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segunda-feira, 30 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice abriu com largo gap para baixo e caiu até o final, passando inclusive da média móvel de 200 barras e testando o possível suporte. O volume foi de 76 mil cts e os indicadores caíram até a linha de retorno sinalizando repique para breve.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 196 MM (Credit Suisse +90) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 491 MM (Merrill Lynch -334), ficando um saldo vendedor de -R$ 295 MM.

Abertura

Com a perspectiva de “fechamento” fiscal do Governo americano, que parece vai se concretizar de hoje para amanhã, os mercados estão apreensivos: no Japão, o Nikkei225 caiu 2,06%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai perdendo 1,1% e nos Estados Unidos, o futuro do SP500 recua 0,8%, até o momento. As moedas seguem estáveis, mas a maioria das comodities apresenta baixa. Por aqui, o Ibovespa fechou na sexta-feira em mínima baixa (mas a quarta em seguida), ainda com volume muito abaixo da média de agosto e com grande saldo comprador das corretoras internacionais. . No aluguel de ações líderes, subiu o saldo de PETR4. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +225 mil para +212 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em +25 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 1%

sábado, 28 de setembro de 2013

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 643 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"As concessões na berlinda", sobre os acontecimentos da semana;
"Setor Açúcar" , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (OGX Petróleo on, Santander BR unit e OI on)

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

sexta-feira, 27 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice abriu com gap de baixa e logo foi cobri-lo, mas esbarrou na resistência da médoia móvel de 21 barras, para terminar em baixa. O volume foi de apenas 57 mil cts e os indicadores oscilaram pouco. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia diferente, com apenas um mínimo saldo vendedor (Goldman Sachs -15), enquanto que todas as demais corretoras tinham saldo comprador, num total de +R$ 380 MM (UBS +66), restando um grande saldo comprador de +R$ 365 MM.

Abertura

Os mercados de ações seguem intranquilos com as fofocas políticas americanas em torno do orçamento fiscal: o Nikkei225 perdeu 0,26% e o mesmo vão cedendo tanto o Stoxx50 na Europa como o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, até o momento. Já entre as moedas e as comodities, persiste o baixo volume e a estabilidade das cotações. Por aqui, o Ibovespa fechou na terceira baixa seguida, mais uma vez com volume muito abaixo da média de agosto e ontem com saldo vendedor das corretoras internacionais. . No aluguel de ações líderes, todos os saldos recuaram. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +219 mil para +225 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +27 mil para +25 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,9%.

quinta-feira, 26 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice chegou a abrir em estabilidade, mas logo depois cedeu bastante em razão de nova queda abrupta da OGX, terminando abaixo da média móvel de 21 barras. O volume foi de 60 mil cts e os indicadores cederam também, melhorando no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 190 MM (Citi +89) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 257 MM (JPMorgan -85), ficando um saldo vendedor de -R$ 67 MM.

Abertura

A não ser no Japão, onde o Nikkei225 ganhou 1,22% por conta de eventuais alterações na Previdência Social, os mercados operam lentamente, com interesse nas cifras econômicas a serem divulgadas no dia. Na Europa, o Stoxx50 perde 0,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 ganha 0,2%, até o momento. Sem alterações maiores também nas moedas e nas comodities. Por aqui, o Ibovespa fechou em nova pequena baixa, outra vez com volume muito abaixo da média de agosto e pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. . No aluguel de ações líderes, os saldos de Petrobrás subiram ligeiramente. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +222 mil para +219 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +28 mil para +27 contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em estabilidade.

quarta-feira, 25 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice teve novo dia lateral, negociando e oscilando pouco. O volume foi de apenas 59 mil cts e os indicadores continuam de lado também. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos hoje foram equilibrados: os compradores somaram +R$ 169 MM (Citi +133) e os vendedores chegaram a -R$ 156 MM (Credit Suisse -56), restando um pequeno saldo comprador de +R$ 13MM.

