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segunda-feira, 31 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com gap para baixo, tentou reagir mno meio do pregão, mas voltou a cair nas horas finais, sem cobrir o grande gap da sexta-feira. O volume foi de 56 mil cts e os indicadores seguiram caindo, abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 184 MM (Merrill Lynch +70) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 154 MM (Goldman Sachs -101), deixando um saldo compradoor pequeno de +R$ 30 MM.

Abertura

De forma bastante previsível, a semana começa com “preocupações” com a Europa: se o plano aprovado será suficiente etc.etc., sempre existirão dúvidas, especialmente no início do processo de solução. De qualquer forma, após uma semana de euforia, uma acomodação era tecnicamente óbvia: no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,65%, na Europa, o Stoxx50 vai recuando 1,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está caindo 0,9%. Nessa situação, o dólar reagiu um pouco ente as moedas e a maioria das comodities apresenta ajustes negativos. Por aqui, a Bovespa fechou com pequena alta, volume bem na média e saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos subiram ligeiramente. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou ficou em -50 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +25 para +33 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em baixa de 1,8%, bastante exagerada.

sábado, 29 de outubro de 2011

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 556 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Volatilidade", sobre os acontecimentos da semana;
"Panoraam da MediaJG" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em NOVO formato (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (JBS on, Sid Nacional on e Lojas Renner on)

sexta-feira, 28 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu em acomodação, como sugeriam os indicadores, mas ficou longe de cobrir o gap aberto ontem; depois, ficou de lado, voltando a subir no final. O volume foi pequeno (52 mil cts) e os indicadores passaram o dia abaixo de suas médias móveis, mas também reagiram no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 283 MM (Merrill Lynch +137) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 124 MM (Morgan Stanley -50), deixando um saldo comprador de +R$ 159 MM.

Abertura

Com naturalidade, a grande euforia de ontem com as decisões européias vai dando lugar a uma acomodação: na Ásia, ainda houve altas (Japão, Nikkei225 +1,39%), mas na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão perdendo cerca de 0,5%, até o momento. O euro segue se valorizando entre as moedas, os juros continuam subindo no open market e entre as comodities, há de tudo, as cotações não formaram um padrão generalizado. Por aqui, a Bovespa fechou com grande alta, volume bem acima da média e gigantesco saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos diminuíram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -53 para -50 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +51 para apenas +25 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em baixa de 0,4%.

quinta-feira, 27 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice já abriu com um grande gap de alta, ainda ganhou terreno, para se acomodar um pouco apenas nas duas horas finais. O volume chegou a 95 mil cts e os indicadores esticaram ainda mais, recuando no final, com sinais de mercado sobrecomprado.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de excepcional volume de compras (e/ou recompras): os saldos somaram +R$ 947 MM (Morgan Stanley +394, especialmente GGBR4 e PETR4 e Pactual +236, mais em papéis em que é formadora de mercado), enquanto que os poucos saldos vendedores não passaram de -R$ 104 MM, restando um saldo comprador enorme de +R$ 838 MM.

Abertura

Um acordo para a Europa saiu de madrugada e, quase tão irracionalmente como em seus temores, os mercados explodem em pânico de compras ou de recompras: no Japão, o Nikkei225 ainda teve tempo de subir 2,04%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando incríveis 5,5% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P5000 está subindo 2,4% ! O euro ganha espaço, naturalmente, e as comodities quase todas operam com ganhos; os juros sobem no open market, na medida em que há um retorno para renda variável. Por aqui, a Bovespa fechou com boa alta e volume abaixo da média, com mais um saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos estacionaram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -50 para -53 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +56 para +51 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em forte alta de 3,1%.

quarta-feira, 26 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com pequeno gap de alta, coberto nop início das tarde, seguindo-se nova recuperação até um novo topo, tudo isso acima da faixa de resistência. O volume foi de 70 mil cts e os indicadores subiram bem mais devasgar, iniciando uma divergência baixista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 306 MM (Morgan Stanley +139) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 114 MM (JPMorgan -52), ficando um saldo comprador de +R$ 192 MM.

VALE

O lucro trimestral sai hoje a noite e se espera algo entre 10 e 11 bilhões, que tem sido o resultado médio dos últimos quatro trimestres, a partir de 30 set 2010.

