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quinta-feira, 30 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


A abertura foi em forte alta; a acomodação foi igualmente intensa e seguiu até o meio da tarde; no final, pequena recuperação e fechamento estável. O volume foi de 83 mil contratos e os indicadores fluturam basicamente de lado. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia saldos elevados, ainda que relativamente equilibrados: os compradores somaram +R$ 644 MM (Credit Suisse +211, Morgan Stanley +180) e os vendedores chegaram a -R$ 531 MM (Pactual -=405), deixando um saldo comprador de +R$ 113 e cerca de R$ 4 BB em setem bro.

Corretoras internacionais 14:32 h

Até agora, saldos um pouco mais moderados, mais vendedores por cerca de -R$ 230 MM (devido ao saldo vendedor de -R$ 350 MM da Pactual, a maior parte em VALE5 e 3).

Abertura

Depois de mais um dia em que os mercados estiveram relativamente calmos, hoje há novas “preocupações” com a Irlanda e a Espanha, um pior desempenho industrial no Japão e melhores cifras econômicas nos Estados Unidos. Com esse noticiário, no Japão, Nikkei225 teve forte queda de 1,99%, na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 oscila em estabilidade, depois de um abertura mais fraca. Por aqui, a Bovespa esteve estável, com volume bem acima da média, com estripulias no leilão final envolvendo a Petrobrás; as corretoras internacionais prosseguem muito ativas e o saldo comprador do dia foi de +R$ 806 MM, puxado pela Morgan Stanley, oficial estabilizadora das cotações da Petrobrás... No aluguel de ações, o de PETR4 desabou de 114 para 72 MM e o de PETR3 de 24 para 10 MM, sempre surpreendendo a todos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +45 para + 42 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -197 para -212 mil contratos, um novo recorde. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,5%, com volume de 6,5 mil contratos negociados.

quarta-feira, 29 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo e operando em alta na primeira parte do pregão, o índice devolveu quase tudo depois, terminando estável, com 74 mil contratos negociados. Os indicadores seguiram essa flutuação, terminando abaixo de suas médias móveis, no meio da escala. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com enormes saldos, quase sempre por conta da movimentação com Petrobrás (em especial, o estabilizador Morgan Stanley...), o grupo teve atuação recorde: os saldos compradores somaram +R$ 1.208 MM (Morgan Stanley +800, Credit Suisse +233) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 458 MM (Pactual -235, Hedging Griffo -191), ficando um saldo comprador muito alto de +R$ 806 MM.

Corretoras internacionais 13:48 h

Até agora, saldos altos e equilibrados, um pouco mais compradores, por cerca de +R$ 30 MM.

Abertura

Ontem, os mercados estiveram relativamente calmos, mas uma leve baixa na confiança do consumidor americano precipitou queda nos juros e, por tabela, novo recuo do dólar entre as moedas. Com isso, as comodities mantiveram seus preços, já altos em muitos casos. Hoje, o Nikkei225 subiu 0,67% no Japão, enquanto que na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices operam em torno da estabilidade, até agora. Por aqui, a Bovespa seguiu em alta, com volume acima da média, sempre liderado pela Petrobrás, que anda em esquema de estabilização, operado pela Morgan Stanley (comprou muito na segunda, revendeu quase tudo ontem...); as corretoras internacionais prosseguem muito ativas e com saldo comprador, no dia de +R$ 271 MM. No aluguel de ações, o de PETR4 disparou de 92 para 114 MM, sob rumores de que isso tem a ver com a tal estabilização de cotações.... A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +44 para + 45 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -188 para -197 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,2%, com volume de 5,3 mil contratos negociados.

terça-feira, 28 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice ficou indeciso até o início da tarde e depois subiu com firmeza, até o final. O volume chegou a 89 mil contratos e os indicadores subiram também, chegando a valores altos sem sinal claro de reversão, com espaço teórico para mais alta.

Corretoras internacionais (final do dia)

Novo dia de grande atividade do grupo: os saldos compradores somaram +R$ 578 MM (Hedging Griffo + 215) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 307 MM (Pactual -233), restando um saldo comprador de +R$ 271 MM.

Corretoras internacionais 14:13 h

Até agora, mais um dia de compras, com um saldo de +R$ 110 MM.

