Abertura

Uma retração no PIB americano, no quarto trimestre, surpreendeu ontem a todos nos mercados e vai contribuindo, entre bons e maus resultados corporativos, para alguma acomodação nas cotações: no Japão, o Nikkei225 ainda ganhou 0,23%, mas na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,7%, por conta de ajustes em exportadoras (valorização do euro); nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 recua 0,2%, até agora. Moedas e comodities estão mais ou menos como ontem, com destaque para altas no cobre e em outros metais. Por aqui, o Ibovespa teve forte baixa, puxada por quedas na Petrobrás e na OGX, com volume acima da média de dezembro e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, aumentaram ligeiramente os saldos de PETR3 e VALE5, mas recuaram os de VALE3 e PETR4, este último consideravelmente. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +23 para +7 mil contratos. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -70 para -79 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em mínima baixa de 0,1%.

Futuro do Ibovespa

O índice não conseguiu repicar e despencou nas primeiras horas: no início da tarde, houve uma tentativa de estabilização, mas na hora final, nova e forte queda, fechando abaixo do à vista, faltando duas semanas para o vencimento. O volume foi de 65 mil cts e os indicadores caíram bem menos, em divergência altista.

PETR4: final

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 162 MM (Morgan Stanley +57) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 221 MM (JPMorgan -114), ficando um saldo vendedor de -R$ 59 MM, bem menor do que a baixa no pregão sugeria...

PETR4

Não há destaques relevantes nas operações, até agora: os principais compradores/vendedores (corretoras) operam lotes relativamente iguais nas duas pontas.

Abertura

Na Ásia, resultados corporativos acima do esperado e nova queda do yen vs o dólar estimularam altas na região (Nikkei225 + 2,28%). Na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão tendo a estabilidade inicial que tem sido a regra neste mês, até o momento. O euro chega a novo topo vs o dólar, enquanto os juros seguem subindo no open market (10 anos: 2,03% a.a. vs 1,61% a.a. em meados de dezembro) e o petróleo puxa a alta pela maioria das comodities. Por aqui, o Ibovespa teve um repique moderado, sinalizado pelos gráficos intraday, com volume abaixo da média de dezembro e saldo vendedor das corretoras internacionais.. No aluguel de ações líderes, aumentaram todos os saldos. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +12 para +23 mil contratos. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em -70 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em mínima alta de 0,1%.

Futuro do Ibovespa

Como previsto, tendo fechado sobrevendido, o índice teve um dia de moderado repique, alcançando a média móvel de 21 barras. O volume foi de 67 mil cts e os indicadores repicaram também, sem chegar ao meio da escala, sugerindo espaço para mais repique.