Futuro do Ibovespa

O índice teve forte repique na abertura e, no restante do pregão, conseguiu sustentar os ganhos, com algum esforço no meio da tarde. O volume chegou a 75 mil contratos e os indicadores subiram também, ficando no meio da escala. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos hoje foram maipores: os compradores somaram +R$ 334 MM (JPMorgan +163) e os saldos vendedores totalizaram -R$ 170 MM (Goldman Sachs -55), restando um saldo comprador de +R$ 164 MM, com o que o mês terminou com -R$ 761 MM.

Corretoras internacionais 14:19 h

Até agora, saldos regulares, um pouco mais compradores, por cerca de +R$ 40 MM.

Abertura

Sem maiores novidades no noticiário, os mercados acabaram retomando ontem o pessimismo da semana anterior e uma das consequências foi uma nova valorização do yen entre as moedas, apesar dos atuais esforços ao contrário do governo japonês. O efeito foi devastador no mercado japonês, com o Nikkei225 caindo 3,55% (no restante da Ásia, o impacto foi muito menor). Por tabela, vão acompanhando a queda até o momento, o Stoxx50 europeu (-1%) e o futuro do S&P500 nos Estados Unidos (-0,4%). Os juros voltaram a ceder no open market e as comodities ainda não mostram alterações importantes. Por aqui, a Bovespa teve volume mínimo e mesmo com algum equilíbrio operacional das corretoras internacionais (saldo vendedor de –R$ 71 MM), terminou com forte baixa nos principais papéis. No aluguel de ações, redução em PETR4 e aumento em VALE5. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +16 para +17 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -144 para -137 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,4%, com volume de 2,7 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

O índice teve um dia de baixa, praticamente do começo ao fim, negociando apenas 49 mil contratos. Os indicadores cairam um pouco menos e cpomeçam a fixar em valores baixos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos hoje foram apenas regulares: os compradores somaram +R$ 193 MM (JPMorgan +67) e os vendedores chegaram a -R$ 264 MM (Hedging Griffo -107), restando um saldo vendedor de -R$ 71 MM.

Corretoras internacionais, 13:52h

Até agora, estão com saldos pequenos e equilibrados, mais vendedores por cerca de -R$ 18 MM.

Abertura

Tendo terminando a semana repicando de perdas durante o período, os mercados começaram hoje ensaiando uma consolidação desse movimento: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,76%, na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices estão perdendo cerca de 0,1%, até o momento. Não há maiores mudanças nas moedas, mas boa parte das comodities ainda está ganhando preço. Por aqui, a Bovespa também conseguiu repicar na sexta-feira e interromper uma série de seis baixas, com volume médio e um saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 208 MM). No aluguel de ações, aumento em PETR4. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +13 para +16 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -137 para -144 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,4%, com volume de 2,1 mil contratos negociados.

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 501 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O Duplo Mergulho", sobre os acontecimentos da semana;
"Setor Saúde" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Cemig pn, Braskem pna e Rossi Residencial on).

Futuro do Ibovespa

Confirmamndo as divergências altistas sinalizadas pelos indicadores, o índice teve um dia de forte alta, do começo ao fim, superando a média móvel de 21 barras e começando uma aproximação com a de 200 barras. O volume foi de 77 mil contratos e os indicadores subiram acima do meio da escala, firmes.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de saldos mais moderados; o destaque hoje foi novamente isolado, só que nas compras (a JPMorgan comprando OGXP3, BBDC4, ITSA4, PETR4 e VALE5): os saldos compradores totalizaram +R$ 360 MM (JPMorgan +217) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 152 MM (Morgan Stanley -57), restando um saldo comprador de +R$ 208 MM.

Corretoras internacionais, 13:34h

Até agora, como os que vinham vendendo passaram às compras, o saldo do grupo é comprador por cerca de R$ 130 MM.

Abertura

A divulgação de uma revisão da evolução do PIB americano no 2º trimestre (de +2,4% a.a. para +1,6% a.a.), foi muito melhor do que projetavam as análises pessimistas dos últimos dias, inclusive as infelizes profecias de alguns prêmios Nobel sobre uma nova recessão. Isso havia travado os repiques que andavam sendo ensaiados, mas agora o otimismo vai reunindo maiores forças: no Japão, o Nikkei225 subiu 0,95%, na Europa, o Stoxx50 vai operando em estabilidade, depois de uma abertura mais fraca e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,8%, até o momento. O dólar está se fortalecendo, os juros vão subindo no open market e as comodities, de modo geral, também tentam uma recuperação. Por aqui, a Bovespa teve a sexta baixa seguida, depois de uma abertura em alta; o volume foi médio e uma das corretoras internacionais esteve novamente puxando as vendas desse grupo ( saldo vendedor - R$ -293 MM). No aluguel de ações, pequenos aumentos em Petrobrás. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +14 para +13 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -128 para -137 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,8%, com volume alto de 5,1 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

