Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 510 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O sistema financeiro é o problema ?", sobre os acontecimentos da semana;
"Nove meses da Vale" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Pão de Açúcar pna, Fibria on e Brasil Ecodiesel on).

Futuro do Ibovespa

O índice abriu em alta , cedeu um pouco e ficou de lado, com volume menor de 57 mil contratos. Os indicadores também ficaram basicamente de lado, em torno de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Houve muita atividade no final do pregão: os saldos compradores somaram +R$ 302 MM (Credit Suisse +187) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 222 MM (Morgan Stanley -76), restando um saldo comprador de +R$ 80 MM.

Corretoras internacionais 15:28h

Até agora, os saldos estão mais para modestos, quase todos vendedores, no geral cerca de -R$ 100 MM .

Abertura

Vai terminando hoje, de forma relativamente estável, o sempre temido mês de outubro, que historicamente registrou grandes baixas. Ontem, prevaleceram ainda algumas perplexidades sobre o futuro imediato da guerra cambial entre os países e da política americana, às vésperas também de eleições, ,onde as pesquisas dão vitória à oposição. No Japão, o Nikkei225 perdeu 1,75%, com nova valorização do yen, enquanto na Europa ( Stoxx50) e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 estão recuando 0,3%, até agora. Entre as moedas, apenas o yen anda mais forte, e entre as comodities, apenas os metais preciosos ganham espaço. Por aqui, a Bovespa operou em baixa novamente, com volume pouco acima da média e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais ( - R$ 30 MM).. No aluguel de ações, continua subindo o de PETR4 e diminuindo o de VALE5. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de + 37 para +31 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -104 para -114 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro do índice opera em alta de 0,4%, com volume de 6,4 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

O índice abriu em alta, mas logo entrou em acomodação, caindo até o meio da tarde, com pequena melhoria no final. O volume foi de 83 mil contratos e os indicadores ficaram fracos, abaixo de suas próprias médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia teve saldos equilibradoa: os compradores foram de +R$ 279 MM (Goldman Sachs +132) e os vendedores chegaram a -R$ 309 MM (Deutsche Bank -123), ficando um pequeno saldo vendedor de -R$ 30 MM.

Corretoras internacionais 14:55 h

Até agora, saldos equilibrados, mais compradores por cerca de R$ 40 MM.

Abertura

Depois de um dia de preocupações com os rumos da política monetária americana (as dúvidas persistem, o mundo todo condena os excessos de liquidez...), bons resultados divulgados hoje e uma repentina melhoria na situação do emprego nos Estados Unidos, voltam a animar os mercados, enfraquecendo o dólar e melhorando as comodities: no Japão, o Nikkei225 cedeu 0,22%, com a valorização da moeda, mas na na Europa, o Stoxx50 vai subindo 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está ganhando 0,5%, até agora. Por aqui, a Bovespa operou em baixa, com volume pouco acima da média e pequeno saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 41 MM), com destaque para fortes oscilações na Petrobrás, que teve afinal nova alta e impediu queda maior nos índices. No aluguel de ações, segue subindo o de PETR4 e diminuindo o de VALE5. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de + 33 para +37 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -134 para -104 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro do índice opera em alta de 1,2%, com volume alto de 11,2 mil contratos negociados. O trimestral da Vale é o destaque, apresentando afinal um grande lucro (maior que o do primeiro semestre, mais ou menos o anual de 2009, ainda que apenas 4% maior do que os nove meses de 2008...).

Resultado trimestral da vale

Sai daqui a pouco: as estimativas estão em torno de um lucro de R$ 9 a 10 bilhões, igual ou superior ao lucro de todo o semestre.

Futuro do Ibovespa

O índice abriu e operou em baixa até o início da tarde, quando começou um repique que foi quase até o final, chegando a ficar positivo e voltou a ceder na hora final. O volukme foi de 71 mil contratos e os indicadores seguiram essa flutuação. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia acabou equilibrado: os saldos compradores somaram + R$ 263 MM (JPMorgan +61, Credit Suisse +60) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 222 MM (Pactual -128), restando um saldo comprador pequeno de +R$ 41 MM.

