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sábado, 30 de janeiro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 471 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Sinais dados, falta confirmação...", sobre os acontecimentos da semana;
"Uma boa década vem aí ?" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Usiminas pna, Cemig pn e B2W Global on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 29 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Mais uma vez, a alta inicial do índice dura pouco e dá lugar a uma acomodação que se estendeu até o final, que de novo foi abaixo do à vista (ainda restam 19 dias para o vencimento...). O volume chegou a 88 mil contratos e os indicadores subiram e baixaram, terminando abaixo de suas médias móveis, sugerindo fraqueza.

Corretoras internacionais (fim do dia)

No último dia do mês, que teve volume menor, estas corretoras tiveram saldos moderados: os vendedores chegaram a -R$ 174 MM (Credit Suisse -64, Pactual -53), enquanto que os saldos compradores somavam +R$ 106 MM (Hedging Griff0 +73), deixando um saldo vendedor de -R$ 64 MM.

Abertura

O mercado americano continua indeciso e muito volátil: ontem, uma abertura e início positivos reverteram para fortes baixas, em meio a justificativas desconexas e variadas passadas pela mídia; hoje, como na véspera, o futuro do S&P500 está abrindo com ganhos de 0,25%, até agora. No Japão, baixa forte também (Nikkei225 – 2,08%), mas na Europa, o Stoxx50 apresenta valorização perto de 0,8%, apesar de que o euro está cada vez mais fraco, influenciado pelos problemas da Grécia. As comodities seguem perdendo preço, de maneira geral. Por aqui, a Bovespa interrompeu a série de cinco baixas seguidas, com volume médio, graças a uma puxada na hora final em alguns papéis principais, na contramão do que ocorria nos Estados Unidos. As corretoras internacionais tiveram saldo comprador, com um movimento estranho por parte de duas delas, uma muito na compra e outra na ponta de venda. O aluguel de ações subiu levemente e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice caiu bem, de 18 para 13 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 93 para 110 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera com alta de 0,55% e volume de 6 mil contratos.

quinta-feira, 28 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com gap para cima, logo coberto por uma baixa que esticou até o meio da tarde; daí até o final, novo repique levou a um final positivo, depois de várias baixas seguidas. O volume foi alto, 100 mil contratos,e os indicadores seguiram essa movimentação, terminando acima das médias móveis e do meio da escala, sugerindo espaço para mais repique.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Com os dois destaques do dia, os saldos de hoje foram altos: os compradores somaram +R$ 623 MM (Pactual +521) e os vendedores -R$ 458 MM (Hedging Griffo -302), ficando um saldo vcomprador de +R$ 165 MM.

Abertura

O Fed realmente deu sinais, ontem, de que poderá começar a retirar os estímulos que vem dando à economia americana. Dizia-se que os mercados temiam isso, mas curiosamente estão reagindo bem hoje, talvez pelo tom otimista do comunicado das autoridades monetárias. O Nikkei225, no Japão, subiu 1,58%, o Stoxx50 europeu vai ganhando 0,8% e o futuro do S&P500 0,4%, até o momento. O dólar ganhou algum espaço entre as moedas e as comodities seguem sem grandes alterações. Por aqui, a Bovespa teve uma quinta baixa seguida, com volume médio e as corretoras internacionais sempre na venda. O aluguel de ações subiu de novo e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice caiu de 20 para 18 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 68 para 93 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera com alta de 1,53% e volume alto de 8,8 mil contratos.

quarta-feira, 27 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Mais um dia de baixa para o índice (volume 81 mil contratos), que novamente fechou um pouco abaixo do à vista. Os indicadores seguem em valores baixos, não mínimos e a qualquer momento podem sinalizar um repique.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Um pouco menos ativas, já que o volume geral também foi menor, estas corretoras mantiveram hoje sua tendência vendedora: os saldos vendedores somaram - R$ 216 MM (JPMorgan -56, Morgan Stanley -49) e os saldos compradores ficaram nos +R$ 96 MM (Hedging Griffo +53), restando um saldo vendedor de -R$ 120 MM.