A alta da abertura durou as primeiras horas e parou em cima da média móvel de 21 barras; depois, o índice começou a ceder, acelerando as perdas no final. O volume foi alto (92 mil contratos) e os indicadores novamente cairam menos, num início de outra divergência altista para repique.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia parecido com o de ontem, com um destaque isolado na venda: os saldos compradores somaram +R$ 129 MM (JPMorgan +100) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 422 MM (Pactual -327), ficando um saldo vendedor de -R$ 293 MM.

Corretoras internacionais, 13:13h

Até agora, -R$ 140 MM de saldo vendedor (Pactual -120, especialmente Petrobras, Itau e Usiminas).

Abertura

Os mercados tentam algum repique hoje, depois de um dia de preocupações com a evolução das economias, ante cifras americanas mais fracas. No Japão, o Nikkei225 subiu 0,69%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,4% e nos estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,2%, até o momento. As moedas estão nas cotações de ontem e as comodities também mostram alguma recuperação. Por aqui, a Bovespa teve a quinta baixa seguida, melhorando no final; o volume foi quase médio e as corretoras internacionais estiveram muito pesadamente nas vendas ( saldo vendedor - R$ 429 MM). No aluguel de ações, sem alterações. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +22 para +14 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -125 para -128 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,6%, com volume alto de 8,4 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

O indice voltou a abrir em baixa, que se acentuou um pouco até o início da tarde, quando começou um repique que foi até o final, ainda no negativo. O volume subiu para 92 mil contratos e os indicadores, que estavam moderadamente altistas ontem, confirmam mais espaço para este repique.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia muito ativo para este grupo, de grande pressão vendedora, liderada ainda pela mesma corretora: os saldos compradores somaram +R$ 100 MM (Hedging Griffo +33) e os saldos vendedores elevaram-se a -R$ 529 MM (Pactual -227), deixando um enorme saldo vendedor de -R$ 429 MM.

Corretoras internacionais 14:30 h

Até aqui, sempre com o geral do dia fraco, o grupo segue ativo, muito mais vendedor por -R$330 MM.

Abertura

Em clima de pessimismo, os mercados buscam segurança no ouro, nos títulos federais americanos (10 anos: 2,44% a.a.) e até mesmo no dólar, que melhorou entre as moedas. No Japão, nova baixa para o Nikkei225 (-1,66%), na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (Futuro do S&P500), os índices estão em baixa de cerca de 0,7%, depois que as encomendas de bens duráveis vieram abaixo do esperado. Os metais industriais estão em baixa, o trigo segue em alta e o café se acomodou um pouco. Por aqui, a Bovespa chegou à quarta baixa seguida, sempre com volume fraco e saldo vendedor das corretoras internacionais, ontem bem grande ( - R$ 237 MM). No aluguel de ações, praticamente não houve alterações. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +16 para +22 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -1213 para -125 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,8%, com volume alto de 5,6 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

Abrindo já com gap para baixo, o índice ainda caiu mais um pouco e ficou o restante do pregão perto do nível mínimo, sem reação. A cotação está abaixo das médias móveis de 21 e de 200 barras; o volume do dia subiu para 83 mil contratos e os indicadores, já se aproximando de níveis mínimos (zona de sobrevenda), cairam menos, iniciando uma divergência altista para repique.

Corretoras internacionais (final do dia)

No dia fraco, este grupo até esteve bem ativo: os saldos compradores somaram +R$ 182 (Credit Suisse +92) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 419 MM (Pactual -152), restando um saldo vendedor de -R$ 237 MM.

Corretoras internacionais 14:38 h

Com saldos regulares, o grupo está mais vendedor até agora, por cerca de -R$ 200 MM (destaque na venda Pactual -128).

