Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 687 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O segundo turno (II) ", sobre os acontecimentos da semana;
"Contando as Ondas " , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (OI Brasil pn, Banco do Brasil on e MMX Mineração on)

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro teve um dia de repique, a partir de suporte na média móvel de 21 barras, fechando em novo topo. O volume foi de 82 mil cts e os indicadores, como tem acontecido, sobem menos, em divergência baixista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 232 MM (Citi +72) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 377 MM (Morgan Stanley -125), deixandso um saldo vendedor de -R$ 145 MM.

Abertura

Os mercados seguem se mantendo, entre boas cifras americanas (PIB 2º trimestre=4,2% a.a.) e não tão boas para a China (mas houve alta de 1% em Shangai...). No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,23%, na Europa, o Stoxx50 ganha 0,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 sobe 0,2%, até o momento. Nas comodities, destaque para o petróleo, soja e trigo, que estão em alta. Entre nós, o Ibovespa fechou em baixa, com o volume muito acima da média de julho e com grande saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +202 mil para +188 mil contratos, vindo de mais de 300 mil há duas semanas, mesmo com a virada do mês. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em +96 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos aumentaram (muito o de PETR3), exceto o de VALE5. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em alta de 0,4%.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro teve um dia de baixa, como sugeriam os indicadores divergentes, mas respeitou o suporte da média móvel de 21 barras, por enquanto. O volume caiu para 58 mil cts e os indicadores estiveram fracos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 122 MM (Goldman Sachs +64) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 597 MM (Morgan Stanley -391, muito em VALE5), ficando um grande saldo vendedor de -R$ 475 MM.

Abertura

Os mercados tentam consolidar ganhos recentes, mas estão um pouco mais fracos, começando pelo dólar, que devolve uma fração entre as moedas. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,48%, na Europa, o Stoxx50 recua 1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 recua 0,2%, até o momento. Nas comodities, destaque para os metais preciosos que ensaiam um repique, com notícias da Ucrânia. Entre nós, o Ibovespa fechou em forte alta, com o volume muito acima da média de julho e com saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +215 mil para +202 mil contratos e continua diminuindo. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +100 mil para +96 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos de PETR3 e VALE5 aumentaram. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,6%.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro teve novo dia de forte alta, do começo ao fim, marcando um novo topo. O volume foi de 87 mil cts e os indicadores, já esticados, seguem subindo menos, em divergência baixista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 303 MM (Merrill Lynch +142) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 152 MM (JPMorgan -90), ficando um saldo comprador de +R$ 151 MM.

Abertura

Os mercados tendem a estabilidade, após novos recordes ontem e com a distensão em Gaza e na Ucrânia: no Japão, o Nikkei225 ganhou mimos 0,01%, na Europa, o Stoxx50 recua 0,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 sobe 0,1%, até o momento. O dólar mantém, seus ganhos entre as moedas e o petróleo ensaia pequena recuperação. Entre nós, o Ibovespa fechou em levíssima alta, com o volume pouco acima da média de julho e com enorme saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +256 mil para +215 mil contratos e segue diminuindo rapidamente. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +102 mil para +100 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos recuaram, exceto o de PETR3. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em alta de 0,2%.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro até oscilou bastante, mas basicamente ficou de lado, fechando com mínima alta. O volume foi de 79 mil cts e os indicadores estiveram fracos, ainda em divergência baixista.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia foi de vendas, cujos saldos chegaram a -R$ 536 MM (Merrill Lynch -195), enquanto os saldos compradores somaram apenas +R$ 58 MM, ficando um grande saldo vendedor de -R$ 478 MM.