Abertura

Depois de passar boa parte do dia de ontem em alta moderada, o mercado americano despencou no final e isso parece ter afetado, hoje, os mercados no Japão (Nikkei225 – 0,71%) e na Europa (Stoxx50 – 0,75% até agora). Com a realização do Fórum Economico em Davos, há uma sensação de que os estímulos às economias na Europa e nos Estados Unidos estão por ser retirados, para melhorar a saúde fiscal dos governos, o que conduziria a restrições também na China, na India...e no Brasil. Esses receios assaltam os investidores de vez em quando, sempre que uma natural realização de lucros ocorre. O futuro do S&P500, até o momento, opera com levíssima alta de 0,2% e, entre as moedas, o dólar e o yen seguem firmes, mantendo estáveis as comodities (apenas os metais industriais operam em baixa mais acentuada, por enquanto). Por aqui, a Bovespa teve nova baixa, com leve recuperação no final; o volume foi em torno da média e mais uma vez, as corretoras internacionais pesaram na venda. O aluguel de ações voltou a subir em geral e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu de 17 para 20mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro recuou de 75 para 68 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera com leve alta de 0,18% e volume mais fraco de 3,9 mil contratos.

terça-feira, 26 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap para baixo, o índice ainda caiu até o meio da tarde, reagindo para cobrir o gap no final, mesmo ainda no negativo. O volume foi de 93 mil contratos e os indicadores melhoraram nessa reação final, terminando acima de suas médias móveis. Pode haver uma tentativa de repique amanhã, mas o quadro geral ainda é de fraqueza, bem abaixo da resistência.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais um dia de fortes vendas destas corretoras: os saldos vendedores chegaram a -R$ 410 MM (Goldman Sachs -149,Hedging Griffo -112), enquanto os saldos compradores não passavam de +R$ 69 MM (JPMorgan +54), restando um saldo vendedor bem alto de -R$ 341 MM.

Corretoras internacionais, 13:52h

Estão puxando as vendas, com saldo até agora de uns -R$ 200 MM. Destaques: Hedging Griffo e Goldman Sachs (esta começou na semana passda, e quase só tem vendido).

Abertura

Um agência de classificação reduziu a perspectiva para o Japão, por conta da situação fiscal do país, e curiosamente, o yen valorizou-se entre as moedas, levando o Nikkei225 a nova queda (-1,78%). Depois de um dia calmo, os mercados voltam a ceder na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500) em torno de 0,6%, até o momento, alegadamente por novos temores quanto às recuperações das economias...As comodities estão em baixa, de modo geral. Por aqui, a Bovespa havia terminado a semana praticamente estável, com volume um pouco menor, mesmo com novo saldo pesado de vendas das corretoras internacionais. O aluguel de ações de VALE5 diminuiu bastante e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu levemente de 14 para 17 mil contratos (o futuro fechou abaixo do à vista...). A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 66 para 75 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em baixa de 1,5% e volume grande de 6,1 mil contratos.

sábado, 23 de janeiro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 470 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A apoteose dos micos", sobre os acontecimentos da semana;
"As líderes em ação" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Lojas Americanas pn, Eletrobrás on e Gerdau pn).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 22 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice caiu mais um pouco, até o meio da tarde e depois reagiu razoavelmente, terminando abaixo do à vista. O volume chegou a 84 mil contratos e os indicadores melhoraram, depois de ter chegado a valores baixos. Mercado ainda fraco.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais um dia ativo destas corretoras, um pouco mais equilibrado: os saldos compradores somaram +R$ 111 MM (Credit Suisse +84) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 326 MM (Goldman Sachs -139), ficando um saldo vendedor de -R$ 215 MM.