Abertura

Notícias isoladas sobre as economias e sobre negócios continuam mantendo mais otimismo em relação à conjuntura mundial, mantendo as moedas e as comodities relativamente estáveis (nos topos alcançados...), à exceção do ouro, que perdeu algum terreno. Na Ásia, no entanto, o dia foi de realização de lucros, no Japão o Nikkei225 perdeu 1,12%. Na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices operam com ganhos em torno de 0,3%, até agora. Por aqui, a Bovespa começou a semana em alta, com volume acima da média, liderado ainda pela Petrobrás, que começou a negociar as ações novas; as corretoras internacionais tiveram saldo comprador de +R$ 201 MM e voltaram a operar bastante. No aluguel de ações, o de PETR4 subiu de 76 para 92 MM, em mais um movimento surpreendente. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +47para + 44 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -184 para -188 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,3%, com volume de 4,7 mil contratos negociados.

segunda-feira, 27 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia de repique, recuperando boa parte das perdas de sexta-feira; o volume foi de 72 mil contratos e os indicadores reagiram, com um pouco menos de intensidade, terminando acima de suas médias móveis, em meio de escala. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia muito ativo para o grupo: saldo compradores de +R$ 472 MM (Citi +116, Goldman Sachs +100, Morgan Stanley +100) e saldos vendedores de -R$ 271 MM (Hedging Griffo -151), ficando um saldo comprador de +R$ 201 MM.

Corretoras internacionais 14:43 h

Até agora, o grupo está com um saldo comprador de +R$ 80 MM, mas a Morgan Stanley contribui com uns R$ 170 MM em compras líquidas de PETR4, onde age como estabilizadora de cotações.

Abertura

O centro dos interesses hoje, depois de uma semana relativamente animada, são operações de fusões e aquisições que foram anunciadas; o dólar continua fraco e com isso, as comodities vão mantendo seus ganhos recentes, inclusive o petróleo, que melhorou. No Japão, um repique deu ganhos de 1,39% ao Nikkei225. Na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices operam em estabilidade, até agora. Por aqui, a Bovespa terminou a semana em acomodação, com enorme volume, concentrado em Petrobrás, cujo mercado ainda está bastante confuso; as corretoras internacionais tiveram saldo comprador de +R$ 129 MM e operaram muito. No aluguel de ações, o de PETR4 ainda subiu ligeiramente. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +46 para + 47 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -163 para -184 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,15%, com volume de 2,5 mil contratos negociados.

Petrobrás semanal dolarizado

sábado, 25 de setembro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 505 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A OPA da Petrobrás", sobre os acontecimentos da semana;
"* PETR4 *" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Bradespar pn, Vale on e Met Gerdau pn).

sexta-feira, 24 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Depois de breve hesitação inicial, o índice veio perdendo terreno gradualmente, terminando em baixa, com 118 mil contratos negociados. Os indicadores seguiram fracos e apenas atingiram o meio de suas escalas, sugerindo mais acomodação pela frente.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de grandes saldos, por conta do volume de PETR4 e 3 (e para fazer caixa para a liquidação da OPA...): os compradores somaram +R$ 774 MM (JPMorgan +349, Goldman Sachs +173)e os vendedores chegaram a -R$ 645 MM (Hedging Griffo -258, Citi -146), deixando um saldo comprador de +R$ 129 MM.

Corretoras internacionais, 15:00h

Até agora, o saldo do grupo está mais vendedor por cerca de -R$ 115 MM.

Abertura

Novas notícias econômicas favoráveis (maior PIB na França, mais confiança na Alemanha, incremento industrial nos Estados Unidos) produzem efeitos mistos nos mercados: o dólar segue fraco entre as moedas, mantendo ajustes positivos nas comodities (ouro: US$ 1.300/onça) e, em geral, as ações operam em alta. No Japão, a relação cambial provocou baixa de 0,99% no Nikkei225; na Europa, o Stoxx50 vai subindo 0,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está ganhando 0,8%, até o momento. Por aqui, a Bovespa operou em alta na quinta-feira, com volume bem acima da média e mais um grande saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 426 MM). O aluguel de ações da Petrobrás segue subindo, mas o de Vale teve substancial redução. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +40 para + 46 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -175 para -163 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 1%, com volume alto de 6,7 mil contratos negociados. Hoje, já começam os negócios com as novas ações da Petrobrás no exterior (ADRs), depois do bem sucedido aumento de capital realizado.