Abertura

Durou pouco a animação inicial da semana, em cima de vários negócios em curso de fusões e aquisições: as preocupações com o ritmo das economias voltaram a predominar. O yen vai tendo nova alta recorde e as ações seguem caindo por lá (Nikkei225 – 1,33%), por mais que a moeda esteja se fortalecendo por confiança na economia... Na Europa, os índices terminaram ontem ainda, mas hoje o Stoxx50 vai perdendo 1,6%. Nos Estados Unidos, as cotações fraquejaram ontem no final do pregão e até agora, o futuro do S&P500 está cedendo 1,25%, bem como os juros no open market (10 anos 2,52% a.a., vindo de 2,62% a.a. ontem). Afora as altas isoladas do trigo e do café, a maioria das comodities está perdendo preço. Por aqui, a Bovespa teve a terceira baixa seguida, ainda com volume muito fraco e saldo vendedor das corretoras internacionais ( - R$ 38 MM). No aluguel de ações,m recuou um pouco o de VALE5. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +26 para +16 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -113 para -123 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 1,1%, com volume alto de 6,3 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

Abrindo com gap para cima, o índice logo começou a recuar, cobriu o gap, até despencar na hora final. O volume foi de 58 mil contratos e os indicadores cairam bastante, ainda sem chegar a valores mínimos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de saldos moderados e equilibrados: os compradores somaram +R$ 225 MM (Citigroup +146) e os vendedores chegaram a -R$ 262 MM (Pactual -66, Morgan Stanley7 -60), restando um saldo vendedor pequeno de -R$ 38 MM.

Corretoras internacionais 14:23 h

Até agora, saldos moderados e equilibrados, um pouco mais vendedores (por -R$ 35 MM).

Abertura

Mais uma vez, uma semana começa com otimismos (menos no Japão, onde nova alta do yen entre as moedas fez o Nikkei225 recuar 0,68%), desta vez por conta da recente movimentação em fusões e aquisições: o Stoxx50 europeu vai subindo 0,9% e o futuro do S&P500 está ganhando 0,5%,m até o momento. Pequenos ajustes positivos nas comodities (um mais forte no café), apesar do euro estar mais fraco. Por aqui, a Bovespa esteve em baixa na sexta-feira, com volume muito fraco e saldo vendedor das corretoras internacionais ( - R$ 95 MM). Subiu o aluguel de PETR4. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +28 para +26 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -112 para -113 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,5%, com volume de 2,5 mil contratos negociados.

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 500 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Dez anos de história", sobre os acontecimentos da semana;
"Panorama histórico" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (JBS on, Braskem pna e GOL pn).

Futuro do Ibovespa

Num dia de pouco movimento (54 mil contratos), o índice operou em baixa, abaixo da antiga linha de suporte da média móvel de 21 barras e testou, no final, a própria média móvel de 200 barras. Os indicadores até melhoraram, na parte da tarde, quando o índice esboçou pequeno repique. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Em mais uma sexta-feira de movimento fraco, o grupo teve saldos pequenos: os compradores somaram +R$ 63 MM (Merrill Lynchj +34) e os vendedores chegaram a -R$ 158 MM (Pactual -98), ficando um saldo vendedor de -R$ 95 MM.

Corretoras internacionais 14:33 h

Até agora, dia fraco, saldos pequenos, mais vendedores por cerca de -R$ 95 MM.

Abertura

Os mercados voltaram a um humor pessimista, depois dos dados sobre o emprego americano: os juros despencaram no open market (10 anos: 2,55% a.a., vindo de 2,68% a.a. ontem), vão perdendo preço as comodities (o ouro não, continua firme) e as ações operam em baixa: no Japão, o Nikkei225 caiu -1,96%, na Europa, o Stoxx50 está recuando 1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está em baixa de 0,5%, até o momento. Por aqui, a Bovespa esteve em baixa ontem com volume médio e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais ( - R$ 34 MM). Subiu ainda o aluguel de PETR3. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +29 para +28 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -115 para -112 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,3%, com volume de 4,7 mil contratos negociados. Continua o estranho revezamento entre os grandes jornais, para a difusão de rumores sobre a capitalização da Petrobrás, diariamente desmentidos pelo governo e pela empresa, demonstrando que são fortes e generalizados os interesses em desmoralizar a companhia e derrubar as cotações...

Futuro do Ibovespa

Uma abertura estável logo deu lugar a uma queda acelerada, que chegou ao mínimo no início da tarde; depois, o índice ficou no nível baixo o resto do pregão, em torno da antiga linha de suporte. O volume subiu para 75 mil contratos e os indicadores, que deram alerta negativo ontem, cederam também. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos do dia foram regulares: os compradores somaram +R$ 280 MM (Citi +85, Goldman Sachs +85) e os vendedores chegaram a -R$ 314 MM (Pactual -235, basicamente Petro e Vale), restando um saldo vendedor pequeno de -R$ 34 MM.