Abertura

Ao invés de se animar com o PIB da China (se bem que não foi uma grande surpresa...) e com uma muito esperada e recomendada iniciativa do governo americano para controlar os seus grandes bancos (para não ter que socorrê-los mais adiante, à custa dos contribuintes...), os mercados globais preferiram temer, a partir destes fatos, por uma crescente redução da enorme liquidez que todos sabem vem sustentando altos preços para os ativos. Temem também que os bancos, por conta disso, liquidem enquanto podem suas enormes e infladas carteiras...Depois da forte queda de ontem o futuro do S&P500 ainda cai cerca de 0,2%, até o momento, depois que no Japão, o Nikkei225 perdeu 2,56% e que na Europa, o Stoxx50 esteja recuando perto de 1,4%. O dólar enfraqueceu um pouco entre as moedas, mas as comodities também perdem preço, pelos mesmos medos acima mencionados. Por aqui, a Bovespa teve ontem ainda mais fortes perdas, com volume acima da média e pesadíssimas vendas das corretoras internacionais (-R$ 779 MM líquidos). O aluguel de ações continua diminuindo e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice recuou mais, de 21 para 14 mil contratos (vindo de mais de 60 mil...). A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro ficou em 66 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera com baixa de 0,5% e volume grande de 5,8 mil contratos.

quinta-feira, 21 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Em baixa do começo ao fim, o índice teve grande volume de 130 mil contratos, vindo abaixo dos fundos deste mês e de dezembro, numa prova de fraqueza. Os indicadores recuaram muito e começam a chegar a valores mínimos da escala, mas sem claro sinal de reversão, salvo o próprio fato das baixas bruscas.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Num dia de volume acima da média, apenas a corretora BES teve um saldo comprador (+R$ 9 MM), todas as demais foram pesadamemnte vendedoras (saldo -R$ 788 MM, com destaque para Pactual -190, Goldman Sachs -145, Credit Suisse - 116 e Merrill Lynch -101), restando um enorme saldo vendedor de -R$ 779 MM.

Abertura

Se ontem os mercados ficaram assustados com novas medidas de contenção da economia da China, hoje estão indecisos depois que se confirmou uma boa expansão no PIB chinês do 4º trimestre: no Japão, após três baixas seguidas e com o enfraquecimento do yen, o Nikkei25 repicou + 1,22%, mas na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), até agora os índices operam em torno da estabilidade, sem forças para também repicar das baixas fortes de ontem. O dólar segue muito firme e a maioria das comodities segue com ajustes negativos, especialmente o ouro. Por aqui, a Bovespa operou teve fortes perdas, com volume pouco acima da média e pesadas vendas das corretoras internacionais. O aluguel de ações recuou levemente, depois de subir por vários dias seguidos. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice caiu bastante de 30 para 21 mil contratos (vindo de mais de 60 mil...) e a posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro caiu de 68 para 66 mil contratos, ainda contra a tendência de alta do dólar. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em estabilidade com bom volume de 4 mil contratos.

quarta-feira, 20 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Seguindo a baixa dos mercados externos, o índice já abriu com forte gap para baixo, continuando a perder força até o meio da tarde, a partir de quando esboçou pequena reação até o final. O volume foi muito alto (121 mil contratos) e os indicadores seguiram as cotações, caindo primeiro e melhorando um pouco no final. A resistência da linha de baixa não foi superada, de acordo com a sinalização de fraqueza dada pelos indicadores há alguns dias atrás.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Estas corretoras comandaram a baixa do dia, com forte saldo vendedor de -R$ 364 MM, que foi a diferença entre saldos vendedores de -R$ 442 MM (JPMorgan -143, Morgan Stanley -108, Pactual -74) e saldos compradores de apenas +R$ 78 MM (Deutsche Bank +45).