Abertura

Na falta de motivos para preocupações, os mercados se intranquilizam com a remota possibilidade de que o Governo americano pare de funcionar por falta de aprovação de orçamento fiscal...Assim mesmo, juros, moedas e comodities apresentam poucas alterações. As ações é que estão em acomodação: no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,76%, na Europa, o Stoxx50 cede 0,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está perdendo 0,2%, até agora. Por aqui, o Ibovespa fechou em pequena baixa, com volume ainda muito abaixo da média de agosto e grande saldo vendedor das corretoras internacionais. . No aluguel de ações líderes, todos os saldos recuaram, de novo. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +219 mil para +222 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em +28 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,2%.

terça-feira, 24 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice abriu com pequena baixa, passou a levemente positivo e dai ficou de lado até o fimnal, que foi minimamente negativo, acima da média móvel de 21 barras. O volume foi de apenas 50 mil cts e os indicadores seguem de lado. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram R$ 177 MM (UBS +61) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 494 MM (JPMorgan =221), deixando um grande saldo vendedor de -R$ 317 MM.

Abertura

Os mercados seguem operando cautelosamente, sem alterações expressivas: no Japão, voltando de feriado, o Nikkei225 perdeu mínimos 0,06%enquanto que na Europa, o Stoxx50 vai subindo 0,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 cede 0,1%, até o momento. Entre as moedas, o dólar apresenta pequena recuperação e nas comodities, o petróleo segue um pouco mais fraco. Por aqui, o Ibovespa fechou em repique, com volume muito abaixo da média de agosto e saldo vendedor das corretoras internacionais. . No aluguel de ações líderes, todos os saldos recuaram. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +211 mil para +219 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +24 mil para +28 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,3%.

segunda-feira, 23 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice teve um dia de repique moderado, voltando a ficar acima da média móvel de 21 barras e estreitando o deságio em relação ao à vista. O volume ficou em 61 mil cts e os indicadores repicaram também. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 236 MM (JPMOrgan +94) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 329 MM (Merrill Lynch -159), ficando um saldo vendedor de -R$ 93 MM.

Abertura

Os mercados resistem a novos e cansativos rumores de que os estímulos do FED vão diminuir e operam sem maiores alterações: no Japão, feriado, enquanto que os índices na Europa( Stoxx50) e nos Estados Unidos ( futuro do S&P500) vão perdendo 0,1%, até o momento. Por aqui, o Ibovespa fechou sexta-feira em baixa mais forte, com volume muito abaixo da média de agosto e saldo vendedor das corretoras internacionais. Poucas mudanças também entre moedas e comodities. No aluguel de ações líderes, subiu apenas o saldo de VALE5. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +197 mil para +211 mil contratos e o saldo em aberto segue subindo. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +34 mil para +24 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em estabilidade.

sábado, 21 de setembro de 2013

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 642 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Os estímulos do FED", sobre os acontecimentos da semana;
"Contando as Ondas (IBrX50)" , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (OI pn, LLX Logística on e MMX Mineração on)

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

sexta-feira, 20 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice já abriu em baixa e caiu por todo o pregão, flutuando sempre abaixo da média móvel de 21 barras. O volume foi de apenas 57 mil cts e os indicadores cederam bastante, atingindo já valores baixos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 140 MM (Credit Suisse +111) e os saldos vendedores chegaram a -R 324 MM (UBS -131), restando um saldo vendedor de -R$ 184 MM.

Abertura

Os mercados ainda estão digerindo a orientação divulgada pelo FED, após uma primeira reação entusiasmada: o dólar segue mais fraco entre as moedas, mas os juros tentam repicar no open market, gradualmente; entre as comodities, destaque para uma queda no petróleo, após a divulgação dos estoques americanos. Nas Bolsas, estabilidade: no Japão o Nikkei225 perdeu 0,16% e o mesmo vão perdendo até agora os índices na Europa( Stoxx50) e nos Estados Unidos ( futuro do S&P500). Por aqui, o Ibovespa fechou em baixa, com volume pouco abaixo da média de agosto e grande saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiram os saldos das ordinárias, levemente. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +180 mil para +197 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +41 mil para +34 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,6%.

quinta-feira, 19 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice teve hoje um dia de acomodação, como sugeriam os esticados indicadores, recuando até a média móvel de 21 barras e reduzindo mais um pouco o deságio em relação ao à vista. O volume foi de 66 mil cts e os indicadores recuaram moderadamente. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos tiveram hoje pequenas distorções por conta de leilões especiais: os compradores somaram +R$ 259 MM (BES +66) e os vendedores chegaram a -R$ 558 MM (Credit Suisse -340), ficando um grande saldo vendedor de -R$ 299 MM.

