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quarta-feira, 30 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


Depois de passar boa parte do pregao em repique, o índice despnecou na hora final. O volume foi de 81 mil contratos e os indicadores cairam menos do que a cotação, voltando à zona de sobrevenda, sugerindo possibilidade de nova tentativa de repique.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais um dia de predominancia dos saldos vendedores, que chegaram a -R$ 420 MM (Credit Suisse -155, Morgan Stanley -125), enquanto que os saldos compradores somavam +R$ 154 MM (JPMorgan +56), ficando um saldo vendedor de -R$ 266 MM.

Abertura (atrasada)

A não ser na Ásia, onde ainda persistiu a queda (no Japão, o Nikkei225 perdeu 1,96%), os mercados vão ensaiando um repique, depois da exagerada baixa de ontem, em cima de uma mínima variação negativa em indicadores estimativos do crescimento chinês: na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 1,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,5%, até agora. O dólar cedeu um pouco entre as moedas e as comodities, por conta disso, ganham preço ligeiramente. Por aqui, a Bovespa operou em forte baixa com grande volume , derrubada por grande saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 357 MM ). Apesar disso, o aluguel de ações baixou mais uma vez, em geral, sugerindo que a pressão de baixa não passa de giro intraday. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +12 para +9 mil contratos. A posição comprada desses investidores no futuro de dólar passou de +25 para +31 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em alta de 0,1%, com 4,3 mil contratos negociados.

O cenário segue esse, um pouco depois da abertura...

terça-feira, 29 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo já com enorme gap para baixo, o índice ainda caiu mais, até o final, negociando cerca de 90 mil contratos. Os indicadores cairam até a zona de sobrevenda, fazendo supor um repique próximo.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais um dia de fortes vendas, com os saldos vendedores somando -R$ 445 MM (Credit Suisse -163, Pactual -124), enquanto os saldos compradores foram apenas de +R$ 88 MM, ficando um saldo vendedor de -R$ 357 MM.

Corretoras internacionais, 11:01h

Numa reação meio histérica (ou esperta ?) às baixas externas, por sua vez exagerando "preocupações" com o crescimento da China, as corretoras internacionais estão derrubando a Bovespa com saldo vendedor de -R$ 120 MM nesta primeira hora.

Abertura

Volúvel como de hábito, o humor dos mercados mudou completamente hoje, por conta de baixas nas instáveis Bolsas chinesas (problemas com a taxa de crescimento e com um lançamento de ações...): no Japão, o Nikkei225 caiu 1,27%, na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 2,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 opera em baixa de 1,2%, até agora. O euro cede muito frente ao dólar e o yen ganha contra todas as moedas, enquanto as comodities estão com ajustes negativos. Por aqui, a Bovespa operou em baixa com mais um volume fraquíssimo e saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 198 MM ). O aluguel de ações segue baixando, em geral. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +13 para +12 mil contratos. A posição comprada desses investidores no futuro de dólar passou de +32 para +25 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em baixa de 1,6%, com 4,2 mil contratos negociados.

segunda-feira, 28 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice esteve em baixa do começo ao fim, mas se manteve acima da média móvel de 200 barras. O volume foi de apenas 39 mil contratos e os idnicadores estiveram fracos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Hoje predominaram os saldos vendedores, que chegaram a -R$ 239 MM (Pactual - 108), enquanto que os saldos compradores não passaram de +R$ 46 MM, restando um saldo vendedor de -R$ 198 MM.

Abertura

A carta de intenções que resultou da reunião do G-20 está animando alguns dos mercados, especialmente o europeu, pela promessa de conseguir reduzir os déficits públicos com medidas de austeridade graduais, o que nem todos acredi6t5am ser possível...No Japão, o Nikkei225 voltou a cair (-0,45%), na Europa, o Stoxx50 vai subindo perto de 1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 opera praticamente estável, até agora. O dólar perdeu um pouco de terreno ente as moedas e isso induz a ajustes positivos em muitas comodities; o petróleo mantém ganhos recentes, com a ameaça de furação no Golfo do México. Por aqui, a Bovespa teve alta na sexta-feira, em dia de fraco volume e um saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 166 MM ). O aluguel de ações baixou de novo, em geral. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +10 para +13 mil contratos. A posição comprada desses investidores no futuro de dólar passou de +34 para +32 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em baixa de 0,2%, com 3,4 mil contratos negociados.

sábado, 26 de junho de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 492 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Ainda o Caso Petrobrás", sobre os acontecimentos da semana;
"O Ciclo da Bolsa" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Petrobrás on, Usiminas pna e Gol pn) .

sexta-feira, 25 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


Negociando apenas 51 mil contratos, o índice teve uma primeira parte hesitante, apoiado no suporte da média móvel de 200 barras, mas depois repicou, subindo até o final. Os indicadores firmaram, passando um pouco do meio da escala, deixando espaço teórico para mais alta.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 211 MM (Pactual +84) e os saldos vendedores montaram a -R$ 45 MM, restando um saldo comprador de +R$ 166 MM.

