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terça-feira, 30 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo em alta, até para marcar um novo topo, o índice despencou subitamente no início da tarde, passando o resto do dia de lado, pouco acima dos mínimos, com volume de 57 mil contratos. Os indicadores tiveram o mesmo comportamento, mantendo o mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Num dia de movimento geral médio, estas corretoras estiveram muito ativas: os saldos compradores somaram +R$ 468 MM (JPMorgan + 172, Morgan Stanley + 143) e os saldos vendedores -R$ 297 MM (Hedging Griffo -194, Deutsche Bank -76), deixando um bom saldo comprador de +R$ 171 MM.

Abertura

Depois de um dia firme ontem, os mercados tentam consolidar os ganhos do trimestre e do semestre: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,79%, na Europa, o Stoxx50 opera estável e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 ganha 0,2%, até agora. Juros, moedas e comodities sem maiores alterações, o petróleo andou melhorando por conta de atentados na Nigéria... Por aqui, a Bovespa esteve em alta e hoje, no pré-pregão, o Fut. Agosto ganha 1% com 2,9 mil contratos negociados. Há alguma animação com a prorrogação dos estímulos fiscais do Governo.

segunda-feira, 29 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice abriu e operou em alta, marcando novos topos, mas com voloume pequeno de 33 mil contratos. Os indicadores, ao contrário, estiveram em queda ao longo do dia, iniciando uma divergência baixista e mantendo o mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

As vultosas transações iniciais com a Visanet envolveram as corretoras deste grupo, distorcendo um pouco suas operações. Os saldos compradores chegaram a +R$ 843 MM (JPMorgan + 730) e os vendedores a -R$ 387 MM (Credit Suisse -121, Pactual -110, Deutsche Bank -104), ficando um saldo comprador de +R$ 456 MM.

Abertura

A semana começa relativamente tranqüila, ao contrário das mais recentes. No Japão, problemas locais interromperam uma série de três altas e o Nikkei225 perdeu 0,95%. Na Europa, o Stoxx50 vai subindo 1% e os futuros americanos ganham cerca de 0,4%, até agora. Sexta-feira será o feriado antecipado do Dia da Independência por lá e a atração do dia está sendo a queda dos juros no open market (10 anos: 3,48% a.a.), atribuída a uma pausa nos recentes leilões de títulos federais. Mesmo com isso, moedas e comodities estão operando em estabilidade. Por aqui, a semana passada terminou em estabilidade e hoje, no pré-pregão, o Fut. Agosto ganha 0,3% com 3,1 mil contratos negociados. O IGP-M de junho teve deflação de 0,1%, a quarta seguida.

sábado, 27 de junho de 2009

Indicadores gerais do mercado

Clube ONDA V

Vem ai o lançamento do Clube de Investimentos Ghitnick-Onda V, com o objetivo de aproveitar o melhor desta fase do Ciclo da Bolsa: final da Onda IV e a Onda V em si. O investimento inicial mínimo será de R$ 20 mil e reservas já podem ser feitas através do meu e-mail. Isso porque já está em andamento o processo de registro, mas Clubes de Investimentos não podem ter mais do que 150 associados, pelo Regulamento da Bovespa.

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 442 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Os IPOs atacam outra vez", sobre os acontecimentos da semana;
"O fôlego do mercado" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Light S.A. on, Duratex pn e Vale on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 26 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia de consolidação, levemente em alta na maior parte do tempo e esmorecendo um pouco no final, negociando 50 mil contratos. Com esse final, os indicadores testaram suas médias móveis, deixando o mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Este grupo esteve quase todo na compra, somando saldos de +R$ 334 MM (Morgan Stanley +95, Deutsche Bank +62) contra saldos vendedores de apenas -R$ 32 MM, restando um saldo comprador considerável de +R$ 302 MM.

Abertura

Para variar, sem qualquer motivo relevante, os mercados tiveram fortes repiques ontem, acentuando o nervosismo que tem predominado, em virtude do aumentos de grandes giros intraday (que parece que estão substituindo os derivativos do ano passado...). Hoje, as cotações estão mais em consolidação: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,83%, o Stoxx5o europeu vai ganhando 0,2% e os futuros americanos perdem 0,3%, até o momento. Poucas alterações entre moedas e comodities. Por aqui, a Bovespa repicou com força, ainda que a atividade das corretoras internacionais tenha sido pequena e neutra. Em meio a fatos ainda confusos, o lançamento da Visanet parece ter tido grande demanda, saindo a R$ 15,00/ação, preço que parece exagerado; o valor representa recorde no gênero no Brasil , mas vai se seguindo o mesmo modelo que deu na bolha há pouco desmanchada... No pré-pregão, o Fut. Agosto está recuando cerca de 0,3% com 4,8 mil contratos negociados.