Corretoras internacionais 14:46 h

Até agora, o saldo do grupo é vendedor por cerca de -R$ 100 MM.

Abertura

As taxas de juros seguem subindo no mercado secundário em todo o mundo, na medida em que os governos tentam reduzir um pouco a liquidez reinante e seus imensos déficits. Com isso, o dólar se valoriza um pouco, afetando de leve as comodities, negativamente. No Japão, o Nikkei225 subiu 0,10%, na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está caindo 0,5%, até agora. Por aqui, a Bovespa subiu bem, com volume pouco acima da média e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais ( - R$ 46 MM), com destaque para uma correria em Petrobrás (que acaba de anunciar importante descoberta na costa de Sergipe...). No aluguel de ações, ainda subiu o de PETR4, diminuindo o de VALE5. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de + 37 para +33 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -144 para -134 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro do índice opera em baixa de 0,4%, com volume de 3,4 mil contratos negociados. Começa a esquentar a temporada de resultados trimestrais, com um lucro acima do esperado do Bradesco, R$ 0,69/ação no período.

Futuro do Ibovespa

O índice abriu em baixa, mas logo repicou e foi pegando força, esticando bem até o final, voltando para cima da média móvel de 200 barras. O volume chegou a 89 mil contratos e os indicadores subiram também e parecem em situação firme, um pouco acima do meio de suas escalas.

Corretoras internacionais (final do dia)

O grupo teve um dia relativamente equilibradso: os saldos compradores somaram +R$ 215 MM (Goldman Sachs +101, mais em HRTP3) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 261 MM (Pactual -213, mais em Petrobrás on e pn), ficando um saldo vendedor de -R$ 46 MM.

Corretoras internacionais 15:17h

Até agora, o grupo está com saldos equilibrados, um pouco mais vendedor, por cerca de -R$ 30 MM.

Abertura

Depois de um dia de razoáveis ganhos, os mercados se ressentem hoje de alguns resultados trimestrais menos favoráveis e repensam a repercussão da reunião do G20; leilões de títulos bem sucedidos pelo Tesouro americano resultaram em novo aumento nos juros no open market e valorização para o dólar, sem maiores efeitos ainda nas comodities (salvo pequenas correções nos metais preciosos). No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,25%, na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está caindo 0,4%, até agora. Por aqui, a Bovespa ficou estável, com volume pouco acima da média e saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 216 MM), muito por conta da sustentação das cotações de um lançamento (HRTP3). No aluguel de ações, subiram bastante os de PETR3 e PETR4. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de + 39 para +37 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar ficou em -144 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro do índice opera em baixa de 0,6%, com volume de 5,2 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

Abrindo com gap para cima, o índice veio recuando até cobri-lo, na penúltima hora, voltando a melhorar um pouco nos últimos minutos. O volume chegou a 66 mil contratos e os indicadores alternaram oscilações em torno do meio das suas escalas. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Novo dia de compras para o grupo: os saldos compradores chegaram a +R$ 386 MM (Credit Suisse +178 * mais no lançamento, HRTP3, e Pactual +156, mais em BBDC4, AMBV4 e VALE5) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 170 MM (Citi -62), restando um saldo comprador de +R$ 216 MM.

Corretoras internacionais 14:39 h

Até agora, o grupo tem saldos moderados, mais compradores por cerca de +R$ 180 MM>

Abertura

A reunião preparatória para o encontro do G20 na Coréia do Sul praticamente enxugou gelo, mas aparentemente está sendo pretexto para um pouco de animação do mercado: no Japão, o Nikkei225 ainda perdeu 0,27%, mas na Europa, o Stoxx50 tem de 0,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 agora sobe cerca de 0,6%. Por alguma lógica confusa, voltaram a enfraquecer o dólar, provocando os ajustes positivos habituais nas comodities. Por aqui, a Bovespa ainda caiu ligeira,mente no final da semana, com volume pouco acima da média e saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 161 MM). No aluguel de ações, os níveis continuaram baixando, em geral. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de + 36 para +39 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -139 para -144 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro do índice opera em alta de 0,6%, com volume de 6,0 mil contratos negociados.