Abertura

O dólar segue firme entre as moedas e também a maioria dos mercados: no Japão, uma exceção, o Nikkei225 perdeu 0,59%, em realização de lucros, mas na Europa, o Stoxx50 avança 0,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 sobe 0,2%, até agora. Entre as comodities, a maioria tem pequenos repiques. Entre nós, o Ibovespa fechou em forte alta, com o volume pouco abaixo da média de julho e com pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +260 mil para +256 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +96 mil para +102 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos aumentaram. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,2%.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro teve um dia de forte alta, abrindo com gap e terminando em novo topo. O volume foi de 70 mil cts e os indicadores subiram menos, iniciando divergência baixista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Novo dia de saldos equilibrados: os compradores somaram +R$ 219 MM (Merrill Lynch +88) e os vendedores chegaram a -R$ 208 MM (Credit Suisse -84), deixando um pequeno saldo comprador de +R$ 11 MM.

Abertura

A perspectiva de novos estímulos fiscais oficiais tanto no Japão como na Europa, faz as moedas locais enfraquecerem vs o dólar e animando os mercados de ações: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,47%, na Europa, o Stoxx50 avança 1,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 sobe 0,4%, até agora. Entre as comodities, nenhum reflexo especial, o ouro e o petróleo seguem fracos. Entre nós, o Ibovespa fechou sexta-feira em baixa, com o volume bem abaixo da média de julho e com saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +270 mil para +260 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +98 mil para +96 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos de PETR3 e VALE% aumentaram. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em alta de 0,5%.

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 686 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Novo estímulo ao PIB ", sobre os acontecimentos da semana;
"Geradoras de Energia " , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (Natura on, Cosan on e MMX Mineração on)

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro teve um dia de acomodação, abrindo ainda em leve alta, cedendo para além da média móvel de 21 barras e retornando a ela no final, ainda bem no negativo. O volume foi de 54 mil cts e os indicadores recuaram para o meio da escala. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 314 MM (Goldman Sachs +158) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 159 MM (Morgan Stanley -54), restando um saldo comprador de +R$ 155 MM.

Abertura

Os mercados apresentam resultados mistos: na Ásia, um índice coletivo (MSCI) atingiu o topo em seis anos, ainda que no Japão, o Nikkei225 afinal teve pequena acomodação, caindo 0,30%; entretanto, na Europa, o Stoxx50 perde 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 cede 0,1%, até o momento. O dólar continua firme entre as moedas e nas comodities, o cobre sobe e o petróleo segue mais fraco. Entre nós, o Ibovespa fechou na quinta alta consecutiva, com o volume na média de julho e com pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +268 mil para +270 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +95 mil para +98 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos recuaram, exceto o de PETR3. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em alta de 0,3%.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

Como ontem, o índice Outubro abriu e marcou logo um novo topo, recuando depois até o meio da tarde, quando houve novo impulso, para um fechamento levemente positivo. O volume foi de 62 mil cts e os indicadores oscilaram também, fechando em cima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos continuam equilibrados: os compradores somaram +R$ 239 MM (Goldman Sachs +123) e os vendedores chegaram a -R$ 213 MM (Merrill Lynch -71), ficando um pequeno saldo comprador de +R$ 26 MM.

Abertura

Os mercados prosseguem muito firmes: no Japão, a nona alta seguida (Nikkei225 +0,85%), na Europa, avanço de 0,9% para o Stoxx50 e nos Estados Unidos, alta de 0,2% para o futuro do S&P500, até o momento. O dólar mantém os ganhos de ontem e o petróleo acentua sua queda. Entre nós, o Ibovespa fechou em mais uma alta, com o volume acima da média de julho e com pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +267 mil para +268 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +93 mil para +95 mil contratos. No aluguel de ações líderes, todos os saldos recuaram. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,1%.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro abriu esticando a alta, mas logo entrou em acomodação, vindo de um novo topo para a média móvel de 21 barras, repicando na hora final. O volume foi de 78 mil cts e os indicadores fecharam em cima de suas médias móveis, ainda em valores altos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Novo dia de saldos equilibrados: os compradores somaram +R$ 212 MM (Citi +81) e os vendedores chegaram a -R$ 221 MM (Credit Suisse -72), ficando um pequeno saldo vendedor de -R$ 9 MM.