Petrobrás

A capitalização usou 8,5% dos 20% possíveis do lote adicional admitido, o que pode ter sido por falta de demanda ou de propósito, para suscitar demanda...Ainda está disponível um lote suplementar de 188 MM de ações, nas mesmas condições. Não se sabe ainda quanto foi subscrito pelos atuais acionistas. O capital aumentou em 45% as ordinarias e em 48% as preferenciais, 46,5% o total. O valor patrimonial por ação aumentou uns 10% para quase R$ 23,00. As disponibilidades aumentam por uns R$ 50 BB (andavam na casa dos R$ 26 BB).

No pre market americano, as ordinarias estão caindo 1%.

quinta-feira, 23 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


A forte alta inicial estendeu-se até o início da tarde, sendo aos poucos amortizada, com grande queda no final, que ainda foi positivo. O volume subiu para 133 mil contratos e os indicadores cederam bem, vindo de valores bem altos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia foi mesmo de compras, com saldos compradores de +R$ 472 MM (JPMorgan +149), enquanto os saldos vendedores não passavam de -R$ 46 MM, deixando mais um grande saldo comprador, hoje de +R$ 426 MM.

Corretoras internacionais, 13:43h

Até agora, novo e enorme saldo comprador: cerca de +R$ 420 MM.

Abertura

Uma pesquisa revelando perspectivas decepcionantes para a indústria na área do euro e dados também desfavoráveis na situação do emprego americano, estão trazendo o pessimismo de volta aos mercados, depois de um dia relativamente firme. Na Ásia, feriados na maioria dos países; na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 opera em baixa de 0,8%. Juros, moedas e comodities estão mais ou menos como ontem, até agora. Por aqui, a Bovespa operou em alta na quarta-feira, com volume acima da média e grande saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 549 MM). O aluguel de ações da Petrobrás voltou a subir e o de Vale seguiu também em alta. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +39 para + 40 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -173 para -175 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,9%, com volume alto de 7,1 mil contratos negociados. Hoje serão conhecidos detalhes sobre a OPA da Petrobrás, como preço e rateios.

quarta-feira, 22 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice teve um forte repique de alta pouco depois da abertura, mas logo se acomodou até o meio da tarde, quando voltou a melhorar, superando hoje os topos mais recentes. O volume foi muito alto (104 mil contratos) e os indicadores não subiram com a mesma intensidade, novamente iniciando uma divergência baixista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de fortes compras, com saldos compradores de +R$ 685 MM (Heding Griffo +241, Credit Suisse +219, JPMorgan +144) e saldos vendedores de -R$ 136 MM (Pactual -61), ficando um enorme saldo comprador de +R$ 549 MM.

Ibovespa semanal - stock charts.com

Corretoras internacionais 14:33 h

Até agora, o grupo está muito comprador, por cerca de +R$ 250 MM.

Abertura

O comunicado do FED de ontem foi entendido pelos mercados como um sinal de que a liquidez continuará sendo mantida por políticas (monetária e fiscal) frouxas e com isso, os juros desabaram no open market (10 anos: 2,54% a.a., vindo de 2,69% a.a. ontem), o dólar enfraqueceu bastante entre as moedas e as comodities têm ajustes positivos, especialmente o ouro que atingiu o topo de US$ 1.294. Nas ações, os reflexos estão sendo negativos: no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,37%, na Europa, o Stoxx50 vai recuando 1,2% e n0os Estados Unidos, o futuro do S&P500 está perdendo 0,2%, até agora. Por aqui, a Bovespa operou em baixa na terça-feira, com volume médio e saldo vendedor das corretoras internacionais (-R$ 232 MM). O aluguel de ações da Petrobrás seguiu recuando, mas de repente aumentou o de VALE5, talvez por conta de noticiário sobre possível aumento da influência do Governo em sua administração.. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +36 para + 39 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar disparou de -151 para -173 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,2%, com 4,1 mil contratos negociados.

terça-feira, 21 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice veio enfraquecendo desde a abertura até o meio da tarde, tentou um repique, mas terminou mais fraco. O volume foi de 65 mil contratos e os indicadores, que haviam iniciado uma sinalização de divergência baixista, cederam e melhoram um pouco no final ainda abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia foi mesmo de vendas para o grupo: os saldos compradores não passaram de +R$ 105 MM (Credit Suisse +59), enquanto os saldos vendedores chegaram a -R$ 337 MM (BES -131), ficando um saldo vendedor de -R$ 232 MM.

Corretoras internacionais 14:53 h

Até agora, o grupo está vendedor, por cerca de -R$ 180 MM.