Corretoras internacionais 14:33 h

Até agora, saldos equilibrados; destaque na compra Goldman Sachs (+116), destaque na venda Pactual (-164).

Abertura

Após um dia ainda de consolidação, os mercados começaram em alta hoje (no Japão, Nikkei225 +1,32%), mas cifras piores do que estimado para o emprego americano fizeram com que a tendência revertesse rapidamente e agora, na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices operam agora com leves baixas perto de 0,2%. O dólar recuperou-se ligeiramente entre as moedas e as comodities flutuam em estabilidade. Por aqui, a Bovespa acabou com ganho mínimo, mas ainda com a quinta alta seguida; o volume foi alto, por conta do vencimento de futuro e opções sobre o índice, com nova presença forte das corretoras internacionais (saldo vendedor de - R$ 142 MM). O aluguel de ações continua subindo, em geral. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +24 para +29 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -107 para -115 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,7%, com volume alto de 6,9 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

Depois de uma abertura fraca, o índice Outubro (gráfico contínuo) retomou o repique, a partir de um toque na média móvel de 21 barras (suporte), terminando com leve baixa. O colume foi de 51 mil contratos e ambos os indicadores mostraram uma leve divergência baixista, operando menos ativos que a cotação.

Corretoras internacionais (final do dia)

A movimentação acabou sendo grande hoje, por conta do vencimento do futuro Agosto, e alguns saldos foram elevados , nas duas pontas, com grande disputa em torno de BVMF3: os saldos compradores somaram +R$ 424 MM (Goldman Sachs +172, Credit Suisse +171) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 566 MM (JPMorgan -315, Deutsche Bank -165), ficando um saldo vendedor de -R$ 142 MM.

Corretoras internacionais 15:12h

Até agora, saldos moderados, mais vendedores por cerca de -R$ 210 MM, por conta de pesadas vendas dos principais papéis pela |Merrill Lynch (-172), que há uma semana vinha sendo destaque nas compras.

Abertura

O repique de ontem se estendeu hoje ao Japão (Nikkei225 +0,86%), mas apenas tenta se consolidar na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), onde os índices operam perto da estabilidade, até o momento. As moedas e as comodities também flutuam nos preços de ontem. Em ritmo de férias de verão, não há novos acontecimentos relevantes Por aqui, a Bovespa ampliou a alta de segunda-feira, com volume pouco abaixo da média, porém com saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 99 MM). O destaque foi Petrobrás, em alta por conta do desmentido de mais uma intriga da atual série...O aluguel de ações seguiu subindo em geral. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +23 para +24 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -881 para -107 mil contratos, possivelmente pela confirmação do cronograma da capitalização da Petrobras, quando se espera um enorme ingresso de moeda estrangeira. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,4%, com volume mínimo de menos de mil contratos negociados, no dia do vencimento Agosto, data em que a parte final do pregão por vezes mostra estranhas oscilações...

Futuro do Ibovespa

O índice abriu com gap para cima e subiu até o final, tocando na linha do supote anteriormente perdido e que, agora, pode ser uma resistência. O volume chegou na 56 mil contratos e os indicadores esticaram bastante, tendo o DCCI sinalizado venda.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos do dia acabaram sendo moderados: os compradores somaram +R$ 121 MM (Merrill Lynch +95) e os vendedores chegaram a -R$ 220 MM (Pactual -95), restando um saldo vendedor de -R$ 99 MM.

Corretoras internacionais 14:36 h

Os saldos do grupo estão apenas regulares até agora, mais vendedores por cerca de -R$ 50 MM.

Abertura

Depois de um dia relativamente neutro, os mercados ensaiam um repique hoje, depois de alguns dias mais fracos, sem nenhuma novidade em especial: no Japão, 0o Nikkei225 ainda caiu mais 0,38%; na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão ganhando cerca de 0,7%, até o momento. As moedas seguem estáveis e as comodities, em geral, apresentam pequenos ajustes positivos. Os juros seguem caindo no open market (10 anos: 2,59% a.a. vindo de 2,94% a.a. no começo do mês). Por aqui, a Bovespa já terminou em alta ontem, quando o exercício de opções foi maior que nos meses recentes, com grande saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 230 MM). O aluguel de PETR4 começou a subir de novo, num fenômeno que parece ligado de alguma maneira ao vencimento de opções, já que vem se repetindo mensalmente... A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +18 para +23 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -71 para -88 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em alta de 0,4%, com volume de 3,4 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

O índice operou em alta moderada, negociando 57 mil contratos (o vencimento é nesta quarta-feira) e mantendo-se acima das médias móveis de 21 e de 200 barras. Os indicadores subiram firmes e estão pouco acima do meio da escala. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Em decorrência do exercício de opções, os saldos compradores somaram +R$ 371 MM (Merrill Lynch +107, JPMorgan +106, Morgan Stanley +101), enquanto os saldos vendedores não passaram de -R$ 141 MM (Pactual -75), ficando um saldo comprador de +R$ 230 MM.

