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quinta-feira, 29 de dezembro de 2011

2012 !

Um Feliz Ano Novo a todos os amigos, talvez testemunhando o surgimento de uma Onda V até 2017...

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia lateral, com pequena alta e baixo volume (35 mil cts), em cima da faixa de suporte. Os indicadores também ficaram de lado, mas acima de suas médias móveis, ainda em valores abaixo do meio da escala. Mercadso indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 198 MM (Credit Suisse +89) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 179 MM (Goldman Sachs -86), restando um pequeno saldo comprador de +R$ 19 MM.

Abertura

A forte queda de ontem, em quase todos os mercados, teve várias explicações esfarrapadas, mas no fundo era a manobra de sempre, para tentar conseguir melhores taxas no grande leilão de títulos de longo prazo italianos, realizado hoje, há alguns momentos. Resultado: o terrorismo de nada adiantou, o leilão foi um sucesso (cerca de 7 bilhões de euros) numa taxa média de pouco mais de 3% a.a. (vs 6% no mês passado e comparados aos absurdos 11% a.a. daqui, onde não há crise...Isso demonstra como a mídia está a serviço dessas e de outras especulações e como são falsas as análises terroristas. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,29% e na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão subindo cerca de 0,3%, até agora. O euro segue caindo a novos mínimos e as comodities apresentam maioria de ajustes negativos, especialmente os metais preciosos. Por aqui, a Bovespa sempre com volume reduzido, seguiu com exageros a baixa internacional, com saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos recuaram bastante, salvo o de VALE5, que teve leve aumento. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -28 para -37 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de + 18 para + 27 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera com alta de 0,4%, desfazendo outro monte de mentiras e previsões furadas, o IGP-M de dezembro teve deflação de -0,12% (+5,1% em 2011) e subiu a confiança da indústria e dos consumidores...

quarta-feira, 28 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice acompanhou os mercados externos (como sempre, exagerando...) e despencou pouco tempo depois da abertura; seguiu-se uma tentativa de formação de um patamar, mas nas horas finais houve nova queda, batendo outra vez na faixa de suporte. O volume foi de 52 mil cts e os indicadores cairam para valores baixos, sendo que o DCCI até sinalizou um repique. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 192 MM (Merrill Lynch +135) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 259 MM (Morgan Stanley -127), ficando u8m saldo vendedor de -R$ 67 MM.

Abertura

Os mercados continuam terminando o ano em relativa calma e baixo movimento: no Japão, o Nikkei225 baixou 0,20% e na Bolsa de Shangai, afinal houve um pequeno repique.... Na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,4%, enquanto que o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, vai ganhando 0,2%, até agora.
Por aqui, a Bovespa voltou a ter baixíssimo volume, fechando com pequena alta e mais um pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos de Petrobrás subiram, e os de Vale recuaram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em -28 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de + 24 para + 18 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera com alta de 0,1%.

terça-feira, 27 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


Mais um dia de baixo movimento (21 mil cts) e pouca oscilação, ainda que positiva. Os indicadores igualmente ficaram de lado. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Em mais um dia de volume geral muito fraco, os saldos do grupo até surpreenderam, sendo proporcionalmente altos: os compradores somaram +R$ 290 MM (Morgan Stanley +120) e os vendedores chegaram a -R$ 246 MM (Credit Suisse -155), rewstando um saldo comprador de +R$ 44 MM.

Abertura

Os mercados vão voltando lentamente do feriado (ainda há feriado em Londres...), aguardando as últimas cifras econômicas do ano. Na Ásia, a Bolsa chinesa chegou a um novo mínimo e no Japão, o Nikkie225 perdeu 0,46%, um dia após o anúncio de um ambicioso plano de comércio bilateral entre essas duas nações. Na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,4%, puxado pelo setor financeiro (quem diria...), enquanto que o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, opera em estabilidade, até agora.
Por aqui, a Bovespa teve um dia quase paralisado, com o menor movimento do ano e estabilidade, além de um pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos de recuaram em geral, especialmente os de PETR3. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -29 para -28 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de + 34 para + 24 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera com baixa de 0,2%.

segunda-feira, 26 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


Num dia paralisado (volume de apenas 7 mil cts...), o índice teve um dia lateral e preguiçoso. Os indicadores ficaram abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com a Bovespa paralisada pelos feriados no estrangeiro, os saldos do grupo foram inexpressivos: os compradores somaram +R$ 40 MM e os vendedores -R$ 9 MM, deixando um pequeno saldo comprador de +R$ 31 MM.

Abertura

Sendo feriado hoje na Europa e nos Estados Unidos, os mercados que operam estão naturalmente com baixo movimento, inclusive moedas e comodities. Houve altas na Ásia, especialmente no Japão (Nikkei225 + 1%), que estreitou laços comercias com a China, num rumoroso acordo bilateral (curiosamente, a China foi a única baixa na região...). Por aqui, a Bovespa fechou a semana passada com alta, sendo o volume ainda bem abaixo da média e registrando mais um saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos de Petrobrás subiram bastante. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -34 para -29 mil contratos, uma cifra que não bate com a pesada venda feita durante o mês no mercado à vista. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de + 39 para + 34 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera com mínima alta de 0,1%.

sexta-feira, 23 de dezembro de 2011

Natal

Desejo a todos os amigos um Feliz Natal com suas famílias.

Futuro do Ibovespa


O índice abriu em alta e manteve o ganho até o final, operando de lado, com volume muito fraco (33 mil cts). Os indicadores subiram preguiçosamente. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia de movimento baixo, mas assim mesmo os saldos compradores somaram +R$ 198 MM (Merrill Lynch +83), enquanto os saldos vendedores mal chegaram a -R$ 56 MM, restando um bom saldo comprador de +R$ 142 MM.