Manutenção técnica

O BLOG estará em manutenção técnica até a parte da tarde.

Abertura

Segunda-feira foi um dia firme para os mercados, que tentam hoje consolidar seus ganhos: no Japão, uma realização de lucros levou o Nikke225 a perder 0,25%; na Europa, com novo sucesso no leilão de títulos públicos da Irlanda e da Espanha, o Stoxx50 vai ganhando 0,5% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 opera em estabilidade, até o momento. Poucas alterações entre as moedas e as comodities. Por aqui, a Bovespa operou em boa alta na segunda-feira, com volume acima da média (exercício de opções: R$ 3,44 BB) e saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 287 MM). O aluguel de ações registra enorme redução em Petrobrás, as ON de 76 para 36 MM de ações, as pref de 106 para 64 MM, sugerindo que os aumentos recentes faziam parte de alguma estratégia, possivelmente visando impedir manobras, já que a cotação se manteve nestes últimos dias. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +31 para + 36 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar estacionou em -151 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,2%, com 2 mil contratos negociados.

segunda-feira, 20 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Após algum hesitação na abertura, o índice pegou impulso e subiu até o final, chegando a um topo semelhante ao do dia 14 último, com 71 mil contratos negociados. Os indicadores subiram e vão chegando a valores elevados, mas com um pouco menos de intensidade, o que pode ser um início de divergência baixista.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia foi de maioria na compra: os saldos compradores somaram +R$ 414 MM (Pactual +128, Credit Suisse +105) e os saldos vendedores chegaram a -R R$ 127 (Goldman Sachs -92), restando um saldo comprador de +R$ 287 MM.

Corretoras internacionais, 13:47h

Até agora, saldos regulares, mais compradores por cerca de R$ 85 MM.

Abertura

A semana passada se desdobrou em certa estabilidade e esta começa animada, sem nenhuma causa mais relevante: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,23%, na Europa, o Stoxx50 vai subindo 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está ganhando 0,5%, até o momento. O dólar não consegue reagir entre as moedas e as comodities ainda mostram ajustes positivos, os metais preciosos forçando novos topos. Por aqui, a Bovespa operou em baixa na sexta-feira, com volume abaixo da média e saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 113 MM). O aluguel de ações disparou mesmo em Petrobrás, as ON de 60 para 76 MM de ações, as pref de 97 para 106 MM, totais que há muito não se via; evidentemente, há algo em marcha, mas a pouca transparência de informações para o mercado não permitem maior precisão nos cenários possíveis... A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +34 para + 31 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -1585 para -151 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,4%, com 2,6 mil contratos negociados. Hoje é o vencimento das opções de setembro, mas não são esperadas grandes novidades, a não ser o aspecto do aluguel de ações, que deve estar mais ligado à operação da Petrobrás.

sábado, 18 de setembro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 504 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A escalada do ouro", sobre os acontecimentos da semana;
"Movimento direcional" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (B2w Varejo on, Lojas Americanas pn e LLX Log on).

sexta-feira, 17 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia de baixa, com a maior parte da flutuação ocorrendo abaixo da linha S+R. O volume chegou a 62 mil contratos e os indicadores termninaram em valores baixos, mas ainda não mínimos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de movimento fraco e saldos modestos: os compradores somaram +R$ 199 MM(Pactual +125)e os vendedores chegaram a -R$ 86 MM (BES -23), restando um saldo comprador de +R$ 113 MM.

Abertura

A semana vai continuando em razoável estabilidade: o euro segue muito firme entre as moedas, provocando ajustes positivos na maioria das comodities, especialmente os metais industriais e o ouro, que vai atingindo novos topos. A situação cambial mantém a alta no Japão (Nikkei225 + 1,23%), mas o Stoxx50 europeu opera em estabilidade, até o momento, enquanto que o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está subindo 0,3%. Por aqui, a Bovespa operou em baixa, com volume bem abaixo da média e saldo vendedor das corretoras internacionais (-R$ 104 MM). O aluguel de ações disparou em Petrobrás, coincidindo com o período de reservas da oferta prioritária, o que é legal, mas merecia uma boa investigação... A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice estacionou em +34 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -141 para -155 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,1%, com 3,3 mil contratos negociados.

