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sábado, 30 de maio de 2009

Indicadores gerais do mercado

Gráfico histórico

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 438 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Estrangeiros:porque e como compram tanto", sobre os acontecimentos da semana;
"Papel&Celulose" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (B2W Varejo on, Gerdau pn e TAM S.A. pn).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 29 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap, o índice logo registrou novo topo e entrou em acomodação, cobrindo o gap rapidamente e com pequena melhoria no final, quando fechou negativo, negociando apenas 60 mil contratos. Os indicadores seguem discretos e divergentes. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Um dia equilibrado e saldos moderados, já que o grande volume do dia foi inflado por enormes diretas da Credit Suisse no leilão final, sem mudar muito o seu saldo. Os saldos credores somaram +R$ 257 MM (Morgan Stanley +95, Credit Suisse +82), enquanto que os saldos vendedores chegavam a -R$ 315 MM (Deutsche Bank - 149, Hedging Griffo - 78), ficando um saldo vendedor de -R$ 58 MM.

Abertura

Novas notícias econômicas favoráveis esparsas (menos piores...) vão mantendo otimismo nos mercados: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,75% e na Europa, o Stoxx50 vai subindo 1,5% até agora, não obstante uma forte reação do euro frente ao dólar, atribuída também a essa perspectiva de suavização da recessão mundial. Os futuros americanos sobem cerca de 0,5% e, entre as comodities, o ajuste é positivo em geral por conta da variação cambial. Por aqui, a Bovespa atingiu ontem seu ponto mais alto no atual repique, que vai passando dos 50% de recuperação. O volume foi um pouco menor, mas a atividade das corretoras internacionais seguiu muito compradora (o saldo comprador dos estrangeiros no mês vai passando dos R$ 5 bilhões). Há sinais no s gráficos intraday de uma divergência baixista, mas a tendência continua muito forte, de acordo com o fluxo de recursos que vem se mantendo. Hoje, no pré-pregão, o Fut. Junho vai operando com alta de 0,8% e apenas 2 mil contratos negociados.

quinta-feira, 28 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia firme, com 74 mil contratos negociados, recuperando toda a baixa da parte final de ontem e fechando quase na máxima do dia, num novo topo para o período. Os indicadores foram de novo bem mais discretos, superando suas médias móveis apenas no final e não marcando novos topos. Mercado indefinido, já ficou devendo uma acomodação hoje.

Corretoras internacionais, final do dia

Mais um dia de grandes compras para este grupo: saldos compradores de +R$ 332 MM (Credit Suisse + 169, Morgan Stanley +122) e saldos vendedores de apenas -R$ 60 mm, deixando um saldo comprador de +R$ 272 MM.

Abertura

O entusiasmo com a confiança dos consumidores americanos diminuiu bastante ontem, mas ensaia uma retomada hoje, com novos dados favoráveis sobre a economia por lá (pedidos de bens duráveis, seguro-desemprego): os futuros passaram a operar em alta em torno de 0,3%, revertendo perdas iniciais e o fechamento fraco da véspera. Os juros subiram muito no open market, nesta semana de grandes ofertas de títulos federais, fazendo melhorar o dólar entre as moedas, o que continua não impedindo a subida do petróleo, ainda que enfraqueça outras comodities. No Japão, a melhoria do dólar animou uma pequena alta de 0,13% no Nikkei225 e na Europa, onde o pessimismo anda mais forte, o Stoxx50 ainda está perdendo cerca de 1%, até o momento. Por aqui, a Bovespa continuou mais firme do que os índices americanos, com novas compras pesadas das corretoras internacionais e grande aumento na posição comprada em índice futuro por parte dos investidores estrangeiros. Hoje, no pré-pregão, o Fut. Junho vai operando com alta de 1,4% e 4,3 mil contratos negociados. Vai sendo superada a resistência em torno de 50% de recuperação de toda a baixa anterior, mais uma vez desmentindo as previsões pessimistas.

quarta-feira, 27 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice subiu, como esperado, chegando ao topo do atual repique no meoi, da tarde e depois, corrigindo até o final; aos topos crescentes das cotações nos últimos dias, corresponderam topos decrescentes do IFR, uma divergência baixista. Os indicadores enfraqueceram no final e sugerem mais acomodação para amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Um pregao francamente comprador neste grupo: saldos compradores de +R$ 393 MM (Pactual +160, Morgan Stanley +80, Merrill Lynch +78) e saldos vendedores de apenas -R$ 85 MM, ficando um saldo comprador de R$ 308 MM.