Abertura

Mantendo-se em expectativa em relação à Europa, os mercados vão voltando hoje a uma postura um pouco mais otimista, após um dia mais fraco: na Ásia, altas em geral, menos no Japão (Nikkei225 -0,16%), onde pesou a alta do yen. Na Europa, o Stoxx5050 vai ganhando 0,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,5%, até agora. Entre as moedas, o dólar perde terreno e entre as comodities, o destaque são novos ganhos para os metais preciosos. Por aqui, a Bovespa fechou com baixa, com volume abaixo da média e ainda saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, apenas os saldos de Petrobrás aumentaram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -54 para -50 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +67 para +56 mil contratos: nestas duas cifras, nota-se menores expectativas de alta do dólar e de baixa da Bovespa... No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,7%.

terça-feira, 25 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


Como sugeriam ontem os indicadores, já esticados, o índice teve um dia de acomodação, testando se a faixa de resistência passa a funcionar como suporte. O volume foi de 85 mil cts e os indicadores passaram o dia caindo, ficando abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 246 MM (Merrill Lynch +90) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 168 MM (Hedging Griffo -62), deixando um saldo comprador de +R 78 MM.

Abertura

Ontem, o início foi hesitante para os mercados, que depois repicaram; hoje, sempre na expectativa das decisões européias, novamente as aberturas são cautelosas:no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,92%, com a valorização da moeda local; na Europa, o Stoxx50 vai caindo 0,14% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 perde 0,2%, até o momento. O euro voltou a melhorar entre as moedas e a maioria das comodities apresenta ganhos, especialmente o petróleo. Por aqui, a Bovespa fechou com fortíssima alta, com volume acima da média e grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, todos os saldos voltaram a recuar A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -66 para -54 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +73 para +67 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em baixa de 0,2%.

segunda-feira, 24 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia de grande alta, superando toda a faixa de resistência. O volume foi de 85 mil cts e os indicadores esticaram muito, sinalizando a possibilidade de ajustes intraday.

Corretoras internacionais (final do dia)

Nas horas finais, as compras prevaleceram bastante: os saldos compradores somaram R$ 344 MM (Pactual +154, enquanto os saldos vendedores chegaram apenas a -R$ 70 MM, ficando um grande saldo comprador de +R$ 274MM.

Abertura

Ainda na expectativa da solução européia, os mercados começam a semana de forma cautelosa: na Ásia, tiveram boa alta, refletindo o fechamento anterior dos mercados ocidentais (Nikkei225 +1,90%); na Europa, o Stoxx50 vai caindo 0,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 perde 0,1%, até o momento. As moedas seguem estáveis, mas a maioria das comodities apresenta pequenos ganhos. Por aqui, a Bovespa fechou com forte alta, embora com volume bem abaixo da média, com saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, todos os saldos recuaram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -71 para -66 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +86 para +73 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em estabilidade.

sábado, 22 de outubro de 2011

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 555 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Volatilidade", sobre os acontecimentos da semana;
"Panoraam da MediaJG" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Vale pna, Telemar N L pna e Braskem pna)

sexta-feira, 21 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice cedeu após a abertura, mas na parte da tarde se recuperou, fechando com forte alta, novamente forçando a faixa de resistência. O volume chegou a 83 mil cts e os indicadores também testam resistências, mas passaram todo o pregão acima de suas médias móveis.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 325 MM (Pactual +147) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 168 MM (JPMorgan -104), ficando um saldo comprador de +R$ 157 MM.

Abertura

Dentro da atual lógica (ou falta de lógica...) dos mercados, um dia de pessimismo (ontem) vai sendo substituído por um dia de otimismo (hoje), a rigor sem fatos concretos que justifiquem mesmo qualquer dessas atitudes. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,04%, o Stoxx50 na Europa está ganhando 1,9% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, vai subindo 1%, até agora. Segue havendo estabilidade entre as moedas, mas a maioria das comodities vai operando em alta. Por aqui, a Bovespa fechou com forte baixa e volume bem abaixo da média, com mínimo saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos aumentaram ligeiramente em Petrobrás e recuaram dramaticamente em Vale (pna de 223 para 151 MM de ações...), confirmando que estão ocorrendo manobras de curtíssimo prazo, que demandam explicações e transparência por parte das autoridades. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -68 para -71 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +78 para +86 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,7%.

quinta-feira, 20 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu em baixa mais forte, recuando da faixa de resistência; nas horas finais, teve pequena reação. O volume foi de 85 mil cts e os indicadores estiveram o tempo todo abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos hoje foram pequenos e equilibrados: os compradores somaram +R$ 118 MM (Merrill Lynch +41) e os vendedores chegaram a -R$ 111 MM (Morgan Stanley -44), ficando um pequeno saldo comprador de +R$ 7 MM.