Abertura

Depois de um dia fraco, por “preocupações” com a recuperação econômica, os mercados tentam hoje alguma consolidação, repercutindo a aprovação de uma reforma bancária nos Estados Unidos: no Japão, o Nikkei225 perdeu 1,92%, na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo perto de 0,2%, até agora. O dólar cede um pouco entre as moedas e com isso, há ajustes positivos nas comodities. Por aqui, a Bovespa teve forte baixa, mais uma vez com volume abaixo da média e saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 323 MM ). O aluguel de ações baixou bem, em geral. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +11 para +10 mil contratos. A posição comprada desses investidores no futuro de dólar passou de +32 para +34 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em baixa de 0,2%, com 3 mil contratos negociados.

quinta-feira, 24 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


Mais um dia dividido ao meio: alta inicial e baixa do meio da tarde em diante. O volume chegou a 76 mil contratos e os indicadores continuam basicamente de lado, seguindo a cotação. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Saldos compradores de +R$ 136 MM (Credit Suisse +76) e saldos vendedores de -R$ 459 MM (Morgan Stanley -222, Pactual -173), restando um saldo vendedor de -R$ 323 MM.

Corretoras internacionais 14:49 h

Um dia de vendas, deixando um saldo de -R$ 250 MM até agora , graças a dois destaques: Morgan Stanley e UBS Pactual.

Abertura

Um sombrio comentário do Fed em sua reunião de ontem, prometendo juros baixos por longo período, mas preocupado com a velocidade da recuperação econômica, vai enfraquecendo os mercados hoje: no Japão, o Nikkei225 ainda ganhou levíssimos 0,05%, mas na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está recuando em torno de 0,7%, até agora. O yen fortaleceu-se e a maioria das comodities opera em baixa. Por aqui, a Bovespa teve alta moderada, ainda com volume abaixo da média e saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 370 MM por conta de uma transação especial com BBDC3). O aluguel de ações baixou em geral, mas especialmente em Petrobrás (as on, de 57 para 30 MM e as pn, de 77 para 62 MM). A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em +11 mil contratos. A posição comprada desses investidores no futuro de dólar passou de +25 para +32 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em baixa de 1,2%, com 3,4 mil contratos negociados.

quarta-feira, 23 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


Exatamente ao contrário de ontem, o índice caiu até o meio da tarde e reagiu depois, até o final, que foi positivo. O volume foi de 75 mil contratos e os indicadores seguiram a flutuação, acabando melhor. Mercado ainda indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Os saldos compradores de hoje somaram +R$ 256 MM (JPMorgan +199) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 626 MM (BES -429, incluindo a venda de 15 MM BBDC3 ao Bradesco), deixando um saldo vendedor de -R$ 370 MM, praticamente o valor da venda de BBDC3 pelo BES.

Corretoras internacionais, 13:36h

O saldo até agora está vendedor por cerca de -R$ 70 MM e ainda há uma venda de -R$ 372 MM da BES Securities, de 15 MM de BBDC3 para o Bradesco, que é uma transação especial que se repete periodicamente, para um lado e para o outro.

Abertura

Depois de um dia mais fraco, os mercados estão incertos hoje: no Japão, o Nikkei225 perdeu mais 1,87%; na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está ganhando perto de 0,6%, até agora. Moedas e comodities flutuam nos preços de ontem, os juros é que cederam no open market. Por aqui, a Bovespa terminou praticamente estável, com volume abaixo da média e saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 63 MM). O aluguel de ações subiu ligeiramente. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice aumentou de +3 para +11 mil contratos. A posição comprada desses investidores no futuro de dólar passou de +35 para +25 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em alta de 0,4%, com 2,2 mil contratos negociados.

terça-feira, 22 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


O dia começou com alta, que foi sendo revertida até o final, na parte da tarde. O volume cresceu para 96 mil contratos e os indicadores seguiram essa movimentação, subindo inicialmente, mas terminando abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

O fluxo deste grupo seguiu a flutuação da Bovespa durante o dia: os saldos compradores somaram +R$ 236 MM (Merrill Lynch +86) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 173 MM (Morgan Stanley -74), restando um saldo comprador de +R$ 63 MM.

Corretoras internacionais, 13:46h

Com o dia prometendo um volume final abaixo da média, o grupo até está ativo, com saldo comprador em torno de +R$ 100 MM.