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 509 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O matemático da verdade", sobre os acontecimentos da semana;
"Índice de Momento Relativo" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Cyrela Realty on, Brasil Ecodiesel on e Rossi Resid on).

Futuro do Ibovespa

Uma tentativa de repique inicial esbarrou na média móvel de 200 barras; depois disso, o índice enfraqueceu bastante no começo da tarde, para depois ficar de lado, em território negativo, não muito longe das mínimas. O volume chegou a 99 mil contratos e os indicadores cairam primeiro e no final melhoraram. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com a atividade de um destaque, prevaleceram as compras: os saldos compradores somaram +R$ 379 MM (Pactual +241, mais em AMBV4) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 218 MM (Hedging Griffo -72), restando um saldo comprador de +R$ 161 MM.

Corretoras internacionais 15:05 h

Até agora, o grupo está mais comprador por cerca de R$ 110 MM, com destaque para Pactual, que está com saldo comprador de +179, mais em AMBV4, VALE5 e VALE3.

Abertura

A reunião do G20 na Coréia do Sul está no centro das atenções, com muitas expectativas de que algo seja feito para contornar a atual guerra cambial. Com isso, depois de um dia de consolidação modesta, os mercados procuram hoje se animar: os juros subiram no open market, fazendo o dólar reagir bem entre as moedas, afetando negativamente as comodities. No Japão, o setor exportador puxou uma alta de 0,54% no Nikkei225, na Europa, o Stoxx50 tem levíssima alta de 0,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 estava mais fraco até uma hora atrás e agora sobe cerca de 0,2%. Por aqui, a Bovespa voltou a cair com certa intensidade, com volume pouco acima média, mas com forte saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 261 MM). No aluguel de ações, os níveis seguiram baixando, em geral. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de + 37 para +36 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -160 para -139 mil contratos. No pregão, o futuro Dezembro do índice opera em estabilidade, com volume de 3,4 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

O índice abriu em alta, mas depois da segunda hora começou a enfraquecer, desabando depois, com pequeno repique no final, vindo abaixo da média móvel de 200 barras. O volume subiu para 100 mil contratos e os indicadores cairam durante o pregão , mas repicaram forte no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

O grupo voltou às compras: os saldos compradores somaram +R$ 417 MM (Merril Lynch + 169, mais em OGXP3 e PDGR3 e Pactual +104, mais em PETR4 e AMBV4) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 156 MM (JPMorgan -80), ficando um saldo comprador de +R$ 261 MM.

Corretoras internacionais 15:35 h

Até agora, com mercado mais fraco, o saldo do grupo é comprador, por cerca de +R$ 100 MM...

Abertura

Os mercados repicaram ontem, recuperando parte das perdas da véspera e hoje, tentam consolidar o impulso a partir de resultados trimestrais; o dólar voltou a cair e isso não está tendo efeito proporcional nas comodities, porque é algo que gera algumas perplexidades. No Japão, o Nikkei225 perdeu levíssimos 0,05%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,4%, até agora. Por aqui, a Bovespa teve um módico repique, com volume pouco acima média e outro saldo vendedor corretoras internacionais ( - R$ 191 MM). No aluguel de ações, os níveis baixaram em geral, no caso bem mais em VALE5 (de 153 para 103 MM de ações). A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de + 38 para +37 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -168 para -160 mil contratos. No pregão, o futuro Dezembro do índice opera em alta de 0,2%, com volume de 4,7 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

Como sugeriam os indicadores, o dia foi de repique para o índice (volume: 778 mil contratos), um pouco mais fraco nas horas finais; a média móvel de 200 barras resistiu a um primeiro teste e os indicadores seguiram a flutuação, subindo e cedendo um pouco no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um novo dia de vendas: os saldos compradores somaram +R$ 97 MM (JPMorgan +30) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 288 MM (Goldman Sachs - 203, especialmente em VALE5 e PETR4), restando um saldo vendedor de -R$ 191 MM.

Corretoras internacionais 15:44 h

Até agora, o grupo está mais vendedor por cerca de -R$ 100 MM.