Abertura

Com a orientação do FED de que manterá por longo tempo os estímulos monetários, fortes alterações se processam nos mercados: os juros desabaram no open market (10 anos de 2,95% a.a. para 2,70% a.a.), o dólar desvalorizou-se com forças entre as moedas e quase todas as comodities entraram em alta expressiva, ajustando-se à perda de valor da moeda americana. Nas Bolsas, novos topos plurianuais: no Japão o Nikkei225 subiu 1,80%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 1,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,4%, até o momento. Por aqui, o Ibovespa fechou em alta, com volume acima da média de agosto e saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiram os saldos de Petrobrás, caindo os de Vale. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +160 mil para +180 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +40 mil para +41 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em estabilidade.

quarta-feira, 18 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice operou de lado até o meio da tarde, quando a decisão do FED animou os mercados, disparando então para um novo topo nas horas finais. O volume foi de 84 mil cts e os indicadores dispararam também, chegando a valores elevados. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 513 MM (Deutsche Bank +150) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 316 MM (Merrill Lynch -216), restando um saldo comprador de +R$ 197 MM.

Abertura

No dia de anúncio de nova decisão do FED, o dólar segue mais fraco entre as moedas, puxando um pouco a queda na cotação das comodities. No Japão, apesar da valorização do yen, o Nikkei225 subiu 1,35%, na esteira das altas de ontem nos mercados ocidentais. Estas prosseguem hoje, na Europa com o Stoxx50 ganhando 0,6% e nos Estados Unidos, com o futuro do S&P500 subindo 0,2%, até o momento. Por aqui, o Ibovespa fechou em alta, com volume bem abaixo da média de agosto e saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiram os saldos das preferenciais, ligeiramente. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +171 mil para +160 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +38 mil para +40 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,4%.

terça-feira, 17 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice abriu com pequeno gap de baixa e logo repicou, subindo até o final. O volume foi de apenas 59 mil cts e os indicadores repicaram para cima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 260 MM (Citi +85) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 379 MM (Merrill Lynch -141), ficando um saldo vendedor de -R$ 119 MM.

Abertura

O assunto do FED ainda está no centro das atenções, mas após a melhoria de ontem (com a desistência de um dos candidatos), o mercado hoje vai se acomodando: os juros repicaram no open market e o dólar reagiu um pouco. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,64% com a flutuação das moedas, na Europa, o Stoxx50 está caindo 0,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 cede 0,1%, até agora. As comodities estão mantendo os preços de ontem. Por aqui, o Ibovespa fechou em mínima alta, com volume acima da média de agosto (exercício de opções= R$ 3,555 BB vs R$ 4,021 BB do mês passado) e grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiram os saldos de Petrobrás, caíram os da Vale. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +170 mil para +171 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +48 mil para +38 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,2%.

segunda-feira, 16 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O ìndice abriu com gap de alta, mas logo passou a cair, cobrindo o gap e cedendo até o final, esboçando um formato de topo duplo. O volume foi de apenas 57 mil cts e os indicadores recuaram também, para baixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 704 MM (Merrill Lynch +155) e os saldos vendedores chegaram apenas a -R$ 110 MM (BES -100), deixando um grande saldo comprador de +R$ 594 MM.