Abertura

A Europa continua mais otimista com seu futuro e vai acalmando os demais mercados: na Ásia, alta geral (no Japão, feriado), na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 1,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está ganhando 0,5%, até o momento. Apesar dessas melhorias no humor dos investidores, o dólar segue firme entre as moedas e as comodities têm maioria de pequenos ganhos. Por aqui, a Bovespa fechou com alta, com volume bem abaixo da média e grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos das ordinárias de Petrobrás e de Vale subiram levemente, os das preferenciais recuaram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -38 para -34 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de + 45 para + 39 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em alta de 0,3%.

quinta-feira, 22 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia de alta, com pequeno volume (54 mil cts), passando para cima da média móvel de 200 barras. Os indicadores esticaram bem. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Em outro dia de fraco volume geral, os saldos compradores somaram apenas +R$ 59 MM e os saldos vendedores chegaram a -R$ 295 MM (Credit Suisse -81, Deutsche Bank -81), deixando um saldo vendedor de -R$ 236 MM.

Abertura

Após um dia de consolidação, os mercados vão retomando os repiques, em meio a um razoável otimismo em relação à Europa: no Japão, o Nikkie225 perdeu 0,77%, ainda sob temores com a situação da Coréia do Norte; na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai subindo 1,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está ganhando 0,6%, até o momento. O dólar voltou a ganhar terreno entre as moedas e entre as comodities, o destaque segue sendo o petróleo, de novo perto dos US$ 100/barril (WTI). Por aqui, a Bovespa fechou com leve baixa, com volume bem abaixo da média e saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos de Petrobrás subiram e os de Vale recuaram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -33 para -38 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de + 38 para + 45 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em alta de 0,2%.

quarta-feira, 21 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu em acomodação, corrigindo os ganhos de ontem; a partir do início da tarde, retomou o repique até o final, ainda levemente negativo. O volume foi de 60 mil cts e os indicadores tiveram a mesma flutuação, terminando acima de suas médias móveis.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de saldos apenas regulares: os compradores somaram +R$ 213 MM (JPMorgan +65) e os vendedores chegaram a -R$ 148 MM (Morgan Stanley -85), ficando um saldo comprador de +R$ 65 MM.

Abertura

Os mercados repicaram intensamente ontem, em resposta a boas cifras econômicas americanas e aos rumores, hoje confirmados, de que o Banco Central Europeu abriria uma farta linha de crédito para garantir a liquidez bancária na região; hoje, tenta-se consolidar os ganhos obtidos: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,48%, enquanto que na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão subindo cerca de 0,3%, até agora. As moedas seguem estáveis e a maioria das comodities continua ganhando preço. Por aqui, a Bovespa também teve fortíssimo repique, ainda que com volume abaixo da média e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos recuaram, salvo VALE5, que teve pequeno aumento. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -39 para -33 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de + 50 para + 38 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em baixa de 0,5%.

terça-feira, 20 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


Mais uma vez respeitando a faixa de suporte, o índice já abriu com gap de alta e subiu até o final, superando claramente a tendência de baixa dos últimos pregões. O volume foi de 70 mil cts e os indicadores ficaram firmes, em seu repique.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 370 MM (Goldman Sachs +135) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 386 MM (Deutsche Bank -242), ficando um saldo vendedor de -R$ 16 MM>

Abertura

Os mercados seguem demonstrando sua indecisão, mantendo as cotações em montanha-russa (ou rouba-monte...), alternando oscilações de um dia para o outro. Ontem, uma abertura mais otimista, acabou num fechamento mais pesado e hoje, o otimismo voltou, sempre com explicações esfarrapadas por parte da mídia, já que nada aconteceu em especial. No Japão, o Nikkei225 ganhou 0,49%, enquanto que na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão subindo cerca de 0,9%, até agora. As moedas seguem estáveis., mas a maioria das comodities está em alta. Por aqui, a Bovespa fechou com nova baixa forte, no dia do vencimento das opções, com volume bem acima da média (exercícios: R$ 4,0 BB vs R$ 4,8 BB do mês passado) e enorme saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos recuaram, salvo PETR3, que teve pequeno aumento. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em -39 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de + 43 para + 50 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em alta de 0,9%. Os estrangeiros seguem vendendo no à vista, ignorando o futuro e apostando na alta do dólar, o que sugere que possam estar fazendo caixa e remetendo para suas matrizes, sem apostar em futuras quedas, até porque a Bovespa cai pouco com toda a pressão deles...

segunda-feira, 19 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice chegou a apresentar pequena alta, inicialmente, mas logo entrou em queda, que se acelerou na parte da tarde, trazendo a coptação até a base da faixa de suporte. O volume não passou de 60 mil cts e os indicadores cairam também, chegando a valores baixos, sinal de mercado sobrevendido. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Influenciado pelo exercício de opções, os saldos foram expressivos hoje: os compradores somaram +R$ 348 MM (JPMorgan +302) e os vendedores chegaram a -R$ 839 MM (Hedging Griffo -348), restando um grande saldo vendedor de -R$ 491 MM.