Abertura

O dólar amplia seus ganhos entre as moedas, o ouro e o petróleo recuam e as ações flutuam relativamente estáveis: no Japão, uma oitava alta seguida para o Nikkei225 (+0,03%), na Europa, baixa de 0,2% para o Stoxx50 e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está no zero a zero, até o momento. Entre nós, o Ibovespa fechou em nova alta, com o volume acima da média de julho (grandes operações a termo em BTG Pactual units) e com pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de +268 mil para +267 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +112 mil para +93 mil contratos.. No aluguel de ações líderes, os saldos recuaram, exceto o de PETR4, que teve leve aumento. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,1%.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro teve novo dia de alta, subindo até o final, marcando novo topo. O volume foi de 72 mil cts e os indicadores subiram mais, ficando bem esticados. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 129 MM (Morgan Stanley +72) e os saldos vendedores chegaram apenas a -R$ 86 MM, ficando um saldo comprador de +R$ 43 MM.

Abertura

A semana prossegue com os com algum mercados firmes: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,83%, na Europa o Stoxx50 está subindo 0,5% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança 0,2%, até agora. O dólar recupera-se entre as moedas, os juros ainda estão mais baixos no open market e a maioria das comodities continua sem grandes alterações. Entre nós, o Ibovespa fechou em alta, com o volume bem acima da média de julho (exercício de opções sobre ações: R$ 3,5 BB) e com pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. As posições dos mercados futuros ainda não foram atualizadas. No aluguel de ações líderes, todos os saldos recuaram. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em baixa de 0,1%.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Outubro abriu com gap de alta, que foi logo coberto, dando fôlego a novo impulso que rompeu a congestão de todo o mês, para marcar um novo topo. O volume foi de 61 mil cts e os indicadores subiram e afrouxaram no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 315 MM (JPMorgan +94) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 287 MM (Citi -104), ficando um saldo comprador de +R$ 28 MM.

Abertura

A semana começa com os mercados firmes: no Japão, o Nikkei225 ganhou meros 0,03%, mas na Europa o Stoxx50 está subindo 1,1% com algum alívio na situação da Ucrânia, enquanto que nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança 0,5%, até agora. O dólar perde levemente para o euro, ganha vs o yen, os juros caem ainda mais no open market e a maioria das comodities não tem grandes alterações. Entre nós, o Ibovespa fechou sexta-feira em forte alta, com o volume acima da média de julho (grande movimento em opções de venda sobre o índice) e com mínimo saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar ficou em +274 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +80 mil para +85 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos recuaram, exceto o de PETR3. No pré pregão, o futuro Outubro abriu em alta de 0,5%, no dia do vencimento mensal de opções sobre ações.

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 685 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O segundo turno ", sobre os acontecimentos da semana;
"Grandes Bancos " , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (Kroton on, Banco do Brasil on e MMX Mineração on)

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O novo índice Outubro (em gráfico contínuo) abriu já com pequeno gap de alta, em cima da média móvel de 200 barras, prosseguindo a subir até o final. O volume foi de 97 mil cts e os indicadores estiveram firmes.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de equilíbrio nos saldos: os compradores somaram +R$ 410 MM (Morgan Stanley +245) e os vendedores chegaram a -R$ 419 MM (Credit Suisse -186), restando um pequeno saldo vendedor de -R$ 9 MM.

Abertura

A Europa segue puxando os mercados, com o Stoxx50 ganhando mais 0,8%, em meio a cifras piores para a Alemanha e melhores para o Reino Unido. Na Ásia, alta geral também, com o Nikkei225, no Japão, subindo mínimos 0,02%. Nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança 0,2%, até agora. O dólar perde uma fração para o euro e o petróleo recua bastante. Entre nós, o Ibovespa fechou em leve alta, com o volume na média de julho e com saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de + 283 mil para +274 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +83 mil para +80 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos subiram, exceto o de VALE3. No pré pregão, o novo futuro Outubro abriu em alta de 0,4%.