Abertura

Um susto com a módica alta de juros na China pegou os mercados sobrecomprados e precipitou, ontem, um forte reajuste nas ações, repiques para o dólar e quedas nas comodities. Hoje, um pouco dos exageros estão sendo gradualmente corrigidos: na Ásia, a própria China operou em alta, ainda que o Nikkei225 tenha perdido 1,65%. Na Europa ( Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500) os índices vão recuperando em torno de 0,3%, no momento. Reversões também em curso nos juros do open market (voltam a cair), entre as moedas (dólar mais fraco de novo) e nas comodities (ajustes positivos). Por aqui, a Bovespa teve forte baixa, com volume acima da média, por conta de mais exercícios de opções do que estimado, no vencimento outubro e mais um saldo vendedor corretoras internacionais, interrompendo a longa série de compras (saldo de - R$ 195 MM). No aluguel de ações, os níveis seguem subindo, ainda bem mais em VALE5 (de 144 para 153 MM de ações). A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de + 43 para +38 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -212 para -168 mil contratos. No pregão, o futuro Dezembro do índice opera em repique de 0,7, com volume de 6,4 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

O índice abriu com gap para baixo e acabou despencando do meio da tarde para o final. O volume chegou a 86 mil contratos e os indicadores desabaram tambem, a ponto de se aproximarem de valores mínimos, sugerindo alguma possibilidade para repique por perto.

Corretoras internacionais (final do dia)

Depois de longa série, o dia foi de vendas: os saldos compradores somnaram +R$ 133 MM (Morgan Stanley +66) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 328 MM (Goldman Sachs -145, Credit Suisse -124), ficando um saldo vendedor de -R$ 195 MM.

Corretoras internacionais 15:49 h

Até agora, o grupo está bem vendedor, por cerca de -R$ 200 MM.

Aluguel de ações

Abertura

Os resultados trimestrais, de modo geral, tem sido excelentes, mas com os mercados em região de sobrecompra, provocam reações negativas sob a desculpa de que isso ou aquilo não foi como o esperado...Ontem, houve alta e hoje, as aberturas estão em baixa. No Japão, o Nikkei225 ainda subiu 0,43%, mas na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está caindo 0,6%, no momento. Os juros seguem subindo um pouco no open market e o dólar volta a melhorar entre as moedas, gerando ajustes negativos nas comodities. Por aqui, a Bovespa teve pequena baixa, com volume muito alto, por conta de mais exercícios de opções do que estimado, no vencimento outubro e mais um saldo comprador das corretoras internacionais ( o 19º saldo seguido, de +R$ 178 MM). No aluguel de ações, os níveis voltaram a subir, com um salto espetacular em VALE5, que chega a um recorde de 144 MM de ações. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de + 49 para +43 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -221 para -212 mil contratos. No pregão, o futuro Dezembro do índice opera em baixa de 1%, com volume alto de 6,6 mil contratos negociados. A mídia anuncia que a Petrobrás antecipou o início da exploração em Tupi para o final do mês, o que poderá aumentar substancialmente a produção nacional já neste trimestre.

Futuro do Ibovespa

Abrindo em queda, que aumentou até o meio da tarde, o índice esboçou reação nas hotas finais, mas terminou ainda negativo. O volume foi de 57 mil contratos, o IFR subiu e desceu, indeciso, e o DCCI é que melhorou, vindo de valores baixos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Apesar do grande movimento do dia, com o exercício de opções, os saldos do grupo foram modestos: os compradores, de +R$ 258 MM (Morgan Stanley +67, Merrill Lynch +52) e os vendedores, de apenas -R$ 80 MM (Deutsche Bank -36), restando um saldo comprador (o 19º seguido) de +R$ 178 MM.

Corretoras internacionais 14:21 h

Até agora, saldos mais vendedores por cerca de -R$ 60 MM.

Abertura

A semana começa com os mercados ensaiando uma realização de lucros, na medida em que o euro está enfraquecendo com novos rumores imprecisos sobre a economia da região, arrastando um pouco as comodities. No Japão, o Nikkei225 caiu mínimos 0,02% enquanto que na Europa, o Stoxx50 opera em estabilidade e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está perdendo 0,2%, no momento. Por aqui, a Bovespa teve outra levíssima alta, com volume médio e mais um saldo comprador das corretoras internacionais ( o 18º saldo comprador seguido, de +R$ 82 MM). No aluguel de ações, os níveis voltaram a subir, bem mais o de VALE5. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de + 51 para +49 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -220 para -221 mil contratos. No pregão, o futuro Dezembro do índice opera em baixa de 0,5%, com volume de 5 mil contratos negociados. O vencimento das opções de outubro deverá gerar um volume de exercícios em torno de R$ 2,7 BB, menor do que o anterior (R$ 3,4 BB).