Corretoras internacionais 15:10h

Por influencia direta do exercício de opções, o saldo comprador do grupo passa dos +R$ 250 MM , até o momento.

Verdades e Mentiras da Bolsa

EDIÇÃO 500: Aguardo sugestões para matérias especiais para essa próxima edição...

Abertura

A semana passada foi bem fraca para os mercados em geral e nesta, o começo não está sendo animador: a evolução do PIB japonês foi bem mais fraca do que estimado (o país inclusive deixou o 2 º lugar no ranking das economias para a China...) e o Nikkei225 caiu 0,61%; na Europa, o setor financeiro vai puxando uma baixa de 0,9% no Stoxx50, até agora, enquanto o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está recuando 0,4%. As moedas seguem estáveis e entre as comodities, destaca-se a alta do ouro. Por aqui, a Bovespa teve ligeiro repique na sexta-feira, com volume médio e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais (-R$ 18 MM). O aluguel de ações aumentou um pouco, em geral. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +19 para +18 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -63 para -71 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em baixa de 0,2%, com volume de 3 mil contratos negociados.

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 499 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O semestral da Petrobrás", sobre os acontecimentos da semana;
"O Ciclo de PETR4" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (TAM S.A. pn, GOL pn e Tim Part on .

Futuro do Ibovespa

O índice abriu em boa alta, mas logo depois veio se acomodando lentamente, até o final, quando ainda terminou positivo, enroscado nas médias móveis de 21 e de 200 barras. O volume foi de 62 mil contratos e os indicadores subiram, cedendo nas horas finais, para deixar o mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Como ontem os saldos foram pequenos e equilibrados: os compradores somaram +R$ 172 MM (Morgan Stanley +55) e os vendedores chegaram a -R$ 190 MM (Merrill Lynch -71), ficando mum saldo vendedor de -R$ 18 MM.

Corretoras internacionais 15:26h

Até agora, saldo vendedor por -R$ 45 MM.

Abertura

Os mercados ainda não conseguiram se recuperar do pessimismo quanto à evolução da economia mundial; ontem, alguns fracos repiques e hoje, o quadro ainda é fraco. No Japão, o Nikkei225 subiu 0,44%. Na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,9% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está perdendo 0,4%. As moedas e as comodities seguem mais ou menos como ontem, o petróleo perdeu cotação. Por aqui, a Bovespa conseguiu leve alta, com volume ainda fraco e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais (-R$ 19 MM). O aluguel de ações aumentou apenas em PETR3. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +18 para +19 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -68 para -63 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em levíssima alta de 0,1%, com volume de 3,8 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

Uma baixa inicial foi rapidamente revertida pelo índice, que gradualmente se recuperou, para terminar com pequeno ganho. O volume subiu para 81 mil contratos e os indicadores, que haviam sinalizado esse pull up, seguem positivos.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia foi mesmo de saldos modestos e equilibrados: os compradores somaram +R$ 192 MM (BES +54) e os vendedores chegaram a -R$ 211 MM (Pactual -90), restando um pequeno saldo vendedor de -R$ 19 MM.

Corretoras internacionais 14:43 h

Mais um dia de movimento geral fraco e os saldos do grupo estão também modestos, mais vendedores por -R$ 60 milhões até agora.

Abertura

Foi forte e exagerado o impacto de ontem sobre os mercados da notícia sobre uma leve acomodação no ritmo da economia chinesa; naturalmente, na mesma ocasião, outras sombras foram lançadas sobre a economia americana e a mundial em geral, que estariam evoluindo menos rapidamente do que talvez se tenha imaginado. De qualquer maneira, influiu nas vendas a atual situação de intensa especulação de curtíssimo prazo nas Bolsas e mesmo condições relacionadas com a análise técnica. Como as baixas foram grandes, hoje a coisa está bem mais moderada: no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,86%, na Europa, o Stoxx50 vai oscilando em estabilidade e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai recuando 0,5%, até o momento. O dólar segue firme entre as moedas, mas a maioria das comodities até está com ajustes positivos, menos o petróleo. Por aqui, com uma forte pressão vendedora das corretoras internacionais (-R$ 233 MM), a Bovespa teve a quarta baixa seguida, sempre com volume pequeno. O aluguel de ações aumentou ligeiramente. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +21 para +18 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -97 para -68 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em baixa de 0,3%, com volume de 5,4 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

Um novo e longo gap na abertura e o índi ce baixou até o final, sem pausas, vindo agora abaxo da média móvel de 200 barras. O volume chegou a 78 mil contratos e os indicadores, que haviam sinalizado a queda, agora dão sinais de repique, o IFR chegando a valores mínimos e o DCCI com divergência altista.