Abertura

Depois de um começo fraco, atribuído a temores com as atividades militares da Coréia do Norte, os mercados reverteram para euforia, com uma súbita e grande melhoria no índice de confiança dos consumidores americanos. Hoje, as operações estão em acomodação: no Japão, o Nikkei225 teve ganhos de 1,37%, reflexo moderado das grandes altas de ontem no Ocidente; na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuros), os índices operam até agora com pequenas quedas em torno de 0,2%. Os juros seguem altos no open market, por conta ainda dos leilões públicos e ajudam um pouco ao dólar entre as moedas. Apesar disso, o petróleo e os metais preciosos estão operando em alta, por conta talvez da situação no Oriente. Por aqui, a Bovespa seguiu a tendência mundial, abrindo fraco e subindo bastante, com bom volume e algumas transações de enormes lotes (BBDC3 e OGXP3) entre as corretoras internacionais. Hoje, no pré-pregão, o Fut. Junho vai operando em estabilidade, com apenas 1,8 mil contratos negociados. Segue sendo testada a resistência em torno de 50% de recuperação de toda a baixa anterior.

terça-feira, 26 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com pequeno gap para cima, o impulso do índice foi pegando força e prosseguiu até o final, voltando a ser superada a resistência do antigo triângulo, com volume de 73 mil contratos. O fechamento foi na máxima do dia e os indicadores fizeram a mesma movimentação, sugerindo mais alta para amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Um dia diferente para este grupo, com a transação de dois grandes lotes: 7,8 MM de BBDC3 comprados pela BES e vendido pela Credit Suisse e ainda 250 MM de OGXP3 vendidos pelo Citi para o Deutsche Bank. Com isso, os saldos foram altos e equilibrados: compradores +R$ 515 MM (Deutsche Bank + 271, BES + 174) e os vendedores - R$ 429 MM (Citi -206, Credit Suisse - 83), ficando um saldo comprador de +R$ 86 MM.

Abertura

De maneira geral, os mercados estão operando em baixa hoje, por alguns atribuída à situação com a Coréia do Norte: no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,39%, na Europa, as blue chips do Stoxx50 vão perdendo 0,8% e os futuros americanos cedem cerca de 0,3%, até o momento. O dólar ganhou alguma coisa entre as moedas e com isso, a maioria das comodities estão com ajustes negativos. Por aqui, a Bovespa esteve quase paralisada ontem, terminando com leve alta. Hoje, no pré-pregão, o Fut. Junho vai recuando 0,6% com 2 mil contratos negociados. As agências de notícias estão dando conta de que a Rio Tinto está concedendo descontos de 33% para o minério de ferro, o que poderá ter algum reflexo nas negociações da Vale.

segunda-feira, 25 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


Movimentando apenas pouco menos de 11 mil contratos, o índice abriu com pequeno gap para cima, subiu um pouco e depois veio recuando até cobrir o gap de abertura, ainda positivo e se enroscando na MM de 21 barras, que ficou de lado. Os indicadores oscilaram pouco também, mas no final vieram em direção às suas próprias médias móveis, deixando o mercado indefinido, até porque o volume foi mínimo.

Corretoras internacionais, final do dia

Num dia de movimento mínimo, os saldos deste grupo foram também pequenos: compradores +R$ 83 MM (Pactual +50) e vendedores -R$ 46 MM (Morgan Stanley - 21), ficando um saldo comprador de +R$ 37 MM.

Abertura

Com feriados nos Estados Unidos e na Inglaterra, a liquidez está pequena hoje. A semana fechou mais fraca para os índices americanos, com os juros subindo bastante no open market, já que o Tesouro recomeçará leilões nesta semana, em valor expressivo. No Japão, o Nikkei225 ganhou 1,31% e na Europa, o Stoxx50 perde 0,24% até agora. Por aqui, a sexta-feira esteve mais firme, com movimento equilibrado das corretoras internacionais. Hoje, no pré-pregão, o Fut. Junho perde 0,2% com apenas 500 contratos negociados, o que dá uma idéia de como será fraco o movimento do dia.

sábado, 23 de maio de 2009

Indicadores gerais do mercado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 437 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Comparando com a América"", sobre os acontecimentos da semana;
"O fim do repique(III)" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Braskem pna, Sadia S.A. pn e Lojas Americanas pn).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 22 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


Como previsto, o índice teve recuperação hoje, com movimento menor de 48 mil contratos abrindo com gap de alta e depois flutuando um pouco de lado, entre a linha de suporte do antigo triângulo e a MM de 21 barras. Os indicadores ficaram positivos, acima de suas próprias médias móveis, mas o mercado ficou indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Num dia de movimento geral menor, os saldos compradores superaram os vendedores: +R$ 246 MM (Morgan Stanley + 112, Merrill Lynch + 93) vs - R$ 154 MM (Hedging Griffo - 62, JPMorgan - 61), ficando um saldo comprador de +R$ 92 MM.