Abertura

Como sempre, uma segunda-feira começa ao contrário do fechamento da semana anterior, desta vez com uma retomada de repique: na Ásia, a morte do ditador da Coreia do Norte trouxe intranquilidade (no Japão, Nikkei225 -1,26%), mas na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 1,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,6%, até agora. Moedas e comodities continuam em estabilidade. Por aqui, a Bovespa fechou com pequena baixa, com volume abaixo da média e mínimo saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos recuaram, salvo VALE5, que teve pequeno aumento. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -36 para -39 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de + 32 para + 43 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em alta de 0,5%.

sábado, 17 de dezembro de 2011

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 563 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Perspectivas 2012", sobre os acontecimentos da semana;
"_Perspectivas (contin.)" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em NOVO formato (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (V-Agro on, CPFL Energia ON e OGX Petróleo on )

sexta-feira, 16 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice esboçou um repique ao abrir com pequeno gap de alta, que logo foi coberto, prosseguindo em pequena baixa até o final, entrando na faixa de suporte. O volume não passou de 58 mil cts e os indicadores estiveram fracos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram+R$ 241 MM (Deutsche Bank +61) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 245 MM (Credit Suisse -143), deixando um pequeno saldo vendedor de -R$ MM.

Abertura

Os mercados continuam tentando repicar dos sustos desta semana: alta geral na Ásia (no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,29%), estabilidade na Europa (Stoxx50) e pequenos ganhos nos Estados Unidos, com o futuro do S&P5-00 avançando 0,4%, até agora. Moedas e comodities por enquanto operam em estabilidade. Por aqui, a Bovespa fechou em baixa regular, com volume abaixo da média e saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos continuaram mais ou menos na mesma. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -31 para -36 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de + 23 para + 32 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em alta de 0,6%.

quinta-feira, 15 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu repicando e assim foi até o início da tarde, quando foi perdendo sustentação, voltando à faixa de suporte, para fechar estável. O voplume foi de 81 mil cts e os indicadores fizeram o mesmo zigzag. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 162 MM (JPMorgan +73) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 238 MM (Pactual -91), ficando um saldo vendedor de -R$ 76 MM.

Abertura

Novamente as “preocupações” dos mercados duram pouco tempo e temos alguns repiques hoje, modestos por enquanto: +0,5% tanto na Europa (Stoxx50) como nos Estados Unidos (futuro do S&P500), embora na Ásia, as baixas tivessem predominado (Nikkei225 -1,66%). O dólar está cedendo uma pequena fração dos últimos ganhos entre as moedas e com isso, as comodities tentam recuperar as perdas de ontem. Por aqui, a Bovespa fechou com nova baixa forte, bem aumentada no final, na habitual volatilidade dos dias de vencimentos de derivativos; o volume disparou para R$ 23 BB, onde os exercícios corresponderam a mais de R$ 15 BB, com grande saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos ficaram mais ou menos na mesma. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -51 para -31 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de + 34 para + 23 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro, que vence hoje, opera em alta de 0,4%.

quarta-feira, 14 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice Fevereiro (em gráfico contínuo e ajustado) operou em baixa moderada durante o dia, acelerando mais no final até a faixa de suporte, o que é frequente em dias de vencimento. O volume chegou a 104 mil cts e os indicadores ensaiaram um repique no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com o vencimento das opções sobre o índice, os saldos hoje foram expressivos: os compradores somaram +R$ 825 MM (JPMorgan +309) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 1.451 MM (Credit Suisse -765), restando um enorme saldo vendedor de -R$ 626 MM.

Abertura

Os mercados tentavam ontem se recuperar da queda de segunda-feira, mas ficaram decepcionados com as decisões do FED, como se estivessem esperando algum milagre...No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,39%, na Europa, o Stoxx50 está caindo 1,5% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está em baixa de 0,2%, até o momento. O dólar segue ganhando contra o euro e o yen, enquanto a maioria das comodities está com oscilação negativa. Por aqui, a Bovespa fechou em pequena alta, com volume abaixo da média e saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos recuaram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -57 para -51 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de + 29 para + 34 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro, que vence hoje, opera em baixa de 0,2%.

terça-feira, 13 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com pequeno gap de alta, logo coberto e manteve-se de lado até a hora final, quando recuou bastante. O volume foi de 80 mil cts e os indicadores acabaram mais fracos.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 253 MM (JPMorgan +96) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 147 MM (Merrill Lynch -60), ficando um saldo comprador de +R$ 106 MM.

Abertura

O mini pânico de ontem teve como pretexto nova ameaça de uma agência de rating em relação à Europa, coincidindo com grandes leilões de títulos de dívida europeus...Hoje, os mercados repicam moderadamente, comprovando que houve manipulação baixista( a ameaça não foi retirada...). Na Ásia ainda tivemos baixas (no Japão, Nikkei225 - 1,17%), mas na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão ganhando cerca de 0,7% até agora. As moedas operam em estabilidade, o dólar ainda muito firme e as comodities apresentam pequenas altas, por enquanto. Por aqui, a Bovespa fechou com baixa considerável, com volume acima da média (houve um leilão de mais de R$ 2 BB...) e saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, apenas PETR3 teve saldo aumentado. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -56 para -57 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de + 22 para + 29 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,4%.

segunda-feira, 12 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com gap para baixo e despencou até o começo da tarde, chegando até à faixa de suporte, de onde repicou nas horas finais. O volume foi de 64 mil cts e os indicadores fizeram o mesmo, repicando no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos hoje foram influenciados pelo leilão de Valefértil, com grande participação do grupo, especialmente na compra, cujos saldos somaram +R$ 1.218 MM (Morgan Stanley + 1.138), enquanto que os saldos vendedores chegaram a -R$ 998 MM (Pactual - 266), restando um saldo comprador de +R$ 220 MM.