Abertura

Os mercados estão hoje, de modo geral, em realização de lucros, depois de várias altas: no Japão, o Nikkei225 perdeu 1,22%; na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 1,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está cedendo cerca de 0,4%, até agora. O dólar está repicando entre as moedas e com isso, quase todas as comodities estão perdendo preço. Por aqui, a Bovespa teve um vencimento de opções movimentado (quase R$ 4 bi em exercícios), com grande saldo comprador das corretoras internacionais (R$ 241 MM) e moderada alta nas cotações. O aluguel de ações baixou levemente. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em +3 mil contratos. A posição comprada desses investidores no futuro de dólar passou de +44 para +35 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em baixa de 0,3%, com 3,2 mil contratos negociados.

segunda-feira, 21 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com largo gap para cima, o índice desde o início passou a retroceder, terminando perto da mínima, após cobrir o gap. O volume foi pequeno (50 mil contratos) e os indicadores terminaram mais fraco. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Um dia mais comprador: os saldos compradores somaram +R$ 388 MM (Pactual +206) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 147 MM (Hedging Griffo -68), restando um saldo comprador de +R$ 241 MM.

Corretoras internacionais, 13:39h

Até agora, um dia de compras, o saldo está passando de uns +R$ 250 MM, grande destaque Pactual (+190 MM).

Abertura

A confirmação de que a China realmente pretende deixar flutuar um pouco sua moeda, o que é desejado por muitos no restante do mundo, como maneira de melhorar a competitividade de seus respectivos produtos no comércio internacional, vai provocando grande euforia em todo o mundo, ainda que os prós e os contras não tenham sido ainda bem examinados: sobem as ações, as comodities e os juros. O dólar perde para o euro e ganha frente ao yen, e a moeda chinesa ganha contra todas as demais. No Japão, o Nikkei225 ganhou 2,43%, na Europa o Stoxx50- vai subindo 1,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está com + 1,4%, até o momento. Por aqui, a Bovespa terminou a semana com leve baixa e volume na média, com saldo comprador das corretoras internacionais de +R$ 66 MM. Subiu um pouco o aluguel de VALE5. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +5 para +3 mil contratos. A posição comprada desses investidores no futuro de dólar passou de +51 para +44 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em alta de 1,8%, com 4,5 mil contratos negociados. Hoje é o vencimento das opções de junho, o que sempre dá pretexto para manobras intraday.

sábado, 19 de junho de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 490 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O que pensam os estrangeiros", sobre os acontecimentos da semana;
"O Dia Fibonacci" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Cesp pnb, Cosan on e Vivo pn) .

sexta-feira, 18 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo em alta, o índice foi perdendo força, inclusive cedendo bastante nas duas horas finais. O volume foi pequeno (46 mil contratos) e os indicadores, que haviam sinalizado uma divergência baixista, terminaram abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Um dia de saldos equilibrados, mas apenas por conta do destaque nas vendas: os saldos compradores somaram +R$ 567 MM (JPMorgan +152, Citigroup +110, Pactual +103) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 501 MM (Credit Suisse -400), restando um saldo comprador de +R$ 66 MM.

Corretoras internacionais 14:22 h

Até agora, saldos moderado e líquido vendedor por cerca de -R$ 40 MM.

Volume

O volume vai projetando mais de R$ 10 BB para o dia, por conta de diretas da Credit Suisse em VALE5, comprando 11,6 MM e vendendo 13,6 MM até agora...

Abertura

Como nunca todos estão satisfeitos, apesar do sucesso do leilão de títulos espanhóis e do acordo com a BP sobre indenizações pelo acidente com petróleo, a “preocupação” do dia é a de que as medidas de austeridade que estão sendo tomadas em todo o mundo vão frear o crescimento (queriam o que ?). E pasmem, esse é o motivo alegado para um novo recorde na cotação do ouro. Os mercados de ações estão em estabilidade: no Japão, o Nikkei225 fechou com – 0,04%, na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500) os índices flutuam no zero a zero, até agora. Estáveis também as moedas, mas há alguns ajustes negativos nas comodities. Por aqui, a Bovespa operou com volume médio e terminou com leve baixa; houve pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais (- R$ 65 MM). O aluguel de ações ficou sem alterações. A posição dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou a ser comprada :de -4 para +5 mil contratos. A posição comprada desses investidores no futuro de dólar passou de +65 para +51 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em baixa de 0,3%, com 3,1 mil contratos negociados.

quinta-feira, 17 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com fortes oscilações na primeira meia hora, o índice repicou por algum tempo, mas voltou a ceder no final. O volume chegou a 71 mil contratos e os indicadores, que já andavam fracos, enfraqueceram ainda mais. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Um dia movimentado e equilibrado: os saldos compradores somaram + 338 MM (Goldman Sachs +186, Credit Suisse +115), e os saldos vendedores chegaram a -R$ 273 MM (Morgan -146), restando um saldo comprador de +R$ 65 MM.

