Abertura

Um renovado entusiasmo com o setor tecnológico, por conta de alguns resultados e previsões corporativas, surgiu ontem no mercado americano e se espalha hoje por outros mercados globais. No Japão, o Nikkei225 ganhou 1,91% e na Europa, o Stoxx50 está subindo até agora cerca de 0,6%. Nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 tem no momento alta moderada de 0,3%; por lá, os juros seguem subindo bastante no open market e agora, estão ajudando na recuperação do dólar entre as moedas, que segue em marcha, derrubando a maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa teve volume alto por causa do vencimento da opções (quase R$ 4 bilhões de exercícios, boa parte deles gerando um grande saldo comprador das corretoras internacionais); terminado o exercício, apareceu uma forte pressão vendedora, provocando inesperada baixa nas cotações, apesar de boa alta nos índices americanos. No aluguel de ações, houve diminuição em Petrobrás e aumento na Vale. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu levemente, de 26 para 28 mil contratos. Já a posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro recuou de 91 para 85 mil contratos. No pré-pregão, o novo Fut. Fevereiro está subindo 1,1%, com volume de 3,8 mil contratos.

Futuro do Ibovespa

Abrindo com gap de alta, o repique do índice durou até o término do prazo para o exercício de opções; depois, a cotação simplesmente desabou, terminando nas mínimas do dia. O volume foi bem pequeno (43 mil contratos) e os idnciadores terminaram abaixo de suas médias móveis, em valores baixos, mas ainda não mínimos. Por enquanto, vai sendo confirmada a sinalização de divergência baixista assinalada há poucos dias.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Num dia de volume acima da média, estas corretoras se destacaram no exercício de opções: os saldos compradores somaram +R$ 658 MM (Merrill Lynch +237, JPMorgan +232, Morgan Stanley +121) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 202 MM (Pactual -92, CRedit Suisse -68), restando um grande saldo comprador de +R$ 456 MM.

Abertura

O Japão foi exceção nas baixas da Ásia hoje (Nikkei225 +0,41%), em parte pela acomodação do yen entre as moedas. Nos mercados ocidentais, os volumes começam a escassear pela época do ano e pela forte entrada do inverno; até o momento, os índices operam em alta: o Stoxx50 europeu com +0,7% e o futuro do S&P500 americano com +0,4%. O dólar segue firme na área cambial, mantendo fracas as comodities, com algumas altas pontuais como a do petróleo. Por aqui, com volume médio, a Bovespa manteve-se em baixa no final da semana (que foi negativa no resumo) e o leilão final da operação com GVTT3 ajudou no saldo comprador das corretoras internacionais. O aluguel de ações de Petrobrás continua subindo ( em Vale, segue estável) e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice recuou de novo, de 31 para 26 mil contratos (menos da metade de alguns dias atrás...). A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 87 para 97 mil contratos. No pré-pregão, o novo Fut. Fevereiro está subindo 1%, com volume de 3,6 mil contratos. Hoje vencem as opções sobre ações de Dezembro, mas não se espera nenhum movimento excepcional das cotações.

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 467 desta carta semanal de investimentos (a última edição do ano), com os seguintes assuntos:

"Perspectivas para 2010", sobre os acontecimentos da semana;
"Perspoectivas para 2010 (contin.)" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Cemig pn, All America Lat unt e GOL pn).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.