Abertura

O encontro europeu terminou melhor do que o esperado, na Ásia isso provocou alta geral (Japão, Nikkei225 + 1,37%), mas na Europa, a segunda-feira amanheceu com o pessimismo habitual (Stoxx50 -1,5%), como convém às instituições financeiras, uma vez que há vários leilões de títulos de dívida de diversos países e no clima de baixa se pode comprar bem mais barato...O euro cedeu mais um pouco, para ajudar no cenário e o mesmo ocorre com a maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa fechou sexta-feira em bom repique, com volume muito abaixo da média e pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos subiram ligeiramente. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -57 para -56 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de + 21 para + 22 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em queda de 0,7%.

sábado, 10 de dezembro de 2011

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 562 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O PIB de crescimento zero", sobre os acontecimentos da semana;
"Elétricas" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em NOVO formato (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (GOL pn, Marfrig on e Brookfield on )

sexta-feira, 9 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O dia foi de repique, do começo ao fim, a partir da faixa de suporte, passando para cima da média móvel de 200 barras. O volume foi de 68 mil cts e os indicadores repicaram também, terminando firmes.

Corretoras internacionais (final do dia)

Saldos moderados, praticamente apenas uma corretora na venda: os saldos compradores somaram +R$ 226 MM (Goldman Sachs +61) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 151 MM (Credit Suisse -145), restando um saldo comprador de +R$ 75 MM.

Abertura

Boatos de que o encontro europeu terminaria em desastre acabaram derrubando os mercados ontem e os mercados asiáticos ainda hoje (no Japão, Nikkei225 -1,48%), mas nada disso se confirmou, já que se chegou a um acordo fiscal (afora poucos países que ainda usam moedas locais...). Assim, na Europa, o Stoxx50 vai repicando em 1,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai subindo 1%, até agora. O euro também vai repicando e as comodities aos poucos fazem o mesmo. Por aqui, a Bovespa desabou na parte da tarde, com pesadas manobras baixistas, um pouco revertidas no enorme leilão final; o volume acabou perto da média e houve moderado saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos subiram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -56 para -57 mil contratos. A posição dos não residentes no futuro de dólar passou de vendida em -1 para comprada em + 21 mil contratos, uma mudança súbita. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,6%.

quinta-feira, 8 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com alta discreta e no início da tarde, despencou subitamente, recuando ainda mais um pouco até o final, voltando até a faixa de suporte. O volume foi de 96 mil cts e os indicadores vieram para valores baixos, repicando levemente no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 143 MM (JPMorgan +53) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 222 MM (Morgan Stanley -108), ficando um saldo vendedor de -R$ 79 MM.

Maiores vendedores líquidos do dia

Abertura

Impacientes, os mercados tentam se estabilizar enquanto os debates continuam na Europa, realizando lucros ontem e operando com baixo volume hoje, sem maiores oscilações: no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,66%, enquanto que na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão recuando 0,2%, até agora. As moedas e as comodities oscilam igualmente de lado. Por aqui, a Bovespa teve uma baixa mais forte, ajustando duas altas importantes seguidas, mas com volume ainda abaixo da média e um pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais (depois de seis saldos compradores seguidos). No aluguel de ações, à exceção de VALE5, os saldos subiram levemente. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -58 para -56 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -3 para -1 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,27%.

quarta-feira, 7 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu repicando da correção final de ontem e manteve-se em, alta até o meio da tarde, perdendo sustentação nas horas finais, quando voltou às mínimas de ontem. O volume foi de novo de 68 mil cts e os indicadores enfraqueceram, ficando abaixo de suas médias móveis pela maior parte do pregão. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos foram menores hoje e mais equilibrados: os compradores somaram +R$ 126 MM (JPMorgan +76) e os vendedores chegaram a -R$ 148 MM (Morgan Stanley -85), restando um pequeno saldo vendedor de -R$ 22 MM, depois de 6 dias seguidos de saldos compradores.

Abertura

Como previsto, foi rápido o impacto da nova malandragem de uma agência de rating, pois ontem mesmo os mercados reagiram a uma tentativa de derrubada; hoje, a recuperação vai continuando, ajudada pela notícia de que a Europa vai dobrar o tamanho do Fundo de assistência criado. No Japão, o Nikkei225 repicou 1,71%, enquanto na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão ganhando 0,5%, no momento. Curiosamente, o euro cedeu um pouco e boa parte das comodities também, levemente, com a exceção dos grãos, todos em alta. Por aqui, a Bovespa fechou ontem em alta, com volume bem abaixo da média e mais um grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, o saldo de PETR4 aumentou um pouco. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -55 para -58 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -5 para -3 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em baixa de 0,35%.

terça-feira, 6 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice ficou indeciso inicialmente, até o meio da tarde, quando disparou para cima até o final. O volume foi de 68 mil cts e os indicadores subiram também, chegando a valores altos, ainda sem divergência.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram R$ 340 MM (JPMorgan +122) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 135 MM (Goldman Sachs -77), ficando um saldo comprador de +R$ 205 MM.

Abertura

Numa estranha coincidência, assim que algum consenso vai aparecendo na Europa, uma dessas agencias de rating coloca todos os países de lá sob observação para possível downgrade, não se sabe se a serviço da especulação baixista ou de interesses políticos. Como sempre, apesar da desmoralização dessas agencias, há algum efeito de curtíssimo prazo: houve baixa geral na Ásia (no Japão, o Nikkei225 perdeu 1,39%), mas na Europa, o Stoxx50 vai se recuperando de baixa inicial e perde agora apenas 0,2%, enquanto que nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 até vai ganhando 0,4%... Moedas e comodities estão indecisas, em expectativa, com pequenas oscilações. Por aqui, a Bovespa fechou ontem com forte alta, com volume abaixo da média e ainda um grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos de PETR4 e VALE5 diminuíram levemente. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -49 para -55 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -25 para apenas -5 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,25%.

segunda-feira, 5 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice voltou a repicar, abrindo com gap de alta e subindo até o meio da tarde, para ceder um pouco no final. O volume foi de 85 mil cts e os indicadores também cederam no final, para baixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 432 MM (JPMorgan +248) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 151 MM (Citi -53), deixando um grande saldo comprador de +R$ 281 MM.