Futuro do Ibovespa

O novo índice Outubro (gráfico contínuo) teve um dia de repique moderado, melhorando gradualmente, mas ainda abaixo da média móvel de 200 barras. O volume foi de 71 mil cts e os indicadores repicaram também. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 311 MM (Merrill Lynch +154) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 251 MM (JPMorgan -97), deixando um saldo comprador de +R$ 60 MM.

Comentários de fechamento

Hoje, bem mais tarde....

Abertura

Os mercados seguem firmes: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,67%, na Europa, o Stoxx50 vai subindo 0,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança 0,1%, até agora. Moedas e comodities ainda não apresentam alterações relevantes. Entre nós, o Ibovespa fechou em baixa, com o volume muito acima da média de julho (exercícios de opções sobre o índice: R$ 2,6 BB e vencimento do futuro: R$ 2,7 BB) e com enorme saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de + 277 mil para +283 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +77 mil para +83 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos recuaram, exceto o de VALE5. No pré pregão, o novo futuro Outubro abriu em alta de 0,1%.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O novo índice Outubro (em gráfico contínuo) teve um dia de baixa, com grandes oscilações, face ao noticiário. O volume pulou para 132 mil cts e os indicadores estiveram fracos.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos foram expressivos hoje, por conta do vencimento de opções sobre o índice: os compradores somaram +R$ 1.061 MM (Goldman Sachs +710) e os vendedores chegaram a -R$ 214 MM (JPMorgan -125), restando um enorme saldo comprador de +R$ 847 MM.

Abertura

Os mercados vão se firmando, após cifras favoráveis da China e da Europa: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,35%, na Europa, o Stoxx50 vai subindo 0,9% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança 0,5%, até agora. Moedas e comodities não apresentam alterações relevantes. Entre nós, o Ibovespa fechou em leve baixa, com o volume bem abaixo da média de julho e com pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de + 304 mil para +277 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em +77 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos recuaram, exceto o de VALE3. No pré pregão, o futuro Agosto abriu em alta de 0,4% e o vencimento é hoje.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Agosto, que vence amanhã, abriu mais fraco e depois ficou de lado até o final, respeitando a média móvel de 200 barras. O volume foi de apenas 47 mil cts e os indicadores estiveram um pouco mais fracos. Mer5cado indfinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 202 MM (UBS +98) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 235 MM (Pactual -108), ficando um saldo vendedor de -R$ 33 MM.

Abertura

Os mercados, em geral, tentam sustentar o repique de ontem: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,20%, na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança 0,1%, até agora. O mesmo acontece com a maioria das comodities, com mínimas altas, ao passo que o dólar é que se reforça ainda mais entre as moedas. Entre nós, o Ibovespa fechou em forte repique, com o volume abaixo da média de julho e com grande saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de + 303 mil para +304 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +74 mil para +77 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos aumentaram, exceto o de VALE5. No pré pregão, o futuro Agosto abriu em baixa de 0,2%.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Agosto teve um dia de forte repique, a partir de um ponto já assinalado como de possível suporte, fechando de novo acima da média móvel de 200 barras. O volume foi de 57 mil cts e os indicadores estiveram firmes.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 603 MM (Citi +428) e os saldos vendedores chegaram apenas a -R$ 90 MM, ficando um grande saldo comprador de +R$ 513 MM.

Abertura

Após melhorias pontuais em algumas da situações de crise, no final de semana, os mercados ensaiam um repique geral: começando pela Ásia, onde o Nikkei225 subiu 2,39%, a coisa segue na Europa (Stoxx50 + 0,9%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 +0,5%), até o momento. Os juros seguem baixos no open market, o dólar está mantido firme entre as moedas e a maioria das comodities também está repicando. Entre nós, o Ibovespa fechou em baixa na sexta feira, com o volume abaixo da média de julho e com saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de + 287 mil para +303 mil contratos, um novo topo na série. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +76 mil para +74 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos de Petrobrás aumentaram. No pré pregão, o futuro Agosto abriu em alta de 0,1%.