Abertura

Depois de um dia de baixas fortes, alegadamente a propósito, vejam bem, “da perspectiva de que uma agencia de rating rebaixe a classificação da dívida do Reino Unido” , os mercados estão melhorando, “considerando que houve exagero na reação de ontem “ e bla-bla-bla...No Japão, o Nikkei225 ainda perdeu 0,41%, mas na Europa, as blue chips do Stoxx50 ganham perto de 0,6% e os futuros americanos em torno de 0,4%, até agora. Segunda-feira, a Bolsa de New York respeitará o feriado do Memorial Day. Declarações de autoridades monetárias americanas sobre ao possível duração mais longa da recessão enfraqueceram ainda mais o dólar e vão causando ajustes para mais nas cotações da maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa cedeu bastante ontem, sob pesada venda das corretoras internacionais (R$ 506 MM), enquanto estranhamente eram muito reduzidos os saldos de aluguel de PETR4 e VALE5, e que permanecia alto o nível de contratos comprados por estrangeiros no futuro do índice e muito alto o saldo comprado por estrangeiros na Bovespa neste mês, operando agora principalmente em corretoras nacionais. Um marciano que aqui desembarcasse agora, juraria que essa confusão é propositada...No pré-pregão, o Fut. Junho vai ganhando 1% com 3,1 mil contratos negociados.

quinta-feira, 21 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo já com forte gap para baixo, o índice recuou seguidamente até a região do gap de abertura da segunda-feira, a partir de onde repicou um pouco na hora final, com um total de 76 mil contratos negociados; os indicadores seguiram essa movimentação e melhoraram no final, sinalizando possível recuperação para amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Estas corretoras venderam pesadamente hoje, atingindo um saldo vendedor de -R$ 542 MM (Credit Suisse - 215, Hedging Griffo -119, Morgan Stanley -80), enquanto ocorriam apenas +R$ 36 MM de saldos compradores, ficando um saldo vendedor líquido de -R$ 506 MM.

Abertura

Prossegue em todo o mundo o ajuste das muitas semanas de alta, a pretexto de “preocupações com as economias”...No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,86%, na Europa as blue chips do Stoxx50 cedem 1,5% e os futuros americanos, até o momento, recuam em torno de 0,7%. O dólar segue mais fraco entre as moedas, o que promove alguns ajustes para mais na maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa continua tendo volumes altos, a média do mês está pelo menos uns 20% acima de abril. Ontem, as corretoras internacionais estiveram mais vendedoras e as cotações estiveram ligeiramente mais fracas. Hoje, no pré-pregão, o Fut. Junho opera com cerca de 4,8 mil contratos e perde cerca de 1,3%.

quarta-feira, 20 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


Como ontem, o índice teve breve alta inicial e passou a ceder, até o final, com volume maior de 79 mil contratos. Os indicadores seguem fracos, apesar das reações intraday e o cenário é de mais acomodação.

Corretoras internacionais, final do dia

Hoje, predominaram os saldos vendedores (-R$ 391 MM, Hedging Griffo - 176, Citi - 133) sobre os saldos compradores (+R$ 193 MM, Morgan Stanley + 116), ficando um saldo vendedor de -R$ 198 MM.