quinta-feira, 25 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


Depois de rápida indecisão inicial, o índice foi ganhando espaço na alta progressivamente, até fechar na máxima do dia, superando possíveis resistências, a mais alta sendo a MM de 200 barras. O volume cresceu para 82 mil contratos e os indicadores dispararam, ficando bem acima de suas próprias médias móveis. Isso sugere mais alta para amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Com saldos até mais modestos e equilibrados, estas corretoras não apresentaram maiores novidades. Os saldos compradores chegaram a +R$ 145 MM (Hedging Griffo + 96) e os vendedores a -R$ 152 MM (Pactual - 47), ficando um mínimo saldo vendedor de -R$ 7 MM.

Abertura

Em bom repique até o meio da tarde de ontem, os mercados voltaram a ter chiliques ao entender que o Fed teria prenunciado como lenta a recuperação das economias e ficaram vendedores no final da sessão. Todos esses comentários de diversos tipos de autoridades e especialistas, circulam todos os dias, com conteúdo variado e contraditório e servem apenas de pretexto para os giros de curtíssimo prazo, cada vez maiores, mas que não definem as reais tendências de médio e longo prazo. No Japão, a Bolsa manteve-se otimista e o Nikkei225 ganhou 2,15%. Na Europa, ao contrário, o Stoxx50 está perdendo 1,5%, pois o fechamento anterior havia sido muito firme, antes do tal chilique...Os futuros americanos perdem 0,5% até agora. O dólar está levemente melhor entre as moedas e as comodities não apresentam movimentos especiais.
Por aqui, a Bovespa refletiu os fatos acima, com uma forte queda nas duas horas finais do pregão de ontem, mesmo com um novo saldo polpudo de compras das corretoras internacionais. No pré-pregão, o Fut. Agosto está recuando cerca de 0,8% com 3,2 mil contratos negociados.

quarta-feira, 24 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap de alta, o índice repicou até as 15 hs, quando chegou no inicio do gap da última segunda-feira; a partir daí, houve um colapso súbito nas duas horas finais, levando a uma leve baixa final. O volume foi de 72 mil contratos e os indicadores tiveram evolução semelhante, terminando abaixo de suas médias móveis e deixando o mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Apesar da baixa final, praticamente todas estas corretoras estiveram na compra, somando +R$ 282 MM (Credit Suisse +89, Citibank +69) vs apenas -R$ 9 MM de saldos vendedores (Morgan Stanley), restando um alto saldo comprador de +R$ 273 MM.

Abertura (ATRASADA)

Como comentado ontem, uma melhor cifra econômica (encomendas americanas de bens duráveis) e uma previsão econômica diferente (Mercado Comum Europeu, estimando melhor desempenho de suas economias), estão fazendo desaparecer as “preocupações” do início da semana, rapidamente, depois de um dia morno ontem. No Japão, o Nikkei225 ganhou 0,43%, na Europa, o Stoxx50 sobe 1,4% e os futuros americanos estão ganhando perto de 0,8%. Os juros cederam no open market, o dólar caiu mais um pouco entre as moedas e as comodities voltam a subir...Como se pode ver, as convicções mudam de um dia para o outro por dá cá aquela palha, denunciando que se trata apenas de movimentos especulativos de curtíssimo prazo. Por aqui, a Bovespa até esteve firme ontem, apesar das ofertas públicas relativas ao grupo BRT e ao lançamento da Visanet, que supostamente iriam afetar negativamente a liquidez. Até agora, o Fut. Agosto vai abrindo com alta de 1%, com volume alto de 8 mil contratos.

terça-feira, 23 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice chegou a marcar um novo mínimo no início da tarde, depois de uma abertura indecisa, mas melhorou um pouco no restante do pregão, terminando com um repique bem modesto, apesar do grande volume do dia (72 mil contratos); os indicadores, na sua atual sinalização altista, romperam para cima suas médias móveis, teoricamente apontando para mais recuperação amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

As ofertas públicas relativas ao grupo BRT, somando mais de R$ 2,5 bilhões e envolvendo todas as corretoras deste grupo, distorcem os numeros emncontrados, mostrando saldos compradores de +R$ 1,936 BB e saldos vendedores de -R$ 1,007 BB, deixando um saldo comprador de +R$ 929 MM; a comparação desses valores mostra que houve novamente uma forte pressão vendedora deste grupo.