Abertura

O yen e o dólar continuam ganhando terreno em relação às demais moedas e o euro está sendo o maior perdedor (atribuído às dificuldades da Grécia...); isso vai afetando negativamente a maioria das comodities e parece que influi também nas ações, que ontem começaram em baixa e reagiram muito durante o dia. No Japão, o Nikkei225 caiu 0,25%, na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está recuando 0,6%, até o momento. Por aqui, a Bovespa operou em alta, com volume abaixo da média e as corretoras tiveram atuação neutra, no que se refere a seus saldos. O aluguel de ações continua aumentando bem. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu de 28 para 30 mil contratos e a posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro caiu de 75 para 68 mil contratos, ainda de forma estranha, já que o dólar segue firme lá fora e aqui também. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em baixa de 1,2% com volume de 5,2 mil contratos.

terça-feira, 19 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap para baixo (a faixa perto dos 69 mil tem tido muitos gaps...), o índice teve ótima recuperação, com volume melhor de 64 mil contratos e terminou o dia forçando a linha de baixa dos últimos pregões. Os indicadores firmaram e mostram boa chance de que se supere a atual resistência.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Um dia de saldos moderados e equilibrados: os compradores somaram +R$ 161 MM (Intra +61, Merrill Lynch +54) e os vendedores chegaram a -R$ 162 MM(Morgan Stanley -65, Credit Suisse -51), restando um mínimo saldo vendedor de -R$ 1 MM.

Abertura

Depois de um dia até animado, mas de pouco movimento por conta do feriado americano, os mercados globais estão retomando hoje o mau humor do final da semana passada: no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,83%, na Europa, o Stoxx50 vai caindo 0,74% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está perdendo 0,2%, até o momento. O dólar segue firme frente ao euro e mais fraco em relação ao yen. As comodities e os juros estão nos preços de ontem. O interesse, por enquanto, está na temporada de resultados trimestrais que está começando. Por aqui, a Bovespa subiu e acabou tendo um grande volume de exercícios de opções, especialmente as de VALE5, principalmente por parte de corretoras internacionais, o que levou estas a um saldo comprador bem alto para o dia (+R$ 716 MM). O aluguel de ações ainda está subindo bem, depois de ser muito reduzido no final do ano. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice recuou levemente de 29 para 28 mil contratos e a posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro caiu de 96 para 75 mil contratos, surpreendendo, já que o saldo comercial brasileiro está piorando bastante e o dólar está firme lá fora... No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em baixa de 0,8% com volume de 3,1 mil contratos.

segunda-feira, 18 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap de alta, o índice teve um surpreendente volume de apenas 24 mil contratos; a alta foi até o meio da tarde e houve acomodação depois disso, com toda a flutuação ocorrendo acima da média móvel de 200 barras. Os indicadores também cederam na parte final e o mercado ficou indefinido, especialmente pelo volume reduzido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Estas corretoras tiveram um dia muito ativo, destacando-se no exercício de opções (especialmente as de VALE5): os saldos compradores somaram +R$ 873 MM (Pactual +411, Hedging Griffo +245, JPMorgan +146) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 157 MM (Merrill Lynch -67), restando mum enorme saldo comprador de +R$ 716 mm.

Abertura

Os mercados globais estão com pouca liquidez hoje, face ao feriado de Martin Luther King, nos estados Unidos: no Japão, um repique do yen enfraqueceu a Bolsa, fazendo o Nikkei225 recuar 1,16%; na Europa, o Stoxx50 segue firme, ganhando cerca de 0,5% até agora. Moedas e comodities, sem maiores alterações. Por aqui, a Bovespa continuou em baixa, com volume médio e mínimo saldo comprador das corretoras internacionais. O aluguel de ações permanece subindo, Vale5 está com quase o dobro do saldo do início do ano. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice recuou de novo, de 34 para 29 mil contratos e a posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro caiu de 98 para 96 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em alta de 0,4% com volume de 2,5 mil contratos. O vencimento da opções de hoje deve mostrar valores menores para os exercícios, em comparação com o vencimento passado.

sábado, 16 de janeiro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 469 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A importância do mercado de ações", sobre os acontecimentos da semana;
"Sinal de baixa no DOW ?" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Brasil Telecom pn, MMX Miner on e Fibria on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 15 de janeiro de 2010

Leilão final em PETR4


Uma puxadinha razoável...