Abertura

Ontem, os mercados estiveram estáveis ou em leves baixas, depois de muito otimismo na segunda-feira; hoje, o panorama é mais ou menos o mesmo, até aqui sem maiores novidades. No Japão, o Nikkei225 ganhou mais 0,59%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips opera em estabilidade e os futuros americanos sobem em torno de 0,6%, até o momento. O dólar segue um pouco mias fraco entre as moedas e o petróleo vai passando dos US$ 60 (WTI), antes da divulgação da posição semanal dos estoques americanos, daqui a pouco. Por aqui, a Bovespa teve um bom volume e esteve em acomodação, como previsto. As corretoras internacionais operaram de forma equilibrada, a maioria na venda, mas com três das maiores respondendo por compras ainda elevadas. No pré-pregão, o Fut. Junho opera com cerca de 2,2 mil contratos e sobe cerca de 0,5%. O índice alcançou uma recuperação de 50% de toda a baixa, tradicionalmente um nível de resistência.

terça-feira, 19 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo em alta até quase o seu topo anterior, o índice ainda foi sustentado mas acabou tendo forte ajuste no final, como se imaginava que acontecesse. O volume foi semelhante ao de ontem (68 mil contratos) e os indicadores também perderam sustentação no final, vindo abaixo de suas médias móveis. A sugestão é de que prossiga a acomodação.

Corretoras internacionais, final do dia

Um dia equilibrado, ainda que apenas 3 corretoras estivessem na compra. Os saldos compradores foram de +R$ 232 MM (Credit Suisse +115, Morgan Stanley +72, Pactual +45) e os saldos venbdedores de -R$ 208 MM (Gedging Griffo - 79), ficando um pequeno saldo comprador de +R$ 24 MM.

Sinal da Bovespa

Está atrasando (para mim) o recebimento de dados de fechamento.

Abertura

Depois de uma segunda-feira flamejante de altas na maioria dos mercados, com euforia exagerada sobre notícias econômicas, as coisas estão hoje mais calmas: na Europa, as blue chips vão ganhando 0,7% (Stoxx50) e os futuros americanos ganham cerca de 0,2%, no momento. No Japão, a repercussão do dia de ontem ainda causou grande alta de 2,78%. As moedas estão operando nos preços de ontem, e entre as comodities, destaque para o petróleo beirando agora os US$ 60 (WTI). Por aqui, a Bovespa esteve em forte alta, sendo que o exercício de opções teve praticamente o montante do mês anterior (R$ 2,4 BB) e com isso o volume foi muito alto, com excepcional saldo de compras das corretoras internacionais (R$ 898 MM); o saldo de ações alugadas, entretanto, até aumentou outra vez, especialmente em VALE5. No pré-pregão, o Fut. Junho sobe 0,3% com volume grande de 5,9 mil contratos.

segunda-feira, 18 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo já com gap para cima, o índice teve alta vertiginosa até o final, conseguindo alcançar a resistência do antigo triângulo numa única sessão. Neste mercado, o volume foi apenas regular (67 mil contratos). Os indicadores também dispararam para cima e ficaram esticados, sendo provável que alguma acomodação ocporra já amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Num dia de grande volume, por conta dos exercícios de opções, tivemos uma soma extradordinária para as compras destas corretoras, chegando a +R$ 971 MM (Morgan Stanley + 329, Credit Suisse + 194, JPMorgan +117, Merrill Lynch + 106) vs apenas - R$ 73 MM de saldos vendedores, restando um incrível saldo comprador de +R$ 898 MM, o que certamente irrigou a grande alta do dia.

Abertura

A semana passada terminou cercada de algumas decepções com índices econômicos, mas esta começa mais animada: as blue chips européias ganham cerca de 1,2% (STOXX50) e os futuros americanos perto de 0,7%, até o momento, com os investidores novamente atraídos a cada um ou dos dias de baixa para recomeçar as compras. No Japão, o rebaixamento da nota dos papéis federais por uma agencia provocou baixa de 2,44% no Nikkei225. Por aqui, o Ibovespa teve perdas na sexta -feira, com menor volume e hoje está abrindo com alta de 1,1% no Fut. Junho, com 2,8 mil contratos negociados. O exercício de opções deve regular com o do mês passado, sem maiores novidades.

sábado, 16 de maio de 2009

Indicadores gerais do mercado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 436 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O problema da siderurgia"", sobre os acontecimentos da semana;
"O fim do repique(II)" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Cosan on, Perdigão S.A. on e Gafisa on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 15 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice tentou prosseguir em alta no início, mas - com volume menor de 48 mil contratos - logo foi perdendo força e cedendo, ficando a maior parte do dia abaixo da MM de 21 barras; os indicadores oscilaram acima e abaixo de suas próprias médias móveis, deixando o mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Saldos moderados e mais equilibrados hoje, os compradores com +R$ 145 MM (Morgan Stanley + 61 ) e os vendedores com -R$ 203 MM (Credit Suisse - 68), ficando um saldo vendedor de - R$ 58 MM.