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 684 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O trimestral da Petrobrás ", sobre os acontecimentos da semana;
"Petrobrás pn " , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (TIM Part on, Cia Hering on e Gafisa on)

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Agosto prosseguiu em baixa hoje, melhorando levemente nas horas finais, mas fechando ainda com forte queda. O volume foi de 79 mil cts e os indicadores melhoraram um pouco no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 227 MM (Credit Suisse +208) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 361 MM (Morgan Stanley -186), restando um saldo vendedor de -R$ 134 MM.

Abertura

O agravamento da situação no Iraque, o fim da trégua em Gaza e ainda o impasse na Ucrânia são motivos para intranqüilidade para os mercados, que em geral estão cautelosos. No Japão, diferentemente, declarações do Banco Central sobre a economia provocaram nervosismo, súbita valorização do yen e forte queda na Bolsa (Nikkei225 – 2,98%), repercutindo em toda a Ásia. Enquanto isso, na Europa, o Stoxx50 perde 0,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 ganha 0,2%, até o momento. Os juros caem ainda mais no open market (10 anos: 2,39% a.a., vindo de 2,56% a.a. na semana passada), e sobem os metais preciosos e o petróleo. Entre nós, o Ibovespa fechou em baixa, com o volume pouco abaixo da média de julho e com novo grande saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de + 273 mil para +287 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +80 mil para +76 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos aumentaram. No pré pregão, o futuro Agosto abriu em baixa de 0,7%.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Ago0sto chegou a ensaiar pequena alta no início, mas depois voltou a ceder, retornando pouco abaixo da média móvel de 200 barras, mas até agora numa formação de fundos ascendentes. O volume foi de 70 mil cts e os indicadores ficaram abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de vendas, cujos saldos chegaram a -R$ 401 MM (Credit Suisse -107), enquanto que os saldos compradores somavam apenas +R$ 7 MM, deixando um grande saldo vendedor de -R$ 384 MM.

Abertura

Os mercados parecem estar mais calmos: no Japão, o Nikkei225 repicou de uma série de baixas (+0,48%), na Europa, o Stoxx50 perde 0,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 ganha 0,2%, até agora. Os juros seguem baixos no open market, o dólar ainda está firme entre as moedas e nas comodities, destaque para nova queda do petróleo. Entre nós, o Ibovespa fechou em alta, com o volume acima da média de julho e com grande saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de + 234 mil para +273 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em +80 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos aumentaram, exceto o de VALE5. No pré pregão, o futuro Agosto abriu em baixa de 0,1%.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Agosto abriu em baixa, mas logo repicou, subindo para fechar positivo e acima da média móvel de 200 barras. O volume foi de 75 mil cts e os indicadores terminaram em cima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 135 MM (Deutsche Bank +64) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 382 MM (Merrill Lynch -317), ficando um grande saldo vendedor de -R$ 247 MM.

Abertura

Os mercados estão inquietos com novo agravamento na Ucrânia e com cifras econômicas desfavoráveis no Japão, na Itália e na Alemanha: no Japão, o Nikkei225 perdeu 1,05%, na Europa, o Stoxx50 vai recuando 1,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 recua 0,3%, até agora. Os juros cedem ainda mais um pouco no open market, o dólar segue firme entre as moedas e as comodities têm pequenos repiques, em sua maioria. Entre nós, o Ibovespa fechou em baixa, com o volume pouco acima da média de julho e com saldo comprador das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar saltou de + 116 mil para +234 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +89 mil para +80 mil contratos. No aluguel de ações líderes, aumentaram todos os saldos. No pré pregão, o futuro Agosto abriu em baixa de 0,4%.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Agosto abriu firme e operou em alta até pouco depois do início da tarde, mas depois entrou em acomodação mais forte, terminando negativo, pouco abaixo da média móvel de 200 barras. O volume subiu para 80 mil cts e os indicadores fecharam abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 318 MM (Merrill Lynch +97) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 150 MM (Morgan Stanley -103), restando um saldo comprador de +R$ 168 MM.