Abertura

Um encontro importante hoje, entre os líderes da França e da Alemanha, está mantendo acesas esperanças de um encaminhamento favorável da questão europeia: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,60%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 1,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai subindo 1,1%, até agora. As moedas operam relativamente estáveis e o mesmo acontece com as comodities. Por aqui, a Bovespa fechou sexta-feira com pequena baixa, com volume pouco abaixo da média e mais um saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos de PETR4 e VALE5 subiram levemente. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -43 para -49 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -33 para -25 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 1,3%.

sábado, 3 de dezembro de 2011

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 561 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Expectativas racionais", sobre os acontecimentos da semana;
"Siderúrgicas" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em NOVO formato (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (MRV on, Cyrela Realty on e Marfrig on)

sexta-feira, 2 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice chegou a abrir com gap de alta, que logo foi coberto, prosseguindo a acomodação até o final do pregão, devolvendo algo dos ganhos recentes. O volume foi de 76 mil cts e os indicadores cederam por toda a sessão. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com movimento mais moderado, os saldos compradores somaram +R$ 242 MM (JPMorgan +99) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 106 MM (Citi -33), restando um saldo comprador de +R$ 136 MM.

Abertura

Vão se mantendo as esperanças dos investidores numa solução europeia e, após uma pausa de consolidação ontem, os mercados voltam ao repique: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,54%, na Europa, o Stoxx50 vai disparando 2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai subindo 1,2%, até agora. O euro segue melhorando e a maioria das comodities mantém ganhos pequenos. Por aqui, a Bovespa manteve seu forte repique, descolada da pausa externa, com volume acima da média e novo grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos subiram mais um pouco. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -50 para -43 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -29 para -33 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,5%.

quinta-feira, 1 de dezembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice esticou o repique de ontem,com uma forte abertura e pequena acomodação posterior. O volume foi de 77 mil cts e os indicadores ficaram em cima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Novo dia de compras, com saldos somando +R$ 413 MM (Morgan Stanley +127), enquanto as vendas não passaram de -R$ 72 MM (JPMorgan -66), restando um grande saldo comprador de +R$ 341 MM.

Abertura

O grande repique de ontem em todo o mundo sinalizou um mercado ansioso, ávido de que a economia se normalize. Hoje, ainda houve contágio na Ásia (Nikeei225 + 1,93% e muitas altas bem maiores...), enquanto que as Bolsas ocidentais tratam de consolidar os ganhos: até agora, o Stoxx50 na Europa está perdendo 0,3% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, vai recuando 0,2%. O dólar cede ligeiramente entre as moedas e a maioria das comodities vai tendo ajustes positivos. Por aqui, a Bovespa fechou em forte repique, com volume muito acima da média e grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos subiram ligeiramente. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -60 para -50 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -33 para -29 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 1,8%.

quarta-feira, 30 de novembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com pequeno gap de alta e logo engrenou forte impulso (a patrtir da faixa de suporte) até o início da tarde, acomodando-se daí patra o final, que foi aimda com ganho expressivo, alcançando a média móvel de 200 barras. O volume pulou para 118 mil cts e os indicadores também saltaram inicialmente e recuaram depois. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de compras com saldos somando +R$ 310 MM (Credit Suisse +102), enquanto que os saldos vendedores não passaram de -R$ 87 MM (Hedging Griffo -46), deixando um saldo comprador expressivo de +R$ 223 MM.

Abertura

Assustados inicialmente por especulações em torno do rebaixamento da nota de grandes bancos internacionais, os mercados reagiram depois que a China reduziu as exigências de reservas para seus bancos, para incrementar o crédito. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,51%, tendo fechado mais cedo. Na Europa, o Stoxx50 vai subindo 1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está ganhando 0,7%, até agora, depois de operarem em baixa nos dois casos. As moedas seguem no mesmo patamar e a maioria das comodities continua com ganhos moderados. Por aqui, a Bovespa fechou em baixa, com volume abaixo da média e saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos subiram ligeiramente. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -58 para -60 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -27 para -33 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,3%.

VALE

Sobre a notícia sobre processo fiscal da Vale, trata-se do mesmo processo sobre o qual ainda em março deste ano, foi distribuida a seguinte nota:
"Vale sobre processos judiciais


Rio de Janeiro, 29 de março de 2011 – A Vale S.A (Vale) comunica que o mandado de segurança no qual é discutida tributação dos lucros de empresas coligadas e controladas no exterior - informado anteriormente em seu Formulário de Referência e Relatório Anual Form 20-F de 2009 arquivados em 2010 – foi julgado hoje pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).

Embora o posicionamento do TRF2 tenha sido desfavorável à tese defendida pela Vale, o julgamento do leading case no Supremo Tribunal Federal – STF (Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional da Industria) permanece empatado e, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ iniciou julgamento sobre o assunto com os primeiros votos favoráveis aos contribuintes.