Abertura

O dia ontem foi de recuperação, que tenta hoje ser consolidada. No Japão, o Nikkei225 repicou 1,88% e na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuros), uma abertura mais fraca vai sendo aos pouco melhoradas e no momento, as perdas são leves, em torno de 0,3%. O euro está um pouco mais fraco e também a maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa teve um repique m0oderado, com volume apenas regular e ainda vendas líquidas das corretoras internacionais. Houve um aumento no aluguel de ações. Com o término hoje do prazo regulamentar para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre, quase todas as grandes empresas já divulgaram os seus: ontem, CSN, Usiminas, Banco do Brasil, Oi e outras mostraram números bem inferiores aos de 2008, com algumas surpresas negativas. Hoje, no pré-pregão, o Fut. Junho vai perdendo cerca de 0,3% com 2,7 mil contratos negociados e (como ontem) tende a melhorar, a julgar pelos gráficos intraday.

quinta-feira, 14 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo indeciso, o índice logo passou a se recuperar das perdas desta semana, como se previa, fechando praticamente na máxima do dia. Os indicadores estiveram firmes e o volume foi menor, de 58 mil contratos. Há espaço para mais alta amanhã.

Corretoras internacionais, fim do dia

Um dia de saldos modestos, mais vendedores (-R$ 210 MM, Credit Suisse - 130) do que compradores (+R$ 104 MM), ficando um saldo vendedor de -R$ 106 mm.

Ranking PETR4&VALE5

Abertura

Um pequena redução nas vendas no varejo americanas (a menor redução recente...) foi pretexto para uma derrubada geral nas ações ontem; as cotações estavam esticadas por várias semanas de alta e a turma da catástrofe, que estava desmoralizada pelas altas, estava ansiosa para poder apregoar de novo que o pior ainda vem por ai...Mas a qualquer ajuste, novos compradores têm aparecido e o repique se reconstituindo. No Japão, o Nikkei225 teve forte queda de 2,64%, refletindo as perdas ocidentais com o atraso natural. Na Europa e nos Estados Unidos, o Stoxx50 e os futuros estão com leves perdas de 0,5% , as moedas e as comodities em estabilidade. Por aqui, a Bovespa teve baixa bem mais forte ontem, com pesadas vendas das corretoras internacionais que, até aqui, eram totalmente compradoras... Hoje, no pré-pregão, o Fut. Junho vai perdendo cerca de 0,5% com 2,8 mil contratos negociados e tende a melhorar, a julgar pelos gráficos intraday.

quarta-feira, 13 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com grande gap para baixo, o índice caiu até as horas finais, quando estabilizou, ao alcançar uma paralela ao lado superior do triângulo que foi rompido para baixo. Chegou-se perto também de um gap que ficou em aberto (dia 30/04), possível referência para suporte. Os negócios somaram 68 mil contratos e os indicadores cederam bastante, tanto que terminaram cortando para cima as suas próprias MM, sem que houve maior reação das cotações. Isso sugere que possa haver alguma melhoria amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Certamente provocando a forte baixa de hoje, a quase totalidade destas corretoras esteve na venda, somando -R$ 428 MM (Credit Suisse -125), enquanto que os saldos compradores somavam apenas +R$ 20 MM, ficando um alto saldo vendedor líquido de -R$ 408 MM.

Abertura

Ontem, as ações estiveram fracas mas repicaram no final da sessão, como tem acontecido ultimamente quando há uma acomodação: muita gente começa a achar que o repique já foi longe demais, mas as compras aumentam a cada ajuste e os descobertos diminuem em todo o mundo...No Japão, o Nikkei teve leve repique de 0,45%. Na Europa, as blue chips estão perdendo cerca de 1,7% (Stoxx50) e o mesmo acontece com os futuros americanos, até o movimento. O yen está mais forte entre as moedas e o petróleo segue firme entre as comodities. Por aqui, a Bovespa operou em baixa ontem, com movimento bem menor e atividade equilibrada das corretoras internacionais. Aliás, os investidores estrangeiros já acumulam R$ 3 BB de saldo comprador líquido em maio, cada vez mais utilizando corretoras nacionais. Hoje, no pré-pregão, o Fut. Junho vai sendo derrubado com volume alto de 6,7 mil contratos e perde cerca de 2,4%, o que parece um pouco exagerado.

terça-feira, 12 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com gap para cima, tentando romper para cima o triângulo que tem contido as flutuações recentes, mas sem conseguir; depois , novo recuo até o suporte do triangulo, que chegou a ser rapidamente superado, antes de um pequeno repique final. Os indicadores fizeram movimentação semelhante, basicamente lateral. O volume foi de 66 mil contratos e o mercado segue indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Um dia de saldos moderados e equilibrados: saldos co,mpradores de +R$ 218 MM(Merrill Lymch +134) e saldos vendedores de -R$ 199 MM (Credit Suisse -107), ficando um pequeno saldo comprador de +R$ 19 MM.