Corretoras internacionais (final do dia)

O bvrupo esteve muito ativo hoje, embora o volume geral tenha continuado abaixo da média recente: os saldos compradores somaram +R$ 283 MM (Goldman Sachs +195, especialmente BVMF3 e OGXP3) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 516 MM (Credit Suisse -172, Pactual -158, ambos vendendo mais em PETR4 e VALE5), ficando um saldo vendedor de -R$ 233 MM.

Corretoras internacionais, 13:56h

Até agora, forte pressão vendedora, saldo vendedor em torno de -R$ 250 MM.

Abertura

Dados de julho sobre a economia chinesa revelam uma leve desaceleração na produção industrial e nas vendas no varejo e ainda no ritmo de crescimento dos preços internos, fruto da situação mundial e de medidas tomadas pelo governo local. A rigor, trata-se de uma piscadela, mas como o Fed também divulgou que o crescimento americano anda mais devagar que o esperado, os mercados operam hoje em clima de pessimismo: o dólar subiu bem frente ao euro, num repique, mas desabou frente ao yen (a cotação relativa mais baixa em 15 anos), e os juros do open market também cederam bastante (10 anos: 2,73% a.a., vindo de 2,94% a.a. na semana passada). No Japão, o Nikkei225 despencou 2,70%, na Europa, o Stoxx50 está caindo 1,8% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai perdendo 1,4%, até o momento. As comodities, em geral, estão com ajustes negativos, mas o ouro vai reagindo, até agora. Por aqui, a Bovespa teve a terceira baixa seguida, ainda com volume pequeno e outro saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 266 MM).. O aluguel de ações continua recuando. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +19 para +21 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -101 para -97 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em baixa de 1,2%, com volume de 4,8 mil contratos negociados. Ontem, o gráfico intraday do futuro configurou uma possível ilha de reversão.

Futuro do Ibovespa

O índice abriu com largo gap para baixo e ainda cedeu mais, até o meio da tarde; nas horas finais, tentou um repique que não vingou. A movimentação se deu abaixo da média móvel de 21 barras e de um possível suporte, o que pode estar configurando uma ilha de reversão, prenunciando maiores perdas. O volume foi de 71 mil contratos e os indicadores seguiram essa mesma movimentação, ficando acima de suas médias móveis no final, o que pode significar uma tentativa de pull up amanhã, até o suporte ultrapassado.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram hoje +R$ 142 MM (Merrill Lynch +86) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 408 MM (Deutsche Bank -235, especialmente VALE5 e VALE3), ficando um saldo vendedor de -R$ 266 MM.

Abertura

Como se poderia imaginar, não durou muito o otimismo inicial da semana, que parecia apenas uma tentativa mecânica de repique: hoje, os mercados estão fracos em geral, o Nikkei225 japonês perdeu 0,22%, o Stoxx50 europeu vai caindo 0,7% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está recuando em torno de 15, até o momento. O dólar está repicando entre as moedas e as comodities sofrem ajustes negativos, até mais do que proporcionais. Por aqui, a Bovespa teve nova baixa, novamente com volume muito pequeno e saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 53 MM).. O aluguel de ações continua recuando. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +23 para +19 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -95 para -101 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em baixa de 0,9%, com volume de 4,6 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

Um dia de pouco movimento (53 mil contratos), com o índice operando em baixa depois de cobrir rapidamente um gap para cima da abertura; no final, já abaixo da média móvel de 21 barras, chegou-se perto de importante suporte. Os indicadores seguem fracos.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de saldos pequenos: os compradores somaram +R$ 95 MM ( Deutsche Bank +51) e os vendedores chegaram a -R$ 148 MM (Citi -52), restando um saldo vendedor de -R$ 53 MM.

Corretoras internacionais, 13:47h

Até agora, o grupo está mais vendedor, por cerca de -R$ 80 MM.