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 508 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A Guerra cambial", sobre os acontecimentos da semana;
"Siderúrgicas" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Eletrobrás on, MRV Engenharia on e Embraer on).

Futuro do Ibovespa

O índice abriu com gap de alta, mas como ontem, logo foi recuando, melhorando outra vez apenas na hora final e terminando levemente positivo. O volume foi de 74 mil contratos e os indicadores estiveram de lado. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia foi de menor volume e menores saldos: os compradores somaram +R$ 184 MM (Citi +58, Goldman Sachs +54) e os vendedores chegaram a -R$ 102 MM (Credit Suisse -54), ficando um saldo comprador (o 18º seguido) de +R$ 82 MM.

Corretoras internacionais 14:01 h

Até agora, saldos apenas regulares e equilibrados, levemente mais compradores por +R$ 15 MM.

Abertura

Novas estatísticas americanas acabam de sair melhor do que o esperado e estão animando os mercados, que estavam hesitantes antes disso: no Japão, o Nikkei225 caiu 0,87% enquanto que na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos ((futuro do S&P500), o repique anda pela casa dos 0,4%, no momento. As notícias ainda não afetaram o dólar, que segue fraco, mantendo os preços das comodities em alta. Por aqui, a Bovespa teve levíssima alta, com volume ainda alto e outro grande saldo comprador das corretoras internacionais ( o 17º saldo comprador seguido, de +R$ 455 MM). No aluguel de ações, o mesmo quadro, o de Petrobrás segue baixando e o de Vale subindo. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de + 54 para +51 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -198 para -220 mil contratos. No pregão, o futuro Dezembro do índice opera em alta de 0,5%, com volume alto de 6,2 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

Num dia em que o mercado se dividiu por altas e baixas consideráveis para os principais papéis, o índice Dezembro operou em baixa, que terminou sendo pequena, com volume de 76 mil contratos. Os indicadores estiveram em baixa por todo pregão, mas ainda estão na altura do meio da escala. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia de grandes saldos: os compradores somaram +R$ 648 MM (Credit Suisse +297, Morgan Stanley +146) e os vendedores chegaram a-R$ 193 MM (Pactual -88), restando um saldo comprador (o 17º seguido) de +R$ 455 MM.

Corretoras internacionais: compram o que ?

Os destaques de saldos líquidos compradores, até agora, são Credit Suisse (+ 108 MM, Petr4, Vale5, BVMF3, MRVE3), Hedging Griffo (+87, Vale5, Petr4, CCRO3), Morgan Stanley (+60, BVMF3, GGBR4, CCRO3) e Goldman Sachs (+47, BBAS3, VALE5, Petr4).

Corretoras internacionais 14:53 h

Até agora, continua o forte fluxo comprador do grupo, cerca de +R$ 270 MM.

Abertura

Os primeiros resultados trimestrais divulgados animaram os mercados ontem e estavam fazendo a mesma coisa hoje, até momentos atrás; entretanto, as cifras americanas sobre emprego e especialmente sobre inflação e balança comercial que acabaram de sair, foram decepcionantes, à primeira vista, fazendo o dólar enfraquecer muito entre as moedas, elevando os preços das comodities e preocupando as Bolsas: no Japão, o Nikkei225 ainda fechou com ganhos expressivos de 1,91%, mas na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), as altas estão sendo reduzidas à estabilidade, no momento. Por aqui, a Bovespa teve alta, com volume alto em virtude do vencimento do futuro do índice, com destaque para as corretoras internacionais que registraram o 16º saldo comprador ( de +R$ 549 MM). No aluguel de ações, o de Petrobrás segue baixando e o de Vale voltou a subir. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de + 56 para +54 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -156 para -198 mil contratos, voltando a disparar, adivinhando a fraqueza internacional do dólar que ocorre hoje.... No pregão, o futuro Dezembro do índice opera em alta de 0,3%, com volume de 4,6 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