A Vale apresentará os necessários recursos, com pedido de efeito suspensivo, para os tribunais superiores. Os valores objeto de autuação permanecem com exigibilidade suspensa."

terça-feira, 29 de novembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia de baixa, recuando gradativamente até o final, quando cobriu o gap da abertura de ontem, na base da faixa de suporte. O volume chegou a 84 mil cts e os indicadores estiveram fracos por todo o pregão, abaixo de suas médias móveis.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos foram regulares: os compradores somaram +R$ 226 MM (JPMorgan +53) e os vendedores chegaram a -R$ 117 MM (Deutsche Bank -53), restando um saldo comprador de +R$ 109 MM.

Abertura

Após um repique de otimismo ontem, os mercados estão tentando consolidar os ganhos, em meio a inúmeros boatos, inclusive vários negativos sobre a economia internacional: no Japão, o Nikkei225 ganhou 2,30%, na Europa, o Stoxx50 vai subindo 0,5% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está ganhando 0,6%, até agora. As moedas operam mais ou menos no níveis de ontem e a maioria das comodities continua em alta. Por aqui, a Bovespa fechou em repique expressivo, com volume abaixo da média e grande saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos recuaram de novo. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -61 para -58 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -14 para -27 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,2%.

segunda-feira, 28 de novembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com expressivo gap de alta, mantendo os ganhos até o final e repicando a partir da faixa de suporte. O volume foi de 64 mil cts e os indicadores subiram também, mas cederam um pouco no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Apesar da alta, o grupo esteve na venda, com saldos somando -R$ 234 MM (Credit Suisse -94), enquanto que os saldos compradores não passaram de +R$ 52 MM, ficando um saldo vendedor de -R$ 182 MM.

Abertura

Para manter a tradição de surpresas na segunda-feira, os mercados desta vez estão em forte alta, depois de um fechamento melancólico da sexta-feira, por conta de alegados progressos nos entendimentos dos líderes europeus na solução da crise. No Japão, o Nikkei225 ganhou 1,56%, na Europa, o Stoxx50 dispara alta de 3,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 2,8%, até agora. O dólar cedeu um pouco entre as moedas, mas a maioria das comodities também opera em alta. Por aqui, a Bovespa fechou em baixa moderada, mais pronunciada em Vale e Petrobrás, com volume bem abaixo da média e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos recuaram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -60 para -61 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de em -4 para -14 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 2,1%.

sábado, 26 de novembro de 2011

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 560 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Brasil, potência", sobre os acontecimentos da semana;
"Grandes Bancos" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em NOVO formato (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Telemar N L pna, Marfrig on e Usiminas on)

sexta-feira, 25 de novembro de 2011

Futuro do Ibovespa


De novo, com pequeno volume (54 mil cts), o índice abriu em alta e depois cedeu, terminando no negativo, logo abaixo da faixa de suporte. Os indicadores ainda estão mais fortes que a cotação, de forma menos clara de divergência altista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Fraco movimento geral e saldos bem pequenos: os compradores somaram +R$ 69 MM (Goldman Sachs +36) e os vendedores chegaram a -R$ 115 MM (Pactual -65), restando um saldo vendedor de -R$ 46 MM.

Manutenção técnica

Hoje, até de tarde.

quinta-feira, 24 de novembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O dia foi de pouco movimento (43 mil cts), abrindo com pequena alta, cedendo depois (abaixo da faixa de suporte), mas voltando a subir nas horas finais. Os indicadores fecharam firmes.

Corretoras internacionais (final do dia)

Fraco movimento geral e pequenos saldos: os compradores somaram +R$ 100 MM (Deutsche Bank +78) e os vendedorees chegaram a -R$ 87 MM (Credit Suisse -26), deixando um saldo comprador de +R$ 13 MM.

Abertura

Com o feriado americano, todos os mercados estão funcionando com baixa liquidez e isso nem deve mudar muito amanhã; a Europa, centro das fofocas, vai operando em alta até agora (Stoxx50 + 1,4%), sem nenhum novidade relevante. No Japão, voltando de feriado, o Nikkei225 perdeu 1,80% compensando o que aconteceu em outras Bolsas na véspera, mas na Ásia em geral, ocorreram pequenas altas. O dólar segue firme entre as moedas, mas os futuros de comodities estão com poucos negócios. Por aqui, a Bovespa fechou com a quinta baixa consecutiva, com volume abaixo da média e mínimo saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos subiram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -62 para -56 mil contratos. A posição dos não residentes no futuro de dólar passou de vendida em -1 para compra em +1 mil contratos, com o mercado nervoso e indeciso. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,7%.

quarta-feira, 23 de novembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu já com gap para baixo e foi cedendo cada vez mais, progressivamemnte, chegando ao mínimo da faixa de supórte e até alguma coisa mais (na barra final). O volume foi de 81 mil cts e os indicadores cairam bem menos, iniciando uma divergência altista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de saldos equilibrados: os compradores somaram +R$ 169 MM (Morgan Stanley +71) e os vendedores chegaram a -R$ 160 MM (Pactual -85), ficando um mínimo saldo comprador de +R$ 9 MM.