Abertura

Com as últimas indecisões políticas na Europa, os mercados tiveram ontem e vão tendo hoje, pregões mais cautelosos: no Japão, o Nikkei225 perdeu 1,03%, o Stoxx50 na Europa está cedendo 0,3% (esteve perdendo bem mais na abertura...) e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, vai subindo 0,5%, até agora. De modo geral, há estabilidade entre moedas e comodities. Por aqui, a Bovespa fechou com leve baixa e volume abaixo da média, com saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos seguem aumentando em Vale, especialmente o da pna, que passou de 212 para 223. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -76 para -68 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +83 para +78 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,1%.

quarta-feira, 19 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia de lado, ainda forçando a resistência. O volume foi de 82 mil cts e os indicadores também andaram lateralmente. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 233 MM (Morgan Stanley +168) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 143 MM (Hedging Griffo -71), ficando um saldo comprador de +R$ 90 MM.

VALE5


Com o imenso crescimento do saldo de ações alugadas, em poucos dias, o papel cai uns 2% mas não há destaques na venda, quem vende também compra, ou seja, há um giro neutro para derrubar.... Vejam os principais agentes:

Abertura

Como previsto, não prosperaram as manobras baixistas de ontem em cima de falsos pretextos, dando lugar a fortes repiques na parte da tarde. Hoje, a Ásia (Japão, Nikkei225 +0,35%) operou em alta, de modo geral e a Europa está repicando com atraso (Stoxx50 1%), enquanto que nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 opera em consolidação, variando pouco mais ou menos do que a estabilidade, até agora. As comodities vão conservando os ganhos de ontem e o euro voltou a melhorar entre as moedas. Por aqui, a Bovespa repicou com força ontem, depois de uma derrubada inicial sem volume, terminando com volume em torno da média, com pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos aumentaram ainda mais em Vale, sendo que em VALE3 foram de 58 para 70 MM e em VALE5 dispararam de 184 para 212 MM (semana passada, estava em 123 MM...), o que já justificaria uma investigação da CVM e da Bovespa e mais, deveria afinal originar medidas imediatas para uma maior transparência para as informações sobre o assunto. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -80 para -76 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +81 para +83 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em baixa de 0,7%.

terça-feira, 18 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu em queda, mas repicou com força do início da tarde até o final, quando voltou a testar a faixa de resistência. O volume subiu para 91 mil cts e os indicadores ficaram em posição favorável.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos hoje foram mais moderados: os compradores somaram +R$ 198 MM (Deutsche Bank +67) e os vendedores chegaram a -R$ 148 MM (Credit Suisse -64), restando um saldo comprador de +R$ 50 MM.

Abertura

A advertência alemã de que a solução para a crise européia não se resolverá de uma hora para a outra, que não deveria surpreender já que é uma verdade óbvia, vai sendo motivo para manobras baixistas em todo o mundo, ontem e hoje; outro pretexto falso é o “desaquecimento chinês”, que é como está sendo considerado o crescimento fantástico do PIB daquele país de 9,1% a.a. no último trimestre, quando no anterior havia sido de 9,5% a.a....Essas noções pessimistas ridículas não devem se sustentar, mas por enquanto, provocam baixas na Ásia (Japão, Nikkei225 -1,55%), na Europa (Stox50 – 1,7%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 – 0,36%). Nessa lógica, cedem o euro e a maioria das comodities, enquanto baixam também os juros no open market. Por aqui, a Bovespa operou em baixa mais forte, seguindo os mercados externos, inclusive porque era dia de vencimento das opções; o volume foi bem acima da média, os exercícios foram altos (R$ 3,3 BB) e houve grande saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos aumentaram, sendo que em VALE5, o aumento foi imenso, cerca de 50 MM de ações.... A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -82 para -80 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +74 para +81 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em baixa de 0,6%.

segunda-feira, 17 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com pequeno gap para baixo e foi caindo até o meio da tarde, com pequena recuperação nas horas finais; tinha sido atingida uma faixa de resistência, que corresponde a um grande gap do dia 22 de setembro, entre outras referências. O volume continuou pequeno, 60 mil cts, e os indicadores reagiram da queda no final, muito levemente. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com o vencimento das opções, os saldos foram altos: os compradores somaram +R$ 298 MM (Credit Suisse +167) e os vendedores chegaram a -R$ 532 MM (Goldman Sachs -232), ficando um saldo vendedor de -R$ 234 MM.