Futuro do Ibovespa


Novo dia de baixa para o índice do começo ao fim, com volume alto de 74 mil contratos. Rompeu-se para baixo uma acumulação triangular recente e a cotação veio até um gap em aberto do dia 4 (primeiro do ano), que por sua vez estava na zona de um gap anterior, de 17 de dezembro. Mercado indefinido, depois de alguma acomodação sinalizada pelos indicadores, que estiveram em baixa hoje, reagindo um pouco no final.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais um dia de movimento ativo e equilibrado: os saldos compradores chegaram a +R$ 269 MM (Credit Suisse +128, JPMorgan +70) e os saldos vendedores foram de -R$ R$ 258 MM (Merrill Lynch -166), restando um saldo comprador pequeno de +R$ 11 MM.

Abertura

Os resultados da Intel e do J.P.Morgan vieram bem acima das expectativas, mas mesmo assim o futuro do S&P500 vai operando em baixa de 0,5%, enquanto que na Europa, os problemas com a dívida da Grécia afetaram o euro, que vai caindo entre as moedas (o Stoxx50 perde cerca de 0,2% até agora), acarretando também ajustes negativos no ouro e no petróleo. No Japão, o Nikkei225 subiu de novo (+0,68%). Por aqui, a Bovespa esteve em baixa ontem, ao contrário dos mercados externos, sob o pretexto da inexistente guerra entre comprados e vendidos nas opções. O volume foi médio e as corretoras internacionais, muito ativas, tiveram um inusitado saldo zero... O aluguel de ações segue subindo para Vale e Petrobrás e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice recuou mais, de 39 para 34 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 86 para 98 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em baixa de 0,8% com bom volume de 5,5 mil contratos. O assunto na moda é a conversa fiada de que o negócio é vender Petrobrás e comprar Vale e OGX, por conta da “indefinição da capitalização da estatal”...há muito já bem definida (troca de direitos de exploração por ações).

quinta-feira, 14 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Em baixa do início ao fim, praticamente, o índice negociou apenas 58 mil contratos, ainda operando acima da média móvel de 200 barras. Os indicadores cairam também, apesar de boa configuração ontem, confirmando a indecisão do mercado.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Bastante ativas, estas corretoras tiveram exatamente os mesmos saldos compradores e vendedores, ou seja, + e - R$ 193 MM (Hedging Griffo +61, Pactual +40, Merrill Lynch +35 e Credit Suisse -96, Morgan Stanley -87), restando um saldo zero pela primeira vez em muito tempo.

Abertura

Na Ásia, um dia de repique (Nikkei225 + 1,61%), num dia em que se noticia que o mercado de ações na China superou o do Japão em valor de mercado...Na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,.2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 opera estável, até agora, depois de um dia calmo. O dólar melhorou um pouco entre as moedas e as comodities estão na mesma, o petróleo oscilou um pouco ontem, mas voltou à casa de US$ 80 aproximadamente. Por aqui, a Bovespa caiu e subiu, terminando com pequena alta, volume médio. Houve bom saldo comprador por parte das corretoras internacionais. O aluguel de ações continuou subindo para Vale e Petrobrás e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice recuou de 45 para 39 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 84 para 86 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em leve baixa de 0,1% com volume pequeno de 1,1 mil contratos.

Spread Petr3/Petr4

Spread Vale5/Petr4

quarta-feira, 13 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Como ontem, o índice caiu na primeira metade do pregão e subiu no restante, terminando levemente positivo, com bom volume de 70 mil contratos. Os indicadores melhoraram de aspecto, fazendo topos e fundos cada vez mais altos, sugerindo mais emoções para o próximo pregão.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Num dia de bom volume geral, estas corretoras voltaram a ser compradoras, com saldos de +R$ 270 MM (Credit Suisse + 153) vs saldos vendedores de -R$ 187 MM (Hedging Griffo -158, do mesmo grupo dos compradores...), restando um saldo comprador de +R$ 83 MM.