Corretoras internacionais 14:22 h

Até agora, o saldo está vendedor por cerca de -R$ 50 MM.

Abertura

Algum otimismo retorna hoje aos mercados, com a disposição da BP de indenizar prejuízos com o acidente no Golfo do México e o relativo sucesso de um leilão de títulos públicos espanhóis. Mesmo assim, houve realização de lucros no Japão (Nikkei225 – 0,67%). Na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão ganhando cerca de 0,5%, até o momento. Por aqui, a Bovespa teve volume recorde, graças ao exercício de opções sobre o índice e ao vencimento do futuro, com grande presença das corretoras internacionais (saldo comprador de +R$ 315 MM). O aluguel de ações da Petrobrás pn recuou um pouco, mas o das ordinárias aumentou de novo. A posição vendida pelos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -9 para -4 mil contratos. A posição comprada desses investidores no futuro de dólar passou de +73 para +65 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Agosto do índice opera em estabilidade e com 3 mil contratos negociados.

quarta-feira, 16 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap para baixo, o novo índice Agosto logo se recuperou e seguiu subindo até quase o final, cedendo ligeiramente nos últimos minutos. O volume, ainda dividido com o vencimento junho, foi de 46 mil contratos e os indicadores seguem subindo menos, em divergência baixista. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais um dia de compras para o grupo, um pouco distorcido pelos destaques, nas duas pontas, com grande presença no exercício de opções sobre o índice: os saldos compradores somaram +R$ 769 MM (JPMorgan +505) e os saldos devedores chegaram a -R$ 454 MM (Credit Suisse -344), deixando um saldo comprador de +R$ 315 MM.

Corretoras internacionais, 14:11h

Até agora, o grupo vai mantendo a postura compradora, por cerca de +R$ 100 MM.

Abertura

Os mercados americanos estiveram firmes ontem, especialmente no fechamento, que foi quase eufórico: era a continuação do otimismo dos últimos dias, ainda que o volume ande menos expressivo. Isso ainda empurrou a alta de hoje do Nikkei225, no Japão (+1,81%), mas nos demais mercados, buscando um pretexto para uma realização de lucros, voltaram as "preocupações" com a Europa, etc.: o Stoxx50 europeu vai perdendo 0,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 recua 0,6%. Entre moedas e comodities, mínimas alterações. Por aqui, a Bovespa funcionou o dia todo, com movimento reduzido e foi puxada para cima por forte saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 425 MM). O aluguel de ações da Petrobrás ainda aumentou, levemente. A posição vendida pelos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -11 para -9 mil contratos. A posição comprada desses investidores no futuro de dólar passou de +81 para +73 mil contratos. No pré-pregão, o futuro Junho do índice (que vence hoje), opera com -1% e 3,7 mil contratos negociados.

terça-feira, 15 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


Na vésperea de seu vencimento de junho, o índice teve movimento pequeno de 46 mil contratos, mas manteve-se em alta por todo o pregão. Os indicadores é que mostraram uma divergência baixista, subindo bem menos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Num dia de movimento menor, o grupo teve grande destaque nas compras: os saldos compradores somaram +R$ 457 MM (Pactual + 204, Merrrill Lynch +104), enquanto que os saldos vendedores não passavam de -R$ 52 MMM, restando um grande saldo comprador de +R$ 405 MM.

Abertura

Os mercados mundiais continuam firmes: no Japão, o Nikkei225 ganhou apenas 0,08%, pois havia expectativa de aumento nos juros básicos, o que não aconteceu; na Europa, o Stoxx50 vai subindo 0,6% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai ganhando 0,4%, até agora. Moedas e comodities flutuam mais ou menos nas cotações de ontem. Por aqui, a Bovespa cedeu um pouco no final, com volume muito fraco e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais foram compradoras (- R$ 59 MM). O aluguel de ações da Petrobrás continua subindo, mais o das ordinárias (de 37 para 53 MM), que quase dobrou em dois dias. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -9 para -11 mil contratos. A posição comprada dos mesmos investidores no dólar futuro caiu de +87 para + 81 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Junho opera em alta de 0,7%, com volume de 2,4 mil contratos.

segunda-feira, 14 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com um pequeno gap para cima, que foi logo coberto, o índice acabou tendo queda gradual ao longo do restante do pregão, mantendo-se ainda acima da média móvel de 200 barras. O volume foi de 71 mil contratos e os indicadores, que estavam esticados, cederam um pouco. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Um dia mais vendedor: os saldos vendedores chegarm a -R$ 200 MM (Pactual -71) e os saldos compradores somaram +R$ 141 MM (Merrill Lynch +89), restando um saldo vendedor de -R$ 59 MM.