Abrindo em alta e com gap, o índice (dezembro, em gráfico contínuo) subiu até o início da tarde e depois se acomodou, em meio às manobras do vencimento outubro. O volume foi de 49 mil contratos e os indicadores fizeram caminho semelhante, terminando abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Hoje foi um dia de grandes saldos, por conta do vencimento do futuro do índice: os compradores somaram +R$ 1.083 MM (Merrill Lynch + 295, Morgan Stanley +223) e os vendedores chegaram a -R$ 534 MM (JPMorgan -508), ficando um grande saldo comprador de +R$ 549 MM.

Corretoras internacionais 13:53 h

Até agora, mais um forte saldo comprador: +R$ 270 MM.

Abertura

Maiores reservas internacionais da China, confiança em que o Fed seguirá estimulando a economia americana e um início muito favorável da temporada de resultados trimestrais estão animando os mercados hoje: os juros subiram bem no open market, mas o dólar ainda não reagiu entre as moedas, mantendo ajustes positivos nas comodities. No Japão, o Nikkei225 ganhou 0,16% (depois de forte baixa ontem...), na Europa, o nStoxx50 está com forte alta de 2% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está subindo 0,8%, até agora. Por aqui, depois de um dia enforcado pelo feriado, em que o volume foi pequeno, as corretoras internacionais tiveram o 15º saldo comprador ( de +R$ 141 MM). No aluguel de ações, o de Petrobrás segue baixando e o de Vale estacionou. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de + 57 para +56 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -157 para -156 mil contratos. No pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,8%, com volume de 4,9 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

Um dia lateral para o índice, com pequeno volume de 32 mil contratos, melhor no começo e se acomodando no final. Os indicadores cairam levemente. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de volume fraco e saldos modestos por aqui: os compradores somaram +R$ 265 (Citi +83) e os vendedores chegaram a -R$ 124 MM (Pactual -64), restando um saldo comprador, pelo 15º dia consecutivo, de +R$ 141 MM.

Abertura

Há um meio feriado hoje nos Estados Unidos (Columbus Day); a Bolsa funciona, a renda fixa não e o volume deve ser mais fraco. Os mercados asiáticos subiram (no Japão, feriado) e na Europa ( Stoxx50) e nos Estados Unidos ( futuro do S&P500), os índices operam com leves altas de cerca de 0,2%, até agora. O dólar voltou a enfraquecer, já que a reunião do FMI não trouxe novidades e os juros baixara,mm mais no open market; isso mantém os preços recentes das comodities, em geral. Por aqui, a Bovespa operou em alta, com volume acima da média e o 14º saldo comprador consecutivo das corretoras internacionais(+ R$ 223 MM). No aluguel de ações, continua o de Petrobrás baixando e o de Vale aumentando, levemente. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em + 57mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -144 para -157 mil contratos. No pregão, o futuro Outubro do índice opera em mínima alta de 0,1%, com volume de apenas 1,2 mil contratos negociados.

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 507 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A nova Bolha", sobre os acontecimentos da semana;
"O spread VALE5/PETR4" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Copel pnb, Lojas Americanas pn e Usiminas on).

Futuro do Ibovespa

Como previsto, o índice continuou o repique de ontem, subindo por todo o pregão, com 64 mil contratos negociados. Os indicadores subiram bem e estão acima da metade da escala, sem sinal claro de reversão.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia de compras, o 14º seguido, com +R$ 223 MM, resultado da diferença entre saldos compradores de +R$ 340 MM (Pactual +110) e saldos vendedores de -R$ 117 MM (JPMorgan -58).

Corretoras internacionais 14:06 h

Até agora, mais um dia de saldos mais compradores, por cerca de +R$ 200 MM.

