22,1% 12,5% 15,4% 28,3%
Margem EBITDA 20,2% 9,3% 12,7% 26,4%
Margem líquida 9,6% -5,1% 1,8% 14,3%
Margem líquida sem efeitos não
recorrentes
10,9% 7,3% 6,2% 14,3%
Patrimônio líquido (R$ milhões) 22.046 22.324 22.046 24.242
Ativos totais (R$ milhões) 45.932 49.272 45.932 54.809
Lucro líquido / Patrimônio líquido ¹ 3,0% 6,4% 3,0% 23,0%
Dívida bruta / Capitalização total 42,2% 45,9% 42,2% 44,0%
Dívida bruta / EBITDA ² 4,0x 2,9x 4,0x 1,9x
Dívida líquida / EBITDA ² 2,7x 2,0x 2,7x 1,3x

Abertura

O repique de alta que vem caracterizando este ano a evolução das Bolsas, está relativamente de lado nas últimas semanas, perto dos topos alcançados; a sinalização técnica é baixista para o curto e médio prazo, por conta de meses de ganhos, mas a liquidez reinante ainda está garantindo um bom fluxo para as ações. No Japão, hoje foi dia de baixa (Nikkei225 – 1,29%), como ocorreu em todas a Ásia. Na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai perdendo 0,5% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, opera em relativa estabilidade. Apesar do comunicado do Fed de ontem, os juros estão subindo no open market, talvez por conta de novos leilões de títulos federais que estão programados. Nas moedas e nas comodities, os ganhos recentes estão sendo mantidos. Por aqui, a Bovespa teve nova e boa alta, afinal com um saldo comprador das corretoras internacionais, depois de nove dias de vendas; o montante não teria sido expressivo, não fosse a compra de um enorme lote de BBDC3 pela BES ( cerca de R$ 500 milhões). Seguiu estável o nível de aluguel de ações e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice aumentou de 36 para 39 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai caindo cerca de 0,4%, com volume de 3,8 mil contratos, menor do que nos dias recentes.

quarta-feira, 4 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice abriu em alta e subiu até o início da tarde, começando então a se acomodar; na hora final, novo repique, tudo isso acontecendo pouco acima da resistencia da média móvel de 200 barras. O volume foi de 84 mil contratos e os indicadores também subiram e desceram, terminando em cima de suas próprias médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Depois de 9 dias seguidos de vendas, estas corretoras voltaram a apresentar um saldo comprador, que foi ampliado por um bloco de ações de BBDC3 (R$ 510 MM)comprados pela BES do próprio Bradesco. Os saldos compradores, então, foram de +R$ 650 MM (BES +501, Credit Suisse +80) e os vendedores de -R$ 118 MM (JPMorgan -71), ficando um saldo comprador de +R$ 532 MM.

Lucro da CSN

Do lucro trimestral de R$ 1,3 BB, cerca de R$ 0,8 BB correspondem a um lucro não recorrente de um arranjo com participações em subsidiaria.

Abertura

Ontem, os mercados oscilaram nervosamente por todo o dia, terminando perto da estabilidade, depois de abertura bem fracas; hoje, sem maiores novidades, o humor inverteu-se e temos altas de modo geral. No Japão, o Nikkei225 ganhou 0,42%; na Europa, o Stoxx50 vai subindo 1,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança 0,6%, até o momento. O ouro disparou para um novo topo (US$ 1.090,00), com notícias de grandes compras pelo governo da Índia (onde a Bolsa está despencando...), enquanto outras comodities e as moedas operam em estabilidade. Por aqui, a Bovespa teve um dia de repique, mais concentrado nos principais papéis (da carteira do Ibovespa, 35 subiram e 30 baixaram), com mais um dia de vendas moderadas das corretoras internacionais (pelo nono dia seguido), ao mesmo tempo que não havia alterações de monta no nível de aluguel de ações e na posição comprada por estrangeiros no futuro do índice (36 mil contratos). No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai subindo cerca de 0,8%, com volume de 5,6 mil contratos, tendo operado mais forte na primeira meia-hora.

terça-feira, 3 de novembro de 2009

Futuro do Ibovespa


No atual ritmo de montanha-russa, o dia foi de repique de alta desde a abertura e o índice quase voltou a tocar na média móvel de 200 barras, que tem sido um resistência; o volume foi de 93 mil contratos e os indicadores até subiram de forma mais intensa, terminando acimna de suas médias móveis, pouco além do meio da escala. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

O volume geral foi menor do que na semana passada, mas os saldos destas corretoras foram discretos, mesmo em proporção: os saldos compradores foram de +R$ 115 MM (Merrill Lynch +64) e os vendedores de -R$ 264 MM (Morgan Stanley -102, JPMorgan -79), deixando um saldo vendedor de -R$ 149 MM, pelo nono dia seguido.

Em outubro, o saldo final foi comprador em +R$ 942 MM, sendo destaques de compra Merrill Lynch +1.130, Credit Suisse +765 e Morgan Stanley +583 e sendo destaques de venda Hedging Griffo -567 e Deutsche Bank -486.

Abertura

Depois de um animado começo de semana ontem, os mercados mundiais voltam a cair nervosamente hoje: inicialmente, o pretexto teria sido um novo e repentino aumento nos juros básicos da Austrália, mas a Bolsa de Sidney caiu apenas 0,14%, enquanto Hong Kong e Tokio (Nikkei225 – 2,31%) acabaram com perdas mais intensas; agora, o motivo seria uma onda de notícias confusas sobre os bancos ingleses, derrubando o euro e as Bolsas europeias (Stoxx50 – 2,2% até agora), o que acabou influenciando os futuros americanos (S&P500 – 1%); o ouro subiu e o petróleo está mais ou menos estável, no momento. Por aqui, a Bovespa já havia encerrado outubro com uma forte baixa, numa semana do tipo montanha russa, com mais vendas das corretoras internacionais, que mesmo assim terminaram o mês com saldo credor de quase R$ 1 bilhão. Voltou a subir levemente o nível de aluguel de ações e permaneceu em 36 mil contratos a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice. No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai perdendo cerca de 1,3%, com bom volume de 8,4 mil contratos, sem maiores novidades, mais por conta da influência externa e da posição sobrecomprada do mercado.

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