Abertura

A semana começa com as perspectivas abertas pelos governos europeus de encaminhar uma solução definitiva para a crise financeira, ainda que uma declaração alemã (agora há pouco) tenha moderado um pouco o entusiasmo do fim de semana. No Japão, o Nikkei225 ganhou 1,50%, na Europa, o Stoxx50 opera em estabilidade e o futuro do S&P500 está recuando 0,2%, até agora. O euro cedeu terreno depois da declaração alemã e as comodities estão indecisas, por enquanto, com igual número de altas e baixas. Por aqui, a Bovespa encerrou a forte semana com uma quarta alta seguida, com volume abaixo da média e grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos aumentaram, exceto PETR3. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -78 para -82 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +83 para +74 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em baixa de 0,4%.

sábado, 15 de outubro de 2011

Ibovespa semanal dolarizado

Indicadores gerais do mercado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 554 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Uma luz no fim do túnel", sobre os acontecimentos da semana;
"Correlação" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Gafisa on, Marfrig on e Souza Cruz on)

sexta-feira, 14 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


Como ontem, o índice cedeu depois da abertura e depopis retomou a alta, registrando um novo topo, todo o movimento já acima da média móvel de 200 barras. O volume foi pequeno (60 mil cts) e os indicadores é que divergiram, evoluindo de forma bem menos pronunciada. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de compras: os saldos compradores somaram +R$ 529 MM (Pactual +112) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 131 MM (JPMorgan -55), ficando um grande saldo comprador de +R$ 398 MM.

Abertura

Se ontem o dia foi de consolidação, hoje parece que o repique vai sendo retomado pelos mercados, com o início da temporada de resultados trimestrais: na Ásia, o dia foi de realização de lucros ( no Japão, o Nikkei225 caiu 0,85%), mas na Europa ( Stoxx50) e nos Estados Unidos ( futuro do S&P500), os índices vão subindo 0,8% até agora. O euro volta a ganhar terreno entre as moedas e mesmo assim, a maioria das comodities está com ajustes positivos. Por aqui, a Bovespa fechou com nova alta, na volta do feriado, com volume gigantesco, devido ao vencimento de futuro e opções sobre o índice (exercícios = mais de R$ 12 bilhões) e pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos aumentaram, exceto VALE3. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -76 para -78 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +86 para +83 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,9%.

quinta-feira, 13 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


Lutando para superar a média móvel de 200 barras e no dia do vencimento outubro, o Fut Dezembro (gráfico contínuo) abriu enfraquecendo, mas do início da tarde para o final reagiu, para terminar perto da máxima. O volume foi de 85 mil cts e os indicadores acabaram acima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com o vencimento das opções sobre o índice, os saldos foram expressivos, mas equilibrados: os compradores somaram +R$ 427 MM (Hedging Griffo +163) e os vendedores chegaram a -R$ 389 MM (Morgan Stanley -244), restando um saldo comprador escasso de +R$ 38 MM.

Abertura

No feriado brasileiro, as Bolsas em geral estiveram em alta e hoje estão mais devagar: no Japão, o Nikkei225 ainda subiu 0,97%, mas na Europa, o Stoxx50 vai cedendo 1,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está caindo 0,4%, até agora. Continuam poucas alterações entre as moedas e as comodities, os juros é que seguem subindo no open market. Por aqui, a Bovespa fechou com alta na terça-feira, com volume na média e saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos tiveram novas alterações pouco expressivas. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -78 para -76 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +88 para +86 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,8%, hoje é o vencimento de Outubro, inclusive do estranho e enorme mercado de opções sobre o índice, dia em que ocorrem movimentos bruscos, frequentemente .

terça-feira, 11 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu um pouco mais fraco, mas voltou a subir até o meio da tarde, acomodando-se um pouco na hora final, por já ter atingido a média móvel de 200 barras. O volume foi de 81 mil cts e os indicadores terminaram também em ajuste, deixando o mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos hoje foram apenas regulares: os compradores somaram +R$ 231 MM (Pactual +120) e os vendedores chegaram a -R$ 157 MM (Hedging Griffo -75), ficando um saldo comprador de +R$ 74 MM.