Abertura

Os mercados seguem sem maiores alterações, a não ser no Japão, onde o Nikkei225 perdeu 1% por conta de fatores locais. Na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 recua 0,2%, até agora. Os juros cedem mais um pouco no open market, o dólar volta a subir entre as moedas e as comodities operam nos mesmos preços de ontem. Entre nós, o Ibovespa fechou com forte repique, com o volume muito abaixo da média de julho e com saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de + 114 mil para +116 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +90 mil para +89 mil contratos. No aluguel de ações líderes, aumentaram os saldos de PETR4 e de VALE5. No pré pregão, o futuro Agosto abriu em baixa de 0,3%.

Futuro do Ibovespa (sem after market)

Confirmando o sinal dos indicadores, o índice Agosto teve um dia de alta, apesar de rápida acomodação após uma abertura com gap para cima, para terminar de novo acima da média móvel de 200 pregões. O volume foi de 50 mil cts e os indicadores seguem firmes.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 309 MM (Merrill Lynch +277) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 385 MM (Morgan Stanley -207), deixando um saldo vendedor de -R$ 76 MM.

Abertura

Alguns mercados tentam um recuperação neste começo de semana: no Japão, o Nikkei225 ainda perdeu 0,31%, mas na Europa, o Stoxx50 está repicando 0,5% e nos Estados Unidos, o repique do futuro do S&P500 é de 0,4%, até agora. Os juros cedem no open market, o dólar devolve um pouco de ganhos vs o euro, mas os metais preciosos e o petróleo seguem fracos. Entre nós, o Ibovespa fechou na sexta-feira em levíssima alta, interrompendo a fieria de baixas, com o volume em torno da média de julho (que foi de R$ 6,0 BB) e com mínimo saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar despencou de + 265 mil para +114 mil contratos, com a virada de mês (se não houve erro na divulgação...). A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +92 mil para +90 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos recuaram, exceto o de PETR4. No pré pregão, o futuro Agosto abriu em alta de 0,5%.

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 682 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O trimestral da Vale ", sobre os acontecimentos da semana;
"VALE PNA " , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (Rossi Resid on, Sid Nacional on e Souza Cruz on)

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Futuro do Ibovespa (sem after market)

O índice Agosto abriu ainda em baixa, mas na hora do almoço repicou, como sugeriam os indicadores, para terminar com mínima alta. O volume foi de 68 mil cts e os indicadores estão altistas.

Corretoras internacionais (final do dia)

Ainda um dia de equilíbrio nos saldos: os compradores somaram +R$ 227 MM (Merrill Lynch +150) e os vendedores chegaram a -R$ 234 MM (Morgan Stanley -180), ficando um micro saldo vendedor de -R$ 7 MM.

Abertura

As boas notícias sobre o crescimento americano e sobre encomendas na China parece terem sido um gatilho para provocar uma corrida às vendas nas Bolsas, há tempos em busca de pretextos para uma realização de lucros: iniciado ontem, o processo vai continuando hoje, com queda de 0,63% no Japão (Nikkei225), e até agora de 1% na Europa (Stoxx50) e de 0,4% nos Estados Unidos (futuro do S&P500). O dólar conserva seus ganhos entre as moedas, mantida também a alta nos juros (open market) e a baixa para a maioria das comodities. Entre nós, o Ibovespa fechou na quinta baixa consecutiva, com o volume acima da média de junho e com mínimo saldo vendedor das corretoras internacionais. A posição comprada nos investidores não residentes no futuro do dólar passou de + 241 mil para +265 mil contratos. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em +92 mil contratos. No aluguel de ações líderes, os saldos recuaram, exceto o de PETR3. No pré pregão, o futuro Agosto abriu em baixa de 0,5%.