Abertura

A Bolsa chinesa teve forte alta hoje, na volta de um longo feriado, mas na Ásia, os demais mercados enfraqueceram, o Nikkei225 perdendo 0,99%. Na Europa ( Stoxx50) e nos Estados Unidos ( futuro do S&P500), os índices operam com leves baixas, perto da estabilidade, até agora. O dólar está com um pequeno repique entre as moedas, provocando pequenos ajustes negativos para a maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa operou em baixa, com volume alto e o 13º saldo comprador consecutivo das corretoras internacionais, mas limitado a + 54 MM. No aluguel de ações, ainda o de Petrobrás baixando e o de Vale aumentando, levemente. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +58 para + 57 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -133 para -144 mil contratos. No pregão, o futuro Outubro do índice opera em mínima baixa de 0,1%, com volume de 6,8 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

O índice continuou caindo e com alguma intensidade, até o meio da tarde, repicando nas horas finais. O volume atingiu 97 mil contratos e os indicadores também repicaram no final, vindo de valores baixos, sugerindo continuação do repique.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de saldos moderados e equilibrados: os compradores somaram +R$ 249 MM (Merrill Lynch +72) e os vendedores chegaram a -R$ 195 MM (Pactual -89), deixando (pelo 12º dia seguido...) um saldo comprador de +R$ 54 MM.

Corretoras internacionais 13:38 h

Até agora, saldos altos, mas equilibrados: zero a zero.

Abertura

Ontem acabou sendo mesmo um dia de consolidação, sem maiore4s oscilações e hoje, os mercados tentam manter esse quadro: no Japão, o Nikkei225 perdeu apenas 0,07%, enquanto na Europa, o Stoxx50 está subindo 0,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 opera com leve alta de 0,1%, até agora. O dólar continua muito fraco entre as moedas, impulsionando novos ajustes positivos para a maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa operou em baixa, com movimento grande e ainda um grande saldo comprador das corretoras internacionais (+ 557 MM). No aluguel de ações, continua o de Petrobrás baixando e o de Vale aumentando, ao contrário do que fazem as cotações... A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +59 para + 58 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -141 para -133 mil contratos. No pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,4%, com volume de 3,6 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

O índice esteve em baixa do início ao fim, ao contrário de ontem, devolvendo os ganhos da véspera. O volume chegou a 96 mil contratos e os indicadores despencaram, sem chegar ainda a valores mínimos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

A Credit Suisse teve um saldo comprador de +R$ 532 MM (mais da metade VALE5...) de um total do grupo (para saldos compradores) de +R$ 736 MM, enquanto os saldos vendedores chegava a -R$ 183 MM (Hedging Griffo - 127), restando mais um enorme saldo comprador de +R$ 553 MM.

Corretoras internacionais 13:48 h

Até agora, saldos moderados, mais compradores por cerca de +R$ 80 MM.

Abertura

Depois de um dia forte, em que os mercados repercutiram medidas de aumento de liquidez em todo o mundo, que nem são tão desejáveis, provocando demanda por toda a espécie de ativos, hoje vai sendo um dia de consolidação: no Japão, mesmo com o yen se fortalecendo, o Nuikkei225 ganhou 1,81%, enquanto na Europa, o Stoxx50 está subindo 0,5% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 opera em estabilidade, começando a se acomodar, até agora. O dólar segue mais fraco, pois o juros caíram ainda mais no ,open market e as comodities vão mantendo seu ganhos. Por aqui, a Bovespa teve nova alta, com movimento médio e mais um grande saldo comprador das corretoras internacionais (+ 561 MM). No aluguel de ações, a mesma coisa: o de Petrobrás baixando e o de Vale aumentando um pouco. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +51 para + 59 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -130 para -141 mil contratos. No pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,2%, com volume de 8,5 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

O índice subiu do início ao fim, para novos topos. O volume foi de 85 mil contratos e os indicadores divergiram, o IFR subindo, mas o CCI em baixa. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Mais um dia de fortes compras, especialmente VALE5 e um pouco menos em PETR4: os saldos compradores somaram +R$ 833 MM (JPMorgan +350, Credit Suisse +300) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 272 MM (Hedging Griffo -99), restando um alto saldo comprador de +R$ 561 MM.

Corretoras internacionais 14:28 h

Até agora, saldos altos, mais compradores por cerca de +R$ 240 MM.