Twitter

Estou abrindo também uma conta no Twitter - em inglês - neste endereço: Ghitnick

Abertura

Depois de um início da semana em acomodação, os mercados ensaiam nova recuperação, sem maiores novidades no noticiário: no Japão, por motivos locais, o Nikkei225 perdeu 1,62% mas foi exceção na Ásia. Na Europa, as blue chips vão ganhando cerca de 0,7% (Stoxx50), enquanto que os futuros americanos sobem em torno de 0,5% até agora. O dólar está ainda um pouco mais fraco frente ao euro, e muitas comodities estão em alta, especialmente o petróleo que vai beirando os US$ 60 (WTI). Por aqui, a semana começou com baixa moderada, menor do que a dos mercados internacionais e com volume pequeno. As corretoras internacionais estiveram pouco ativas e o nível de aluguel de ações baixou ligeiramente. O resultado da Petrobrás (P/L 12) superou um pouco as expectativas e a companhia ainda anunciou nova descoberta em Santos, em campo compartilhado inclusive com a Vale. Hoje, no pré-pregão, o Fut. Junho sobe pouco mais de 1%, com 3,5 mil contratos negociados e tenta romper para cima um triângulo, no gráfico intraday.

segunda-feira, 11 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com pequeno gap para baixo, o índice recuou bastante até o início da tarde; depois, foi recuperou-se gradualmente até o final, para terminar ainda negativo, mas acima da MM de 21 barras e forçando a reta de resistência do triângulo em que a movimentação tem estado contida, nos pregões recentes. O volume foi de de 51 mil contratos e os indicadores ficaram de lado. A definição do triângulo indicará o rumo de curto prazo.

Corretoras internacionais, final do dia

Um dia de saldos modestos, salvo os únicos destaques nas duas pontas: os saldos compradores somaram + R$ 111 MM (Merrill Lynch + 72) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 189 MM (Morgan Stanley - 105), ficando um saldo vendedor de - R$ 78 MM.

Abertura

A semana começa com realizações de ganhos nas Bolsas e com o dólar mais fraco entre as moedas, mas com acomodações também na maioria das comodities. No Japão, o Nikkei225 ainda ganhou 0,2%, mas na Europa as blue chips do Stoxx50 estão perdendo perto de 0,7% e os futuros americanos puxam as baixas gerais e estão com cerca de -1,4% até agora. Por aqui, a semana terminou muito firme, no topo do atual repique e volume um pouco menor. Hoje, no pré-pregão, o Fut. Junho perde cerca de 1,8% com 2,6 mil contratos negociados.

Aluguel de ações

sábado, 9 de maio de 2009

Ibovespa semanal dolarizado

Indicadores gerais do mercado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 435 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Sell in May and go away (or stay to play?)"", sobre os acontecimentos da semana;
"O fim do repique" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (TAM S.A. pn, VCP pn e Cemig pn).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 8 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


Com a grande melhoria de humor nos mercados externos, o índice contrariou a sugestão dos gráficos e abriu logo com grande gap para cima, que foi coberto nas duas horas seguintes; depois, voltou a melhorar até o final, fechando perto da máxima do dia. O volume foi de 60 mil contratos e os indicadores tiveram comportamento mais para lateral, deixando o mercado indefinido.

Corretoras internacionais, final do dia

Um dia de saldos bem menores para estas corretoras, com leve predominância para os saldos compradores, que chegaram a +R$ 161 MM (Credit Suisse +89), enquanto os saldos vendedores somavam - R$ 103 MM (Merrill Lynch -41), ficando um saldo comprador de +R$ 58 MM.