Abertura

Após um dia um pouco mais calmo, os mercados voltam a buscar pretextos para nervosismos: na Ásia, foi uma ligeira e natural acomodação da demanda chinesa, sugerida por um indicador, que provocou baixas (Japão em feriado...); na Europa, são as mesmas dúvidas de sempre, os índices por lá começaram fracos e estão melhorando agora (St006Fx50 + 0,1%) e nos Estados Unidos, é a questão política quanto a medidas econômicas (futuro do S&P500 – 0,6%, até o momento). O dólar ganha entre as moedas, mas as comodities estão mais fracas, de modo geral. Por aqui, a Bovespa fechou com nova baixa moderada, com volume abaixo da média e grande saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, de novo os saldos de Petrobrás diminuíram levemente e os saldos de Vale subiram um pouco. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou ainda em -62 mil contratos. A posição dos não residentes no futuro de dólar passou de comprada em +2 para vendida em -1 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em baixa de 1,1%, de forma aparentemente exagerada.

terça-feira, 22 de novembro de 2011

Futuro do Ibovespa


Sempre na faixa de suporte, o índice abriu querendo melhorar, cedeu até o meio da tarde, tentou novo repique e voltou a ceder no final. O volume foi de 81 mil cts e os indicadores alternaram movimentos, ficando basicamente de lado. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia mais de vendas, cujos saldos chegaram a -R$ 307 MM (Pactual-83), enquanto os poucos saldo compradores não passaram de +R$ 48 MM, ficando um saldo vendedor de -R$ 259 MM.

Abertura

Como tem sido habitual, as quedas de ontem começam a ser recuperadas hoje, cautelosamente, sem nenhum fato novo conhecido, apenas na mecânica atual dos mercados: no Japão, o Nikkei225 ainda caiu 0,40%, mas na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai ganhando 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,5%, até agora. O euro melhorou e com ele boa parte das comodities. Por aqui, a Bovespa fechou com baixa moderada, com volume muito acima da média (por conta dos exercícios, que acabaram sendo maiores do que estimava, R$ 4,8 BB vs R$ 3,3 BB de outubro) e grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, de novo os saldos de Petrobrás despencaram e os saldos de Vale subiram um pouco. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice estacionou em -62 mil contratos. A posição dos não residentes no futuro de dólar passou de vendida em -11 para comprada em +2 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,2%.

segunda-feira, 21 de novembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com grande gap para baixo e ainda caiu mais, até o início da tarde, forçando a faixa de suporte; depois, repicou com alguma intensidade, sem chegar a cobrir o gap. O volume foi apenas regular (61 mil cts) e os indicadores repicaram também da queda inicial, quando atingiram valores baixos nas suas escalas, passando para cima das médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia foi de saldos expressivos, em virtude dos exercícios de opções:os saldos compradores somaram +R$ 1.074 MM (Credit Suisse +623) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 630 MM (Goldman Sachs -453), restando um grande saldo comprador de +R$ 444 MM.

Abertura

Sou obrigado a dizer que temos mais uma segunda-feira “pessimista”, com as eternas “preocupações” com as dívidas europeias sendo agora acompanhadas com notícias de um possível fracasso da Comissão Especial do Congresso americano, que tem até quarta-feira para apresentar proposta consensual para um plano de redução da dívida pública. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,32%, na Europa, o Stoxx50 está desabando 2,6% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está caindo 1,7%, até agora. O euro volta a enfraquecer e o mesmo ocorre com a maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa fechou com pequena baixa na sexta-feira, com volume abaixo da média e grande saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos de Petrobrás despencaram entre 40% e 50%, provando que esses saldos são claramente manipulados para influenciar a opinião dos investidores, enquanto os saldos de Vale subiram um pouco. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -59 para -62 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -10 para -11 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em baixa de 1,7%. O vencimento das opções de ações deverá ter hoje um volume menor de exercícios.

sábado, 19 de novembro de 2011

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 559 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Analistas, Petrobrás, OGX etc.", sobre os acontecimentos da semana;
"Setores do mercado interno" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em NOVO formato (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Marfrig on, JBS on e Gafisa on)

sexta-feira, 18 de novembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu em baixa e melhorou um pouco na parte da tarde, fechando ainda negativo; a faixa de suporte, testada, funcionou. O volume foi de 70 mil cts e os indicadores terminaram acima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de vendas, cujos saldos chegaram a -R$ 431 MM (Morgan Stanley -144), enquanto os saldos compradores somaram apenas +R$ 64 MM (Deutsche Bank +30), ficando um grande saldo vendedor de -R$ 367 MM.

Abertura

Os pregões de ontem acabaram mais fracos, já que as propostas do Comitê Parlamentar americano (para melhorar a situação fiscal, prazo até a próxima quarta-feira...) estão em dificuldades políticas, arriscando o país a um novo rebaixamento de nota; além disso, como havia leilões de títulos franceses e espanhóis, muitos aumentaram os boatos negativos para conseguir taxas melhores... Isto feito, mesmo assim a abertura ainda foi fraca nos mercados (na Ásia e na Europa, baixa geral, o Nikkei225 perdendo 1,23%), até que levaram as manchetes a ideia de que o Banco Central Europeu vai aumentar seus esforços para solucionar a crise (o que sempre foi afirmado...) e isso está servindo de pretexto para repiques, o Stoxx50 já sobe 0,2% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, vai ganhando 0,6%, até agora. Igualmente, o euro e o yen vão repicando sobre o dólar, fazendo com que o mesmo ocorra com a maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa fechou com grande e estranha baixa, talvez forçada com a eterna desculpa da guerra das opções, com volume acima da média e grande saldo comprador (!) das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos de Petrobrás dispararam novamente,mas ode Vale subiram um pouco também. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -53 para -59 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -167 para -10 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,8%.

quinta-feira, 17 de novembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com pequeno gap para baixo, que foi coberto até o início da tarde por um repique; no resto do dia, seguimos a fraqueza do mercado americano, desabando nas horas finais até a região de suporte. O volume foi enorme (110 mil cts.) e os indicadores cairam bastante, embora ainda não a valores mínimos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de saldos expressivos: os compradores somaram +R$ 514 MM (Credit Suisse +224, especialmente VALE3) e os vendedores chegaram a -R$ 344 MM (Morgan Stanley -150), restando um saldo comprador de +R$ 170 MM, apesar da baixa no índice.