Corretoras internacionais, 15:00 h

Acompanhando o baixo movimento do dia, o grupo está com saldos pequenos, vendedor por -R$ 40 MM.

Abertura

Por enquanto, os mercados continuam no otimismo aparecido na semana passada, com algumas estatísticas econômicas favoráveis: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,80%, na Europa, o Stoxx50 vai subindo 1,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai ganhando 0,8%, até agora. O dólar segue devolvendo um pouco de sua recente valorização e, com isso, as comodities estão com pequenos ajustes positivos. Por aqui, a Bovespa terminou bem a semana, sempre com o volume fraco que parece vai ser a característica deste período de Copa do Mundo; as corretoras internacionais foram compradoras (+R$ 91 MM). O aluguel de ações da Petrobrás teve alta, tanto ordinárias (de 28 para 37 MM) como preferenciais (de 61 para 72 MM). A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -10 para -9 mil contratos. A posição comprada dos mesmos investidores no dólar futuro caiu de +91 para + 87 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Junho opera em alta de 0,7%, com volume de 2,7 mil contratos.

sábado, 12 de junho de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 490 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A Idade dos Emergentes", sobre os acontecimentos da semana;
"Imobiliárias" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (MMX Miner on, Fibria on e Telemar on) .

sexta-feira, 11 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


Novamente a abertura foi hesitante, mas o mercado acabou continuando o impulso de ontem e rompendo para cima a média móvel de 200 barras. O volume chegou a 64 mil contratos e os indicadores esticaram ainda mais. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Pouco movimento e saldos modestos: os compradores somaram +R$ 167 MM (Pactual +120) e os vendedores chegaram a -R$ 76 MM (JPMorgan -27), ficando um saldo comprador de +R$ 91 MM.

Corretoras internacionais 14:04 h

Num dia de fraquíssimo movimento, o grupo está com saldo credor até agora, da ordem de uns +R$ 60 MM, mais uma vez com as recompras da Pactual (+96).

Abertura

Depois de um dia de euforia, ainda vagamente motivado pelo noticiário econômico, os mercados mundiais vão tentando hoje consolidar os ganhos: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,70%, na Europa, o Stoxx50 vai subindo 1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai ganhando 0,1%, até agora. As moedas e as comodities estão mais ou menos nos preços de ontem. Por aqui, a Bovespa teve também um dia de grande otimismo, ainda que com o volume ainda fraco, mas com novo e expressivo saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 262 MM). O aluguel de ações ficou inalterado. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -14 para -10 mil contratos. A posição comprada dos mesmos investidores no dólar futuro caiu de +119 para + 91 mil contratos (mais um erro destes investidores em relação ao dólar...). No pré-pregão, o Fut. Junho opera em baixa de 0,9%, com volume de 4,2 mil contratos.

quinta-feira, 10 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


Uma abertura indecisa abriu espaço para um alta firme, que se seguiu até o final, testando de novo a média móvel de 200 barras; o volume foi de 73 mil contratos e os indicadores subiram bastante. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Um dia de compras: os saldos compradores somaram +R$ 410 MM (Pactual +167, Morgan Stanley +86) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 148 MM (JPMorgan -84), restando um saldo comprador de -R$ 262 MM.

Petrobrás

(10/06) PETROBRAS (PETR) - Fato Relevante
DRI: Almir Guilherme Barbassa


A empresa enviou o fato relevante:

"Rio de Janeiro, 10 de junho de 2010, Petroleo Brasileiro S.A informa que foi
aprovado no Senado Federal o Projeto de Lei ("PL") referente a Cessao Onerosa e
Capitalizacao da Petrobras.

O Projeto de Lei em questao autoriza a Uniao Federal a ceder onerosamente a
Petrobras, o exercicio das atividades de pesquisa, exploracao e producao de
petroleo e gas natural em determinadas areas do pre-sal, limitado ao volume
maximo de 5 bilhoes de barris de oleo equivalente ("Cessao de Direitos"), alem
de autorizar que a Uniao Federal possa subscrever acoes do capital social da
Petrobras.

O Projeto de Lei foi aprovado sem alteracoes em relacao ao aprovado pela Camara
de Deputados e por isso sera encaminhado para sancao do Presidente da Republica,
para posteriormente ser convertido em lei.

Na expectativa de sancao do PL pelo Presidente da Republica, a Petrobras
continuara a negociacao do contrato de Cessao Onerosa com a Uniao Federal e os
trabalhos necessarios para a definicao do valor da Cessao de Direitos a serem
contratados.