Abertura

A desistência do economista Summers em concorrer á presidência do FED, cargo para o qual era então o favorito, provocou alterações nos mercados, que está enxergando no fato um sinal de que a orientação monetária atual deverá ser prolongada, já que Summers era considerado a favor de modificações. Com isso, os juros caíra no open market de 2,80% a.a. para 2,69% a.a., o dólar cedeu entre as moedas e há alguns movimentos entre as comodities, como pequena alta nos metais preciosos. Entre as ações, no Japão, hoje é feriado, na Europa, o Stoxx50 ganha 0,9% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai subindo 1%. Por aqui, o Ibovespa fechou na sexta-feira em alta, com volume muito abaixo da média de agosto e saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiram ligeiramente os saldos das preferenciais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +181 mil para +170 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +49 mil para +48 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em alta de 1%. Hoje é o vencimento Setembro das opções sobre ações, esperando-se um aumento do volume.

sábado, 14 de setembro de 2013

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 641 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O novo Ibovespa", sobre os acontecimentos da semana;
"O novo Ibovespa (continuação)" , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (OGX Petróleo on, Eletrobrás on e MMX Mineração on)

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

sexta-feira, 13 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice chegou a abrir com pequeno gap de baixa, que foi coberto logo a seguir, com a retomada do repique do final de ontem, a partir da antiga resistência, para terminar bem no positivo. O volume foi de apenas 50 mil cts e os indicadores ficaram firmes.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 133 MM (Credit Suisse +410) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 260 MM (Merrill Lynch -120), ficando um saldo vendedor de -R$ 127 MM.

Abertura

Continua a situação de calma para os mercados em geral: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,12% e na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos ( futuro do S&P500), os índices vão operando em estabilidade, até o momento. As moedas também estão na mesma, mas a maioria das comodities está com ajustes negativos. Por aqui, o Ibovespa fechou em baixa pelo terceiro dia seguido, com volume abaixo da média de agosto e enorme saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, apenas o saldo de VALE5 recuou. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +170 mil para +181 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +55 mil para +49 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,4%.

quinta-feira, 12 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice abriu e recuou, cedendo até a média móvel de 21 barras que, como previsto, serviu de suporte e propiciou pequeno repique nas horas finais, com fechamento ainda negativo. O volume foi de 62 mil cts e os indicadores melhoraram um pouco no final. Mercado indefinido,

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 233 MM (Credit Suisse +159) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 959 MM (Merrill Lynch -776, o grosso em PETR pn e on), deixando um enorme saldo vendedor de -R$ 726 MM.

Abertura

Os mercados prosseguem num comportamento cauteloso, sem maiores oscilações: no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,26% (mas na China, houve alta), na Europa, o Stoxx50 avança 0,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está com -0,1%, até o momento. O dólar cede um pouco entre as moedas e o ouro é destaque de baixa entre as comodities. Por aqui, o Ibovespa fechou em baixa, com volume abaixo da média de agosto e saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, apenas o saldo de VALE5 aumentou e ligeiramente. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +178 mil para +170 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +47 mil para +55 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,1%.

quarta-feira, 11 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice abriu um pouco mais frcao e passou a andar de lado até as horas finais, quando cedeu mais um pouco, ainda acima da média móvel de 21 barras, suporte imediato. O volume foi de 83 mil cts e os indicadores cederam mais um pouco, sem sinal próprio de repique iminente.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 222 MM (Credit Suisse +92) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 348 MM (UBS - 121), restando um saldo vendedor de -R$ 126 MM.

Abertura

Como o pronunciamento do pres. Obama deixou em suspenso a situação da Síria, os mercados operam com cautela, também em suspenso: no Japão, o Nikkei225 ganhou mínimos 0,01%, na Europa, o Stoxx50 avança 0,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está com - -0,1%, até o momento. Moedas e comodities igualmente operam de lado. Por aqui, o Ibovespa fechou em Lee baixa (o IBrX50 segue em boa alta), com volume acima da média de agosto e outro enorme saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, todos os saldos recuaram. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +174 mil para +178 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +51 mil para +47 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,4%.

terça-feira, 10 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice abriu com gap de alta, para um novo topo, ficou algum tempo de lado e cedeu nas horas finais, para terminar levemente negativo, em cima da média móvel de 21 barras. O volume foi de 66 mil cts e os indicadores confirmaram o sinal de ontem, cedendo até o meio da escala. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 724 MM (Credit Suisse +245, Merrill Lynch +220) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 179 MM (JPMorgan -110), ficando um novo e enorme saldo comprador de +R$ 545 MM.