Abertura

As medidas restritivas anunciadas pela China em relação ao seu mercado interno apenas hoje repercutiram na Ásia, com baixas generalizadas, especialmente em Shangai; o Nikkei225 recuou 1,32%. No Ocidente, o impacto já ocorreu ontem, de forma moderada e até o momento, os índices operam em estabilidade na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), depois de um dia mais fraco. Os juros seguem diminuindo no open market e o dólar vai se acomodando um pouco entre as moedas e mesmo assim as comodities também perdem preço, de forma geral. Por aqui, a Bovespa esteve bem fraca, repicando um pouco no final, com volume regular e uma postura mais vendedora das corretoras internacionais. O aluguel de ações continuou subindo em geral , ontem por margem pequena. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice passou de 44 para 45 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 77 para 84 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em alta de 0,3% com volume pequeno de 1,7 mil contratos.

terça-feira, 12 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice teve grande volume (78 mil contratos), abrindo em baixa, caindo mais e reagindo no final, quando terminou ainda negativo, mas com o gap coberto. Os indicadores fizeram a mesma movimentação, mas a configuração ainda é baixista, mesmo que possa haver algum repique amanhã.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Estas corretoras estiveram hoje ativas na venda: os saldos vendedores somaram -R$ 218 MM ( Credit Suisse -88, Hedging Griffo -71, ambas do mesmo grupo) e os saldos compradores chegaram apenas a +R$ 82 MM (Merrill Lynch +57), deixando um saldo vendedor de -R$ 136 MM.

Abertura

No Japão, voltando de um feriado, o Nikkei225 ganhou 0,75% ainda por conta de um yen um pouco mais fraco. Na Europa, o Stoxx50 das blue chips está perdendo 0,9% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai recuando 0,6%, até agora, refletindo o primeiro resultado de fim de ano anunciado (Alcoa, alumínio, abaixo das expectativas) e novas medidas restritivas tomadas pela China em relação ao seu mercado interno. Os juros caíram um pouco no open market, mas moedas e comodities não apresentam grandes alterações. Por aqui, a Bovespa abriu em alta mas devolveu quase tudo ao longo do dia, com volume regular, mesmo com pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. O aluguel de ações continuou subindo em geral , especialmente para a VALE5. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice permaneceu em 44 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 74 para 77 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em baixa de 1,1% com volume alto de 6,1 mil contratos.

segunda-feira, 11 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


A abertura foi gap de alta, no nível do topo mais recente. Depois, o índice recuou até o final, com volume fraco de 47 mil contratos. Os indicadores, depois da abertuira, logo vieram para baixos de suas médias móveis, onde fecharam, ainda sugerindo uma acomodação maior, que ainda não aconteceu.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Um dia de saldos modestos: os compradores foram de +R$ 184 MM (Intra +87, Credit Suisse +49) e os vendedores somaram - R$ 121 MM (Pactual - 46, Hedging Griffo -42), restando um saldo comprador de +R$ 63 MM.

Abertura

As últimas cifras sobre o emprego americano desanimaram um pouco os mercados na sexta-feira; hoje, com o dólar perdendo força entre as moedas, o correspondente ajuste nas comodities, ainda que nominal, volta a reanimar os compradores: na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,3%, tudo até o momento. No Japão, feriado. Por aqui, a Bovespa oscilou bastante mas terminou em baixa no último pregão, com volume um pouco menor e novamente saldo vendedor das corretoras internacionais. O aluguel de ações continuou subindo para a Vale e caiu um pouco para a Petrobrás. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu de 41 para 44 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro caiu de 79 para 74 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em alta de 0,6% com volume de 3,3 mil contratos.