A disparada no aluguel de Petrobrás

Data PETR3 PETR4 VALE3 VALE5
16/09/2010 60.287.244 97.438.459 5.496.545 77.483.213
15/09/2010 54.189.346 81.422.546 5.904.240 69.679.125
14/09/2010 43.595.841 75.939.250 5.936.860 60.609.043
13/09/2010 30.234.371 73.047.557 5.978.292 62.234.090
10/09/2010 27.003.332 69.954.192 5.843.189 61.428.697

quinta-feira, 16 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


O mercado tentou esticar o repique de ontem até o início da tarde, mas não conseguiu e foi cedendo até o final. O volume foi de 51 mil contratos e os indicadores estiveram a maior parte do dia abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia foi de saldos modestos: os compradores somaram +R$ 114 MM (Pactual +47) e os vendedores chegaram a -R$ 218 MM (Citi -68), deixando um saldo vendedor de -R$ 104 MM.

Corretoras internacionais 14:24 h

Até agora, saldos moderados, mais vendedores por cerca de -R$ 90 MM.

Abertura

Os mercados prosseguem em consolidação: no Japão, o Nikkei225 perdeu meros 0,07% depois do forte repique de ontem; na Europa, o Stoxx50 das blue chips está recuando 0,2%, o mesmo que o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, até o momento. O euro oscila mais firme entre as moedas e as comodities têm desempenho misto. Por aqui, a Bovespa operou em alta, com volume acima da média e novo saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 303 MM, ainda concentrado em Petrobrás). O aluguel de ações voltou a subir, tanto em Petrobrás como em Vale. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +33 para +34 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -136 para -141 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,3%, com 5 mil contratos negociados.

quarta-feira, 15 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Depois de uma abertura fraca e hesitante, o índice conseguiu repicar, subindo até o final, com 66 mil contratos negociados. A linha S+R começa a funcionar como suporte outra vez e os indicadores viraram para cima, sugerindo mais repique para amanhã.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com a movimentação em torno de Petrobrás, alguns saldos forram bem altos hoje; os compradores chegaram a +R$ 556 MM (Credit Suisse +264, Pactual +104) e os vendedores atingiram -R$ 253 MM (Morgan Stanley -140), ficando um saldo comprador de +R$ 303 MM.

Corretoras internacionais 15:10h

Até agora, saldos razoáveis e equilibrados, mais compradores por cerca de +R$ 40 MM.

Abertura

A novidade hoje foi a atitude do governo japonês, interferindo no mercado cambial para conter a valorização recente da sua moeda e com isso provocando alta local (Nikkei225 +2,34%). Como o ganho maior está sendo contra o euro, o Stoxx50 europeu vai perdendo cerca de 0,6% até o momento, enquanto que o futuro do S&P500 nos Estados Unidos cede 0,2% até agora. O ouro pulou para novo topo, os metais estão em baixa junto com o petróleo, mas soja e trigo têm altas consideráveis. Por aqui, a Bovespa operou em baixa, com volume muito acima da média e outro grande saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 212 MM, especialmente em Petrobrás e Vale, com giros frenéticos, no caso de Petrobrás com forte derrubada pela Morgan Stanley, oficialmente encarregada de “estabilização de preços” pela oferta pública... No aluguel de ações, voltou a subir em Petrobrás, sendo que em on passou de 30 para 43 MM de ações, o que certamente tem a ver com a queda dos preços. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +26 para +33 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -135 para -136 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,6%, com 6,7 mil contratos negociados

terça-feira, 14 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Depois de uma abertura indecisa, o índice tentou retomar a alta de ontem, mas logo no início da tarde enfraqueceu e daí até o final. O volume chegou a 71 mil contratos e os indicadores ficaram fracos, perto do meio da escala. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Apesar de manobras estranhas em Petrobrás e Vale, os saldos compradores prevaleceram, somando +R$ 302 MM (Deutsche Bank +83, Credit Suisse +81), enquanto os saldos vendedores não passavam de -R$ 90 MM (Morgan Stanley -50), ficando um saldo comprador considerável de +R$ 212 MM.

Corretoras internacionais 14:28 h

Até agora, saldos regulares, mais compradores por cerca de +R$ 60 MM.

