Abertura

Como tem sido habitual, as quedas de ontem começam a ser recuperadas hoje, cautelosamente, sem nenhum fato novo conhecido, apenas na mecânica atual dos mercados: no Japão, o Nikkei225 ainda caiu 0,40%, mas na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai ganhando 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,5%, até agora. O euro melhorou e com ele boa parte das comodities. Por aqui, a Bovespa fechou com baixa moderada, com volume muito acima da média (por conta dos exercícios, que acabaram sendo maiores do que estimava, R$ 4,8 BB vs R$ 3,3 BB de outubro) e grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, de novo os saldos de Petrobrás despencaram e os saldos de Vale subiram um pouco. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice estacionou em -62 mil contratos. A posição dos não residentes no futuro de dólar passou de vendida em -11 para comprada em +2 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,2%.

Futuro do Ibovespa

O índice abriu com grande gap para baixo e ainda caiu mais, até o início da tarde, forçando a faixa de suporte; depois, repicou com alguma intensidade, sem chegar a cobrir o gap. O volume foi apenas regular (61 mil cts) e os indicadores repicaram também da queda inicial, quando atingiram valores baixos nas suas escalas, passando para cima das médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia foi de saldos expressivos, em virtude dos exercícios de opções:os saldos compradores somaram +R$ 1.074 MM (Credit Suisse +623) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 630 MM (Goldman Sachs -453), restando um grande saldo comprador de +R$ 444 MM.

Abertura

Sou obrigado a dizer que temos mais uma segunda-feira “pessimista”, com as eternas “preocupações” com as dívidas europeias sendo agora acompanhadas com notícias de um possível fracasso da Comissão Especial do Congresso americano, que tem até quarta-feira para apresentar proposta consensual para um plano de redução da dívida pública. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,32%, na Europa, o Stoxx50 está desabando 2,6% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está caindo 1,7%, até agora. O euro volta a enfraquecer e o mesmo ocorre com a maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa fechou com pequena baixa na sexta-feira, com volume abaixo da média e grande saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações, os saldos de Petrobrás despencaram entre 40% e 50%, provando que esses saldos são claramente manipulados para influenciar a opinião dos investidores, enquanto os saldos de Vale subiram um pouco. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -59 para -62 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -10 para -11 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em baixa de 1,7%. O vencimento das opções de ações deverá ter hoje um volume menor de exercícios.

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 559 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Analistas, Petrobrás, OGX etc.", sobre os acontecimentos da semana;
"Setores do mercado interno" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em NOVO formato (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Marfrig on, JBS on e Gafisa on)