sábado, 9 de janeiro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 468 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Como operar em 2010", sobre os acontecimentos da semana;
"Internacional" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (MMX Miner on, Duratex on e PDG Realty on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 8 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice abriu em baixa, repicou e voltou a cair, terminando estável. O volume segue sendo pequeno (40 mil contratos) e os indicadores andaram também de lado. O padrão sugere uma acomodação mais forte para a próxima semana que, por outro lado, é a semana que precede o vencimento de opções, o que sempre é pretexto para manobras de curtíssimo prazo.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Um dia de saldos modestos, relativamente equilibrados: os saldos compradores somaram +R$ 126 MM (Morgan Stanley +57) e os vendedores foram de -R$ 161 MM (Credit Suisse -84), restando um saldo vendedor de -R$ 35 MM.

Abertura

A não ser no Japão, onde o Nikkei225 ganhou 1,09% por conta da desvalorização do yen, que favorece as exportações, os mercados globais seguem consolidando seus ganhos mais recentes: na Europa, o Stoxx50 está subindo cerca de 0,5% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 opera praticamente estável, até o momento. Há alguma expectativa quanto à divulgação de cifras sobre o emprego americano (às 11:30 h), com a maioria esperando um primeiro resultado positivo, desde o início da crise. O dólar segue muito firme entre as moedas e as comodities continuam em estabilidade. Por aqui, a Bovespa afinal interrompeu uma longa série de altas, mas com um mercado seletivo, com vários ativos chegando a novos topos para o período. As corretoras internacionais estiveram no zero a zero, operando bastante. O aluguel de ações continuou subindo (mais em VALE5) e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice se manteve em 41 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro caiu de 91 para 79 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em alta de 0,2,7% com volume de 2,2 mil contratos.

quinta-feira, 7 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Operando de forma menos volátil, o pequeno gap negativo da abertura foi sendo gradualmente coberto, o que ocorreu na hora final. O fechamento ainda foi negativo, o volume foi de 42 mil contratos, fraco, e os indicadores teminaram perto de suas médias móveis, mas ainda abaixo delas.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Os saldos hoje foram moderados e bem equilibrados: os compradores somaram +R$ 175 MM (Morgan Stanley +62, Intra +55)e os vendedores chegaram a -R$ 179 MM (Hedging Griffo -66, Credit Suisse -49), deixando um saldo vendedor mínimo de -R$ 4 MM.

Abertura

Apesar de estarem operando mais fracos, os mercados globais ainda estão no processo de tentar consolidar seus ganhos mais recentes: no Japão, o Nikkei225 perdeu exatamente os 0,46%, ganhos ontem, enquanto na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos ( futuro do S&P500), os índices estão recuando em torno de 0,4%, até o momento, depois de mais uma sessão estável ontem. O dólar segue firme entre as moedas, o que não está provocando maiores ajustes nas comodities, em geral. Por aqui, a Bovespa seguiu com bom volume para uma oitava alta consecutiva; voltou a ser comprador o saldo das corretoras internacionais, começando bem mais forte e revertendo a tendência do meio para o final do pregão. O aluguel de ações continua subindo e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice aumentou de 41 para 45 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro caiu de 96 para 91 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em baixa de 0,7% com volume de 2,8 mil contratos.

quarta-feira, 6 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa



Como ontem, o índice abriu devagar e depois disparou até o meio da tarde, para um novo topo, cedendo a seguir e voltando a tentar melhorar no final. O volume foi pequeno, de 42 mil contratos e os indicadores seguem em postura divergente, não subindo como a cotação.

Corretoras internacionais (fim do dia)

O volume foi alto, mas estas corretoras acabaram tendo saldos apenas moderados, pois começaram comprando muito, mas foram zerando nas horas finais do pregão. Os saldos compradores ficaram em +R$ 195 MM (Pactual +63, Hedging Griffo +55), e os saldos vendedores não passaram de -R$ 52 MM (Merrill Linch -39).