Abertura

As estimativas sobre a economia chinesa mais uma vez estavam erradas: a produção industrial e as vendas no varejo vão muito melhor por lá do que o projetado. Com isso e mais a possibilidade de uma solução pacífica para o problema da Síria, os mercados estão eufóricos: no Japão, o Nikkei225 ganhou mais 1,53%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 1,6% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 sobe 0,7%, até agora. Os juros subiram mais no open market, mas as moedas estão ainda relativamente estáveis, enquanto que cedem o petróleo e os metais preciosos. Por aqui, o Ibovespa fechou em alta, com volume pouco acima da média de agosto e enorme saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiu apenas o saldo de PETR4 e ligeiramente. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +183 mil para +174 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +49 mil para +51 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em alta de 0,8%.

segunda-feira, 9 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice voltou a ter rápida hesitação inicial, mas depois subiu firme, ajustando levemente no final, operando acima da resistência rompida. O volume foi de 77 mil cts e os indicadores é que subiram menos, abrindo uma divergência baixista, em valores relativamente altos.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 900 MM (Merrill Lynch +455, Morgan Stanley +304, ambos comprando VALE5 e PETR4 em especial) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 212 MM (BES -55), restando um enorme saldo comprador de +R$ 688 MM.

Abertura

Na Ásia, a semana começa com altas, puxadas pelo Japão (Nikkei225 +2,48%), talvez pela escolha de Tókio para sede das Olimpíadas 2020; na Europa (Stoxx50 -0,3%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 + 0,2%), os índices ainda operam sob cautela, aguardando eventual solução para a questão da Síria. Moedas e comodities, de modo geral, seguem também em expectativa, mantendo as cotações mais recentes. Por aqui, o Ibovespa fechou sexta-feira em forte alta, com volume pouco acima da média de agosto e grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiu apenas o saldo de PETR4. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +196 mil para +183 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +40 mil para +49 mil contratos e houve um grande exercício de opções de compra sobre o índice, antecipadamente. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,4%.

sábado, 7 de setembro de 2013

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 640 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Petrobrás: o que interessa", sobre os acontecimentos da semana;
"Imobiliárias" , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (OGX Petróleo on, GOL pn e Cielo on)

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

sexta-feira, 6 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice teve um dia de forte alta, após breve hesitação inicial, terminando acima de antiga resistência, mas 1.000 pts abaixo do à vista, talvez descontando ganhos do Grupo X. O volume pulou para 123 mil cts e os indicadores terminaram já em valores altos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 645 MM (Morgan Stanley +128) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 243 MM (Credit Suisse -160), ficando um grande saldo comprador de +R$ 402 MM.

Abertura

A semana termina ainda com os mercados em ritmo menor, sem maiores oscilações. No Japão, até houve uma acomodação do Nikkei225 (-145%), após quatro dias de alta considerável, mas na Europa, o Stoxx50 opera em estabilidade e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança 0,2%, até agora. As moedas seguem na mesma e entre as comodities, destaque para ganhos dos metais industriais e do petróleo e perdas no ouro. Por aqui, o Ibovespa fechou em boa alta, com volume acima da média de agosto (por conta do leilão de Arteris, que movimentou quase R$ 2 bilhões). No aluguel de ações líderes, todos os saldos recuaram. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +185 mil para +196 mil contratos, apesar de forte queda no à vista. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +33 mil para +40 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,2%.

quinta-feira, 5 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

Novamente o índice abriu mais fraco, para logo reagir com intensidade, terminando perto de antiga linha de resistência. O volume foi de 89 mil cts e os indicadores seguem firmes, com pequena acomodação no final.

Corretoras internacionais

Um leilão de grandes proporções ou algum erro da Bovespa, mostra grandes distorções nestes dados, que ficaram inuteis.