Abertura

Depois de um início de semana bem animado, os mercados operam hoje perto da estabilidade, tentando consolidar os ganhos e encontrando algumas resistências técnicas: no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,24%, na Europa, o Stoxx50 está caindo 0,2% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, tem ganho de 0,1%, até o momento. Os juros cederam um pouco no open market e o dólar também cede entre as moedas, provocando alguns ajustes positivos nas comodities, especialmente no ouro. Por aqui, a Bovespa operou em alta, com volume acima da média e enorme saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 494 MM). No aluguel de ações, voltou a subir em Petrobrás on e pn. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +22 para +26 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -119 para -135 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,1%, com 5,6 mil contratos negociados.

segunda-feira, 13 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abroindo com gap para cima e já deixando para trás a antiga linha de tendência que vinha apresentando resistência, o índice seguiu subindo, ajustando ligeiramdente no final, com 66 mil contratos. Os indicadores esticaram bastamnte e cederam no final, sugerindo a possibilidade de acomodação amanhã.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de grandes compras, com os saldos compradores atingindo +R$ 555 MM (Pactual +165, Credit Suisse +93), enquanto que os saldos vendedores não passavam de -R$ 61 MM, restando um enorme saldo comprador de +R$ 494 MM.

Corretoras internacionais 14:53 h

Num dia de volume geral apenas médio, o saldo destas corretoras está fortemente comprador, por cerca de +R$ 410 MM.

Abertura

A semana passada terminou com os mercados tentando recuperar um pouco mais de otimismo e é isso que vai acontecendo hoje, com melhores notícias econômicas sobre a China e a Europa e reações mistas sobre as propostas aprovadas em Basiléia para a nova regulação dos bancos. Os juros seguem subindo no open market, mas o dólar está perdendo alguns dos ganhos da sexta-feira e com isso, muitas comodities seguem em alta, como o petróleo (WTI= US$77). No Japão, o Nikkei225 ganhou 0,89%, na Europa, o Stoxx50 está subindo 1% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, tem ganho de 0,8%, até o momento. Por aqui, a Bovespa operou em leve alta na sexta-feira, com volume abaixo da média e saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 51 MM). No aluguel de ações, novo recuo em Petrobrás on e pn. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice estacionou em +22 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -116 para -119 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,9%, com 2,3 mil contratos negociados.

sábado, 11 de setembro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 503 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Boas notícias, más notícias", sobre os acontecimentos da semana;
"Geradoras" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Petrobrás on, LLX Log on e Eletropaulo pnb).

sexta-feira, 10 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice voltou a operar com volume fraco (36 mil contratos), conseguindo alta modesta, mas basicamente operando de lado, acima da média móvel de 21 barras. Os indicadores estiveram mais para firmes. Mercado indefindo.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia foi de saldos apenas regulares: os compradores somaram +R$ 243 MM (Deutsche Bank +70) e os vendedores chegaram a -R$ 192 MM (Morgan Stanley -134), deixando um saldo comprador de +R$ 51 MM.

Corretoras internacionais, 13:22h

Até agora, saldo modestos, mais compradores por cerca de +R$ 110 MM.

Abertura

Com as novidades do dia, um grande lançamento de ações do Deutsche Bank e o novo plano de estímulos do governo americano, subiram os juros no open market (10 anos: 2,79% a.a., vindo de 2,51% a.a. na semana passada) e com isso, o dólar está repicando entre as moedas, fazendo recuar o ouro mas sem outras alterações importantes entre as comodities. No Japão, o ajuste do yen manteve a alta no Nikkei225 (+ 1,55%), mas na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,3%, repercutindo a captação do Deutsche Bank. Nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,2%, depois de um dia calmo. Por aqui, a Bovespa operou em alta, com volume abaixo da média e saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 248MM), provocado mais por operações especiais. No aluguel de ações, um recuo nos de Petrobrás on e pn. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +22 para +21 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -110 para -116 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,2%, com apenas 1,9 mil contratos negociados.

quinta-feira, 9 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Em mais um dia de volume fraco (43 mil contratos|), o índice abriu com gap para cima (acima da média móvel de 200 barras) e depois passou o restante do pregão em acomodação, terminando estável. Os indicadores ficaram de lado, com leve viés de alta. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos acabaram sendo relativamente altos, para um dia ainda fraco de volume, por conta de umas poucas operações especiais: os compradores subiram para +R$ 499 MM (Credit Suisse +264, Pactual +132) e os vendedores chegaram a -R$ 251 MM (BES -124), restando um saldo comprador de +R$ 248 MM.

Corretoras internacionais, 13:54h

Até agora, estão com saldos apenas regulares, mais compradores por cerca de +R$ 120 MM.