Abertura

Depois de alguns dias mais fracos, por conta de dados econômicos abaixo do esperado, os mercados voltam a se animar hoje, talvez por seu próprio ritmo: na Europa, onde o otimismo parece ser o maior (?!), o Stoxx50 vai subindo 1,6% e nos estados Unidos, o futuro do S&P500 está ganhando 0,5%, até o momento. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,72% ainda por conta do yen mais forte. O dólar está mais fraco também frente ao euro (o que nas Bolsas europeias não está sendo levado em conta...) e com isso, a maioria das comodities tem ajustes positivos. Por aqui, a Bovespa esteve em baixa na sexta-feira, com volume muito pequeno e novo saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 176 MM).. O aluguel de PETR4 segue recuando. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +21 para +23 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -92 para -95 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em alta de 0,4%, com volume de 2,5 mil contratos negociados.

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 498 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Resultados do 2ºtrimestre", sobre os acontecimentos da semana;
"Siderúrgicas" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Net pn, Tim Part on e Lojas Renner on) .

Futuro do Ibovespa

O índice abriu e operou em baixa até o meio da tarde, reagindo levemente nas horas finais, mas ficando abaixo da média móvel de 21 barras. Os indicadores seguiram essa oscilação e estão fracos.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um de saldos regulares e novamente predominando os saldos vendedores, que somaram -R$ 245 MM (Morgan Stanley -73), enquanto os saldos compradores não passavam de +R$ 69 MM, restando um saldo vendedor de -R$ 176 MM.

Corretoras internacionais 14:22 h

Parece que o vento mudou: até agora, o grupo segue com saldo vendedor, por cerca de -R$ 120 MM.

Abertura

Acabaram de sair cifras do emprego americano abaixo das estimativas e as leves altas que vinham ocorrendo nos mercados da Europa (Stoxx50) e dos Estados Unidos (futuro do S&P500) foram revertidas para perdas próximas de 1%. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,12%. O dólar continua mais fraco entre as moedas, mas hoje as comodities estão em geral com ajustes negativos. Por aqui, a Bovespa teve outra vez uma pequena alta, com volume pouco abaixo da média e, depois de um mês, um modesto saldo vendedor das corretoras internacionais (- 44 MM).. O aluguel de PETR4 afinal recuou bastante, agora de 106 para 52 MM (em PETR3, de 34 para 24 MM), indicando o fim de mais uma aventura baixista, com prejuízo. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +18 para +21 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -93 para -92 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em baixa de 0,5%, com volume muito alto de 10,3 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

O dia foi de baixo volume (45 mil contratos) e de oscilação bem lateral, melhorando um pouco apenas no final e respeitando ainda o suporte na média móvel de 21 barras. Os indicadores acompanharam essa evolução, ficando neutros para o curto prazo.

Corretoras internacionais (final do dia)

Depois de quase um mês somente na compra, o líquido do grupo foi hoje vendedor por -R$ 43 MM, diferença entre saldos compradores de +R$ 184 MM(Merrill Lynch +65) e saldos vendedores de -R$ 227 MM (Credit Suisse -67).

Corretoras internacionais - 14:05h

Até agora, saldos completamente equilibrados e moderados.

Abertura

Depois de uma tentativa de repique durante o pregão de ontem, inesperados números menos animadores do emprego americano estão enfraquecendo os mercados: no Japão, pelo fuso horário, o Nikkei225 ainda conseguiu um bom repique de 1,73%, mas na Europa, uma alta inicial do Stoxx50 está sendo reduzida à estabilidade e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está caindo 0,5%, até agora. O dólar segue fraco entre as moedas e há pequenos ganhos na maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa teve pequena alta, com volume acima da média e sempre com saldo comprador alto das corretoras internacionais (+ 287 MM).. O aluguel de PETR4 voltou a saltar, agora de 101 para +106 MM, em novo desafio da turma da venda. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +24 para +18 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -94 para -93 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em baixa de 0,3%, com volume alto de 5,2 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

O índice abriu e operou em baixa até o meio da tarde, ultrapassando a média móvel de 21 barras, depois repicou, para marcar a máxima do dia e passar outra vez para cima daquela média. O volume foi de 77 mil contratos e os indicadores seguem não muito animadores.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores foram poucos, mas altos (total:+R$ 366 MM, destaques Deutsche Bank +169 comprando BVMF3 e OGXP3 e ainda Merrill Lynch, +101 comprando VALE5 e MMXM3) e com isso o saldo do dia voltou a ser comprador e por R$ 287 MM, deduzidos os saldos vendedores de -R$ 99 MM (Pactual -65).