Abertura

A semana começou eufórica e nada mais natural que, hoje, o dia seja mais de consolidação: em toda a Ásia, as altas continuaram (Japão: Nikkei225 +1,95% voltando de feriado), mas na Europa, o Stoxx50 vai cedendo 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está caindo 0,5%, até agora. Mínimas alterações entre as moedas e as comodities, os juros é que subiram um pouco no open market. Por aqui, a Bovespa fechou com forte alta, com volume abaixo da média (por conta do meio feriado americano) e grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos tiveram alterações milimétricas. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -80 para -78 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +84 para +88 mil contratos, havendo grandes prejuízos para o grupo. No pré pregão, o futuro Outubro opera em baixa de 0,8%.

segunda-feira, 10 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice subiu do começo ao fim, superando no final seu recente topo anterior. O volume foi pequeno (81 mil cts) e os indicadores também dispararam, chegando já a valores altos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com baixo volume geral (meio feriado americano...), mesmo assim os saldos do grupo foram expressivos: os compradores somaram +R$ 478 MM (Morgan Stanley +251) e os vendedores chegaram a -R$ 193 MM (Credit Suisse -106), restando um grande saldo comprador de +R$ 285 MM.

Abertura

A notícia de um pacto Alemanha-França para chegar a uma solução rápida para a crise, ainda que não tendo seus detalhes divulgado, está animando a abertura desta semana, ao contrário do que vinha acontecendo recentemente. Na Ásia, alta moderada em geral (Japão, feriado...); na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,6% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 1,2%, contando com um pouco de otimismo em relação à temporada de resultados trimestrais, em vias de se iniciar. O euro se fortaleceu entre as moedas, mas isso não está impedindo alta pára a maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa fechou com baixa, após um pregão quase todo em alta, por conta de giros para baixo pelos principais agentes; o volume esteve abaixo da média e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais (que apenas ajudaram a derrubada final. No aluguel de ações, os saldos recuaram, exceto PETR4. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em -80 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +98 para +84 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro opera em alta de 1,2%.

sábado, 8 de outubro de 2011

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 553 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O ajuste das comodities", sobre os acontecimentos da semana;
"As líderes em ação" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (All Amer Lat on, GOL pn e Cemig pn)

sexta-feira, 7 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


Após uma abertura positiva, o índice perdeu força repentinamente e recuou bastante, reagindo fracamente no final. O volume foi de 117 mil ctas e os indicadores cederam bem, afastando-se de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um novo dia relativamente equilibrado e de saldos modestos: os compradores somaram +R$ 146 MM (Credit Suisse +60) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 207 MM (Goldman Sachs -66), deixando um saldo vendedor de -R$ 61 MM.

Abertura

Após mais um dia de repique, os mercados vão tentando consolidar seus ganhos, especialmente agora, com a divulgação de cifras melhores do que as projeções para a criação de empregos nos Estados Unidos : por lá, o futuro do S&P500 vai subindo 0,9%, tendo operado em baixa antes do anúncio. No Japão, o Nikkei225 ganhou 0,98% e na Europa, onde repercutem novas reduções de notas de crédito para instituições, feitas por agência de rating, o DStoxx50 vai ganhando 0,3%, até o momento. Curiosamente, o dólar cedeu entre as moedas, enquanto a maioria das comodities está em alta. Por aqui, a Bovespa fechou com forte alta, com volume na média e pequeno saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, todos os saldos aumentaram. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -84 para -80 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +92 para +98 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro opera em alta de 1,1%.

quinta-feira, 6 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice esteve em forte alta até o meio da tarde e depois ajustou um pouco, até o final. O volume foi de 119 mil cts e os indicadores, já um pouco esticados, cederam ligeiramente no final, ainda acima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos estiveram equilibrados e moderados: os compradores somaram +R$ 232 MM (Goldman Sachs +105) e os vendedorees chegaram a -R$ 195 MM (Hedging Griffo -76), ficando um pequeno saldo comprador de +R$ 37 MM.

Abertura

Sem novidades no noticiário sobre a crise, os mercados continuam tentando recuperar as perdas com os sustos mais recentes: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,66%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips está subindo 1,8% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai ganhando 0,4%, até o momento. Poucas alterações entre moedas e comodities, mas o petróleo segue em repique. Por aqui, a Bovespa fechou com alta moderada, alcançada no final, com volume abaixo da média e novo grande saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, diminuíram os saldo de Vale e ainda aumentaram os de Petrobrás. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -81 para -84 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +96 para +92 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro opera em alta de 1,3%.

quarta-feira, 5 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu tentando manter os ganhos finais de ontem, mas logo entrou em acomodação, passando a operar em baixa, zerada na hora final. O volume foi de 104 mil cts e os indicadores seguem firmes acima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Novo dia de vendas: estes saldos chegaram a -R$ 415 MM (Morgan Stanley -182), enquanto que os poucos saldos compradores somavam +R$ 109 MM (Deutsche Bank +67), ficando um saldo vendedor de -R$ 306 MM.