Abertura

Os mercados continuam em expectativa quanto à situação da Síria, com menor volume de negócios e relativa estabilidade: no Japão, o Nikkei225 subiu 0,08%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai perdendo 0,1%, até agora. As moedas e as comodities igualmente operam de lado, mas os juros subiram no open market (10 anos: 2,95% a.a. vs 2,75% na semana passada). Por aqui, o Ibovespa fechou em leve alta, com volume muito abaixo da média de agosto e com saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiu apenas o saldo de PETR4 e ligeiramente. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +177 mil para +185 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +20 mil para +33 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,4%.

quarta-feira, 4 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice abriu com pequeno gap de baixa, acentuou a queda até o início da tarde, testando a média móvel de 21 barras, e repicou, terminando naos topos recentes, acima daquela média, ainda que abaixo do à vista, como tem sido habitual. O volume foi de 82 mil cts e os indicadores, depois de queda inicial, também repicaram para terminar acima de suas médias móveis, em formação altista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram+ R$ 328 MM (JPMorgan +171) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 246 MM (Morgan Stanley -90), deixando um saldo comprador de +R$ 82 MM.

Abertura

O dólar vai se mantendo firme entre as moedas, estabilizando também o preço das comodities, enquanto as ações se acomodam, passado um efeito positivo de boas cifras econômicas e pesando um pouco a indecisão sobre a situação na Síria: no Japão, o Nikkei225 subiu mais 0,54%, na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,6% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai perdendo 0,1%, até agora. Por aqui, o Ibovespa fechou em leve baixa, com volume abaixo da média de agosto e com saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, novamente subiram os saldos de Petrobrás e recuaram os de Vale. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +174 mil para +177 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +21 mil para +20 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,5%.

terça-feira, 3 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice abriu em alta e se manteve, tendo um dia lateral. O volume foi de 81 mil cts e os indicadores tiveram também um dia de lado, enroscados em suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 192 MM (Goldman Sachs +101) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 338 MM (Merrill Lynch -222), ficando um saldo vendedor de -R$ 146 MM.

Abertura

O dólar segue firme entre as moedas, após a divulgação de um maior crescimento do PIB, estimulando o mercado japonês (Nikkei225 + 2,98%), mas com menor impacto na Europa (Stoxx50 -0,21%); nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai ganhando 0,8%, até agora. Entre as comodities, destaque para pequeno ajuste no ouro e no petróleo. Por aqui, o Ibovespa fechou em forte alta, com volume bem abaixo da média de agosto, por conta do feriado americano, e com enorme saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiram os saldos de Petrobrás e recuaram os de Vale. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +91 mil para +174 mil contratos, num grande salto que segue ao cotação internacional. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +19 mil para +21 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,2%.

segunda-feira, 2 de setembro de 2013

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice abriu com largo gap de alta e veio cedendo, numa tentativa infrutífera de cobri-lo, voltando a melhorar no final, positivo mas 1.100 pts abaixo do à vista, como se o mercado quisesse descontar os ganhos das ações do Grupo X...O volume foi de 65 mil cts e os indicadores, já esticados, realizaram um pouco nas horas finais, para testar a média móvel de 21 barras de cada um. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia teve saldos expressivos, apesar do feriado americano e do baixo volume geral: os compradores somaram +R$ 1.028 MM (Morgan Stanley +771, comprando uma grande quantidade de diferentes ativos) e os vendedores chegaram a -R$ 507 MM (Goldman Sachs -157), deixando um enorme saldo comprador de +R$ 521 MM.

Abertura

No feriado americano de hoje(Dia do Trabalho), os mercados operam devagar, ainda aguardando o desenlace da situação na Síria, mas com algum entusiasmo por conta de cifras surpreendentemente boas da atividade industrial da China (além do PIB a maior nos EEUU e mesmo no Brasil...): o dólar sobe entre as moedas, puxando a maioria das comodities e ajudando na alta do Japão (Nikkei225 + 1,38%) e da Europa (Stoxx50 + 2%). Por aqui, o Ibovespa fechou na sexta-feira com nova leve alta, com volume acima da alta média de agosto, (que foi de R$ 8,5 BB) e grande saldo comprador das corretoras internacionais (que terminaram o mês com saldo comprador de R$ 2,375 BB). No aluguel de ações líderes, todos os saldos recuaram. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +72 mil para +91 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em +19 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em alta de 1,6%.

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