Abertura

Mais uma segunda-feira em que, sem motivo lógico ou em cima de qualquer pretexto, os mercados passam por um mini-pânico de vendas: na semana passada, foi alguma coisa vaga que se entendeu da reunião do G7, agora a previsão (?) do Banco Mundial de que o mundo deverá estar em recessão neste ano (ninguém sabia...). Hoje, no Japão, ainda tivemos o reflexo disso, com o Nikkei225 perdendo 2,82%. Já na Europa, onde o Stoxx50 opera em estabilidade e nos futuros americanos, que ganham cerca de 0,5% até agora, as coisas estão mais calmas, ninguém se espante se houver um forte repique, por conta de que houve exageros antes, em cima de qualquer nova cifra econômica que apareça...O dólar cedeu espaço entre as moedas e isso está trazendo para baixo também a maioria das comodities. Por aqui, como sempre acontece em situações semelhantes, as corretoras internacionais derrubaram a Bovespa com fortes vendas, mesmo que a previsão do Banco Mundial em relação ao Brasil tenha sido favorável, comparativamente...Os investidores estrangeiros estão ainda com forte posição comprada no futuro do índice e o aluguel de ações andou diminuindo, especialmente em PETR4. No pré-pregão, o Fut. Agosto opera estável, com 2,5 mil contratos negociados.

segunda-feira, 22 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com forte gap para baixo, o índice não conseguiu recuperação, negociando na maior parte da tarde junto ao mínimo atingido, com volume de 50 mil contratos. Atingiu-se uma região abaixo das possíveis referências de suporte (antigas linhas de tendência), mas os indicadores novamente caíram bem menos, naquilo que forma a divergência altista descrita na teoria.

Corretoras internacionais, final do dia

Estas corretoras estiveram francamente na venda (saldos somando -R$ 393 MM, Credit Suisse -180, Pactual -56, Merrill Lynch -55) superando amplamente os saldos compradores de apenas +R$ 20 MM, deixando um saldo vendedor final de -R$ 373 MM.

Abertura

Depois de uma semana sem graça, fraca de movimentação, o dia começou confuso, pois na Ásia predominou a alta (no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,41%) e de baixas até mais fortes na Europa (Stoxx50 – 1%) e nos futuros americanos (em torno de -0,8%). A causa está sendo apontada como mais um relatório do Banco Mundial prevendo retração de 2,9% na economia mundial, neste ano; é um pretexto meio esfarrapado, já que essa instituição costuma errar todas as suas projeções, mesmo refazendo-as de tempos em tempos e além disso, é uma perspectiva já descontada nos preços. O yen se fortaleceu entre as moedas e o petróleo tem uma queda maior entre as comodities, talvez na onda dessa mesma notícia sobre o Banco Mundial. Por aqui, a Bovespa teve uma semana fraca também e no pré-pregão, o Fut. Agosto está caindo 1,6% com 3,2 mil contratos. Se não aparecer algum evento efetivamente negativo, há boas chances de uma reversão durante o dia.

sábado, 20 de junho de 2009

Ibovespa semanal dolarizado

Indicadores gerais do mercado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 441 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O porque do boom dos emergentes", sobre os acontecimentos da semana;
"Médias móveis" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Light S.A. on, Eletrobrás on e Cosan on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 19 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com gap para cima, logo coberto, mas manteve-se em alta por todo o pregão, com poucas oscilações, sempre em torno da MM de 21 barras. O volume foi de 44 mil contratos e os indicadores se acomodaram um pouco no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Em mais um dia de menor volume, estas corretoras voltaram a ser compradoras, com seus saldos atingindo +R$ 294 MM (Morgan Stanley 71, Credit Suisse + 54) vs apenas -R$ 34 MM de saldos vendedores, ficando um alto saldo comprador de +R$ 260 MM.

Abertura

Depois de alguns dias de ajustes, os mercados vão deixando de lado hoje as preocupações e se mostram mais animados, mesmo com novas altas do petróleo e o quádruplo vencimento de opções e futuros americanos , que foram apontados como motivo de baixas durante a semana. No Japão, o Nikkei225 ganhou 0,85%, na Europa, o Stoxx50 vai subindo já 1,4% e os futuros americanos estão em alta em torno de 0,6%, até agora. O dólar está ligeiramente mais fraco entre as moedas, mas o petróleo é a única alta mais expressiva as comodities. Por aqui, a Bovespa teve um dia de fraco volume ontem e pequena baixa nas cotações apenas no final, ainda que sob nova pressão de venda das corretoras internacionais. O aluguel de VALE5 diminuiu bastante (cerca de 20%). No pré-pregão, o Fut. Agosto está subindo 0,8% com pequeno volume de 1,9 mil contratos. No intraday, persistem sinais altistas nos indicadores.

quinta-feira, 18 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


Com volume menor de 51 mil contratos, o índice esteve de lado, levemente em alta, até perder um pouco de espaço nas duas horas finais; vai se formando uma congestão nos mínimos mais recentes, com os indicadores em situação favoravel, sinalizando uma melhoria próxima.