Abertura

O exagero dos recentes faniquitos dos mercados deu vez a um forte repique, prenunciado em indicadores intraday e que começou ontem nos Estados Unidos e no Brasil. Hoje, a Europa vai seguindo a onda, com o Stoxx50 ganhando até agora 2,7% e isso apesar de rebaixamentos de notas de crédito para Itália e Portugal. No Japão, o Nikkei225 ainda caiu 0,86% por motivos locais e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está ganhando 0,3% no momento. O euro recuperou algo vs o dólar e a maioria das comodities vai ensaiando repiques. Por aqui, a Bovespa fechou quase zerando a grande baixa da maior parte do dia, com volume bem acima da média e grande saldo vendedor das corretoras internacionais, que foi gigantesco até a hora final.... No aluguel de ações, diminuíram os saldos, menos o de PETR4. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -74 para -81 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +69 para +96 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro opera em baixa de 0,6%.

terça-feira, 4 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com gap para baixo e ainda cedeu, mas na hora final, um repique muito forte anunciado pelos indicadores, cobriu o gap e ainda levou a uma alta de 0,56%. O volume subiu bem para 137 mil cts e os indicadores fecharam acima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

O grupo esteve totalmente na venda nas primeiras horas, com volume enorme; recomprou bastante na hora final, mas ainda assim os saldos foram vendedores (total -R$ 625 MM, Morgan Stanley -292), já que praticamente apenas uma corretora teve saldo comprador expressivo (de novo Citi com +108, num total de +R$ 136 MM), restando um saldo vendedor de -R$ 489 MM.

Abertura

A impaciência dos mercados vai se acentuando, na medida em que as autoridades européias continuam suas infinitas discussões e não resolvem como socorrer países e mesmo bancos da região: o Stoxx50 entra num segundo dia de forte baixa, perdendo 3,3% até agora. No Japão, o Nikkei225 perdeu 1,05% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está recuando 1,1% no momento. O euro continua caindo bem vs o dólar e a maioria das comodities continua em baixa. Por aqui, a Bovespa fechou com baixa muito forte, com volume na média e bom saldo comprador das corretoras internacionais, de novo de forma inesperada. No aluguel de ações, aumentaram os saldos, menos os de VALE3. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -76 para -74 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +237 para +69 mil contratos, uma vez passado o vencimento do contrato mensal. No pré pregão, o futuro Outubro opera em baixa de 0,9%. Os mercados estão sobre vendidos, especialmente o nosso...

segunda-feira, 3 de outubro de 2011

Futuro do Ibovespa


O índice se manteve no canal de baixa dos últimos dias, da abertura ao final, mas a maior parte das perdas ocorreu desde logo, ao abrir e no final. O volume foi grande (125 mil cts) e os indicadores seguem divergindo, caindo menos e até fechando acima de suas médias móveis. O repique é iminente.

Corretoras internacionais (final do dia)

Como na sexta-feira, apesar da baixa mais forte, prevaleceram as compras, cujos saldos somaram +R$ 259 MM (Citi +116) enquanto os saldos vendedores chegaram, a -R$ 153 MM (Morgan Stanley -88), ficando um saldo comprador de +R$ 106 MM.

Abertura

Sendo hoje uma segunda-feira, os mercados já abriram em forte baixa, por conta de um declaração grega de que o país deixaria (por pouco...) de atingir exatamente o déficit fiscal prometido (7,6% do PIB, será 8,1%...); como acontece nestes casos, a baixa maior está sendo a da abertura, pois os mercados já vão reagindo: no Japão, o Nikkei225 fechou com -1,78%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai perdendo 1,9% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está com baixa de 0,2%, até agora. Naturalmente, o euro está caindo bem vs o dólar e a maioria das comodities está em baixa. Por aqui, a Bovespa fechou com baixa mais forte, com volume acima da média e grande saldo comprador das corretoras internacionais, verificado no eternamente impune leilão final... No aluguel de ações, aumentaram os saldos de VALE3 e PETR3. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -63 para -76 mil contratos. A posição comprada dos não residentes no futuro de dólar passou de +197 para +237 mil contratos. No pré pregão, o futuro Outubro opera em baixa de 0,45%.

sábado, 1 de outubro de 2011

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 552 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A BATALHA DOS JUROS (II)", sobre os acontecimentos da semana;
"Dow Jones e ouro" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Hypermarcas on, CCR Rodovias on e B2W Varejo on)

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