Abertura

Os rumores sobre novos problemas na Europa duraram apenas o “necessário”: a definição de preços de títulos emitidos por vários deles até ontem, inclusive a Irlanda, Portugal e Grécia. Comprados a bom preço os títulos, os rumores desapareceram e os mercados melhoraram e seguem assim: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,82% enquanto que na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão ganhando perto de 0,4%, até agora. O dólar melhorou mais um pouco entre as moedas e as comodities vão mantendo as cotações de ontem. Por aqui, a Bovespa operou em baixa,, com volume médio, ajustando as perdas dos ADrs no feriado; Petrobrás teve o destaque negativo, por conta da confusão não esclarecida quando à possibilidade de ter direito prioritário na oferta pública, se era até o dia 6 ou se pode ser até o dia 10. Houve saldo vendedor das corretoras internacionais (-R$ 59 MM). No aluguel de ações, posições ainda inalteradas. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +20 para +22 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -109 para -110 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,3%, com 4,7 mil contratos negociados.

quarta-feira, 8 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap para baixo, o índice andou de lado pelo restante do pregão, pouco abaixo da média móvel de 200 barras, que anda achatada, sugerindo a ausência de tendência. O volume foi pequeno (44 mil contratos) e os indicadores estiveram de lado também, ainda que com pequena melhorias no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos hoje foram apenas regulares: os compradores somaram +R$ 179 MM (Citi +58) e os vendedores chegaram a -R$ 238 MM (Merrill Lynch -111), restando um saldo vendedir de -R$ 59 MM

Corretoras internacionais 15:09h

Até agora, saldos regulares, um pouco mais vendedor por cerca de -R$ 40 MM.

Abertura

No feriado americano, por falta de pretexto, foram inventar “novas preocupações” com a situação europeia (Portugal, Irlanda, Grécia) e os mercados estiveram em baixa considerável, com o dólar enfraquecendo bastante; isso atingiu o Japão ainda hoje, pois o Nikkei225 ainda caiu 2,18%. Entretanto, uma venda muito bem sucedida de títulos portugueses de 3 anos afasta agora os falsos rumores e os mercados vão reagindo: o Stoxx50 europeu vai subindo 0,6% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, cerca de 0,4%, até o momento. O dólar reage também, o que não está impedindo um novo topo histórico para o ouro. Por aqui, a Bovespa operou em ligeira alta na segunda-feira, com volume mínimo; houve pequeno saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 12 MM). No aluguel de ações, posições (altas...), inalteradas. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +17 para +20 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -114 para -109 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,7%, com 2,6 mil contratos negociados, refletindo as fortes perdas dos ADRs brasileiros ontem, em New York.

segunda-feira, 6 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Uma rápida alta na abertura foi sendo reduzida gradualmente até o fechamento, num dia de volume mínimo (11 mil contratos). Os indicadores estiveram em baixa. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com o feriado americano, a liquidez do dia foi baixa e o grupo teve saldos pequenos e equilibrados: os compradores somaram +R$ 125 MM (Pactual + 40) e os vendedores chegaram a -R$ 113 MM (Hedging Griffo -64), restando um saldo comprador de +R$ 12 MM.

Abertura

No feriado americano e mesmo com os juros bem altos no open market (10 anos 2,71 a.a., vindo de 2,51% a.a. no dia 1º...), o dólar enfraqueceu de novo entre as moedas, impulsionando ajustes positivos na maioria das comodities. Mesmo assim, o Nikkei225 fechou em alta de 2,01% no Japão e o Stoxx50 europeu vai ganhando 0,3%, até agora. Por aqui, a Bovespa operou em ligeira baixa na sexta-feira, com volume acima da média e ainda alta na Petrobrás; houve saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 19 MM). No aluguel de ações, aumento considerável tanto em VALE5 como em PETR4. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +20 para +17 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -115 para -114 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,8%, com apenas 1,4 mil contratos negociados (o volume deve ser pequeno hoje, por conta do feriado americano).

sábado, 4 de setembro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 502 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Como operar a oferta da Petrobrás", sobre os acontecimentos da semana;
"Setor Educação" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Petrobrás on, Petrobrás pn e Duratex on).

sexta-feira, 3 de setembro de 2010

Corretoras internacionais 14:05 h

Até agora, os saldos do grupo estão apenas regulares e equilibrados.