Abertura

Os mercados continuam a mercê de grandes especulações de curtíssimo prazo em cima da situação europeia: a cada dia, um novo alvo de fofocas, desvalorização de títulos de dívida, com eternas críticas a tudo que vai sendo feito pelas autoridades, que nunca é apropriado ou suficiente; logo a seguir, aparecem esperanças, repiques etc. e o carrossel prossegue...No Japão, o Nikkei225 ainda ganhou 0,19%, na Europa, o Stoxx50 vai recuando 1,6% e nos estados Unidos, o futuro do S&P500 está caindo 0,6%, até agora. O dólar ficou mais forte entre as moedas e isso e mais o pessimismo do momento abate a maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa fechou com pequena alta, compensando a alta externa no feriado, com volume na média e grande saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos de Petrobrás dispararam ainda mais (dobraram da semana passada para esta...), o que certamente tem a ver com o vencimento das opções na segunda-feira próxima, ainda que de forma nunca esclarecida.... A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -49 para -53 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -17 para -16 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em baixa de 0,7%.

quarta-feira, 16 de novembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu e operou em alta até o início da tarde e depois se acomodu, para fechar praticamente zeradoi O volume chegou a 81 mil cts e os indicadores fizeram o mesmo que a cotação, para cima e para baixo. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com volume geral um pouco melhor, o grupo esteve mais na venda, com saldos vendedores de -R$ 219 MM (Hedging Griffo -71), enquanto que os parcos saldos compradores não passaram de +R$ 47 MM, restando um saldo vendedor de -R$ 172 MM.

Abertura

Ontem, houve um módico repique dos mercados, seguindo-se ao agora habitual “humor de ressaca” das segundas-feiras; hoje, a tendência parecia que iria prosseguir, mas algumas declarações isoladas de autoridades europeias trouxeram desconforto e por enquanto as cotações voltaram a baixar: no Japão, o Nikkei225 perdeu ),92%, na Europa, o Stoxx50 estabilizou, depois de operar em alta desde a abertura e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está perdendo 0,8%, até o momento. O euro volta a cair e entre as comodities, apenas os produtos do agronegócios mostram firmeza, além do petróleo que vai beliscando os US$ 100/barril (WTI). Por aqui, a Bovespa fechou na segunda com leve baixa, com um dos menores volumes dos últimos tempos e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos de Petrobrás dispararam. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -54 para -49 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -19 para -17 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em baixa de 0,3%.

segunda-feira, 14 de novembro de 2011

Futuro do Ibovespa


Num dia de volume baixo (47 mil cts), o índice abriu e ficou em baixa, flutuando de lado, em cima da média móvel de 21 barras. Os indicadores ficaram de lado também. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia de saldos acanhados: os compradores somaram +R$ 107 MM (Merrill Lynch +57) e os vendedores chegaram a -R$ 140 MM (Pactual -64), ficando um saldo vendedor de -R$ 33 MM.

Abertura

Na tradição recente dos mercados, a segunda-feira começa com “dúvidas e preocupações”, não obstante progressos claros nas situações políticas de Grécia e Itália e mais a mesma perspectiva para as eleições na Espanha desta semana. Na Ásia, ainda refletiram os humores otimistas do final da semana e houve alta em geral (Nikkei225 + 1,05%), mas na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 1,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai recuando 0,6%, até o momento. O euro está um pouco mais fraco nas moedas, mas entre as comodities, as flutuações estão divididas entre altas e baixas. Por aqui, a Bovespa fechou a semana com forte alta, ainda com volume bem abaixo da média e com mínimo saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos de Petrobrás subiram bastante, talvez na expectativa de um mau resultado trimestral, que veio acima do esperado. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -57 para -54 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -9 para -19 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em baixa de 0,6%.

sábado, 12 de novembro de 2011

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 558 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O trimestral da Petrobrás", sobre os acontecimentos da semana;
"PETR4 ajustada" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em NOVO formato (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Telemar N L pna, Natura on e B2W Varejo on)

sexta-feira, 11 de novembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice voltou a abrir com gap de alta, repicando a partir da média móvel de 200 barras; no início da tarde, passou a ficar de lado, mantendo a maior parte dos ganhos. O volume foi de 54 mil cts e os indicadores ficaram acima de suas médias móveis, recuando ligeiramente no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos voltaram, a ser pequenos: os compradorers somnaram +R$ 123 MM (Morgan Stanley +63) e os vendedores chegaram a -R$ 99 MM (Credit Suisse -64), ficando um pequeno saldo comprador de R$ 24 MM.

Abertura

Aos poucos, os mercados vão se acalmando, depois do susto exagerado com a situação da Itália, nem de longe parecida com a da Grécia (que, por sua vez, vai caminhando para uma solução...): no Japão, o Nikkei225 subiu 0,16%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 1,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,8%, até agora. Entre moedas e comodities, poucas alterações. Por aqui, a Bovespa fechou com leve baixa, depois de abrir em bom repique, novamente com volume bem abaixo da média, mas com enorme saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, apenas os saldos de Petrobrás subiram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -60 para -57 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -13 para apenas -9 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera com alta de 0,8%.

quinta-feira, 10 de novembro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com gap de alta, que sustentou até o início da tarde, após o que veio se acomodando até fechar levemente negativo, em cima da média móvel de 200 barras, que tem servido de suporte. O volume foi de 72 mil cts e os indicadores voltaram a se apresentar com fraqueza. Mercado indefinido.

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