Abertura

O mercado americano ainda cedeu ontem, nervoso pela iminência da divulgação dos resultados oficiais dos testes de stress dos bancos americanos, que vazavam há dias via boatos e acabaram plenamente confirmados. A necessidade de capitalização foi considerada moderada e passível de ser resolvida pelo próprio mercado. A situação do desemprego continua ruim, mas menos ruim e com isso os futuros de índices vão ganhando em torno de 1%, até o momento. No Japão, o Nikkei225 ganhou 0,50% e na Europa é que os investidores estão mais confiantes, fazendo as blue chips do Stoxx50 subirem mais de 2%, até o momento. Os juros seguem subindo no open market (10 anos: 3,34% a.a.), bem como a maioria das comodities, nos dois casos pelo aumento da confiança na recuperação das economias. O dólar perdeu um pouco em relação ao euro. Por aqui, a Bovespa esteve ontem em acomodação, como previsto, novamente com bom volume e com as corretoras internacionais vendendo mais do que comprando; o saldo de ações alugadas segue subindo outra vez. Hoje, no pré-pregão, o Fut.Junho sobe 2.1% com volume alto de 7,7 mil contratos.

quinta-feira, 7 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice ainda abriu em alta, mas logo confirmou o que sugeriam os indicadores e desabou, por todo o pregão, com volume de 78 mil contratos. Na queda, foram cortadas para baixo as linhas de stop móvel (parabólico e MM de 21 barras), ao mesmo tempo que os indicadores também desabavam para baixo de suas médias móveis. Ainda que uma reação seja ensaiada, a configuração ainda é baixista.

Corretoras internacionais, final do dia

Poucas destas corretoras fizeram prevalecer os saldos vendedores, que chegaram a - R$ 298 MM (Morgan Stanley - 129, Pactual - 96, JPMorgan - 60), enquanto que os saldo compradores montavam a +R$ 142 MM (Merril Lynch +41), deixando um saldo vendedor de - R$ 156 MM.

Abertura

Depois de rumores negativos, os mercados passaram a grande otimismo em relação aos resultados dos testes de stress dos bancos americanos, que saem hoje, no final do dia. Com isso, o repique vai esticando nas Bolsas: no Japão, o Nikkei225 teve fortes ganhos de 4,55% e na Europa, o Stoxx50 sobe perto de 2%, depois que o Banco Central Europeu reduziu ainda mais os juros básicos da região, no início do dia. Os futuros americanos sobem cerca de 0,8% e os juros também seguem em alta no open market. Com tudo isso, as moedas estão relativamente estáveis, mas as comodities também apresentam ganhos, o petróleo inclusive vai chegando ao preço mais alto do ano. Por aqui, a Bovespa teve a sexta alta seguida, com boa alta e volume igual à média de maio de 2008, mesmo com preços ainda bem menores...As corretoras internacionais operaram bastante, com saldo comprador um pouco menor e com destaque nas duas pontas para corretoras do mesmo grupo, o que não deixa de ser estranho. Outro fato curioso é o forte aumento do aluguel de ações de PETR4 e VALE5, talvez pelo incremento de volume em opções e futuro do índice...O resultado da vale foi dentro do esperado, como adiantado ontem, mas os efeitos do desconto a ser dado nos preços ainda serão sentidos com mais intensidade no restante do ano, o que mantém incertas as suas perspectivas. Hoje, no pré-pregão, o Fut.Junho sobe 1% com volume de 4,3 mil contratos.

Trimestral da Vale

O resultado veio dentro do esperado nas cifras (publiquei ontem que o consenso era em torno de R$ 3 bi de lucro líquido e veio R$ 3,1 bi), resta saber como recebem os comentários da empresa. Surpreendeu favoravelmente o montante físico das vendas, mas a Vale aplicou um desconto provisório de 20% em cerca de 57% das vendas e o preço antigo no restante, o que significa que deverão vir ajustes para menos no futuro, comprometendo ainda mais a perspectiva para 2009.

quarta-feira, 6 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


O indice operou em alta desde a abertura até o final, mas cedeu bastante na hora final; o volume foi muito alto (98 mil contratos)e os indicadores, já muito esticados, caíram também depois das 16 horas, sugerindo baixa para amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Um dia esquisito, ainda com muita movimentação destas corretoras, com os destaques na compra e na venda sendo do mesmo grupo...Os saldos compradores foram um pouco maiores, chegando a +R 514 MM (Credit Suisse + 343, Morgan Stanley + 108), enquanto os saldos vendedores somavam -R$ 408 MM (Hegding Griffo - 211), ficando um saldo comprador de +R$ 106 MM.