Abertura

A relativa fraqueza dos mercados ontem está sendo revertida hoje, começando pelo Japão, onde o governo reduziu os juros para praticamente zero e anunciou outros estímulos e o Nikkei225 subiu 1,47%; na Europa, o Stoxx50 está ganhando 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 opera em alta de 0,4%, até o momento. Os juros seguem em baixa no open market e isso vai mantendo o dólar mais fraco entre as moedas, levando a ajustes positivos nas comodities. Por aqui, a Bovespa teve alta, ao contrário dos mercados externos, com movimento bem menor, mas ainda com saldo comprador das corretoras internacionais (+ 208 MM). No aluguel de ações, continua o de Petrobrás baixando e o de Vale aumentando um pouco. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +45 para + 51 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -125 para -130 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,8%, com volume de 5,5 mil contratos negociados.

Futuro do Ibovespa

O índice teve um dia lateral ,negociando 67 mil contratos. Os indicadores fizeram o mesmo, o DCCI terminando negativo. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

UM dia de saldos moderados: os compradores somaram +R$ 424 MM (BES +131, Merrill Lynch +131) e os vendedores chegaram a -R$ 216 MM (Morgan Stanley -83, Citi -75), ficando um saldo comprador de +R$ 208 MM.

Corretoras internacionais 14:41 h

Até agora, mesmo com o geral mais fraco, o grupo está ativo, mais comprador por cerca de +R$ 120 MM.

Abertura

A semana começa um pouco desanimada, apesar de que sexta-feira tenha terminado com algum otimismo: há preocupações com bancos europeus (sujeitos a maior disciplina, como no caso da Suíça...) e um pouco de realização de lucros. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,25%, na Europa, o Stoxx50 está caindo 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 opera em baixa de 0,4%, até o momento. Os juros continuam em baixa no open market e isso mantém o dólar mais fraco entre as moedas, deixando também inalterados os preços alcançados pelas comodities. Por aqui, a Bovespa teve alta, ainda com grande movimento e mais um saldo comprador das corretoras internacionais (+ 304 MM). No aluguel de ações, o de Petrobrás segue baixando bastante e o de Vale aumentando um pouco. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +42 para + 45 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -218 para -125 mil contratos, numa mudança que indica o temor de medidas do governo na área cambial. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em baixa de 0,2%, com volume de 4,5 mil contratos negociados.

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 506 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A Bovespa depois das eleições", sobre os acontecimentos da semana;
"Índices americanos" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (OGX Petróleo on, CCR Rodovias on e TIM Part on).

Futuro do Ibovespa

Abrindo com gap de alta, o índice logo retornou para cobri-lo, caindo ainda mais, até o meio da tarde; nas horas finais, teve forte recuperação para terminar em novo topo. O volume somou 87 mil contratos e os indicadores também subiram, até valores altos, mas não máximos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de fortes compras: os saldos compradores somaram +R$ 392 MM (Pactual +188, Credit Suisse +68, Citi +64) e os saldos vendedores não passaram de -R$ 88 MM (Morgan Stanley -62), restando um saldo comprador de +R$ 304 MM.

Corretoras internacionais - 13:56h

Até agora, saldos mais moderados, compradores por cerca de +R$ 100 MM.

Abertura

Setembro terminou com um dia mais fraco, ainda que o mês tenha sido positivo para a maioria dos mercados. A notícia de que a Sinopec, empresa chinesa de petróleo, comprou 40% do negócio da espanhola Repsol no Brasil, a preço reputado alto, está sendo dado como motivo de maior animação hoje, especialmente no próprio mercado de petróleo. No Japão, o Nikkei225 ganhou 0,37%, na Europa, o Stoxx50 está subindo 0,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 tem alta de 0,6%, até agora. O dólar segue fraco entre as moedas e as comodities ainda ganham preço, em geral. Por aqui, a Bovespa teve pequena alta, ainda com grande movimento e novo saldo comprador das corretoras internacionais (+ 113 MM). No aluguel de ações, o de Petrobrás segue baixando e o de Vale aumentando, ligeiramente. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em + 42 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de -212 para -218 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Outubro do índice opera em alta de 0,6%, com volume de 5,2 mil contratos negociados.