Abertura

Mais equilibrados, os mercados globais tentam consolidar seus ganhos mais recentes: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,46%, enquanto na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos ( futuro do S&P500) os índices estão com leves perdas em torno de 0,3%, até o momento, depois de uma sessão estável ontem. Igualmente juros, moedas e comodities, em geral, estão mantendo as cotações de ontem, com pequena melhoria do dólar. Por aqui, a Bovespa hesitou bastante, mas terminou com a sétima alta consecutiva, uma série não muito comum; o volume subiu, mas diminuiu um pouco o saldo comprador das corretoras internacionais. O aluguel de ações recomeçou a subir, ligeiramente e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice aumentou de 36 para 41 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro caiu de 106 para 96 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera praticamente estável com volume de 2 mil contratos, depois de uma abertura alguns pontos mais fraca.

terça-feira, 5 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Com movimento ainda fraco de 48 mil contratos, o índice tentou consolidar os ganhos de ontem, chegando a atingir um novo topo no início da tarde, mas cedeu nas horas finais. Os indicadores divergiram, ao sequer marcar novo topo, e cairam bem, sugerindo mais acomodação para amanhã.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Com presença razoável, num dia em que o volume geral voltou à média, estas corretoras tiveram +R$ 278 MM de saldos credores (Pactual +115, Merrill Lynch +85) e -R$ 145 MM de saldos vendedores (Credit Suisse -80), restando um saldo comprador de +R$ 133 MM.

Corretoras internacionais, 16:21h

O movimento do dia projeta cerca de R$ 6,5 bilhões, bem mais do que ontem, mas os saldos destes grupos estão moderados, apenas um pouco mais comprador.

Abertura

Depois de uma sessão inaugural esfuziante, os mercados globais estão bem mais calmos hoje: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,25%, enquanto na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos ( futuro do S&P500) os índices estão estáveis, até o momento. Também juros, moedas e comodities, em geral, estão mantendo as cotações de ontem. Por aqui, a Bovespa começou o ano com um novo topo, acima de 70 mil, com movimento abaixo da média recente, com bom saldo comprador das corretoras internacionais. O aluguel de ações ficou na mesma e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice aumentou de 30 para 36 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 79 para 106 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro está subindo 0,4%, com volume de 3,8 mil contratos, depois de uma abertura mais fraca.

segunda-feira, 4 de janeiro de 2010

Futuro do Ibovespa


O ano começou com um gap de alta na abertura. seguido por forte alta até o final, voltando ao topo mais recente, com volume apenas regular de 42 mil contratos. Os indicadores esticaram bastante, chegando à região do sobrecomprado.

Corretoras internacionais (fim do dia)

O ano começou com um volume abaixo da média recente, mas com este grupo bastante comprador: os saldos compradores somaram + R$ 310 MM (Merrill Lynch +83, Pactual +63) e os saldos vendedores foram de -R$ 104 MM (Hedging Griffo -93), deixando um saldo comprador de + R$ 206 MM.

Corretoras internacionais, 13 h

Para registro, o volume geral projeta cerca de R$ 5 bi para o dia (fraco) e as corretoras internacionais estão bem mais para a compra, até agora, ainda que com saldos bem modestos.

Abertura

Para os mercados, o ano começa ainda com entusiasmo e movimento fraco, mas com alguma falta de lógica: sobem juros, ações e comodities...No Japão, o Nikkei225 ganhou 1,03%, na Europa, o Stoxx50 vai subindo 0,8% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está em alta de 0,5%, até o momento. O petróleo volta a passar de US$ 80 (inverno rigoroso em muitos países) e até os metais preciosos reagem um pouco, tudo isso com o dólar ainda firme entre as moedas. Por aqui, a Bovespa terminou o ano com altas, mas volume muito fraco; no último dia, foi vendedor o saldo das corretoras internacionais, bem positivo no mês. O aluguel de ações ficou estável, muito reduzido na última semana do ano; a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice estacionou em 30 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 74 para 79mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro está subindo 0,8%, com volume de 2,7 mil contratos.

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