Corretoras internacionais 14:16 h

O mesmo erro de ontem, no sistema da Bovespa (um teste que não é cancelado dos totais negociados...) inutiliza as estatísticas por enquanto, mas há uma sensação de que os saldos estão mais equilibrados, até agora.

Abertura

Em ritmo de realização de lucros e de tentativa de consolidação de ganhos, os mercados apresentam resultados mistos até agora: no Japão, de repente parece que acabou pesando muito a recente valorização do yen e o Nikkei225 caiu 2,11%. Na Europa, o Stoxx50 vai recuando 0,5%, em razão principalmente de uma correção nas ações dos bancos. Nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 oscila em torno da estabilidade, depois de um dia relativamente fraco; com as férias de verão, o volume anda bastante baixo por lá. O dólar segue fraco entre as moedas, provocando ajustes positivos nas comodities, lideradas pelo petróleo. Por aqui, a Bovespa interrompeu a série de altas com volume médio e ainda mais um grande saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 251 MM). O aluguel de PETR4 (que foi destaque de volume e de alta, ontem...) saltou de 90 para 101 MM, confirmando a grande luta que há no momento em torno do papel, nas vésperas da definição da capitalização. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +25 para +24 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -105 para -94 mil contratos, está sendo diminuída bem devagar. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em alta de 0,4%, com volume alto de 5,8 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

Houve um pequeno gap para baixo na abertura, coberto logo a seguir, após o que o índice enfraqueceu até o final, que foi no negativo e começando a testar a média móvel de 21 barras (até aqui, um suporte duradouro). O volume foi de 62 mil contratos e os indicadores seguem fracos.

Corretoras internacionais (final do dia)

Ainda com ressalva quanto a problemas de sistema relativos ao volume, os saldos compradores foram de +R$ 360 MM (Credit Suisse +146) e os saldos vendedores de -R$ 109 MM (Citi -92), restando um saldo comprador de +R$ 251 MM.

Corretoras internacionais 15:03 h

Ainda com uma trapalhada de sistema nos volumes, o grupo está com saldo comprador até agora, cerca de +R$ 120 MM.

Abertura

O grande otimismo de julho persistiu ontem nos mercados e ainda hoje no Japão, onde o Nikkei225 avançou +1,29% apesar da valorização do yen frente ao dólar; já na Europa (Stoxx50 – 0,4%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 – 0,2%), vai prevalecendo até agora uma realização de lucros. O dólar cai também frente ao euro e novamente o destaque entre as comodities é a alta do petróleo. Por aqui, a Bovespa chegou à rara série de onze altas seguidas, com volume acima da média e mais um grande saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 337 MM). O aluguel de PETR4 saltou de 82 para 90 MM e o de PETR3 de 26 para 30 MM, com a turma da venda desafiando o mercado; aliás, uma nova fofoca sobre a capitalização foi divulgada pela mídia e desmentida pela companhia... A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +24 para +25 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -108 para -105 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em baixa de 0,4%, com volume pequeno de 1,8 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

Depois de um grande gap para cima na abertura, o mercado ainda evoluiu mais, praticamente até o final. O volume não foi tão expressivo (66 mil contratos) e os indicadores seguem divergindo de forma baixista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia de saldo comprador alto (+R$ 337 MM), que veio da diferença entre saldos compradores de +R$ 505 MM (BES +152, Credit Suisse +110) e de saldos vendedores de -R$ 168 MM (Merrill Lynch -88).

Corretoras internacionais, 13:30h

Aré agora, um enorme saldo comprador deste grupo, cerca de +R$ 400 MM ! Destaques: UBS Pactual comprando VALE5 e PETR4 (rumores que seria reposição de vendas a descoberto) e BES Securities, rolando sua operação mensaal com um lote de 5,5 MM BBDC3 (com o Bradesco na outra ponta).

Abertura

Alguns resultados inesperadamente favoráveis de bancos europeus estão provocando grande otimismo nos mercados locais até agora (Stoxx50 +1,95%), já que o setor era um dos pontos críticos daquelas economias; por tabela, o futuro do S&P500 também vai ganhando 1% nos Estados Unidos. No Japão, alta de 0,35% para o Nikkei225. O dólar segue mais fraco entre as moedas, mas a única alteração maior entre as comodities é a alta do petróleo, beirando os US$ 80/barril WTI. Por aqui, a Bovespa chegou na sexta-feira à décima alta seguida, com volume médio e outros um saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 171 MM e +R$ 3,6 BB em julho). O aluguel de PETR4 passou de 80 para 82 MM. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em +24 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -119 para -108 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em alta de 1,2%, com volume de 3,8 mil contratos negociados.