Corretoras internacionais, final do dia

Com a redução do movimento geral, também os saldos destas corretoras foram menores, os vendedores chegando a -R$ 248 MM (Credit Suisse -84, Pactual -83) e os compradores apenas a +R$ 66 MM (Merrill Lynch +21), ficando um saldo vendedor de -R$ 182 MM.

Abertura

O governo americano anunciou um ambicioso programa de regulação dos mercados, sem provocar ainda repercussões específicas. Os mercados prosseguem em modo de acomodação, com volumes menores, com o noticiário esvaziado de eventos mais rumorosos. No Japão, o Nikkei225 recuou 1,39%, na Europa as blue chips do Stoxx50 perdem até agora 0,5% e os futuros americanos estão operando praticamente estáveis, depois de uma sessão lateral ontem. Poucas oscilações também entre moedas e comodities, a não ser os metais industriais, que operam hoje em baixa Por aqui, a Bovespa teve grande volume ontem, em razão do vencimento de futuro e opções sobre o índice; as cotações estiveram de lado, ainda que os papéis principais estivessem pressionados pela venda das corretoras internacionais, um pouco maior ontem. Houve mais um aumento expressivo no aluguel de VALE5 (quase 50% a mais em 3 ou 4 pregões). No pré-pregão, o Fut. Agosto está em estabilidade com volume alto de 6,3 mil contratos. No intraday, leves sinais de divergência altista dos indicadores.

quarta-feira, 17 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


O novo índice para Agosto abriu o pregão com gap para baixo e logo no início da tarde, iniciou recuperação que acabou cobrindo a brecha, com leve alta no fechamento. O volume foi de 47 mil contratos, porque ainda dividiu o movimento com o Fut. Junho, que vencia hoje. Os indicadores continuam cedendo menos e subiram também na parte da tarde, ainda numa configuração de divergência altista.

Corretoras internacionais, final do dia

Num dia de volume alto pelo vencimento de opções e futuro sobre o índice (o destaque ai ficou com duas corretoras nacionais, Itau e Link), as corretoras internacionais estiveram francamente na venda, com um saldo final de -R$ 267 MM (Pactual -103, Credit Suissde -48), enquanto os saldos compradores não passavam de +R$ 30 MM, ficando um saldo vendedor de -R$ 237 MM.

Abertura

As “preocupações com as economias”, expressão vaga utilizada pela mídia, segue sendo o pretexto para novas realizações de lucros, depois de meses de alta nos mercados: a rigor, nenhuma novidade negativa apareceu, ao contrário, continuam a surgir cifras melhores ou mesmo “não piores”...Ontem, ainda houve uma tentativa de repique, que não se consolidou. Mesmo assim, no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,9%. Já na Europa, o Stoxx50 está recuando cerca de 1,3% até agora, enquanto que os futuros americanos operam com pequenas perdas em torno de 0,2% até o momento. Por aqui, a Bovespa teve menor volume ontem e quedas ainda fortes, com as corretoras internacionais sendo vendedoras, mas predominantemente fazendo giros curtos. Houve novo aumento expressivo no aluguel de VALE5, por enquanto ainda atribuído a reflexos do grande exercício de opções, mas já há quem tema que se trate da ação de insiders... O pré-pregão mostra o Fut. Junho em baixa de 0,7% e volume de 4,5 mil contratos. Hoje é o vencimento de futuro e opções sobre o índice, que costuma provocar grande volume e oscilações estranhas.

terça-feira, 16 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice abriu em recuperação, em sequencia ao fechamento de ontem, mas logo no início da tarde voltou a cair; quando parecia estar evoluindo uma nova recuperação, na última hora, o mercado voltou a ceder bastante nos minutos finais. O volume foi regular (68 mil contratos)e continua sendo testado um suporte em antigas linhas e mesmo na média móvel de 200 barras, nos dois casos ultrapassadas ligeiramente. Os indicadores cairam menos, iniciando uma divergência altista.

Corretoras internacionais, final do dia

O pregão teve saldos em geral mais reduzidos, prevalecendo os saldos vendedores de -R$ 233 MM (Morgan Stanley -131) sobre os compradores de +R$ 77 MM (JPMorgan +31), ficando um saldo vendedor de - R$ 156 MM.

Ranking PETR4&VALE5


Como se pode ver, não há destaques na compra e na venda, e sim, muito giro...Evidentemente, o giro está sendo feito para baixo, como sinaliza a queda dos dois papéis, num provável ressaca do exercício de opções, mas giro é giro, não é nem saída nem entrada em posição.