Tambem foi aprovado ontem o novo regime de partilha de producao que regulara a
exploracao e producao em areas do pre-sal e em areas estrategicas. Esse regime
foi aprovado atraves do PL que unificou os Projetos de Lei referentes a criacao
do Fundo Social e do Regime de Partilha de Producao. O regime aprovado garante a
Petrobras o papel de operador unico com parcela minima de 30%, podendo ainda a
Companhia participar dos processos licitatorios visando aumentar sua
participacao nas areas. O novo regime contempla ainda a possibilidade de cessao
direta a Petrobras de ate 100% de novas areas, sem licitacao. O PL, conforme
aprovado pelo Senado, tera que ser submetido novamente a Camara de Deputados em
funcao da unificacao dos dois projetos e, se aprovado pela Camara, sera
encaminhado para a sancao do Presidente da Republica.

A Petrobras informa ainda que, dando continuidade a preparacao da oferta publica
de acoes contratou o Banco do Brasil como coordenador de varejo no Brasil.

Esse comunicado e de carater meramente informativo, nao constituindo uma oferta,
convite ou solicitacao de oferta de subscricao ou compra de quaisquer valores
mobiliarios no Brasil ou em qualquer outra jurisdicao e, portanto, nao devendo
ser utilizado como base para qualquer decisao de investimento."

Corretoras internacionais, 13:33h

Até agora, quase todas do grupo estão na compra e o saldo já passa de +R$ 200 MM.

Abertura

As boas notícias econômicas sustentaram os mercados ontem, mas o fechamento americano foi bem mais fraco, atribuído a realizações de lucros. Hoje, a animação está voltando: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,10%, na Europa, o Stoxx50 vai subindo 0,6% (depois de ter fechado montem nas máximas do dia) e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai ganhando 0,9%, até agora. O dólar está ligeiramente mais fraco, o que traz ajustes positivos para a maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa operava ontem com ligeira alta e também cedeu na hora final, com volume ainda abaixo da média, mas com saldo comprador das corretoras internacionais (+R$ 144 MM). O aluguel de ações ficou mais ou menos na mesma. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -17 para -14 mil contratos. A posição comprada dos mesmos investidores no dólar futuro ficou em +117 para + 119 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Junho opera em alta de 1%, com volume de 4,6 mil contratos. Aprovado o projeto de lei sobre a capitalização da Petrobrás e o que estipula o regime de partilha para o pré-sal, vai ser curioso verificar quais serão as dúvidas que a turma da derrubada vai inventar para continuar sua especulação, se for o caso...

quarta-feira, 9 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com gap para cima, mas não avançou muito mais e acabou cedendo na hora final, como ontem, cobrindo totalmente o gap inicial. O volume foi de 71 mil contratos e os indicadores passaram cedo para baixo de suas próprias médias móveis, sinalizando fraqueza.

Corretoras internacionais (fim do dia)

O dia teve saldos pequenos e quase todos eles compradores: os saldos compradores somaram +R$ 160 MM (Pactual +35, Goldman Sachs +34), enquanto que os saldos vendedores não passavam de -R$ 16 MM, restando um saldo comprador de +R$ 144 MM.

Corretoras internacionais, 13:39h

Até agora, saldo comprador de cerca de +R$ 85 MM, puxado pelo maior vendedor dos últimos pregões, que hoje é destaque de compra (Pactual +R$ 95).

Abertura

Várias estatísticas econômicas favoráveis (exportações da China, PIB do Brasil) estão animando hoje os mercados, depois de um dia calmo ontem: no Japão, ainda houve baixa (Nikkei225 – 1,04%), por razões locais, mas na Europa, o Stoxx50 vai subindo 0,8% até agora e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai ganhando 0,7%. Houve uma pequena melhora no euro e as comodities ganham preço de modo geral, o ouro é que recua dos recordes de ontem. Por aqui, a Bovespa repicou com volume ainda muito fraco, apesar de saldo vendedor das corretora internacionais (-R$ 64 MM). O aluguel de ações da Vale voltou a subir mais um pouco. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -12 para -17 mil contratos. A posição comprada dos mesmos investidores no dólar futuro passou de +117 para + 119 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Junho opera em alta de 0,6%, com volume de 3,2 mil contratos.

terça-feira, 8 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


O dia foi novamente lateral, mas com viés de alta, flutuando em torno da média móvel de 21 barras. O volume chegou a 86 mil contratos e os indicadores também andaram de lado, terminando um pouco melhor. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais um dia de saldos modestos: os saldos compradores somaram +R$ 101 MM (Credit Suisse +34) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 165 MM (Merrill Lynch -65), restando um saldo vendedor de -R$ 64 MM.