Indicadores gerais do mercado

Aluguel de ações

Abertura

Os mercados seguem consolidando o repique de alta, ainda valorizando mais as notícias positivas que aos poucos aparecem do que as negativas que ainda são divulgadas. No Japão, mais um feriado hoje, mas as Bolsas asiáticas estiveram firmes. Na Europa, as blue chips andam em boa recuperação, hoje o Stoxx50 vai ganhando cerca de 1,4% até agora, enquanto que nos estados Unidos, os futuros sobem cerca de 0,7%. Poucas oscilações entre moedas e comodities, o petróleo segue mais firme do que na semana passada. Por aqui, a Bovespa teve pequena alta ontem, com movimento alto, ainda que menor do que os recordes de segunda-feira, e novo saldo comprador das corretoras internacionais. Os indicadores andam esticados, mas a tendência está forte, por conta desse fluxo positivo dos estrangeiros. Hoje, no pré-pregão, o Fut.Junho sobe 0,7% com volume de 5,6 mil contratos. De noite, teremos o trimestral da Vale, havendo um consenso de projeções para um lucro perto de R$ 3 bilhões no período.

terça-feira, 5 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice ainda abriu bastante firme, subindo na primeira hora; depois, esteve em acomodação como previsto, voltando a melhorar na hora final, com volume total de 63 mil contratos. Os indicadores seguiram essa movimentação, mas seguem bastante esticados, sugerindo novas acomodações.

Corretoras internacionais, final do dia

Mais um dia de compras destaas corretoras, mais moderadas do que as de ontem: os saldos compradores somaram +R$ 350 MM (BES +99, Morgan Stanley + 88, Pactual + 60, Credit Suisse + 51), vs saldos vendedores de - R$124 MM (Hedging Griffo - 101), ficando um saldo comprador de +R$ 226 MM.

Abertura

Ontem foi um dia de altas espetaculares em todo o mundo, menos pelas notícias positivas (melhoria no mercado imobiliário americano e na produção industrial chinesa, moderação na expansão da gripe) e mais pela ausência de novas notícias negativas). Hoje, ainda prosseguem as altas no Japão (voltando de feriado, Nikkei225 + 1,69%) e na Europa (Stoxx50 + 0,7%), mas os futuros americanos operam até agora com pequenas baixas de 0,4% em média. O dólar também enfraqueceu ligeiramente, provocando alta no ouro, sem maiores alterações nas demais comodities. Por aqui, a Bovespa teve alta muito forte e uma grande corrida de recompras pelas corretoras internacionais (saldo comprador de +R$ 758 MM !), parcialmente refletido em queda no nível de ações alugadas. Ainda são destaque as ações das imobiliárias, o que certamente trará dores de cabeça mais adiante...Os grandes bancos tiveram lucros menores em 2008, como se viu com o Bradesco e o Santander, alem da própria Caixa Econômica. Hoje, no pré-pregão, o Fut.Junho perde 0,3% com pequeno volume de 2,6 mil contratos e a semana mostrará se o repique ainda se agüenta, quando as recompras diminuírem...

segunda-feira, 4 de maio de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap para cima, o índice teve alta espetacular por todo o pregão, ainda que com volume apenas regular de 63 mil contratos. O fechamento foi na máxima atual, mas os indicadores fecharam bem esticados, sendo provável uma acomodação já no pregão de amanhã.

Corretoras internacionais, final do dia

Volume geral gigantesco e compras líquidas enormes destas corretoras (+R$ 857 MM, Pactual +293, Credit Suisse +226, Morgan Stanley +148), com apenas -R$ 99 MM de saldos vendedores, ficando um incrível saldo comprador de +R$ 758 MM.

Abertura

Na sexta-feira, o mercado americano consolidou moderadamente seus ganhos recentes e hoje continua assim, com os futuros subindo perto de 0,3% até agora. No Japão, mais um feriado hoje, mas houve fortes altas em Hong Kong e Shangai; na Europa, as blue chips ganham cerca de 0,5% até o momento. O dólar ganha um pouco de valor entre as moedas, e o petróleo volta a subir. Por aqui, o mês passado terminou com o mercado muito firme, ainda que as corretoras internacionais tenham sido vendedoras na quinta-feira. Hoje, no pré-pregão, o Fut.Junho sobe 3% com 5 mil contratos já negociados.

sexta-feira, 1 de maio de 2009

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 434 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Sobre a estrutura da crise", sobre os acontecimentos da semana;
"Grande/Média/Pequena" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Rossi Residencial on, Gafisa on e JBS on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

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