Abertura

O mau humor de ontem nos mercados, em cima das “preocupações” que é a explicação habitual da mídia, está em reversão hoje, candidatando-se a ser classificado como mais um chilique que de vez em quando aparece. No Japão, ainda houve o reflexo com o Nikkei225 perdendo 2,86%. Na Europa, o Stoxx50 vai subindo quase 0,8% e os futuros americanos vão ganhando cerca de 0,5%, não muito tendo em vista as fortes perdas de ontem, mas de qualquer forma em recuperação. O dólar voltou a ceder e as comodities a subir, especialmente o petróleo, que vai passando dos US$72 (WTI). Por aqui, a Bovespa teve baixa ainda maior do que a dos índices americanos, mas isso não impediu que o exercício de opções superasse um pouco as cifras mais recentes, chegando a R$ 2,6 bilhões; as corretoras internacionais estiveram muito ativas, com destaque para o exercício de VALEF30 e VALEF32, onde houve entre elas compradores e vendedores. Ao mesmo tempo, subia em 20% o saldo de ações alugadas de VALE5, como se alguém tivesse lançado mão desse instrumento para entregar ações vendidas...O pré-pregão mostra o Fut. Junho em alta de 0,7% e volume de 3,3 mil contratos. Nos indicadores intraday, o mercado está indefinido.

segunda-feira, 15 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo já com forte gap para baixo, ultapassando logo o suporte do triângulo, o índice caiu bastante, até uma antiga linha de resistência que serve já pela terceira vez de suporte (além disso, a queda cumpriu aproximadamente o que é normal projetar no rompimento de triângulos...). A partir daí, nas duas horas finais, houve alguma recuperação. O volume foi de 87 mil contratos e os indicadores fizeram movimentação semelhante, sugerindo a possibilidade de mais melhoria amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Um dia de altos saldos, ainda que equilibrados, basicamente provocados por enorme exercício de VALEF30 e F32 (comprador Merrill Lybch e principais vendedores Credit Suisse, Morgan Stanley e Hedging Griffo). Os saldos compradores chegaram a +R$ 671 MM (Merrill Lynch +624)e os saldos vendedores a -R$ 589 MM (Credit Suisse -284, Morgan Stanley -117, Hedging Griffo -95), ficando um saldo comprador de +R$ 82 MM.

Abertura

Depois de um final de semana relativamente calmo, o humor dos mercados voltou a ser pessimista nesta abertura, alegadamente porque se entendeu da reunião do G-8 que os estímulos às economias vão diminuir...O dólar voltou a subir, a pretexto de um ministro russo ter declarado a confiança do seu país nessa moeda...Apesar dessas notícias um pouco ridículas, as comodities estão em ajuste para baixo. No Japão, o Nikkei225 caiu 1,38%, na Europa, o Stoxx50 perde cerca de 1,3% e os futuros americanos recuam em torno de 1%, até o momento. Por aqui, a Bovespa esteve de lado na semana passada e hoje, vencimento das opções, o pré-pregão mostra o Fut. Junho em queda de 1,5% e volume de 3,3 mil contratos. Imagina-se que o exercício seja mais ou menos como os dos dois últimos meses (em torno de R$ 2 bilhões), sem maiores novidades.

sábado, 13 de junho de 2009

Indicadores gerais do mercado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 440 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Ainda a farsa dos juros", sobre os acontecimentos da semana;
"Teles" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (GOL pn, TAM S.A. pn e VCP pn).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 12 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo em alta (com pequeno gap), cedendo e voltando a melhorar um pouco no final, o índice continuou de lado, obedecendo a um padrão triangular, que agora passa a ter linhas limite um pouco mais amplas. O volume foi pequeno (40 mil contratos)e os indicadores seguiram o mesmo padrão lateral. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Num dia que acabou tendo mesmo um volume mais reduzido, estas corretoras estiveram bem ativas e os saldos se equilibraram: os compradores foram de +R$ 300 MM (Credit Suisse + 150) e os vendedores chegaram a -R$ 304 MM (Pactual - 161, Merrill Lynch -113), ficando um mínimo saldo vendedor de -R$4 MM.

Abertura

No nosso feriado, os mercados estiveram animados com novas cifras econômicas americanas “menos piores”, ainda que em Wall Street, tenha havido um forte realização no finalzinho do pregão. Hoje, as coisas vão se acomodando: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,55% refletindo o mercado ocidental. Na Europa, o Stoxx50 vai perdendo cerca de 0,2% e os futuros americanos recuam perto de 0,4%, até o momento. Os juros no open market chegaram a um máximo ontem, ainda tendo ao fundo as ofertas de títulos federais pelo Fed, mas hoje voltaram a recuar. Com isso, o dólar vai tendo um bom repique entre as moedas, provocando quedas (algumas acentuadas, como nos metais) na maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa mostrou pequena recuperação na quarta-feira, como volume um pouco melhor e saldo comprador das corretoras internacionais. No pré-pregão, o Fut.Junho está com 5 mil contratos negociados e alta de 0,3%, com movimentação acima do esperado para um dia espremido pelo feriado.