Corretoras internacionais, 14:30h

Até agora, o saldo está vendedor por cerca de -R$ 85 MM.

Abertura

Mais uma vez, a agencia de ratings Fitch tenta ajudar os especuladores de intraday, com um comunicado vago sobre a necessidade de mais austeridade no Reino Unido, num tom até menos sério do que o do próprio Primeiro-Ministro inglês, que fez um pronunciamento ontem mesmo sobre o assunto. De qualquer maneira, estão caindo a libra esterlina, o euro, as ações na Europa (Stoxx50 – 0,7% até agora), enquanto que o ouro sobe a um novo topo. No Japão, o Nikkei225 teve um modesto repique de +0,18% e nos Estados Unidos, depois de dia fraco, o futuro do S&P500 ensaia um repique e vai ganhando cerca de 0,5%, até o momento. Por aqui, a Bovespa teve um pregão de movimento bem abaixo da média, com as cotações de lado até a hora final, quando houve uma derrubada para seguir queda semelhante nos Estados Unidos. Houve pequeno saldo comprador das corretoras internacionais ( +R$ 42 MM). O aluguel de Vale subiu, mas do de Petrobrás caiu bastante. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -8 para -12 mil contratos. A posição comprada dos mesmos investidores no dólar futuro passou de +108 para + 117 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Junho opera em alta de 0,7%, com volume pequeno de 2,9 mil contratos.

segunda-feira, 7 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


O dia teve um comportamento predominantemente lateral, sempre abaixo da média móvel de 21 barras, mas na hora final, o índice enfraqueceu bem; o volume chegou a 67 mil contratos e os indicadores seguem sinalizando fraqueza.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Um dia de saldos bem fracos: os compradores somaram +R$ 134 MM (Morgan +32) e os vendedores chegaram a -R$ R$ 92 MM (Pactual -50), deixando um saldo comprador de +R$ 42 MM.

Corretoras internacionais, 14:49h

Até agora, operando pouco, este grupo está mais ou menos zerado entre compras e vendas.

Abertura

O pânico de vendas da sexta-feira, a partir do anúncio de dificuldades com a dívida externa da Hungria, foi bem exagerado, inclusive porque a notícia foi desmentida no fim de semana, por fontes oficiais. Mesmo assim, o Japão foi fortemente atingido, com o Nikkei225 perdendo hoje incríveis 3,84%. Já na Europa, mesmo com o euro ainda muito fraco, o Stoxx50 vai ganhando 0,1%, depois de uma abertura mais fraca. Nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 também está repicando, cerca de 0,4% até agora. As comodities igualmente vão ensaiando alguma recuperação, depois de uma semana em baixa. Por aqui, a Bovespa foi bem derrubada na sexta-feira, por um forte saldo vendedor das corretoras internacionais ( - R$ 320 MM), ignorando a realidade local e simplesmente girando grandes lotes para baixo, algumas vezes apenas trocando chumbo, como se diz na gíria do mercado. O aluguel de ações aumentou bem, em geral. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice voltou de -6 para -8 mil contratos. A posição comprada dos mesmos investidores no dólar futuro passou de +91 para + 108 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Junho opera em alta de 0,5%, com volume de 4 mil contratos.

sábado, 5 de junho de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 489 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O eterno círculo vicioso", sobre os acontecimentos da semana;
"Descolamento" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (MMX Miner on, Telemar on e Fibria on).

sexta-feira, 4 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice abriu e operou em baixa, até o final, negociando 68 mil contratos. Os indicadores estiveram bem fracos, sugerindo mais acomodação pela frente.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Um dia de vendas: os saldos vendedores chegaram a -R$ 508 MM (Pactual -200, Goldman Sachs -137) e os saldos compradores somaram +R 188 MM (JPMorgan +63, Deutsche Bank +59), restando um saldo vendedor elevado de -R$ 320 MM.

Corretoras internacionais, 13:43h

Até agora, estão com saldo vendedor alto, perto de -R$ 220 MM.