Abertura

Acaba de ser feita a divulgação de cifras sobre o emprego americano, muito melhores do que o projetado e com isso, os mercados retomam o otimismo dos últimos dias, depois de um dia de consolidação: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,57%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,8% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 1%, até o momento. O dólar começa a reagir entre as moedas, os juros dispararam no open market (10 anos: 2,74% a.a. vindo de 2,50% a.a. anteontem) e as comodities ainda não se modificaram em relação a ontem. Por aqui, a Bovespa operou em ligeira baixa, com a maioria dos papéis perdendo preço, enquanto que Petrobrás subia e fazia a maior movimentação. O volume foi pouco abaixo da média e houve saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 43 MM). No aluguel de ações, pequeno aumento em VALE5 e inalterada a situação em Petrobrás. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +21 para +20 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -113 para -115 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 1,3%, com volume muito alto de 10,3 mil contratos negociados. Saíram as informações sobre a oferta pública da Petrobrás, que em principio será de 3 bilhões de ações, cerca de 34% da posição atual possuída, com prioridade para os acionistas, mas sem negociação de direitos (o preço será fixado por leilão).

quinta-feira, 2 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo ainda em alta, o índice logo entrou em acomodação, que se estendeu até o meio da tarde; depois, houve recuperação até o final, ainda no negativo. A movimentação esbarrou na resistência de antiga linha de tendência, mas ficou acima das médias móveis de 21 e de 200 barras. O volume foi de 54 mil contratos e os indicadores se acomodaram igualmente. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de saldos regulares, a atividade diminuiu na parte da tarde: os compradores somaram +R$ 332 MM (BES +130) e os vendedores chegaram a -R$ 289 MM (Morgan Stanley -83), ficando um saldo comprador de +R$ 43 MM.

Corretoras internacionais 14:55 h

Até agora, os saldos estão relativamente altos e perfeitamente equilibrados.

Abertura

As melhores notícias sobre a China e os Estados Unidos renderam um forte repique nos mercados ontem, já que os mesmos estavam em baixa há algum tempo. Hoje, na Ásia, o repique continuou (Nikkei225 + 1,52%), mas na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices estão operando em estabilidade, tentando consolidar os ganhos da véspera. O mesmo vai acontecendo com as comodities, se bem que o dólar melhorou ligeiramente entre as moedas. Por aqui, a Bovespa esticou bastante seu repique repicou, com volume alto e saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 228 MM). No aluguel de ações, de novo, apesar da alta (ou por causa dela, talvez...), houve ainda leve aumento. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +19 para +21 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -151 para -113 mil contratos, em clima de realização de lucros. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em estabilidade, com volume de 2,6 mil contratos negociados. O valor do barril na operação da Petrobrás veio dentro do esperado, mas o debate em torno da capitalização está sendo feito em cima de interesses políticos e ainda pela turma que ficou contra o regime de partilha.

quarta-feira, 1 de setembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap de alta, o índice teve um dia de forte alta até o final, superando a média móvel de 200 barras e aproximando-se de uma antiga linha de suporte/resistência. O volume subiu para 89 mil contratos e os indicadores esticaram bastante, o DCCI inclusive terminando mais fraco. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de slados altos: os compradores chegaram a +R$ 553 MM (Pactual +282, Credit Suisse +211) e os vendedores somaram -R$ 325 MM (BES -131), ficando um saldo comprador de +R$ 228 MM.

Corretoras internacionais 14:50 h

Até agora, a Pactual puxa as compras (ou recompras...), com +R$ 224 MM no saldo geral comprador de +R$ 265 MM.

Abertura

Muito voláteis, os mercados reverteram o pessimismo inicial de ontem, predominantemente por razões técnicas (sobrevenda) e hoje, com algumas cifras melhores sobre as economia chinesa e americana, o repique vai sendo ampliado: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,17%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 1,63% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 1%, até o momento. O dólar está com um ajuste negativo entre as moedas, depois de alguns ganhos recentes e provoca maiores cotações na maioria das comodities, especialmente no ouro, que opera em topo histórico. Por aqui, a Bovespa também repicou e teve volume mais alto, com saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 164 MM), que concluíram agosto com cerca de –R$ 761 MM de saldo vendedor. No aluguel de ações, apesar da alta (ou por causa dela, talvez...), houve aumento geral. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +17 para +19 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -137 para -151 mil contratos, total há muito não alcançado, por conta da expectativa da operação da Petrobrás. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,8%, com volume de 5,3 mil contratos negociados.

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