quarta-feira, 10 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com grande gap para cima, o índice imediatamente entrou em ajuste e veio caindo até a hora final, chegando a romper o triângulo para baixo; o repique final trouxe a cotação até perto já do lado de cima da figura, que já está perto do seu vértice. O volume foi de 60 mil contratos e os indicadores ficaram praticamente de lado. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Os saldos hojes foram um pouco maiores, predominando os compradores com +R$ 310 MM (Credit Suisse + 118, Pactual + 110), sendo os vendedores de -R$ 172 MM (Merrill Lynch - 138), ficando um saldo comprador de +R$ 138 MM.

Abertura

Depois de um dia relativamente fraco, os mercados estão agitados com cifras econômicas chinesas indicando grande recuperação naquela economia (vendas de imóveis e de veículos, entre outras). Na Ásia, o efeito foi imediato, provocando fortes altas (Nikkei225 + 2,09%), logo seguidas pelos índices europeus (Stoxx50 + 2,2%) e pelos futuros americanos (cerca de + 1,1%). A maioria das comodities está em alta também, porque além das notícias chinesas, o dólar cedeu entre as moedas, mesmo com novas altas nos juros no open market (petróleo US$ 71 o WTI). Por aqui, a Bovespa teve mais um dia de acomodação com volume fraco, com pouca atividade das corretoras internacionais. Não obstante, recuou um pouco o saldo de ações alugadas. No pré-pregão, o Fut.Junho está com 4,3 mil contratos negociados e alta de 1,5% e mesmo com a semana encurtada pelo feriado de amanhã, o dia promete mais movimentação.

terça-feira, 9 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


Logo na abertura, o índice marcou a máxima do dia, recuando até o início da tarde, para recuperar um pouco até o final, com 58 mil contratos negociados; as barras dos últimos pregões vão se alinhando num triângulo e estão perto do suporte, prestes a ser testado. Nessa situação, a posição dos indicadoeres não está clara, mas estão pendendo ligeiramente mais para um rompimento para baixo da figura.

Corretoras internacionais, final do dia

Em mais um dia de fraco volume geral, estas corretoras tiveram saldos modestos e equilibrados: compradores de +R$ 168 MM (Credit Suisse +51, Pactual +41) e vendedores de -R$ 136 MM (JPMorgan -77, Hedging Griffo -57), deixando um saldo comprador de +R$ 32 MM.

Abertura

A semana começou cautelosa, com rumores sobre uma possível alta nos juros básicos americanos; na verdade, os juros andaram subindo no open market por outros motivos, vendas do Tesouro, fuga para as ações etc. (se os investidores achassem mesmo que os juros básicos fossem subir e corressem a comprar títulos, os juros cederiam no open...). Hoje, no Japão o Nikkei225 perdeu 0,8%, mas na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,5% e os futuros nos Estados Unidos têm pequena alta de 0,2%. O dólar voltou a ceder entre as moedas, mas o petróleo subiu, enquanto a maioria das comodities está se ajustando ao câmbio. Por aqui, a Bovespa esteve também em acomodação com volume pequeno e novo saldo comprador das corretoras internacionais. Poucas alterações no aluguel de ações e na posição compradas dos estrangeiros no futuro do índice. O IBGE divulgou uma queda de 0,8% na evolução do PIB do primeiro trimestre, menos do que projetado pela maioria. No pré-pregão, o Fut.Junho está com 2,6 mil contratos negociados e alta de 0,9% e o dia parece que vai ser de movimento fraco outra vez.

segunda-feira, 8 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa

O índice abriu com gap para baixo e esteve fraco, até um repique mais forte nas duas horas finais. O volume geral foi regular (52 mil contratos) e os indicadores também reagiram no final, para terminar acima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais, fim do dia

Num dia de volume geral mais reduzido, os saldos deste grupo foram também menores e ainda mais compradores (+R$ 231 MM, Morgan Stanley +116), acima dos vendedores (-R$ 120 MM, JPMorgan - 94), ficando um saldo comprador de +R$ 111 MM.