Abertura

No nosso feriado, os mercados estiveram em alta em todo o mundo, mas hoje já apareceu uma novidade: o premier da Hungria declarou que sua economia vai mal, o que em si nem é novidade, mas vinha servindo de pretexto para forte queda do euro e das comodities, além das ações (Stoxx50 – 1,3%); nos últimos minutos, números decepcionantes sobre a criação de empregos em maio nos Estados Unidos acelerou a baixa em geral, sendo que o futuro do S&P500, que vinha perdendo cerca de 0,7%, agora está em baixa de uns 1,7%. No Japão, ainda trocando de primeiro-ministro, o Nikkei225 caiu 0,13%. Por aqui, a Bovespa teve forte repique na quarta-feira, com volume reduzido e pequeno saldo comprador das corretoras internacionais ( + 35 MM). O aluguel de ações continuou mais ou menos na mesma. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice voltou de -9 para -6 mil contratos. A posição comprada dos mesmos investidores no dólar futuro caiu de +96 para + 91 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Junho opera em baixa de 2,3%, com alto volume de 10,2 mil contratos, dentro da lógica forçada pelos especuladores de curtíssimo prazo de que temos de seguir as oscilações lá de fora, qualquer que seja a nossa realidade...

quarta-feira, 2 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


Mais uma vez invertendo o comportamento do fechamento anterior, o índice abriu em alta e subiu até o final, marcando um novo topo no atual período, quase atingindo a média móvel de 200 barras. O volume foi de 58 mil contratos e os indicadores subiram menos, divergindo de maneira negativa. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais - final do dia

O movimento foi fraco: saldos compradores de +R$ 159 MM (Pactual +88, Citigroup +56) e saldos vendedores de -R$ 124 MM (Deutsche Bank - 42), restando um saldo comprador de +R$ 35 MM.

Corretoras internacionais, 13:29h

Até agora, os saldos estão modestos, mais compradores por cerca de +R$ 50 MM. O grupo anda errando mais do que de hábito: comprou muito no fechamento de segunda, terça subiu; vendeu muito ontem, hoje está subindo (e no dólar, idem, idem)...

Abertura

Ainda instáveis entre otimismo e pessimismo, os mercados prosseguem oscilando bastante: ontem, um mal estar inicial chegou a ser recuperado nos Estados Unidos, mas no fechamento por lá as cotações enfraqueceram; hoje, o futuro do S&P500 vai ganhando 0,5%. Na Europa, não houve um repique firme ontem e hoje, o Stoxx50 começou bem fraco e melhorou ligeiramente, mas está ainda perdendo cerca de 1,1%. No Japão, mais uma renúncia de um primeiro-ministro derrubou as cotações e a moeda, o Nikkei225 perdeu 1,12%. As comodities estão um pouco mais fracas. Por aqui, a Bovespa enfrentou uma pesada venda das corretoras internacionais –R$ 439 MM, num possível arrependimento das travessuras do leilão final da véspera...) e teve uma baixa relevante, com volume médio. O aluguel de ações seguiu mais ou menos na mesma. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -6 para -9 mil contratos. A posição comprada dos mesmos investidores no dólar futuro subiu de +60 para + 96 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Junho opera em baixa de 0,4% e o volume é de 4,5 mil contratos.

terça-feira, 1 de junho de 2010

Futuro do Ibovespa


O gap de abertura (agora, habitual...) foi para baixo, mas houve um repique imediato que o cobriu com facilidade; o impulso durou pouco e a cotação foi cedendo, acelerando a perda na hora final, que retornou aos mínimos iniciais. O volume foi de 92 mil contratos e os indicadores ficaram fracos, sugerindo ainda mais acomodação amanhã, na teoria.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Com muito movimento no dia, este grupo parece ter se arrependido das compras de ontem: os saldos vendedores somaram -R$ 678 MM (Pactual -269, Morgan Stanley -223, Credit Suisse -101), enquanto que os saldos compradores foram de +R$ 239 MM (Merrill Lynch +113), restando um saldo vendedor elevado de -R$ 439 MM.

Corretoras internacionais, 13:39h

Dois grandes vendedores (Pactual e Morgan Stanley) deixam o saldo fortemente negativo, em cerca de -R$ 270 MM, até agora.

Abertura

Um ou dois índices mais fracos de produção industrial chinesa estão sendo o pretexto para uma derrubada geral nos mercados hoje, já que a previsível e forte baixa da BP, envolvida no desastre ecológico do Golfo do México, não pode ser levada em conta como motivação (naturalmente, há novas “preocupações” com a Europa...). No Japão, o Nikkei225 caiu 0,58%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai perdendo pesados 2,4% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está recuando 1,3%, até o momento. O euro volta a perder terreno entre as moedas e as comodities também apresentam ajustes negativos, salvo os metais preciosos, que sobem um pouco. Por aqui, a Bovespa teve uma estranha puxada nas cotações, puxada pelas corretoras internacionais (saldo comprador de +R$344 MM), com novas acrobacias no leilão final, num dia de menor liquidez. O aluguel de ações ficou mais ou menos na mesma. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -7 para -6 mil contratos, há dias que não sai disso. A posição comprada dos mesmos investidores no dólar futuro recuou de +67 para + 60 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Junho opera em baixa de 1,8% e o volume é de 3,2 mil contratos.

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