Aluguel de ações

Abertura

O dólar está se valorizando muito hoje entre as moedas, em parte por um ajuste mecânico do mercado, em parte pela alta dos juros no open market (10 anos: 3,81% a.a.) e ainda pelo resultado das eleições européias. Na Ásia, o Japão foi exceção de alta, com o Nikkei225 ganhando 1%. Na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuros), os índices perdem cerca de 1%, em seguida a um final de semana já mais cauteloso. As comodities apresentam ajustes negativos por conta da valorização do dólar. Por aqui, a Bovespa esteve também em acomodação na sexta-feira, como previsto, apesar de que as corretoras internacionais tiveram mais um dia de forte saldo comprador; apesar disso e para confundir o quadro, voltaram a subir bastante os saldos de ações alugadas. Nesse quadro indefinido, entramos em nova semana prévia a vencimentos de opções e futuro do índice, com o feriado de quinta-feira no meio. No pré-pregão, o Fut.Junho está com 3,3 mil contratos negociados e baixa de 1,5%.

sábado, 6 de junho de 2009

Indicadores gerais do mercado

Clube ONDA V

Vem ai o lançamento do Clube de Investimentos Ghitnick-Onda V, com o objetivo de aproveitar o melhor desta fase do Ciclo da Bolsa: final da Onda IV e a Onda V em si. O investimento inicial mínimo será de R$ 20 mil e reservas já podem ser feitas através do meu e-mail.

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 439 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Ainda as operações dos estrangeiros", sobre os acontecimentos da semana;
"Elétricas" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (GOL pn, TAM S.A. pn e Embraer on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 5 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice teve o comportamento previsto: abriu com grande gap para cima, marcou novos topos e logo no início da tarde entrou em acomodação, para terminar com leve baixa e um volume de 73 mil contratos. Os indicadores terminaram abaixo de suas médias móveis e a sinalização é de mais acomodação no próximo pregão.

Corretoras internacionais, final do dia

Mesmo com volume geral apenas regular e a baixa verificada nas cotações, estas corretoras estiveram praticamente todas na compra, com saldos moderados, que somaram +R$ 381 MM (Morgan Stanley +98, Pactual +87, Credit Suisse +70), enquanto os saldos vendedores não passavam de -R$ 31 MM, ficando um saldo comprador de +R$ 350 MM.

Abertura

Retomando ontem o otimismo com a recuperação econômica, os mercados aceleram o repique hoje, com cifras menos ruins do que o esperado para o desemprego americano (apesar no nível recorde negativo, perderam-se menos empregos na última aferição). No Japão, o Nikkei225 já havia fechado com + 1,02%, na Europa o Stoxx50 vai subindo 1,5% e os futuros americanos sobem 1,7%, até agora. O dólar melhorou mais um pouco, com nova alta nos juros, mas hoje as comodities também estão ganhando cotação, especialmente o petróleo (US$70 o WTI). Por aqui, a Bovespa teve forte alta com volume menor e saldo comprador das corretoras internacionais; um grupo destas ainda insistiu nas vendas e, coincidentemente, o aluguel de ações seguiu aumentando. O resultado é que estamos vendo uma corrida agora no pré-pregão, com quase 10 mil contratos negociados e alta de 2,2%. Mais uma vez, tudo parece muito exagerado, mas é assim que isso acontece durante os repiques.

quinta-feira, 4 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com alta modesta e foi ganhando cotação gradualmente, esticando para cima na hora final. Foram negociados 61 mil contratos no total, menos do que ontem. Os indicadores subiram também e terminaram bem acima de suas médias móveis, mas já em valores altos. Isso sugere que ainda há espaço para alta, mas que novo ajuste está próximo.

Corretoras internacionais, final do dia

Ao contrário de ontem, praticamente todas as corretoras deste grupo foram compradoras (+R$ 333 MM, Morgan Stanley +94, Citi +73), com duas exceções, de corretoras associadas (-R$ 130 MM, Hedging Griffo -91 e Credit Suisse -31), ficando um saldo comprador de +R$ 203 MM.

Abertura

Os Bancos Centrais da Europa e da Inglaterra não alteraram as respectivas taxas básicas de juros, hoje, depois de muita expectativa nos últimos dias. Mesmo assim, o Stoxx50 ensaia pequena recuperação (+0,5%), acompanhando os futuros americanos (+0,4%), depois de um pregão muito fraco ontem. No Japão, ao contrário, a primeira baixa em 5 dias para o Nikkei225 (- 0,75%), repercutindo o mercado ocidental. O dólar melhorou ligeiramente entre as moedas, sem maiores efeitos nas comodities. Por aqui, novo dia de pesadas vendas das corretoras internacionais (- R$ 602 MM), derrubando especificamente as ações principais, cujo aluguel voltou a subir. O enorme saldo comprador dessas corretoras do primeiro pregão do mês, já foi transformado em saldo vendedor, depois dos dois últimos dias, numa atitude bastante estranha, no mínimo. No pré-pregão, o Fut. Junho vai subindo cerca de 0,67% com 4,7 mil contratos negociados, a partir duma região de suporte.

quarta-feira, 3 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com pequeno gap para baixo, como previsto, o índice despencou até o meio da tarde, com pequena reação nas horas finais, quando foi alcançada uma região de referência para suporte (uma antiga linha de tendência). O volume foi grande, 87 mil contratos, e os indicadores acompanharam a movimentação, também melhorando no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Mais um dia de fortes vendas deste grupo, com os saldos vendedores chegando a um total de -R$ 656 MM(Credit Suisse -318, JPMporgan -96, Morgan Stanley -96), enquanto os saldos compradores não passavam de +R$ 54 MM, deixando um enorme saldo vendedor de -R$ 602 MM e, nesta conta, já pondo o mês no negativo...

Ranking


A turma da venda está com a mão pesada...

Abertura

Prossegue a consolidação dos ganhos de maio, em todos os mercados, depois de um primeiro pregão ainda muito eufórico agora em junho, com estabilidade entre moedas e comodities e alguma acomodação nas ações: no Japão, nova alta modesta para o Nikkei225 (+ 0,38%), na Europa queda de 1,2% no Stoxx50 das blue chips e perdas de 0,4% entre os futuros americanos, depois de um dia relativamente calmo ontem. Por aqui, a Bovespa teve um ajuste previsto, com volume novamente muito alto e com as corretoras internacionais pesadamente na venda, invertendo inesperadamente sua postura da véspera, teoricamente com um bom prejuízo...Os aluguéis de ações voltaram a subir, sugerindo que nas vendas de ontem houve novas apostas na baixa. No pré-pregão, o Fut. Junho vai caindo cerca de 0,7% com 4,4 mil contratos negociados.

terça-feira, 2 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice abriu hesitante, tentou subir (marcando mum novo topo no início da tarde), mas depois entrou em acomodação até o final, sem ainda cobrir o grande gap deixado na abertura de ontem. O volume foi maior, de 79 mil contratos. Os indicadores estiveram abaixo de suas médias móveis por todo o pregão e sugerem mais acomodação para amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Com saldos menores do que ontem, mas expressivos, estas corretoras inverteram sua posição de ontem, com saldos vendedores de -R$ 564 MM( Morgan Stanley -178, Pactual -171, Citi -119), superando os saldos compradores de +R$ 142 MM (Merrill Lynch + 95), deixando um saldo vendedor de - R$ 422 MM.

Abertura

Os mercados começaram a semana e o mês com muito otimismo, apesar de muitas cifras econômicas ainda bem negativas terem sido divulgadas. Porisso e pela mecânica natural, o dia hoje está sendo de consolidação, até agora. No Japão, o Nikkei225 começou forte e acabou ganhando apenas 0,27%. Na Europa, as cifras ainda muito ruins do emprego vão levando o Stoxx50 a ceder 1% até agora e os futuros americanos estão praticamente estáveis. O dólar segue mais fraco e as comodities estão nos preços de ontem. Por aqui, a Bovespa teve forte alta com enormes compras das corretoras internacionais, mas hoje o Fut. Junho vai abrindo em baixa de 0,6% com cerca de 4 mil contratos negociados. Alguns grandes investidores estão anunciando vendas de grandes lotes na Europa e nos Estados Unidos, o que pode precipitar acomodações nas cotações em geral.

segunda-feira, 1 de junho de 2009

Futuro do Ibovespa


Com a força do fluxo no mercado à vista, já que neste índice futuro o volume não passou de 54 mil contratos, a abertura foi com grande gap para cima, esticado até o meio da tarde a novos topos, para apresentar um ajuste nas duas horas finais. Os indicadores continuam em divergência baixista e ainda fecharam abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Num dia de volume geral até abaixo da média recente , estas corretoras estiveram fortemente compradoras: os saldos compradores chegaram a incríveis R$ 987 MM (Pactual +212, Hedging Griffo +192, Morgan Stanley + 189, Citibank +164, Credit Suisse + 151), enquanto que os saldos vendedores chegavam apenas a -R$ 124 MM, ficando um enorme saldo comprador líquido de +R$ 863 MM.

Abertura

A euforia continua em todo mundo, ainda no embalo da perspectiva de melhoria das economias: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,63%, na Europa, o Stoxx50 vai subindo 1,9% e os futuros americanos ganham, até agora, cerca de 1,3%. O dólar segue enfraquecendo e fazendo com que ocorram ajustes para cima nas comodities, em geral. Em todos os mercados, há um pouco de correria de vendidos. Por aqui, o mês terminou com ótimos ganhos, mas a sexta-feira foi quase estável. O movimento das corretoras internacionais foi equilibrado. Houve uma inusitada queda no saldo alugado de VALE5. No pré-pregão, o Fut. Junho vai subindo 2,6% com 3 mil contratos negociados.

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